YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Registration Form • Jan 19, 2024

Hizmete Özel / Official Use Only

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/04 2024 tarih ve 4/82 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 4 4 1 süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Meclisi Mebusan Caddesi No:81 Fındıklı Beyoğlu/İSTANBUL www.yf.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul / 142163
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	08.12.2023 tarihli ve 2632 sayılı yönetim kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	v Borçlanma Araci
	Kira Sertifikasi
	Gayrimenkul Sertifikasi
	I IDMK VDMK
	ITMK VTMK
	Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	Diger
İhraç türü	V Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
	1 Tahsisli satiş
	4796 V Nitelikli yatirimciya satiş
	Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir	Evet
Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"	Ü Yeşil
kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir
bir araç mı?
	区 Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	850.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Finansal tablolarımız Şirket'in (www.yf.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (www.kap.org.tr) internet sitelerinde yayımlanmaktadır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	Tahvil/Finansman Bonosu
	Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	l Ozkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı
	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degiştirilebilir Tahvil
	Diger
aracına ve ihraca Borçlanma ilişkin esaslar 1 9 Ocak 2024	Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde 3(üç) yıla kadar vadeli değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya bir defadan fazla ve yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. İhraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin vade ve anapara ile varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler her bir ihraçtan önce belirlenecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilecektir. Faiz oranlarının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının (Referans DİBS) ve/veya Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) referans alınabilecek olup gerekli görülmesi halinde söz konusu referans faizler üzerine Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilecektir. İhraçların 1 aydan 1 yıla kadar olan vadede yapılması planlanmaktadır. Piyasa koşullarına göre değişmekle birlikte ortalama vadenin 3-4 ay civarında olacağı ön görülmektedir. fhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden fönce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Nitelikli yatırımcıya satılan borçlanma araçlarının Borsa
	İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım

Hizmete Özel / Official Use Only

	11/2/2/2 1 2 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan ''Nitelikli Yatırımcılar''alım yapabilirler.
Borclanma Aracının Birim Nominal Değeri	Tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca asgari 100.000 TL'dir.
edilecek fonun İhraçtan elde kullanım yerleri	Müşterilerin kredili menkul kıymet alımında kullanıma konu olan kredilerin finansmanı ve ve borçlanma kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur.
kredi İhraççının veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler	SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin uzun vadeli (TR) ulusal kredi notunu AA- ve kısa vadeli notunu (TR) A1+ derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak olarak değerlendirmiştir. Bu notlara ilişkin raporunu da 20.03.2023 tarihinde Şirketimize tevdi etmiştir.
Yetkili kuruluş	Yetkili kuruluş Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. olup, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin borçlanma aracı ihracında hem ihraççı hem de aracı kurum olarak borçlanma araçlarının satışı ve pazarlanması faaliyetlerini yürütecek olması sebebiyle çıkar çatışması oluşmaması amacıyla gerekli önlemlerin alınacağına dair taahhütname verilmiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur.
Erken itfa esasları	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	Ihraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:
	İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer aslı hüküm ve şartlara

	Hizmete Ozel / Umeral Use Only
	BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha
	ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin
	tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki
	çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu
	oyu ile alınır. Yukarıda belirtilen Tebliğ'in 4 üncü maddesinin
	ikinci fıkrasındaki nisap geçerli olup, daha yüksek bir nisap
	öngörülmemektedir.
	ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı
	çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının Yönetim
	Kurulu, yukarıdaki (a) bendinde tanımlanan temerrüt halleri
	ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK
	çağrısı yapabilir.
	İhraççı Yönetim Kurulu tarafından BASK toplantıya
	aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Sermaye Piyasası
	özel Kurulu'nun ilisk in
	düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak duyuru ile
	davet edilecektir.
	- Temerrüt durumu oluşmadan ihraççı tarafından ilan
	ve toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü öncesinden
	Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel
	durum açıklaması yapılmak suretiyle tertip BASK
	toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum
	açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, gündemi,
	tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim
	bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları
	sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek
	suretiyle toplantı daveti iletebilir.
	Temerrüt halinde ihraççı tarafından ilan ve toplantı
	günü hariç toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü
	öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda
	(KAP) özel durum açıklaması yapılmak suretiyle
	tertip BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak
	özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri,
	gündemi, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. Ihraççı
1 1) Dec. 2024	iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları
	sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek
	suretiyle toplantı daveti iletebilir.
	Gündem ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecek
	olup, toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenecek ve
	giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.
	d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK
	çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Her bir tertip borçlanma
	araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil
	eden borçlanma aracı sahiplerinin şahsen veya ihraççının
	tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının sahiplerinin oluşturacağı kurul için tedavülde bulunan tüm borçlanma
	araçlarının nominal tutarının asgari yarısını temsil eden
	borçlanma aracı sahiplerinin şahsen veya belirlenmiş olması

Hizmete Ozel / Official Use Only
----------------------------------	--	--

durumunda BASK temsilcisi tarafından yazılı olarak
ihraççıdan BASK'ın toplantıya davet edilmesi talep edilebilir.
Yukarıda belirtilen şekilde talepte bulunulması halinde İhraççı'nın yönetim kurulu BASK çağrısı kararı alacak, (ç) bendinden belirlenmiş usul ve esaslara göre çağrıyı ilan edecek borçlanma aracı sahiplerini toplantıya davet edecektir.
BASK toplantı çağrısının İhraççı dışında borçlanma aracı sahipleri talebine istinaden yapılması durumunda toplantı yerinin çağrı talep eden borçlanma aracı sahiplerince İhraççı'nın merkez adresinin bulunduğu şehirde olacak şekilde belirlenmesi zorunludur.
Toplantı gündemi borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenecek, toplantıya ait sekreterya İhraççı yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişilerce yapılacak, toplantıya ait giderler toplantıya çağrı yapan borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin
esas ar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan
veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının
talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

1. BASK temsilcisine iliskin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi bulunmamaktadır. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Temsilci, Tebliğ'in 5 inci maddesi uyarınca, yukarıda 2 inci maddede yer alan esaslar çerçevesinde belirlenecektir.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri: BASK temsilcisi belirlenmemiş olup, yapılacak ilk BASK toplantısında borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti: Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenecektir. BASK temsilcisine verilecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

1. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplam tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içerisinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı '' Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması

Hizmete Özel / Official Use Only

	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 15.12.2023 tarihli başvuru formu da K.AP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri
15.12.2023
Eda ÖNDER ÖZTÜRE	Mehmet Ali SUKUŞU
Müdür	Müdür