DENİZBANK A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 26, 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermayc piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesinc konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

lhraççı	DENİZBANK A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
lhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	Emirates NBD Capital Limited
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Tahvil / Finansman Bour Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertil R VDMK Pre PIVASA VTMK IDMK 2 3 Ocak 2024 ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi Diger

ENBD

DenizBank A.S. Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe · Sıril İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükeller Vergi Dairesi No: 2920084496

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	Yurt içi halka arz edilmeksizin satis Tahsisli satış Nitelikli yatirinciya satis Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	Evet O Yesil Sürdürülebilir & Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	20.000.000 EUR (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 11.800.000 USD ve 500.000 USD tutarında tertip ihraç belgeleri de verilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanımış thraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	730.353.075 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değişirreck nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

		İhraççı
		DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
		19.01.2024
1 1	1204 Sarper Bayata Bölüm Müdürü	Nimet Sinem Yalışı Grup Müdürü
			BASI 488
			THEFFE 1999 - 1995 MANSMANI V
100 1	DenizBank A.S.	Genel MOdilio Rivilladore Caddaci No: 141 24304 Secondage - Sinli Johnshil LTÜrey by	7 2 Reak 2021

Karbo Karia Karian Kari Kari Kari Karika - Siji kirida - Siji kirida / Tipkirt
isian (20) 388 20 (1055) 2000 (1050) 222 0 80 Faks (022) 336 30 20 00 www.denitball.com - 27200