garantörlükleri söz konusudur. Sözleşmede de mutabık kalındığı üzere, Şirket, GÜRİŞ İnşaat ve GÜRİŞ Holding garantörlüğü, projenin tamamlanmasının kredi verenler tarafından onaylanmasından, tüm yükümlülüklerin tamamen ödenmesine kadar geçen süre için toplamda 150.000.000 ABD Doları ile sınırlandırılmıştır.

Kredi alanın kredi sözleşmeleri kapsamındaki değişken faiz düzenlemeleri sebebiyle maruz kalabileceği faiz riskinden korunmaları amacıyla asgari olarak kredi anapara tutarlarının %65'ine tekabül edecek şekilde, kredi alanlar ile İş Bankası ve TSKB arasında çeşitli türev işlem sözleşmeleri akdedilmiştir. Bu kapsamda, 08.09.2015 ve 03.09.2019 tarihlerinde, İş Bankası ve TSKB ile bankaların standart genel türev işlemler sözleşmesini ve yatırım hesabı çerçeve sözleşmesi akdedilmiştir.
· Kredi verenler lehine teminat temsilcisi olarak hareket eden, İş Bankası lehine (bir diğer deyişle, teminat sözleşmeleri yalnızca İş Bankası ile imzalanmakta olup İş Bankası bu teminatlara hem kendi menfaatine hem kredi verenler menfaatine de lehtar olmaktadır) ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:
- 29.06.2015 tarihli, 01.08.2019 tarihinde tadil edilen, 02.09.2019 tarihinde ek sözleşme 0 düzenlenen; Gürmat Elektrik'in sahip olduğu banka hesaplarının tamamı üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi hesap rehni sözleşmeleri,
- o 29.06.2015 tarihli, 08.08.2019 tarihinde tadil edilen, 25 Şubat 2022 tarihinde ek sözleşme düzenlenen; Gürmat Elektrik'in sermayesinin tamamı üzerinde hisse rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hisse rehni sözleşmeleri,
- 06.07.2015 tarihli, 21.08.2019 tarihinde tadil edilen ve en son 22.08.2019 tarihinde o ticaret sicilde tescil edilen; Gürmat Elektrik'in mal varlıkları üzerinde 14.200.000.000 TL'sine kadar (tadil edilmiş hali) Türk hukukuna tabi ticari işletme rehni,
- 09.08.2019 tarihli, 13.10.2020 ve 18.08.2021 tarihinde ek sözleşme ile tadil edilen, o Gürmat Elektrik'in mal varlıkları üzerinde 1.460.400.000 ABD Dolarına kadar Türk hukukuna tabi taşınır rehni sözleşmesi,
- o 27.05.2016 tarihli, 09.08.2019 tarihinde tadil edilen, aşağıda listesi verilen sözleşmeler tahtındaki alacakların devir ve temlikine ilişkin Türk hukukuna tabi alacakların devir 2 3 Subat 2024 sözleşmesi,

Sözleşme No	Tarih	Karşı Taraf
Sondaj Saha Servis Hizmetleri (Drilling Services Sözleşmesi Contract)	15.06.2015	Petroleum Turkish International Company Limited
EFE6.3357.0002.411	13.01.2016	Yenilenebilir Ormatırk Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
EFE7.SO/03-411	15.03.2017	Yenilenebilir Ormaturk Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.
İnşaat Sözleşmesi (Construction Contract)	15.05.2015	GÜRİŞ İnşaat
Yeniden Tadil Edilmiş ve Düzenlenmiş İşletme ve Bakım and (Amended Sözleşmesi Restated O&M Agreement)	İlk tarih 13.12.2007	Gürenerjj Elektrik

	251

Kalkınma Bankası A.S

o 27.05.2016 tarihli, 09.08.2019 tarihinde tadil edilen, Gürmat Elektrik'in EPİAŞ'a katılımcı olarak kaydından ve EPİAŞ nezdinde yürütülen dengeleme ve uzlaştırma faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarının 14.200,000.000 TL'sine kadar kısmının devrine ilişkin Türk hukukuna tabi alacak devri sözleşmesi,
devine inşkili ile Gürmat Elektrik'in Bordo Elektrik ile 09.01.2019 tarihinde O imzaladığı, European Federation of Energy Traders (Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu) ("EFET") elektriğin teslimi ve kabulüne ilişkin genel sözleşme ve Ek 2 Avarında oluşan elektrik satış gelirlerinin 1.095.000.000 ABD Doları kısmına kadar devrine ilişkin Türk hukukuna tabi ek alacak devri sözleşmesi,
27.05.2016 tarihli, 23.08.2019 tarihinde tadil edilen, 16.09.2020 de ek sözleşmesi o akdedilen Gürmat Elektrik'in sigorta sözleşmeleri tahtında oluşan alacaklarının devir ve temlikine ilişkin sigorta alacaklarının ve reasürans alacaklarının devri sözleşmesi,
27.07.2019 tarihli, toplam 47,4 MW kapasiteye ilişkin 23 Mart 2004 tarih ve EÜ/308-O 2/423 sayılı üretim lisansı; toplam 114,9 MW kapasiteye ilişkin 13 Aralık 2012 tarih ve EÜ/4165-16/2491 sayılı üretim lisansı; toplam 22,6 MW kapasiteye ilişkin 22 Haziran 2017 tarih ve EÜ/7152/03692 sayılı üretim lisansı; toplam 25 MW kapasiteye ilişkin 11 Ocak 2018 tarih ve EÜ/7634-38/03844 sayılı üretim lisansı; ve toplam 50 MW kapasiteye ilişkin 18 Nisan 2019 tarih ve EÜ/8541-1/04228 sayılı üretim lisansının devrinin taahhüdüne ilişkin Türk hukukuna tabi elektrik üretim lisansı devir taahhütnamesi,
23.07.2015 tarihli, 08.08.2019 tarihinde tadil edilen kredi alan olarak Gürmat Elektrik, 0 devreden olarak Şirket, GÜRİŞ İnşaat, GÜRİŞ Holding, Gürenerji Elektrik, Müşfik Hamdi Yamantürk ve teminat temsilcisi olarak İş Bankası arasında imzalanan devredenlerin Gürmat Elektrik'ten olan ardıl alacaklarının tamamının teminat amacıyla devrine ilişkin Türk hukukuna tabi ikincil sermaye kredileri ardıl alacaklarının devri sözlesmesi,
14.08.2015 tarihli, 15.08.2019 tarihinde tadil edilen, Gürmat Elektrik' in işletme ruhsatı 0 ve ayrılmaz parçalarının üzerinde, teminat temsilcisi lehine işletme süresi boyunca ve ibra tarihine kadar 1.900.000.000 ABD Dolarlık, sürekli teminat teşkil etmek üzere ipotek tesis edilmesine ilişkin işletme ruhsatı ipotek sözleşmesi,
Kredi sözleşmesi tahtında Gürmat Elektrik'in sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde o 14.08.2015 tarihinde, 4083, 4084, 4086 yevmiye numarası ile düzenlenen ipotek sözleşmeleri 23.08.2019 tarihinde tadil edilmiş, ipotek tutarı birinci derece ve birinci sırada olmak üzere 1.900.000.000 ABD Dolarına çıkarılmıştır.
o Kredi sözleşmesi tahtında Gürmat Elektrik'in sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde 22.08.2019 tarihinde, 5641 yevmiye numarası ile 1.900.000.000 ABD Doları tutarında birinci derece ve birinci sırada ipotek sözleşmesi düzenlenmiştir.
· Son olarak, proje finansmanı kapsamında, herhangi bir temerrüt halinin meydana gelmesi üzerine, yukarıda listelenen teminatların yanı sıra, kredi verenlere JES'lerin işletimine tam azerine, yazarana etme (step-in) yetkisinin sağlanması amacıyla; 22.08.2019 tarihinde, işletmeci erfatıyla Gürenerji Elektrik, kredi alan sıfatıyla Gürmat Elektrik ile teminat temsilcisi sıfatıyla İş Bankası, diğer kredi verenler arasında, Gürmat Elektrik altında faaliyet gösteren JES'lerin, 13.12.2007 tarihli, 22.08.2019 tarihinde tadil edilen işletme ve bakım sözleşmesi tahtında işletme ve bakım işlerine ilişkin İngiliz hukukuna tabi doğrudan sözleşmeler (direct agreements) akdedilmiştir. 2 3 Subat 2024

2. RES'lere ilişkin finansmanlar:

nma Bankası A.Ş.

