DENİZBANK A.Ş.

Capital/Financing Update • Feb 7, 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye pıyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	DENIZBANK A.Ş.
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	ING Bank N.V.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Tahvil / Finansman Bones Kira Sertifikasi 1933 (1933) 1933) 1997 (1977) 1979 (1979) 1997) 1997) 1997 (1997) 1997) 1997 (1997) 1997) 1997) 1997 (1997) 1997) 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1999 1999 1999 1999 Gayrimenkul Sertifikasj VDMK VTMK IDMK 0 5 Subat 2026 ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi Diger

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satiş Nitelikli yatırımcıya satiş V Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	Evet Ü Yeşil OSürdürülebilir � Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	10.000.000 USD (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 30.000.000 EUR tutarında tertip ihraç belgesi de verilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri satışı gerçekleştirilen kapsamında sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	789.054.250 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri 01.02.2024 DENİZBANK A.Ş. GENEL MUDÜRLÜK Sarper Bayata Nimet Simem Yahşi Bölüm Müdürü Grup Müdürü DenizBank A.S. (1 ENBE (10 ) Genel Mor 14) 3434 Esentepe - Sişli kisabel / FÜRAYE İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Veryi Dairesi No: 2920084496

0 5 Subat 2024