AI Terminal
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Capital/Financing Update • Jan 22, 2024
10715_rns_2024-01-22_b940fd15-961d-4d78-8b6b-d23b2da5bb4e.pdf
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
1.1. Ticaret Unvanı : Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 1.2. Merkez Adresi : Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven Sazak Plaza, No:13 Kat:3-4 Beykoz/ İSTANBUL 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 266539-0 1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmenin 3'üncü maddesi doğrultusunda Şirket'in amaç ve konusu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, 08.12.2015 tarih ve G-021(059) numaralı Geniş Yetkili Aracı Kurum belgesi ile sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Merkezi İstanbul'da bulunan Şirket'in 15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 171 çalışanı vardır. Şirket, merkez dışı 5 şube ve 4 irtibat bürosu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket'in 150.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımımı gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||
|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |
| Tutar (TL) | Oran (%) | |
| Mehmet Emin SAZAK | 114.971.535 | 76,65 |
| Mert YILMAZ | 11.000 014 | 7.33 |
| Ibrahim Emre ÇORAK | 11.000.014 | 7,33 |
| Serkan İSMAİLOĞLU | 11.000.014 | 7,33 |
| Diğer | 2.028.423 | 1,36 |
| Toplam | 150.000.000 | 100 |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı Yoktur.
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Yoktur.
090-00
I
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||
|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği Genel Kurul Tarihi |
Görev Süresi |
| R. Kaan FERHATOGLU | Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Koordinatör | ||
| Vesile ŞARLIOGLU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Genel Müdür | ||
| Ibrahim Emre ÇORAK | Yönetim Kurulu Üyesi | 08.12.2023 | 3 Yıl |
| Mert YILMAZ | Yönetm Kurulu Üyesi/ KAS sorumlusu |
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. Maddesi uyarınca; Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az üç kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından en çok üç yıl süreli olarak seçilir. Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır.
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
| Bağlı Ortaklıklar | ||
|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TI) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. | 30.000.000 | 100 |
| Finansal Duran Varlıklar | ||
|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Borsa Istanbul A.Ş. | 423.234.000 | 0,0377 |
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 600.000.000 | 0,009 |
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | |||
|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın | |
| Vesile ŞARLIOGLU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür | 12/04/2022 | |
| R. Kaan FERHATOGLU | Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Koordinatör | 12/04/2022 | |
| Dursun SEVICI | Genel Müdür Yardımcısı | 03/11/2023 | |
| Dilek ÖNDER | İnsan Kaynakları Müdürü | 16/02/2021 | |
| Serkan KARAYALÇIN | Kurumsal Finansman Müdürü | 22/09/2022 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Şirket, MKK üyesidir. MKK kodu "MSA"dır.
2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
| Son Sermaye Artırımına Ilişkin Bilgiler | ||
|---|---|---|
| 2.1. Artırım Oncesi Sermaye | : 110.000.000,00 TL | |
| 2.2. | Artırım Kaynakları | |
| - Ozel fonlar | 395.131.95 TL | |
| - Olağanüstü Yedekler | : 39.604.868,01 TL | |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | : 150.000.000.00 TL | |
| 2.4. | Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 28 Aralık 2023 | |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 28 Aralık 2023 tarih ve 10989 sayılı | |
| TTSG | ||
| 2.5. Sermayenin Odenmiş Kısmının Tespitine : 03.01.2024 tarih ve YMM-2736/776- | ||
İlişkin Müşavirlik Raporunun 2024-01 sayılı rapor. Tarih ve Sayısı
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo larihi |
Hazırlanma Esas arı |
Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetim Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | Ser-Berker Bağımsız | Olumlu | ||
| 31.12.2022 | Denetim A.S. | |||
| 30.06.2023 | TMS | Konsolide | Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. |
Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin konsolide fınansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Finansal Durum Tablosu (TL) | Bağımsız Denetimden Gecmis |
Simirli Denetimden Geçmiş |
|
|---|---|---|---|