(a) Sevit Onbası RES Projesinin Finansmanı

30 Nisan 2018 tarihinde, kredi alan olarak Ayvacık Elektrik Üretim A.Ş. ("Ayvacık Elektr veren olarak Pasha Yatırım Bankası A.Ş. ("Pasha Yatırım") arasında, Ayvacık Elektrik' a ili, Ayvanık ilçesinde 5,4 MW kurulu güce sahip faaliyette olan Seyit Onbaşı RES

alınının refinansmanı ve aynı proje kapsamında kapasite artırımına yönelik 4 MW'lık ek yatırımın anınmın romansıyla nakdi olarak kullanılabilecek 12.500.000 ABD Doları limitli bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir.

Söz konusu kredi sözleşmesine ayrıca ardıl alacaklı ve/veya hissedar sıfatlarıyla GÜRİŞ Holding, GÜRİŞ İnşaat ve Şirket taraftır.

Kredi vadesi, ilk kullandırım tarihinden itibaren 12,5 yıldır.

Kredi alan, kredi taksit anapara, faiz, komisyon ve eklentilerin tamamını ödemeden temettü dağıtamaz. Bu süre zarfında temettü dağıtabilmesi için kredi verenin yazılı izninin alınması ve temettü dağıtımı yapılacak yılda hesaplanan borç servis karşılama oranının belirli seviyede olması gerekmektedir.

Kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

· 30.04.2018 tarihinde rehin veren olarak Ayvacık Elektrik'in, Pasha Yatırım nezdindeki hesapların tamamı üzerinde, rehin tutarına (12.500.000 ABD Doları) karşılık gelen kısmına, hesap rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hesap rehni sözleşmesi,
· 10.05.2018 tarihinde ve 20.11.2018'de ek sözleşme ile rehin veren olarak Ayvacık Elektrik tarafından toplamda 12.500.000 ABD Doları rehin/güvence bedeli ile Ayvacık Elektrik' in bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi,
· 10.05.2018 tarihinde devreden olarak Ayvacık Elektrik tarafından, Ayvacık Elektrik'in EPİAŞ nezdinde elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri nedeniyle doğacak bakiye alacaklarının 190.000.000 TL tutarlı kısmı 10 yıl süre ile Pasha Yatırım'a teminat amacıyla devredilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir alacak devri sözleşmesi akdedilmiştir. 25 Mart 2020 tarihinde taraflar arasında 100.000.000 TL tutarlı Bordo Elektrik alacak devri sözleşmesi akdedilmiş, ilgili sözleşme 9 Aralık 2022 tarihinde tadil edilerek tutarı 400.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.
· 30.04.2018 tarihinde rehin verenler olarak GÜRİŞ Holding ve Şirket ve şirket ve şirket olarak Ayvacık Elektrik tarafından imzalanan, Ayvacık Elektrik'in sermayesinin tamamı üzerinde hisse rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hisse rehni sözleşmesi akdedilmiş, sermaye tutarı ve hissedarlık oranlarındaki değişiklik nedeni ile 20.10.2021 tarihinde yeni bir hisse rehin sözleşmesi imzalanarak eskisi yürürlükten kaldırılmıştır.

(b) Belen RES Projesinin Finansmanı

17 Kasım 2021 tarihinde, kredi alan olarak Belen Elektrik ve kredi veren olarak Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ("Aktif Yatırım") arasında, Belen Elektrik'in Hatay ili, Belen ilçesinde bulunan Belen RES'in elektrik üretim faaliyetlerinin ve yatırımlarının finanse edilmesi amacı ile nakdi olarak kullanılabilecek 180.000.000 TL karşılığı 17.250.000 ABD Doları limitli bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu ı verde ve elen Elektrik'in Commerzbank ve Proparco'dan daha önce kullanmış olduğu proje finansman kredilerinin kalan bakiyeleri kapatılmıştır.

14.04.2023 tarihinde ilave olarak 10.000.000 ABD Doları limitli bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir.

Söz konusu kredi sözleşmelerine ayrıca müteselsil kefil sıfatlarıyla GÜRİŞ Holding ve GÜRİŞ İnşaat 7 3 Subat 2024 taraftır.

253

Kredi vadesi, 120 aydır.

Kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren lehine ilgili teminatların tesis edilme aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

· 17.11.2021 ve 14.04.2023 tarihlerinde rehin veren olarak Belen Elektrik'in, Aktif Yatırım nezdindeki hesapların tamamı üzerinde, rehin tutarına karşılık gelen kısmına, hesap rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hesap rehni sözleşmesi,
· 17.11.2021 ve 10.05.2023 tarihlerinde rehin verenler olarak GÜRİŞ İnşaat, GÜRİŞ Holding ve Şirket ve şirket olarak Belen Elektrik tarafından imzalanan, Belen Elektrik'in sermayesinin tamamı üzerinde hisse rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hisse rehni sözleşmesi,
· 17.11.2021 tarihinde rehin veren olarak Belen Elektrik tarafından toplamda 28.000.000 ABD Doları rehin/güvence bedeli ile Belen Elektrik'in ticari işletmesinin üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi ve 19.04.2023 tarihinde rehin veren olarak Belen Elektrik tarafından toplamda 32.000.000 ABD Doları rehin/güvence bedeli ile Belen Elektrik'in ticari işletmesinin üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi,
· 17.11.2021 ve 26.04.2023 tarihlerinde devreden olarak Belen Elektrik tarafından, Belen Elektrik'in Yeşilırmak Elektrik ile elektrik alım-satım anlaşması nedeniyle her türlü alacağın Aktif Yatırım'a teminat amacıyla devredilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir alacak devri sözleşmesi akdedilmiştir.
(c) Alban ( ïviltepe RES Projesinin Finansmanı

12 Haziran 2013 tarihinde, kredi alan olarak Olgu Enerji ve kredi veren olarak HSBC Bank plc, Londra arasında, Olgu Enerji tarafından işletilen Albay Çiğiltepe RES projesinin yatırım harcamalarının arasınanı amacıyla nakdi olarak kullanılabilecek 51.806.732 Euro limitli, Danimarka Exim (EKF) rınantılır. üzleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu sözleşmede ayrıca, GÜRİŞ İnşaat ve Şirket garantör olarak taraftır.

Kredi vadesi 15 yıldır.

26.04.2023 tarihinde kredi alan olarak Olgu Enerji ve asıl kredi veren olarak HSBC Bank plc, Londra ve kredi veren olarak HSBC Bank A.Ş. ("ESBC") arasında security sharing deed akdedilmiştir. Söz konusu sözleşmede ayrıca, (i) GÜRİŞ İnşaat (ilk garantör) ve (ii) Şirket (ikinci garantör) garantör olarak taraftır.

