FİBABANKA A.Ş.

Prospectus • Feb 1, 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2023 tarih ve 78/1716 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan serinaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeftülü anlamına gelmez ve bu sermaye pıyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İlıraççı		Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu
İliraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		Fibabanka A.Ş. 20.07.2023 tarih ve 215 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmam Fonu 24.01.2024 tarih ve 04 sayılı Fon Kurulu Kararı
İliraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)		Global Menkul Değerler A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)		Yoktur.
İlraç edilecek sermaye piyasası aracı		[ Tahvil / Finansman Bonosu
(Sadece biri seçilecek)		- Kira Sertifikasi
		l Gayrimenkul Sertifikasi
		P VDMK
		VTMK
		IDMK
		ITMK
		1 Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasj 9 Ocak 2024
		I Diger
İltraç türü		· Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
(Sadece biri seçilecek)		Tahsisli satis
		l Nitelikli yatırımcıya satiş

FIBABANKA A.Ş. Dördü BAbrik Finansmanı Eer

		Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Reliberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		Evet □ Yeşil ÜSürdürülebilir
		A Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye pıyasası araçlarının toplam nominal değeri		61.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihrac tavanı		10.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış Ihraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri		Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 441.000.000 TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesind Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin ana mını nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık liinansmanı Fonu Yetkilisi/Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza Nuri Özer Maral Aşık Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi FİBABANKA A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK

VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Fon içtüzüğü tescil bilgileri Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	07.09.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 12.09.2023 tarih ve 10912 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri	Fon portföyüne Fibabanka A.S. tarafından kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 3 (üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 2 (iki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır.
	İşbu tertip ihraç belgesi 61.000.000 TL nominal, değerli B Grubu 1. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas alınacaktır:
	· Devredilecek kredilerin devir anında herhangi bir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Düzenleme Denetleme ve Bankacılık Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. · Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer alımayacaktır. · Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. · Devir anı itibariyle vadesine 187 gün kalan krediler devralınacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ilq g Ocak 2024 0 arasında akdedilen Müşteri/Borçlu sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. · Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi ilkan devre konu kredilere ilişkin olarak hamanı bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sının olmanı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmay caktı

ortaklık hakkı vermeyen spa�tertİp İhraç belgesİ Ekİ

	· Devir tarihi itibariyle, KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. nezdindeki findeksi skoru 1000 puan ve üzeri olan müşteri kredileri devre konu olacaktır.
Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve	Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)
portföy dağılımları Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	Krediler Devredilecek kredi portföyü kapsamında 2 adet A, 1 adet B olmak üzere 3 farklı tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır.	100
	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu kapsamında A ve B grubu aşağıdaki gibi belirlenmiştir:	tertiplerin kredi derecelendirme notu
	· A Grubu İçin Uzun Vadeli Ulusal Not: AAA (Trk) B Grubu için Uzun Vadeli Ulusal Not: AA+ (Trk)
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esas ar	lşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısını Sermaye Piyasası Kurulu'nun 111-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. A ve B grubu tertipler farklı kredi derecelendirme notuna sahip olduğundan Kaynak Kuruluş'un risk tutma yükümlülüğü öncelikle daha düşük nota sahip B grubu tertipten karşılanacaktır.
	tertiplerinin VDMK ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde 19:00ako 22 diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir.	itfasında yapılacak
	Risk tutma yükümlülüğü uyarınca K Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar ilin fon mal yetersizliği varlığının yapılamaması durumunda, Kaynak Lurulu VDMK'lara ilişkin ödemeler için herlengi hakkı bulunmaz.	nedeniy e

FIBABANKA A.Ş. Dördüneu
Varlık Finansmanı Fotu A

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

ticari herhangi bir haricinde faaliyeti bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve yükümlülüklere ilişkin tek yetkili, ihracı gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir. VDMK dayanak varlığı Kaynak Kuruluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir faaliyeti bulunmadığı için için VDMK ticari ödemeler yapılacak kredi yatırımcılarına tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen kredi olması durumlarında yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tarihlerinde yatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredi müsterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir. Mevcut kredi portföyüne ilişkin 2 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp B grubuna doğru tamamlanacaktır. Odemelerde öncelik A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertipler vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 2 tertip ihraç edilecektir. A grubuna ait tertibin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir. B grubu tertip için itfa tarilinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertibin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir. 2 9 Odak 2024 A grubu tertipler: · Iskontolu olarak 2 tertip halinde ihraç edilecektir. • Her tertip vade sonunda nominal değerilite itfa olacaktır. · Her tertip için iskonto oranı //piyas koşullarına göre belirlenecektir. · İtfa tarihlerine göre ödeme önceliğ sahiptir. Itfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine, geçilmeyecektir.
	VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	VDMK ihracını gerçekleştiren Fon'un ihraç

FİBABANKA A.Ş. Dördüriy
Varlık Finansmanı Foru

	terlip ödemeleri ilk Sirası ile tamamlandıktan sonra devam eden fertip ödemesi yapılacaktır. İtfa tarihinde geciken krediler nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir. · A grubu tertip her koşulda B grubuna göre
	ödeme önceliğine sahip olup, bu tertibin nominal değer ödemesi tamamlandıktan tertip grubu ödemeleri sonra gerçekleştirilecektir.
	B grubu tertip:
	· Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir. · Vade sonunda nominal değeri ve kupon ödemesi ile itfa olacaktır. · Kupon oranı, fon portföyüne alınacak kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir.
	Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması:
	Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.
	Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "geciknis ocak 2024 belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatına Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.
	Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tayını"ne- kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu fertiper ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacakTur> 02F grubu tertip ödemelerinin tamamlanmışı, olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip faans yatırımcılarına ödenecektir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç
	aşağıda verilmektedir.

FIBABANKA A.Ş. Dördüntü
Varlık Finansmanı Fony Marlık F

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

Son itfa tarihi itibarıyla;
- Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olmaması durumunda "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:
Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esaslar;
"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilen geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A grubu tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen kredilerden tahsilat yapıldıkça derhal gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarili"'nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır. Geciken ve/veya takibe datakibe düşen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin taraflara tümünün/bir üçüncü satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödeneğen g. Ocak 2024 sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tütar ödeme yapılarak üzerinden sonlandırılacaktır. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" den SOUTH yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin da fazla hak iddia edeceği bir kapen anapara ödeme talebi olmayacaktır. Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ilkaç Fon, Kaynak Kurulus Fibabanka A.S. nezdinden
FIBABANKA A.Ş. Dorduner Varlık Finansmanı Føhu

fiziki olarak varlıkların dair incelemede bulunmamıştır. Ancak Kaynak Kuruluş'tan krediler devralındığında Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. İskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve ye Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanınıştır ve bu verilerin doğruluğu hususunday ocak 2024 herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir. Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç eler Kanam yetki ve sorumlarıklarımız danınmas 10 gererimlerin anlamını değiştirecek fiite eksiklik bulunmadığını beyan ederiz. Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu Milyan Arşık Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi FIBABANKA A.Ş. Dördüncü BABANN
Varlık Finansmanı Fonu