| 31 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 | 3 1 2 2 12 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 30.06.2023 | |
| Dönen Varlıklar | 844.844.124 | 1.859.640.013 | 1.340.004.883 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 196.894.531 | 454.534.454 | 404.110.250 |
| Finansal Yatırımlar | 3.103.785 | 7.686.195 | 7.957.750 |
| Ticari Alacaklar | 635.512.614 | 1.3 19.486.935 | 721.910.462 |
| Diğer Alacaklar | 8.710.770 1 | 7.563.243 | 203.321.127 |
| 617.974 | 1.376.942 | 2.669.375 |
|---|---|---|
| 4.944.338 | ||
| 4.450 | 47.906 | 35.919 |
| 15.536.807 | 33.172.824 | 57.620.146 |
| 1.636.054 | 1.636.054 | 1.636.054 |
| 4.285.462 | 12.712.272 | 35.328.137 |
| 1.793.880 | 2.336.294 | 2.380.186 |
| 5.049.070 | 9.666.044 | 10.925.012 |
| 820.055 | 1.873.780 | 3.311.850 |
| 243.229 | 489.696 | 254.643 |
| 1.709.057 | 4.458.684 | 3.784.264 |
| 860.380.931 | 1.892.812.837 | 1.397.625.029 |
| 717.009.745 | 1.665.481.699 | 1.089.999.304 |
| 16.362.244 | 87.795.527 | |
| 791.656 | 1.416.271 | 1.925.946 |
| 677.745.009 | 1.549.487.632 | 946.588.077 |
| 9.384.617 | 16.028.441 | 10.420.037 |
| 12.282.726 | 62.536.784 | 13.467.188 |
| 12.023.053 | 8.887.704 | 21.133.502 |
| 4.782.684 | 10.762.623 | 8.669.027 |
| 6.008.157 | 6.500.803 | 6.587.006 |
| 1.250.097 | 1.594.381 | 1.165.019 |
| 3.937.923 | 3.970.018 | 5.421.987 |
| 820.137 | 936.404 | |
| 137.363.029 | 220 830 335 | 301.038.719 |
| 137.363.029 | 220.830.335 | 301.038.719 |
| 60.000.000 | 100.000.000 | 110.000.000 |
| -1.880.962 | -4.193.370 | -6.750.502 |
| 1.124.541 | 1.054.258 | 1.054.258 |
| 3.174.041 | 7.428.061 | 13.398.716 |
| 8.964.316 | 16.702.090 | 100.570.731 |
| 65.981.093 | 82.765.516 | |
| 860.380.931 | 1.892.812.837 | 1.397.625.029 |
| 99.839.296 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | 31.12.2021 | 31 8 8 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 30.06.2020 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasilat | 221.499.045 | 486.118.144 | 216.144.217 | 261.175.407 |
| Satışların Maliyeti (-) | -46.424.370 | -85.891.653 | -30.515.556 | -34.061.304 |
| BRUT KAR | 175.074.675 | 400.226.491 | 185.628.661 | 227.114.103 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -84.546.321 | -247.420.038 | -90.191.497 | -146.367.347 |
| Pazarlama Giderleri (-) | -19.090.686 | -32.609.650 | -15.630.075 | -18.816.243 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 191.611.217 | 259.457.898 | 120.814.176 | 54.539.726 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -174.784.604 | -245.661.935 | -109.975.869 | -8.016.473 |
| ESAS FAALIYET KARI / (ZARARI) | 88.264.281 | 133.992.764 | 90.645.396 | 108.453.766 |
| Finansman Geliri | 2.828.395 | 7.286.531 | 2.891.584 | 10.410.602 |
| Finansman Giderleri (-) | -2.645.059 | -8.156.342 | -2.048.413 | -7.554.343 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) |
88.447.617 | 133.127.953 | 91.488.567 | 111.310.025 |
| Dönemin Vergi Geliri / (Gideri) | -22.483.596 | -35.059.752 | -24.124.219 | -27.954.116 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) | 17.072 | 1.776.094 | 1.514.975 | -590.393 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) | 65.981.093 | 99.839.296 | 68.879.323 | 82.765.516 |
| DÖNEM KARI / (ZARARI) | 65.981.093 | 99.839.296 | 68.879.323 | 82.765.516 |
4. DERECELENDIRME
| Derecelendirme | Derecelendirme | Uzun Vadeli Ulusal | Yatırım Yapılabilir |
|---|---|---|---|
| Kurulusunun Unvanı | Notunun Verildiği Tarih | Derecelendirme Notu | Seviye Olup Olmadığı |
| Kobirate Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim A.S. |
19.12.2023 | A (Olumlu) |
Yatırım Yapılabilir |
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | Tutar Para Birimi İtfa Tarihi İtfa Tarihi Faiz/ Getiri The | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ihraç Sekli | |||||
| Finansman Bonosu 50.000.000 | 27.10.2023 26.01.2024 | 50.00 | ı Nitelikli Yatırımcıya |
2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
Yoktur.
3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) | ||
|---|---|---|---|
| Şirket'in çeşitli finansman ihtiyacından | |||
| kaynaklanabilecek fon ihtiyaçları kapsamında | |||
| fonlama alternatiflerinden | A biri a olarak |
%100 | |
| değerlendirilecektir. |
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ihraca en iyi gayret yöntemiyle aracılık edecektir.
5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
İhraç şartlarına göre nitelikli yatırımcılara satılacak olan borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi için başvurunun Kurul onayını takiben yapılması planlanmaktadır.