Bu kapsamda 27.04.2023 tarihinde rehin veren olarak Olgu Enerji tarafından toplamda 200.000.000 Euro rehin/güvence bedeli ile Olgu Enerji'nin bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi akdedilmiştir.

31 Temmuz 2014 tarihinde, kredi alan olarak Olgu Enerji ve asıl kredi veren olarak HSBC Bank plc, Londra arasında, Olgu Enerji tarafından işletilen Albay Çiğiltepe RES projesinin yatırım harcamalarının Evindra'dabilecek bilgaların kullanılabilecek 86.000.000 Euro limitli bir kredi sözleşmesi retinelistir. Asıl kredi veren, sözleşme kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerini 24 Aralık 2019 tarihli bir devir sözleşmesi ile kredi verene (HSBC Bank A.Ş) devretmiştir. 2 Ağustos 2021, 17 Ağustos 2021, 1 Eylül 2021, 16 Eylül 2021, 1 Ekim 2021, 1 Kasım 2021, 1 Şubat 2022, 1 Şubat 2022, 1 Mart 2022, 8 Mart 2022, 15 Mart 2022, 22 Mart 2022, 31 Mart 2022, 31 Mayıs 2022, 29 Temmuz 2022, 15 Ağustos 2022, 15 Eylül 2022, 14 Ekim 2022 ve 27 Ekim 2022 tarihlerinde sözleşmenin bazı hükümleri tadil edilmiştir.

Söz konusu kredi sözleşmesine ayrıca, (i) GÜRİŞ İnşaat (ilk garantör) ve (ii) Şirket garantör olarak taraftır.

Kredi vadesi, 10 yıllık süreyi ifade etmektedir. Ancak, 27 Ekim 2022 tarihli tadi 17 yıl olarak güncellenmiştir.

2 3 Subat 2024

alkınma Bankası A.S

254

26.04.2023 tarihinde kredi alan olarak Olgu Enerji ve asıl kredi veren olarak HSBC Bank plc, Londra 2016 12:22 xarinda security sharing deed akdedilmiştir. Söz konusu sözleşmede ayrıca, (i) GÜRİŞ İnşaat (ilk garantör) ve (ii) Şirket (ikinci garantör) garantör olarak tarafır.

Kredi alanın kredi sözleşmeleri kapsamındaki değişken faiz düzenlemeleri sebebiyle maruz İtredi " atamı" "İren" "Sezleyorunmaları amacıyla asgari olarak kredi anapara tutarının %94'üne tekabül kandoneceği iliz ilisinden koralık enerji, müşterek borçlu ve müteselsil kefiller olarak GÜRİŞİ İnşaat ve Sirket ile banka olarak HSBC arasında 08.09.2017 tarihli ve muhtelif zamanlarda tadil edilebilen sermaye piyasası işlemleri ve yatırım ürünleri çerçeve sözleşmesi ve faiz swap (IRS) ve vadeli faiz (FRA) işlemleri ek sözleşmesi akdedilmiştir. Bu kapsamda 31.07.2018 tarihi itibarıyla sabit faiz oranı revize edilmiştir.

31 Mart 2017 tarihinde, kredi alan olarak Olgu Enerji ve kredi veren olarak HSBC arasında, Olgu Enerji'nin Afyon ili Dinar İlçesinde ilave 31 adet (toplam 85,25 MW) türbin kullanılarak inşa edilecek ve işletilecek olan toplam 200,23 MW kapasiteli Albay Çiğittepe RES poojesinin ticari finansman ve işlemecek balar beplan nakdi olarak kullanılabilecek 45.000.000 Euro limitli bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Taraflar arasında, 27 Ekim 2022 tarihinde sözleşmenin bazı hükümlerini tadil edilmiştir.

Söz konusu kredi sözleşmesine ayrıca, GÜRİŞ İnşaat ve Şirket müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak taraftır.

Kredi vadesi, 1+9 yıl olacak şekilde akdedilmiş ancak, 27 Ekim 2022 tarihli tadil sözleşmesi ile 29.250.000 Euro'luk kalan bakiyenin vadesi 2031 yılına kadar uzatılmıştır.

26.04.2023 tarihinde kredi alan olarak Olgu Enerji ve asıl kredi veren olarak HSBC Bank plc, Londra 20.04.2023 tarinmat isecurat arasında security sharing deed akdedilmiştir. Söz konusu sözleşmede ayrıca, (i) GÜRİŞ İnşaat (ilk garantör) ve (ii) Şirket (ikinci garantör) garantör olarak taraftır.

Bu kapsamda 27.04.2023 tarihinde rehin veren olarak Olgu Enerji tarafından toplamda 200.000.000 Euro rehin / güvence bedeli ile Olgu Enerji'nin bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi akdedilmiştir.

Kredi alanın kredi sözleşmeleri kapsamındaki değişken faiz düzenlemeleri sebebiyle maruz Kalabileceği faiz riskinden korunmaları amacıyla kredi anapara tutarının tamamına ekkabile edecek şekilde, mişteri olarak Olgu Enerji, müşterek borçlu ve müteselsil kefiller olarak GÜRİŞ İnşaat ve şekne, illeşter bildir Ulga 22093, da 08.09.2017 tarihli ve muhtelif zamanlarda tadil edilebilen şmaye için banka birlir. 1100 yatırım ürünleri çerçeve sözleşmesi ve faiz swap (IRS) ve vadeli faiz serimayo pryasası şıkarı ve iliniştir. Bu kapsamda 31.07.2018 tarihi itibarıyla sabit faiz oranı revize edilmiştir.

4 Nisan 2017 tarihinde, kredi alan olarak Olgu Enerji ve kredi veren olarak HSBC Bank plc. Londra arasında, Olgu Enerji tarafından işletilen Albay Çiğiltepe RES projesinin yatırım hacamalanmış finansmanı amacıyla nakdi olarak kullanılabilecek 66.961.281 Euro limitli, Almanya Exim (Hermes) garantili bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu kredi sözleşmesine ayrıca, (1) (ilk garantör) ve (ii) Şirket (ikinci garantör) garantör olarak taraftır.

255

Kredi vadesi 14 yıldır.

Kalkinma Bankasi A.S.

2 3 Subat 2024

FASHEN

26.04.2023 tarihinde kredi alan olarak Olgu Enerji ve asıl kredi veren olarak HSBC Bank plc, Londra 20.04.2022 arasında krear alab olarak Security sharing deed akdedilmiştir. Söz konusu sözleşmede ve kedi veren ve (il) Şirket (ikinci garantör) ve (ii) Şirket (ikinci garantör olarak taraftır.

Bu kapsamda 27.04.2023 tarihinde rehin veren olarak Olgu Enerji tarafından toplamda 200.000.000 Du Kapsamıda 27.07.2002 tarii'nin bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi akdedilmiştir.

Kredi alanın kredi sözleşmeleri kapsamındaki değişken faiz düzenlemeleri sebebiyle maruz klabileceği faiz riskinden korunmaları amacıyla asgari olarak kredi anapar tutarının %48'ine teklebül Kalabileceği 1alz fiskinden korammaları alıkamışta edir. Başterek borçlu ve müteselsil kefiller olarak GÜRİŞ İhşakil edecek şeknde, inaşter olarak Orga 2017 tarihli ve muhtelif zamanlarda adil edilebilen ve Şirket ile balıka bildeki çerçeve sözleşmesi ve faiz swap (IRS) ve vadeli faiz serinaye pryasası işlemleri ve yatırlılı miştir. Bu kapsamda 31.07.2018 tarihi itibarıyla sabit faiz oranı revize edilmiştir.

