FİBABANKA A.Ş.

Prospectus • Feb 6, 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.07.2023 tarih ve 36/771 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye pıyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihracçı	Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	Fibabanka A.Ş. 09.03.2023 tarih ve 72 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu 25.07.2023 tarih ve 06 sayılı Fon Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	Global Menkul Değerler A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	Yoktur.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Tahvil / Finansman Bonosu
	Kira Sertifikasi
	Gayrimenkul Sertifikasi
	V VDMK
	VTMK
	IDMK
	ITMK
	Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi
	Diger
lhraç türü (Sadece biri seçilecek)	· Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
	Tahsisli satiş
	V Nitelikli yatirimciya satiş
	Forstos 2012

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Hallta Acilc / Public
		Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma		Evel
Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek		Ü Yeşil
yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		Sürdürülebilir
		İX Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri		120.000 000 TL
Kurulca onaylanmış Ihraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı		1.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış Ihraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri		Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 418.400.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 581.500.000 TL nominal değerli 5 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu Yetkilisi/Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza Nuri Özer FİBABANKA A.Ş. Birinci Varlık
Figansmanı fa Murat Aşık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Büyükdere Cau. No:129 Sigli As TANBUL - 1 Agustos 2023

¹ Cevap evet ise sadece türlerden biri seçilecek

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

Hizmete Özel / Internal Use Only

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKODİR

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	12.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı Türkiye Ticaret
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Fibabanka A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0
Fon portfoyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri	portföyüne Fibabanka A.S. tarafından Fon kullandırılmış olan bireysel genel ihtiyaç kredileri devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 5 (beş) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 4 (dört) tertip, B grubu I (bir) tertipten oluşmaktadır.
	İşbu tertip ihraç belgesi 120.000.000 TL nominal değerli A Grubu 3. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas alınacaktır:
	· Devredilecek kredilerin borçlularının devir anında devre konu kredi portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. · Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portfoyde yer almayacaktır. Devir anı itibariyle vadesine 272 gün kalan krediler devralınacaktır. Devir tarihi itibariyle, devredilecek kredilerin kullanım amacı dışında ödenmemek üzere ve kaynak kuruluşun alınması kredi kaynaklarının dolandırıcılığa konu olması (First Payment Fraud) riskini bertaraf etmek adına en az 1 taksiti ödenmiş olan krediler devralınacaktır.
	Devir tarihi itibariyle, KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. nezdindeki notu 1000 ve üzeri olan kredilerden olusacaktır.

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

Hizmete Özel / Internal Use Only

	· Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.S. ile Müşteri/Borçlu arasında akdedilen devre engel sözleşmelerde bir hüküm bulunmayacaktır. · Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır.
Fon portfoyüne alınacak varlık türleri ve	Varlık Türü Portfoy Dağılımı (%)
portföy dağılımları	Genel Ihtiyaç Kredileri 100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	Devredilecek kredi portföyü kapsamında 4 adet A, 1 adet B olmak üzere 5 farklı tertip ihraç edilecek olup, A grubu tertiplerin itfa tarihleri birbirinden farklı olacaktır. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır.
	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu kapsamında A ve B tertiplerin kredi derecelendirme notu grubu aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
	· A Grubu İçin Uzun Vadeli Ulusal Not: AAA (Trk)
	· B Grubu için Uzun Vadeli Ulusal Not: AA+(Trk)
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esas ar	İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 111-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. A ve B grubu tertipler farklı kredi derecelendirme notuna sahip olduğundan Kaynak Kuruluş'un risk tutma yükümlülüğü öncelikle daha düşük nota sahip B grubu tertipten karşılanacaktır.
	it fasında VDMK tertiplerinin yapılacak ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir.
	tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Risk Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon mal yetersizliği nedeniyle varlığının ödeme yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluşun bu

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA -- TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

Hizmete Özel / Internal Use Only

	VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz.
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	VDMK ihracını gerçekleştiren Fon'un ihraç herhangi bir haricinde ticari faaliyeti bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve yükümlülüklere ilişkin tek yetkili, ihracı gercekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir.
	VDMK dayanak varlığı Kaynak Kuruluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan genel ihtiyaç kredileridir. Fon'un başka bir ticari faaliyeti bulunmadığı için VDMK yatırımcılarına yapılacak ödemeler kredi tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen kredi olması durumlarında yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tarihlerinde yatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredi müşterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir.
	Mevcut kredi portföyüne ilişkin 4 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp B grubuna doğru tamamlanacaktır.
	Odemelerde öncelik A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertipler vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 4 farklı tertip ihraç edilecek olup, tüm tertiplerin itfa tarihleri birbirinden farklıdır. A grubuna ait 4 tertibin tamamı ile itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir.
	B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertiplerin tüm ödemeleri tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan bakiye B grubu tertip yatırımcılarına tim ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir.
	A grubu tertipler:
	· Iskontolu olarak 4 ayrı tertip halinde ihraç edilecektir. Her tertip vade sonunda nominal değeri ile ● itfa olacaktır.

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA -- TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

Hizmete Özel / Internal Use Only

Her tertip için iskonto oranı ● piyasa koşullarına göre belirlenecektir.
İtfa tarihlerine göre ödeme önceliğine
sahiptir. İtfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine
geçilmeyecektir.
Sirası ile ilk tertip ödemeleri
tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır.
İtfa tarihinde geciken krediler nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme
yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki
tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar
ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca
faiz tahakkuk etmeyecektir.
A grubu son tertip (vadesi en son olan) her
koşulda B grubuna göre ödeme önceliğine sahip olup, bu tertibin nominal değer
ödemesi tamamlandıktan sonra B grubu
tertip ödemeleri gerçekleştirilecektir.
B grubu tertip:
· Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir.
· Vade sonunda nominal değeri ve kupon
ödemesi ile itfa olacaktır. Kupon oranı, fon portföyüne alınacak 0
kredilerden doğacak geciken veya takibe
düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının
nemalandırılması ile elde edilen getiri
dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir.
Gecikmis alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması:
Fon portfoyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması
durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu 4.tertip
ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra
belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.
Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin
tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş
alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"
uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.
Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne
kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere
ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A

Fristos 2023

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ Hızmete Özel / İnternal Üse Only

"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde fiziki olarak varlıkların bulunduğuna dair incelemede bulunmamıştır. Ancak Kaynak Kuruluş'tan krediler devralındığında Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. İskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir.

1999

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir 11 eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Nuri Özer	Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu Murat As K
	Fon kurulu Üyesi FİBASAKA A.Ş. Birinci Varlak Finansi Jan Fonu Buyuna . Carl. No:129 Sigh IISTANLUL	Fon kurulu Üyesi
		- 1 Mysters 2013	3188833
			YASASI	FURULU