MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Feb 23, 2024

MOGAN ENERJi YATIRIM HOLDiNG A.ş. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI AI\IKARA, t9 şUBAT 2024, PAZARTESi. SAAT: 10.00 TOPLANTINO :619 KARARNO :668

GüNDEM

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Vl1-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Tebliğ") 33. Maddesi kapsamında hazırlanan raporun kabulü. ¹9 şUBAT 2u2{ı

HAZIR BULIJNANLAR

Tank AYGÜN (Yönetim Kurulu Başkanı), Ali KARADUMAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür), Kaan YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Üyesi), Orhan BARUT (Yönetim Kurulu Üyesi), Ümit YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Üyesi), Derviş KOYUNCU (Yönetim Kurulu Üyesi) Ve Rıza I(ADiRLi, (Yönetim KuruIu Üyesi) bu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

KARAR

Mogan Enerji Yatınm Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirkef') bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

• l. Şirketimiz Yönetim Kurulunca 0|.02.2024 tarihinde 6l7 nolu toplantıda alınan 666 nolu kararın iptal edilmesine,
• 1. Tebliğ'in 33. Maddesi kapsamında hazırlanan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rıpor") ekte yer alan yeni hali ile kabul edilmesine;
• 1. Rapor'un, Tebliğ'in 33. Maddesinde belirtildiği üzere Kurul'a gönderilmesine;
• 1. Kurul'un İzahname onay| üzerine gerçekleştirilecek seıTnaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına; ve
• 1. Tebliğ'in 33. Maddesinin 2. Fıkrası saklı kalmak kaydıyl4 Şirketimizin sermaye artınmından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Tebliğ'in 33. Maddesinin l. Fıkasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

9\

BAŞKAN VEIdLİ ALI UY o	cad,?6i0 ı4 19 ss\aNf, A18 § 312	IJN üyı
üyn YtJNcU DER EK-l: S mından Elde Edilece	üY RIZA ir./' d 'l] t DiF	üYE İ.ınrİr y /İ.ıi r

SERMAYE ARTIRIMIIDAN ELDE f,DİLECEK FONUN Kt LLANIMINA RAPoR ,,*0 49 4 5

RAPORUN AMACI I.

İşbu Raporun amacı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII- 128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedeili sermaye adlnmından elde edi|en fonlarln kullanımına ilişkin yapılacak açlklamalar" başlıklı 33. Maddesi uyarınca, Halka açık olmayan ortaklıklann payIarının sermaye artırtmı yoluyla halka arzınd4 sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduE1 §SOBAT ²⁰²⁴ bağlanmasıdır.

II. SERMAYE ARTIRJMININ G§REKçESI

Şirket'in halka arzı i|e kaynak elde edilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkmasü, Şirket'e değer yaratacak yatırımIann fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanınası, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

III. ELDE EDiLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Halka arz yapılmasının asli nedeni, Şirketimizin operasyonlarının büyütülmesi amacıyla yeni bir kaynak yaratmak, finansal borçlarının bir kısmının ödenınesi ve ilave işIetme sermayesi giderlerinin karşılanması için sermaye yaratmaktır.

Şirket, sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi çerçevesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşUldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

A. f,nerji Sektöründe Büyüme

Elde edilen fon toplamında öngörüIen payı: %o45

Enerji sektöründe büyüme plan|anmız için kullanılacaktır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıklannın mevcut santrallerinde iyileştirmeler ve yeni yatırımlar yaparak büyütülmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda yakın vadede gerçekleşmesine yönelik üzerinde çalıştığtmüz projeler arasında; elektrik santrallerinde hibrit santraller yoluyla elektrik üretmek için EPDK tarafından sunulan fırsatlardan yararlanmak üzere bağlü ortaklığımız İzdem Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki 'l00 MW'lık Kocatepe RES'in mevcut arazi ve şebeke bağlantılarını kullanarak 32,5 MW'lık (Hibrit) güneş enerji santralinin inşası, gerekli elektro mekanik tesisat ve her türlü ekipmanın temini, montajı ve buna yönelik bedellerinin ödenmesi; Amavutluk'ta yerleşik yurtdışı iştirakimiz GMB RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS SHPK bünyesinde yatırımı gerçekleştirilecek olan 74,88 MW kapasiteli rüzgar enerji santralinin inşası ve buna yöne|ik her türlü ekipmanın temini, montaj ı ve buna ilişkin bedellerin ödenmesi; jeotermal santrallerimizin bulunduğu mevcut proje sahalarımızda üretim seviyemizi korumak amacıyla hem yeni kuyuların açılması hem de mevcut kuyııların üretim performanslarının korunması amacıyla gerekli bakım ve onarım çalışmaları gibi iyileştirme, ve yeni proje geliştirme çalışmalan ile birlikte Şirket'in yatınm kriterlerine uyan yurtiçi ve yurtdışındaki potansiyel yeni satın alım fırsatları yer almaktadır. Söz konusu fon yukarıda bahse konu işler için kullanılacaktır.

B. Mevcut Finansal Borçlann AzaIhlma§r

Elde edilen fon toplamındı öngörülen payı: %'o45

Şirket ve bağlı ortaklıkları üzerindeki finansal yükün azaltılm anapara ve faiz ödemelerinin vadesinden önce yapılması ve hem de işletme sermayesine pozitif katkı sağlanınası planla finanSa n un il

,^

\

,

a

'.I

)§. {\

C. İşletme Sermayesi Giderleri s04945

#### Elde edilen fon toplamında payıl. Yol\

Şirketimizin ve bağIı ortaklıklarının gerek mevcut işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekse de enerji sektöründe planlanan büyüme hedefleri çerçevesinde yapacağt yeni yatırımlara paralel olarak artacak iş hacmi ngticesinde ortaya çıkacak ilave işletme sermayesi giderlerini karşılamak amacıyla kullanılması planlanmaktadır. l 9 ŞUBAT ²⁰²⁴

Yukarıda verilen fon kullanım oranları, Şirketin işbu yönetim kurulu kararı tarihi itiban ile mevcut olan piyasa şartları doğrultusunda öngörülmüş olup, fon kullanım tarihindeki piyasa koşullarına göre gerekmesi halinde yukarıda verilen oranlar arasında geçiş yapılabilecektir. Ancak yukanda yer alan (A), (B) ve (C) kalemleri için yukarıda açıklanan tutarın 0/ol0'undan daha fazla azaltma yapılamaz.

MOGAN ENERİ YATIRjM HOLDİNG ANoNiM ŞiRKETİ YÖNETiM KIrRULU ADIüüA

BAŞKAN GENEL MtJDÜR BAşKAN ALi UMAN TARIKAYGüN UYE üyr RHAN KAAN YAMANTtJRK

/

)(\

ffir\ /,,

UYE üyB iiıvıir yıııı.xrirnx CU RIZA