(d) Ulu RES Projesinin Finansmanı

22 Eylül 2020 tarihinde, kredi alan olarak Ulu Enerji ve kredi veren olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım ZZ Lynar 2020 tarimler") arasında, Bursa ili, İnegöl ve Keles ilçelerinde kurulmak üzere toplamda 120,4 Dallkası Fr.J. ( TRTD ) artismad, Balisanı, Ulu RES Projesinin tüm mühendislik çizinteri, inşası, ılınmış ve iye itarak işlerinin yapılmasını teminen, aşağıdaki koşullarla, nakdi ve gayrinakdi kredi kullanılabilecek 'özel şartları' içeren bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir:

(i) Toplam azami (hangisi daha düşük ise) a) 140.000.000 ABD Doları veya b) fiili proje maliyetinin %79,55'ine denk gelen tutardaki dilim A kredisi; yatırım harcamalarının kısmi manı venni, mevcut ortak borcunun kapatılması ve izin verilen hissedar borcunun sağlanması amacıyla nakdi olarak kullanılacaktır.
(ii) Toplam azami (hangisi daha düşük ise) a) 10.000.000 ABD Doları veya b) fiili proje maliyetinin %5,68'ine denk gelen tutardaki dilim B kredisi; projenin gerçekleştirilmesine ındır. Yenin ile yönelik olarak inşaat dönemi veya işletme döneminde oluşabilecek nakit ihtiyaçları karşılamak amacı ile nakdi olarak kullanılabilecektir.
(iii)Toplam azami 15.000.000 TL tutarındaki dilim C kredisi; proje kapsamında kredi alanın ı vopanı uzunlulukleri için EPDK'ya, iletim hattı, katkı payı için TEİAŞ, elektrik alım-satım faaliyetleri için ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile sair muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmak üzere gayrinakdi olarak teminat mektubu şeklinde kullanılacaktır.

Borç servisi ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla borç servisi rezerv hesabı, tüm sigorta ve tazminat Doly serini özellacağı sigorta ve tazminat gelirleri hesabı, zorunlu erken geri ödemesinde kullanılmak genilerimi aktarilacağı biğerinin aktarılacağı nakit fazlası hesabı ve garantörler tarafından, borç servis üzere ham. oranı uyarınca özkaynak katkısının yatırılacağı hesaplardaki tutarlar. kredi yeren lehine 2 3 Subat 2026 rehnedilmiş ve blokeli olacaktır.

Kredi sözleşmesi uyarınca, borç servisi karşılama oranının belirli bir seviyeyi sağlaması gerekmektedir. İtrea sozoyanın ve konu olacak tutarlar; anapara geri ödemesiz dönem sonundan itibaren, her yıl, Ayrıca macı suparmaya neveli ilk faiz ödeme tarihinde (i) dilim B kredisinin üm fer'ileri ileri ileri ileri ileri ileri ileri ileri ileri ileri ileri ileri ileri ileri ileri ngin yılır hosaplama ananış olacağı tarihe dek nakit fazlasının %100 ve (ii) dilim B kredişinin tüm birinke odeniny ve hapandığı tarihten itibaren nakit fazlasının %50'si proje can hesabildan reri iteri ile birintesi ve nakit fazlası hesabından tahsil edilmek suretiyle kredinin zorunlu, erken ödemesinde kullanılacaktır.

Ulu Enerji, bazı koşulların sağlanması halinde, hissedarlara senede bir kereden fazla ilmana eden iki aylık bütçelenmiş işletme giderlerinin düşülmesinden sonra kalan nakit inzakasıyın azam

aikinma Baykası A.S

%20'sine kadar olmak ve bu hususların kredi verene tarafından onaylanmış olması kaydıyla proje cari hesabından temettü ödemesi yapabilecektir.

Şirket'in sermayesini temsil eden payların azami %49'unun halka arz edilmesi işlemine, ilişkin olarak, şirket in sermayonda Şirket'in sermayesini temsil eden paylarının asgari %51'inin ve kontrolünün GÜRİŞ Grubu bünyesinde kalması kaydı ile izin verilmektedir.

Söz konusu kredi sözleşmesine garantör sıfatlarıyla GÜRİŞ Holding, GÜRİŞ İnşaat ve Şirket taraftır.

06.07.2021 tarihli tadil sözleşmesi ile 22.09.2020 tarihli özel şartları içeren orijinal kredi sözleşmesi tadil edilmiştir. Economic Cooperation Organization Trade and Development Bank ("ETDB"), orijinal tadır olinliştir. Dönemle Sorpretiyle, kredi veren sıfatını haiz olarak (hangisi daha düşükse) (i) 25.000.000 ABD Doları veya (ii) fiili proje maliyetinin azami %14,21'ine kadar nakden kıllardırılabilecek bir kredi tahsis etmesi (dilim D kredisi) ve kullandırılmasının sağlanması, TKYB tarafından tahsis edilmiş ve kullandırılmakta olan dilim A kredisi limiti ve kullandırım taahhüdünün, taramdan tanısı ve nininç ve ranında azalması, TKYB'nin gayri nakdi olarak kullandırılabilecek bir ek kredi tahsis etmesi (dilim E kredisi) ve kullandırmasının sağlanması ile ETDB orijinal kredi sözleşmesine taraf haline gelmiştir.

Krediye ilişkin genel hükümler tadil sözleşmesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

TKYB;

(i) Toplam azami (hangisi daha düşükse) a) 115.000.000 ABD Doları veya b) fiili proje maliyetinin %65,35'ine denk gelen tutardaki dilim A kredisini,
(ii) Toplam azami (hangisi daha düşükse) a) 10.000.000 ABD Doları veya b) fiili proje maliyetinin %5,69°una denk gelen tutardaki dilim B kredisini,
(iii)Toplam azami 15.000.000 TL tutarındaki dilim C kredisini ve
(iv)TKYB garanti sözleşmesi tahtında TKYB tarafından ETDB'ye garanti sağlanması amacıyla, dilim D kredisi uyarınca taahhüt edilmiş tutardan az olmamak üzere, kredi alan lehine taahhüt edilmiş dilim E kredisini,

2 3 Subat 202

ETDB.

(i) Toplam azami (hangisi daha düşük ise) (a) 25.000.000 ABD Doları veya (b) fiili proje maliyetinin %14,21'ine denk gelen tutardaki dilim D kredisini kullandırmayı taahhüt etmektedir. Dilim E kredisi tahtında TKYB tarafından taahhüt edilmiş veya kullandırılmış olan gayrinakdi kredi tutarı, herhangi bir zamanda dilim D kredisi tahtında kredi alan ETDB'ye ödemekle yükümlü olduğu tutarı aşamaz.

Sigorta gelirlerine, tazminat gelirlerine ilişkin ve hissedar değişikliği sebebiyle zorunlu kosulları belirlenmiştir.

Kredi sözleşmesi kapsamında, kredi verenler (TKYB ve 06.07.2021 tarihinde şağ sözleşmelere taraf olan ETDB) lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

· 22.09.2020 tarihinde ve 06.07.2021'de ek sözleşme ile rehin veren olarak Ulu Enerji'nın TKY B zazdındeki hesaplar üzerinde birinci sıradan (ilgili vergi ödemeleri hesaplarının, dilim D kredisi Kullandırım ve geri ödeme hesabının açıldığı kamu bankalarının söz konusu hesaplar üzerinde

alkınma Bankası A.S.

takas, mahsup, rehin haklarının olması halinde bu haklardan hemen sonra gelmek üzere ikinci sırada) bir rehin tesis edilmiştir.

