KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Prospectus • Feb 14, 2024

-184 + / BA

04.02.2024

TAN SENEYI

SASTERS

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DİŞINDA İHRAÇ YURI IÇINDE HALKA AKZ EDIRMEKEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA . İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun QSS O2 1021 Latih ve 2 11% (essaylı kararı İşbu İhraç Belgesi Sermaye Eryasası Kurulu hüm (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ile onaylanmıştır. Bu belge ile verleri intraç tavanı başanlığında benzaklarınası, buleyeye yerlerinden içine tarihinden itibaren (f (an) konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların ilyanının italar veya namak da kabul edilenez. Ayrıca
ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlerinden balılak da kabu ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir va varıyla birlemiş olup, fiyatın belirlenmesinde
ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı inacçı nıraç edilecek sennaye pryasası erhangi bir takdir ya da onay yetkisi; yoktur.

e Piyasası Kurulu'nın herhangi bir takar ya da onay yektir.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

	Kimteks Poliuretan Sanayı ve Ticaret A.Ş.
İhraççı unvanı	Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 B
Ihraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Blok, Kat 2, Iç Kapı No:6 Umraniye/Istanbul Türkiye https://kimpur.com/tr/
	Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 988994-0
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	08/12/2023 tarihli 27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	- Borçlanma Araci Kira Sertifikasi
	Gayrimenkul Sertifikasi
	I IDMK VDMK
	ITMK VTMK
	T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	I Diger 0 9 Subal 2024
	F Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	Iv Tahsisli satis
	Nitelikli yatirimciya satiş
	T Yurt dişi satiş 网
Sürdürülebilir "Yeşil Borçlanma Aracı, Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet Artisti
	OYesil
	OSürdürülebilir
	& Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	sitesi internet kurumsal Şirketimizin (Kamuyu Kap'ta https://kimpur.com/tr/ ve Aydınlatma Platformu) yayınlanmaktadır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Inaç Belgesinde yer zlan
ının yapılan bir yayı bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksik Kanıni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinic oda inaç beşekleriye bir
bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitel beyan ederiz.

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	Tahvil/Finansman Bonosu
(Sadece biri seçilecek)	I Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	l Ozkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlarıma Araci
	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degiştirilebilir Tahvil
	Diger
aracına ve ihraca Borclanma ilişkin esaslar	Yurt içinde halka edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, Türk Lirası cinsinden, 3 (üç) yıla kadar çeşitli vadelerde, yurt içinde bir veya birden fazla defada her türlü tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç 0 9 Şubat 2024 edilecektir. İhraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına bağlı olarak ihracın faiz hesaplama yöntemlerine, ana para ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler piyasa koşullarına bağlı olarak tertip bazında satış öncesinde belirlenecek ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır. Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrinefilişkin herhangi bir kısıtlama öngörülmemektedir. Nitelikli yatırımcılara satılacak olan borçlanma araçlarının ( Borsa Istanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Arım 23 Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesil 1.5 5-5 planlanmaktadır. Borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı söz konusu değildir.
Borclanma Birim Aracının Nominal Değeri	: Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.
Ihraçtan elde edilecek fonun : kullanım yerleri	Thraçtan elde edilecek tutarın %100'ü şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla (Ticari borç yönetimi kapsamında tedarikçi ödemeleri amacıyla, stok alımı amacıyla ya da satışların finansmanı kapsamında) kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur.
İhraççının veya kredi aracın derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	27.12.2022 tarihinde Kredi Derecelendirme kuruluşu JCR AVRASYA DERECELENDIRME A.Ş., Şirketimizin uzun vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunu "AA- "(tr), kısa vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunu derecelendirmiş, görünümü ise "J1+"(tr) olarak "stabil" olarak belirlemiştir.
	SEE = 1. 90 KIMEEKS POLIDE TAN Sorey Mah. Dr. Amist Büyükteni: Cedyükteni: Ced. Ander B 3 310

	JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş., Şirketimizin uzun vadeli uluslararası yabancı para ve uzun vadeli uluslararası yerel para kurum kredi derecelendirme notunu ise "BB" olarak, görünümü ise "negatif" olarak belirlemiştir.
Yetkili kuruluş	Henüz belirlenmemiştır.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur.
Erken itfa esasları	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur. İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:	0 9 Subal 2004
	a) Ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şarıflaraş ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi' için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu (1) Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. BASK, ihraçcının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraçcının yönetimskurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bunurila şırlıkte, temerrüde düsülmemis olduğu ahvalde dahi. ihracür venesim Sess Mer. De Meter Bay Bay Bay Backers Collection Collection Collection Collection Collection Collection Collins Collection Colliner Collection Colliner Collection Colling Co

kurulu tarafından gerekli görülen hallerde BASK toplantı çağrısı yapabilir. Thraççının bu ihraç tavanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması ve bu durumun 7 iş günü içerisinde giderilmemesi durumunda ihraççı temerrüte düşmüş anlamına gelecektir. Söz konusu 7 (yedi) iş günü süre için faiz ödenecektir.
b) Ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: Thraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm, şart veya verilen taahhüt bulunmamaktadır.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK topl çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
Ihraççı yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.
Toplantıdan en az 15 (on beş) iş günü önce yönetim kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı yeri, tarih ve saat bilgileri ile toplantı gündemine de yer verilecektir. Tertip BASK toplantısında toplantı gündeminde yer almayan hususlar görüşülemez. Toplantı sekretaryası İhraççı tarafından üstlemlecek (olup; toplantı giderleri (d) maddesinin son fıkrasında belirtilen haller haricinde Ihraççı tarafından karşılanacaklır.» BASK» toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen b listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır.
Gerek ihraççının yönetim kurulu tarafından gerekse borçlanma araçları sahiplerinin çağrısı üzerine yapılacak tertip BASK toplantılarının gündemi esas itibarıyla, borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi; borçlanma aracının faiz, vade, anapara ile varsa belirtilmiş diğer asli hüküm ve şartlarında yatırımcıların yatırım kararını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılması gibi hususları ıçerir. d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
Tertip BASK çağrıları her halükârda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu maddenin şe inci fikrasının (a) bendinde belirtilen koşullamış varlığı Antens Poul CRETAY
KiMTEKS POLIVAL TAN SENAYI Ve TICARET A.S. Sersy Mail. Da Senon Büyükdaniz Cop. No 13 B Bloy Kaji Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai Sai S

durumunda, tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip borçlanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirimde bulunması gerekmektedir.
Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde Thraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından İhraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esas ar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olardan 2871 veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren-on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan (toplam) nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak Fresses şekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olümlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır. 162000 2007222 23 Sorar Mah, Da Annen alyrükdagis Ced. Sy CARET 5 Blox K=51 No.6 34765 Umropiye-IST. Yenig

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
Temsilci, ihraççının işletme konusu ya da ekonomik bağımsızlığı yönünden kendisine karşı haklı red sebepleri ileri sürebileceği bir kişi olamaz.
a) Ihraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
BASK temsilcisi belirlenmemiş olup atanması halinde Temsilcinin görev ve yetkileri ilgili BASK toplantısında belirlenecektir.
Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciyle görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti:
BASK temsilcisine İhraççı tarafından ücret ödenmeyeceksxı BASK temsilcisine ücret ödenmesine karar verilmesi hálinde ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır. S 3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurülu'şız tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve "BASK" sası
kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder. 4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
BASK toplautısına katılabilecekler ( listes MKK tarafından verilen listeye göre yönetims Kürulunca
ATEKS POLIOR SEAR KİHTEKS PÜLÜRETAN SANAR SANARI ve

hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
BASK toplantısında aslen veya vekaleten katılıma ilişkin esaslar ihraççı tarafından belirlenecektir. Buna ilişkin belirlemede Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerine atıf yapılması mümkündür.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:
Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
- Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ' in 1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
- Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin. düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma- usulüyle oylama yapılır.
- Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların. sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmeşi suretiyle Tebliğ'in 3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenire Burgas tutanak, ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma, sı.5) Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun biçimde ş A 200 - 100 duyurulur.
- BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in 3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ya da uygun düştüğü ölçüde, ihraççının genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
- Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına highir surette dahil edilmeyecektir.
KİNTEKS POLIZACETAN SANSTI YETAN SANATI YETT TEARET * Sersy Man. Dr. VARETAN SANSTI Yestikoria Edel Konti E 3 Siles Series Series September 1

	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarında fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi, bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamda da katılım sağlanabilecektir. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara Ilişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:
	İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menklus Şin2 Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççımın teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı/olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetlér kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan i borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte ve 08/12/2023 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İlraç Belgesi
Birlikte bir bir başlarık başkarları değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.