· 22.09.2020 tarihinde rehin ve intifa verenler olarak GÜRİŞ İnşaat, GÜRİŞ Holding, Şirket, 22:07:2020 millinerantürk, Tevfik Yamantürk ve Ulu Enerji tarafından imzalanan, rehin ve intifa verenlerin sahip olduğu, Ulu Enerji'nin sermayesinin %100'üne tekabül eden her biri 100 mina veremerilerine 1.555.000 adet pay ve ek payları ile her türlü getirileri üzerine rehin ve intifa alana birinci derece ve birinci sırada rehin ve intifa hakkı tesisi ve payları temsil eden tüm nırın anatlerinin rehin ve intifa alana fiziksel olarak teslimi hususunda anlaşmışlardır.
· 22.09.2020 tarihinde garantör sıfatıyla GÜRİŞ İnşaat, Şirket, GÜRİŞ Holding ile kredi alan sıfatıyla Ulu Enerji tarafından garanti mektubu imzalanmıştır. Garantörlerden her biri ayrı ayrı, kredi alanın finans belgeleri tahtındaki tüm yükümlülüklerinin ve tüm teminat altına alınmış yükümlülülülülülerin zamanında ifa edilmesini kredi verene garantör sıfatıyla garanti ederler.
22.09.2020 tarihinde, müteselsil kefil sıfatıyla Müşfik Hamdi Yamantürk, Ulu Enerji ile birlikte azami 34.000.000 ABD Doları kefalet limiti tutarı ile sınırlı olmak üzere kredi limitinden bağımsız olarak, takip giderleri, avukatlık ücretleri ve bu tutarlara ilişkin doğmuş ve doğacak her türlü gider ve ödemelerden sorumlu olduğu hususunda kefalet mektubu imzalamıştır. İşbu kefalet mektubu; kredi alanın orman iznini almış, YEK destekleme mekanizmasına başvurmuş ve kredi verence kabul edilecek şekilde YEK destekleme mekanizmasına kabul edilmiş ve krodi verenes kabar velerin kredi verene sunulmuş olduğu tarihe kadar geçerli olduğu olduğunu tevsin eden ovetine getirilerek kefalet mektubunun geçerlilik süresi sona ermiştir.
· 22.09.2020 tarihinde taraflar arasında bankacılık, risk giderim (hedging) ve sigorta hizmetleri sözlesmesi imzalanmıştır.
· 22.09.2020 tarihinde taraflar arasında aşağıda belirtilen kapsamda alacak devir sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak taraflar, 06.07.2021 tarihinde 1 nolu tadil sözleşmesi ile a) ETDB'nin, alacak devri sözleşmesi uyarınca TKYB lehine tesis edilmiş bulunan teminattan yararananayacağı ve anılan teminatın Ulu Enerji'ye ETDB tarafından kullandırılacak dilim D kredisinin teminatını teşkil etmeyeceği ve b) ETDB'nin teminat dokümanları uyarınca TKYB lehine tesis edilmiş bulunan teminatlardan yararlanmayacağı, anılan teminatların Ulu Enerji'ye ETDB tarafından kullandırılacak dilim D kredisi'nin teminatını teşkil etmeyeceği hususunda anlaşmışlardır.
- (i) Devre konu sözleşmelere ilişkin veya devredenin mevcut ve / veya ileride doğaca alacakları, gelirleri ve bahse konu alacak ve gelirler üzerindeki tüm öncelik hakları
- (ii) İlgili taraflarca ve/veya sigorta şirketlerince devredene devre konu sözleşmeler ödenmesi gereken tüm tutarlar
- (iii)Devredenin herhangi bir sigorta poliçesi tahtındaki alacakları
- (iv)Devredenin faaliyetlerinden elde ettiği veya edeceği gelirler

Devre konu sözleşmelerin kapsamı aşağıda belirtildiği gibidir:

(i) Listesi yapılmış olan üçüncü taraflarla imzalanan sözleşmeler, sigorta poliçeleri ve yeni sigorta poliçelerinde:
- a) Elektrik satış sözleşmelerinin 12 aydan uzun süreli olmaları veya herhangi bir mali yıl içinde birlikte ve ayrı ayrı toplamda 250.000 ABD Doları aşmaları,

Tiiriya Smai Kalkinma Rankasi A S

CAST

2 3 Subat 2024

b) Karbon satış sözleşmeleri için 12 aydan uzun süreli olmaları ve veya herhangi bir malı yıl içinde yıllık sözleşme bedellerinin tek başına ya da toplamda 250.000 ABD Doları aşmaları aranacaktır.
(ü) Listelenmiş olmayan fakat devreden tarafından akdedilen veya teslim alınan, devredilen alacaklar tanımı kapsamına giren herhangi bir sözleşme (yukarıda a ve b maddelerindeki alacaklar tarinin kappaninat mektubu ve bu sözleşmenin akdedilme tarihinden sonra akdedilen yeni bir sigorta poliçesi
· 04.03.2022 tarihinde TKYB ile Ulu Enerji arasında EPİAŞ alacaklarının devri sözleşmesi imzalanmıştır. Devreden olarak Ulu Enerji'nin Bordo Elektrik ile yapmış nıldığu enerji alım sözleşmesi çerçevesinde doğmuş ve doğacak alacakların EPİAŞ tarafından onaylanması tarihinden itibaren başlamak kaydıyla 10 yıllık döneme ait, 4.500.000.000 TL'ye kadar olan kısmını TKYB'ye teminat amacıyla devredilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir alacak devri sözleşmesi akdedilmiştir.
· Kredi alan Ulu Enerji ile kredi veren TKYB arasında, 22.09.2020 tarihli özel şartlar ve 06.07.2021 tarihli tadil sözleşmesi No.1'e ek olarak, 09.05.2023 tarihinde, dilim A kredisi anapara geri ödemelerinin yeniden düzenlenmesi ve böylece ödeme planının nihai halini alması anapara gere odemerinin solü imzalanmıştır. İşbu protokole göre, dilim A kredisinin anapara arı ödemesi 30.06.2023 tarihinde başlayıp, 31.12.2032 tarihinde sona erecektir. Dilim B kredisinin geri ödemesi 30.03.2023 tarihinde 6 ayda bir faiz ödemeleri ile başlayıp, anapara ödemesi son taksit tarihi olan 30.09.2025'te ödenecektir.
09.05.2023 tarihinde TKYB ve Ülu Enerji arasında taşınır rehin sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda rehin veren Ulu Enerji, rehin alan TKYB'ye kredi sözleşmesi nedeniyle borcuna karşılık 225.000.000 ABD Doları rehin bedeliyle rehinli taşınır siciline tescil ettirilmiştir.

(e) Zeliha RES-Kanije RES-Fatma RES Projesinin Finansmanı

29 Ağustos 2017 tarihinde, kredi alan olarak Derne Enerji ve kredi veren olarak KfW IPEX-Bank Gmbh 27 reguses 2017 atındakı (25,6 MW Zeliha RES), Tekirdağ (64 MW Kanije RES) ve Muğla'da (80 MW Fatma RES) toplamda 169,6 MW kurulu güç ile faaliyette olan rüzgâr enerji santrallerine ilişkin Famens Wind Power A/S, Siemens Wind Power Ruzgâr Enerjisi A.S. ("Siemens Wind Power") vee diğer yerel tedarikçilerin teslimat ve hizmetlerinin finansmanı için EKF kapsamında, 160.421.428 Euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzalamıştır. Kredi geri ödemeleri 6 ayda bir anapara ve faiz şeklinde yapılacak olup, ilk geri ödeme 31.12.2017 tarihinde başlayıp, 30.06.2032 tarihinde sona erecektir.

Söz konusu kredi sözleşmesinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ("Ziraat Bankası") garantör sıfa mektubu ile krediyi teminat altına almıştır.

20 Eylül 2017 tarihinde, kredi alan olarak Derne Enerji ve kredi veren olarak T.C. Ankara Kurumsal Şubesi arasında imzalanan ve GÜRİŞ İnşaat ve Şirket'in de garanör o olduğu kredi sözleşmesi aşağıdaki koşullarda imzalanmıştır:

· Dilim A kredisi için azami 84.000.000 Euro tutarında nakdi kredi sağlanacaktır. Bir kredinin kullanım amacı, projenin (ülke kredisi ile karşılanacak olanlar hariç) yatırım harcamalarının kısmi finansmanı ve istisna tutulan ortak borçlarının dilim A kredisi ile ödenecek kısmının hissedarlara geri ödenmesidir.

3 Subat 2024 રેવે Kalkinma Ra, gel å C

· Dilim B kredisi için azami (hangisi daha düşük ise) ülke kredisi tutarında veya 160.421.428 Euro tutarında gayrinakdi kredi sağlanacaktır. Bu kredinin kullanım amacı, ihracatçı bankaya (KfW IPEX Bank) ülke kredisi teminat mektubunun verilmesidir.
· Dilim C kredisi için, azami 20.000.000 Euro tutarında gayrinakdi kredi sağlanacaktır. Bu kredinin kullanım amacı, Derne Enerji'nin EPDK lisans yükümlülükleri ve kamulaştırma için EPDK'ya, iletim hattı, katkı payı için TEİAŞ'a, proje kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili olarak EI DK ya, nemi hatılığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Mal Müdürlükleri, ilgili elektrik dağıtım şirketleri ve ilgili belediyelere sunulmak üzere Derne Enerji lehine düzenlenecek teminat mektuplarının verilmesidir.
· Dilim D kredisi için azami 3.000.000 TL tutarında nakdi kredi olmak üzere toplam azami 264.421.428 Euro ve 3.000.000 TL'ye kadar kredi sağlanacaktır. Bu kredinin kullanım amacı, Derne Temiz Enerji'nin işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik nakdi kredi kullandırılmasıdır.
· Dilim A ve dilim B kredi tutarı planlanan proje maliyetinin azami %72,5'ini aşmayacaktır.
Özkaynak taahhütleri; kredi / özkaynak oranının azami 72,5 / 27,5 oranında olması için gerekli tutarlar özkaynak olarak proje cari hesabında hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

· 20.09.2017 tarihinde kredi alan olarak Derne Enerji, orijinal ardıl alacaklı olarak GÜRİŞ İnşaat, Şirket ve Müşfik Hamdi Yamantürk ve kredi veren olarak Ziraat Bankası tarafından imzalanan, ardıl alacaklar üzerindeki, ardıl alacaklardan doğan ve ardıl alacaklar tahtındaki orijinal ardıl alacaklıların tüm haklarını, alacaklarını ve gelirlerini teminata konu borçların ifasının sürekli teminatını oluşturmak amacıyla kredi veren lehine teminat olarak devredilmesine ilişkin ardıl alacaklılık ve ardıl alacakların devri sözleşmesi,
· 20.09.2017 tarihinde rehin veren olarak Derne Enerji ve rehin alan olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi tarafından imzalanan, rehinli hesaplar ve yeni hesaplar üzerinde rehin alan lehine süresiz ve fek tarihine kadar Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi lehine rbirinci derecede ve birinci sırada ve Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi dışındaki herhangi bir bankada açılmış olması halinde ilgili bankanın hesabında takas, mahsup, rehin hakları bulunuyor ise bu haklardan hemen sonra teminat sağlamak üzere rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hesap rehni sözleşmesi,
· T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi ("Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi") ile Derne Enerji ve pay sahipleri arasında 20 Eylül 2017 tarihinde akdedilen ve 2 Mart 2022 tarihinde tadil edilen pay rehni sözleşmesi uyarınca kredi veren lehine, Derne Enerji'nin sermayesinin %100'ünü temsil eden tüm paylar (gelecekte çıkarılacak paylar da dahil) ve bu sormayesinin 70100 ara veçikartılan / çıkartılmış tüm nama yazılı pay senetleri üzerinde rehin parımı esinibi lehine birinci sırada bir rehin ve intifa hakkı tesis edilmesine ilişki ve hissedarların Derne Enerji'nin sermayesinin %100'ünü temsil eden nama yarılı pay senetlerini rıbicaları ve intifa sahibine rehin ve intifa hakkı tesis edilmesine ilişkin Turk suilektura yabi hisse rehni ve intifa hakkı sözleşmesi,
· 20.09.2017 tarihinde rehin veren olarak Derne Enerji ve rehin alacaklısı Zirak Bankan Ankara 20:07:2017 aurasi tarafından 450.000.000 Euro rehin/güvence bedeli 41le Defu Enerji'nin bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi,

Sail alkınma Rankası A S

260

2 3 Subat 2024

· 20.09.2017 tarihinde devreden olarak Derne Enerji ve devralan Ziraat Bankası Ankara 20:07:2017 " dahi arasında imzalanan alacak devri sözleşmesi ile, aşağıda belirtilen alacaklar, teminata konu borçların sürekli teminatını oluşturmak üzere ve kredi vadesine kadar Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesine devir ve temlik edilmiştir:
- (i) Alt hukuki ilişkiler (ilgili sözleşmeler, sigorta poliçeleri, lisanslar, teminat mektupları gibi) tahtında doğmuş ve doğacak olan, ek alacaklar (bu sözleşmede listelenmemiş olan devredilen alacaklar ve bu sözleşme tarihinden sonra doğacak devredilen alacaklar) tahtındaki ön ödemeler ve dahil olmak üzere mevcut ve gelecek alacakları da dahil tüm alacakları, hakları, geliri, talep haklarını, tasarruf haklarını ve menfaatleri ile belirtilmiş ve ileride belirtilecek sözleşmelerden kaynaklanan her türlü alacak. Belirtilmiş olan sözleşmeler arasında;
  - a) Derne Enerji'nin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., GÜRİŞ İnşaat, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Siemens Wind Power ile imzaladığı katılımcı, uygulama, yüklenici, mal ve hizmet alımı, bakım onarım, türbin tedarik sözleşmesi,
  - b) Siemens Financial Services tarafından Fatma, Zeliha ve Kanije RES'e ilişkin türbin tedarik sözleşmesi tahtında düzenlenen teminat mektupları,
  - c) Santrallerin makine ve makine kırılması sigorta poliçesi, ve
  - d) Santrallere ilişkin üretim lisansı.
- (ii) RES'lerin herhangi bir nedenle kamulaştırılması sonucu Derne Enerji lehine doğacak kamulaştırma alacaklarını,
- (iii)Derne Enerji'nin doğmuş ve/veya doğacak her türlü fatura alacaklarını, Derne Enerji'nin inşaat sözleşmeleri tahtındaki her türlü hakları ve alacakları ile bu sözleşmeler tahtında Derne Enerji'ye hitaben düzenlenmiş ve düzenlenecek teminat mektuplarından ve Derne Enerji'nin ana tedarik sözleşmesi ve diğer tüm tedarik sözleşmeleri tahtındaki her türlü hakları ve anla tedarık 502.00%. 10 argetinda Derne Enerji'ye hitaben düzenlenmiş ve düzenlenecek teminat mektuplarından ve Derne Enerji lehine tesis edilecek garantilerden doğan alacakların tamamını,
- (iv)Proje Belgeleri'nden kaynaklanan alacaklarını,
- (v) Lisansların herhangi bir nedenle sona ermesi veya iptali nedeniyle EPDK veya diğer üçüncü Elsanısların hermanığı on zer türlü alacaklar, haklar, talep hakları, tasarrıf hakları, tasarrıf hakları, ve 7 3 Subat 2024 menfaatler,
- (vi)RES'lerin EPDK veya diğer bir otorite tarafından kısmen veya tamamen satışı ile bağlantılı veya bunlardan doğan her türlü alacakları, hakları, gelirleri, talep haklarını ve menfaatleri
- (vii) Derne Temiz Enerji'nin Ziraat Bankası dışında herhangi bir banka ve/veya finan, kuruluşu ile akdettiği veya akdedeceği her türlü türev işlemlerinden ve risk gederimi işlemlerine yönelik imzalanacak risk giderimi (hedging) sözleşmelerinden doğreak her tür ü hak ve alacakların tamamı,
- (viii) Üçüncü kişi ve işveren mali mesuliyet sigortaları haricindeki sigora poliçeleri ve bunlara esas teşkil eden sözleşmeler, herhangi diğer bir sözleşme, sigorta poliçesi ve sigorta poliçesi yerine imzalanmış olabilecek diğer belgeler, yeni sigorta poliçeleri tahtında ve bunlardan kaynaklanan veya Derne Temiz Enerji'nin doğmuş ve doğacak muaccel ve/veya müeceel alacakları, hakları, gelirleri, talep hakları ve bunlarla sınırlı olmaksızın;

a) Herhangi bir sigorta poliçesi ve bunlara esas teşkil eden sigorta sözleşmesi

Kalkinma Bankasi A S

tahtındaki Derne Temiz Enerji'nin muaccel ve müeccel alacaklarına ilişkin tüm haklarını,

b) Sigorta poliçeleri ve bunlara esas teşkil eden sigorta sözleşmesi tahtında oluşacak temerrüt halleri veya sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan zararlara ilişkin Derne Temiz Enerji'nin tüm talep, ihtar ve muacceliyet ihbar haklarını,
c) Sigorta poliçeleri ve bunlara esas teşkil eden sigorta sözleşmesi tahtında Derne Temiz Enerji'ye tanınmış bulunan mali veya gayri mali nitelikteki tüm haklarını, ve
d) Yukarıda sayılanlar ile ilgili tüm para alacaklarını.
(ix)Derne Enerji'nin doğmuş ya da doğacak KDV iadesi alacakları ile bunlardan doğan her türlü talep hakları, tasarruf hakları
(x) Teminat mektupları tahtında ilgili bankalar tarafından Derne Enerji'ye borçlu olunan veya ödenmesi gereken tüm tutarları ve Derne Enerji'nin tüm hakları, talep hakları ve menfaatleri de dahil olmak üzere, teminat mektupları tahtında doğabilecek tüm alacaklar ve diğer tüm haklar
· 20.09.2017 tarihinde devreden olarak Derne Enerji ile devir alan olarak Ziraat Bankası Antara Kurumsal Şubesi, elektrik piyasasına ilişkin alacakların devri hususunda anlaşmışlardır. EPİAŞ Atırımsal çabesi, elettiri ilen ilen bir dilen alacaklar, EPİAŞ'a yapılacak olan devir bildiriminin EPİAŞ tarafından onaylanması tarihinden itibaren başlamak kaydıyla 2.500.000.000,00 (iki milyar beş yüz milyon) TL'ye kadar olan kısmını 10 yıl süreyle geçerli olmak üzere devir alana devir ve temlik edilmiştir.

20.09.2017 tarihinde Derne Enerji ile Ziraat Bankası arasında elektrik üretim lisansı devir 20:07:2017 "tarihtine" "Der temerrüt halinin oluştuğunun Ziraat Bankası tarafından vazılı olarak bildirilmesi halinde, Derne Enerji, Ziraat Bankası'nın, EPDK'dan yönetmelik yazırı "olarak" olarının yerine getirmiş herhangi bir üçüncü kişiye Derne Enerji adına EPDK tarafından santraller adına düzenlenmiş lisansların devamı niteliğinde yeni lisanslar düzenlenmesini tararından salıranın adına dazemenin yerektedir. Kredi sözleşmesindeki garantilerin kapsamında ısıcyonlırı "masın" oradağana garantisi, borç ödeme yeterlilik oranı garantisi (asgari 1,10 seviyesi) ve destekleme garantisi vermiştir.

Destekleme garantisi kapsamında, garantörlerden her biri ilk geri ödeme tarihinden en fazla 5 (beş) iş günü öncesinden başlayarak kredi vadesine kadar her bir faiz ödeme tarihinden en fazla 5 (beş) iş günü öncesine kadar, içinde bulunulan faiz dönemine ilişkin borç servis rezerv hesabı zorunlu bakiyesinin tamamının, kredi alan tarafından borç servis rezerv hesabında hazır bulundurulacağını kredi sözleşmesi ve diğer finansman belgelerindeki yer alan borç, taathüt ve yükümlülüklerinden ayrı ın bağımsız olarak ve bu yükümlülüklerine ilaveten ve diğer garantörlerin ve borçluların borç, taahhü ve yükümlülüklerinden ayrı ve bağımsız garantör olarak garanti eder.

(f) Kocatepe RES Projesinin Finansmanı

20 Mayıs 2019 tarihinde, müşteri olarak İzdem Enerji ve banka olarak Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ("Finans Katılım") arasında, Afyonkarahisar ili, Sandıklı-Dinar ilçeleri sınırları içerisinde, İzdem Enerji tarafından, her biri 4 MW kurulu gücünde 25 türbinden oluşan toplam 100 MW'n kurulu İzicen Lileri anandan, ne birimının finanse edilmesi ile ilgili olarak 79.000.000 Euro güce samip Trobatepe KEB-pli Jimiti), 28.000.000 Euro tutarında (gayrinakdi dilim B kredi limiti) aşağıdaki koşullarda bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

Kalkinma Habkasi A.S

262

PARKE

2 3 Subat 2024

Söz konusu kredi sözleşmesine garantör sıfatı ile GÜRİŞ Holding, GÜRİŞ İnşaat, GÜRİŞ Makina ve Montaj Sanayi A.Ş. fırmaları ile Müşfik Hamdi Yamantürk taraftır.

· Dilim A kredi limiti kapsamında kullandırılacak kredinin amacı, projenin yatırım harcamalarının finansmanıdır.
· Dilim B kredi limiti kapsamında kullandırılacak kredinin amacı, proje kapsamında Almanya ihracat kredi kuruluşu olan HERMES garantisi altında 28.000.000 Euro tutarında kredi için banka tarafından teminat mektubu veya kontrgaranti düzenlenmesidir.
· İzdem Enerji, borç servis karşılama oranının birin altına inmemesini sağlayacaktır.

Bahse konu kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

· 02.04.2020 tarihinde devir eden olarak İzdem Enerji, devir alan olarak Finans Katılım, elektrik piyasasına ilişkin alacakların devri hususunda anlaşmışlardır. EPİAŞ alacakları alacak devri sözleşmesi kapsamında devredilen alacaklar; EPİAŞ'a yapılacak olan devir bildiriminin EPİAŞ tarafından onaylanması tarihinden itibaren başlamak kaydıyla 10 yıl süreyle geçerli olmak üzere 1.150.000.000 TL'ye kadar olan kısmını devir ve temlik edilmiştir. 18 Mart 2021 tarihinde ise ilk temlik Sözleşmesi kapsamında devir ve temlik edilen alacaklardan sonra gelmek üzere EPİAŞ'a yapılacak olan devir bildiriminin EPİAŞ tarafından onaylanması tarihinden itibaren başlamak kaydıyla 10 yıl süreyle geçerli olmak üzere 500.000.000 TL'ye kadar olan kısmını devir ve temlik edilmiştir.
· 14.10.2021 tarihinde İzdem Enerji ile Finans Katılım arasında genel alacak devri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin konusu, proje kapsamında İzdem Enerji'nin elektrik enerjisi ve kapasitesi satışından kaynaklanacak mevcut ve ilerideki (doğmuş ve doğacak) tüm gelirlerinin (Bordo Elektrik ile 28.09.2019 tarihinde imzaladığı elektriğin teslimi ve kabulüne ilişkin genel sözleşme tahtında doğmuş ve doğacak tüm gelirleri de dahil olmak üzere) Finans Katılıma devir ve temlik edilmesidir.
· 20.05.2019 tarihinde İzdem Enerji ile Finans Katılım arasında elektrik üretim lisansı devir taahhüttamesi imzalanmıştır. Herhangi bir temerrüt halinin mevcudiyeti halinde Banka alacağının özel kredi sözleşmesi uyarınca muaccel hale getirmiş olması durumunda Banka'nın EPDK'dan yönetmelik kapsamında tüm koşulları yerine getirmiş herhangi bir üçüncü kişiye İzdem adına EPDK'dan yeni bir lisans düzenlenmesini gerekçelerini belirterek isteyebileceğini gayri kabulü rücu ve koşulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
· 20.05.2019 tarihinde müşteri sıfatıyla İzdem Enerji, rehin verenler olarak GÜRİŞ İnşaat, GÜRİŞ Holding, Şirket, Müşfik Hamdi Yamantürk ve Tevfik Yamantürk ve rehin alan olarak Finans Katılım arasında pay rehin sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme, İzdem Enerji'nin sermayesini teşkil eden payların tamamı üzerinde rehin verenler, banka lehine, fekki banka tarafından bildirilinceye kadar ve her halükarda teminat altına alınan yükümlülüklerin bankaya tamamen ödendiği tarihe kadar geçerli olacak şekilde rehin tesis etmek amacıyla akdedilmiştir. Sözleşmenin düzenlenme tarihi itibarıyla İzdem'in sermayesini temsil eden 550.000 (beş yüz elli bin) adet payı temsil eden nama yazılı pay senetleri tanzim edilmiştir.
· 20.05.2019 tarihinde rehin veren olarak İzdem Enerji ve rehin alan olarak arasında müteselsil kefalet ve hesap rehni sözleşmesi imzalanmıştır.
· 11.03.2021 tarihinde rehin veren olarak İzdem Enerji tarafından toplam a rehin/güvence bedeli ile İzdem Enerji'nin bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin ilişkin Türk hukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi 18.03.2021 tarihinde rehme İzdem Enerji tarafından toplamda 25.874.547 Euro rehin / güvence bedeli ile İldem Energi niy

si Kallanmo Rankasi A.S

263

2 3 Subat 2024

bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi.

12 Mart 2020 tarihinde kredi alan olarak İzdem Enerji ve kredi veren olarak DZ Bank AG arasında, 25.900.000 Euro tutarında her biri 4 MWm gücünde 25 türbinden oluşan toplam kurulu gücü 100MWm olan Kocatepe RES Projesi, ENERCON GmbH ve ENERCON Rüzgâr Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. ve diğer yerel tedarikçilerin teslimat ve hizmetlerinin finansmanı için, Euler Hermes garantisi ile ECA kredisi sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi geri ödemeleri 6 ayda bir Ediler Tremler garaların ilk kredi geri ödemesi 09.09.2020 tarihinde başlayıp, 09.03.2033 tarihinde sona erecektir.

(g) Şenköy RES Projesinin Finansmanı

27 Haziran 2012 tarihinde, kredi alan olarak Eolos Rüzgar ve kredi veren olarak Proparco arasında, Eolos Rüzgar'ın Hatay ili, Şenköy ilçesinde 27 MW kurulu güce sahip Şerıköy RES projesinin finansmanı amacıyla nakdi olarak kullanılabilecek 14 yıl vadeli, 31.000.000 Euro limitli bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir.

11 Şubat 2014 tarihinde, yine kredi alan olarak Eolos Rüzgar ve kredi veren olarak Proparco arasında Şenköy RES projesinin 9 MW'lık ilave kapasite artışının finansmanı amacıyla 13 yıl vadeli, 10.200.000 Euro limitli bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir.

11 Şubat 2014 tarihinde ilk kullanılan (31.000.000 Euro) kredinin sözleşmesi tadil edilmiş ve her iki kredi bir şemsiye sözleşme (umbrella agreement) altında birleştirilmiştir.

Söz konusu kredi sözleşmelerine garantör sıfatıyla GÜRİŞ İnşaat taraftır. Ayrıca her iki kredi için toplam anapara ve sabit ödenecek faiz tutarına karşılık gelen tutar kadar teminat senedi verilmiştir.

Herhangi bir ödeme gününde gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan borç servis karşılama oranı, 1.05'ten küçük olmayacaktır.

23.02.2023 tarihinde yapılan tadil ile 1 yıl süreli geri ödemesiz dönem (2022 yılı) eklenmiş ve bu oran aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

a) 2021 yılına kadar (2021 yılı dahil) herhangi bir ödeme gününde, gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan borç servis karşılama oranı 1.05'ten küçük olmayacak,
b) 2022 yılında borç servis karşılama oranı değerlendirmesi yapılmayacak,
c) 2023 yılında herhangi bir ödeme gününde, gerçekleşen borç servis karşılama oranı 1.00'dan küçük; gerçekleşmesi planlanan Borç Servis Karşılama Oranı ise 1.05'ten 2 3 Subat 2024 küçük olmayacak,
d) 2024 yılı ve sonrasında herhangi bir ödeme gününde, gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan borç servis karşılama oranı, 1.05'ten küçük olmayacak.

SACAST

· Kredi alanın hissedarlara temettü ödemesi yapabilmesi için hiçbir temerrüt halinin veya meydana gelme tehdidinin olmaması, kredi verenin önceden onayının alınması ve borç serii karşılama oranının 1.10'a eşit veya daha yüksek olması gerekmektedir. 23.02.2023 tarihinde yapılan değişiklik ile yukarıda belirtilen koşullara bakılmaksızın, kredi alan, ödemesindöğemin başladığı tarihten 1 Ocak 2025'e kadar (bu tarih hariç) herhangi bir temetti od mest yapmayacaktır.

GÜRİŞ Grubu'nun diğer projelerinin finansmanını sağlamak üzere GÜRİŞ İnşaat tarafından' Ortuy Grava inin teminatını oluşturmak üzere aşağıda sayılan teminatlar Eolos Rüzgar tarafından

264 คลี Kalkinma Rancas! A.S

sağlanmıştır. Kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren TSKB lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

· 27.12.2021 tarihinde Eolos Rüzgar'ın elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde doğacak EPİAŞ alacaklarının 600.000.000 TL'lik kısmının temlik edildiğine ilişkin Türk hukukuna tabi alacak devri (temlik) sözleşmesi akdedilmiştir, 26.06.2023 tarihinde temlik tutarı 650.000.000 TL olacak şekilde tadil edilmiştir.
· 27.12.2021 tarihinde Eolos Rüzgar'ın EPİAŞ harici tüm alacaklarının temlik edildiğine ilişkin Türk hukukuna tabi alacak devri (temlik) sözleşmesi akdedilmiştir.
· 27.12.2021 tarihinde rehin veren olarak Eolos Rüzgar'ın, TSKB nezdindeki hesapların tamın üzerinde, rehin tutarına karşılık gelen kısmına, hesap rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hesap rehni sözleşmesi akdedilmiştir.
· 27.12.2021 tarihinde rehin verenler olarak Şirket, GÜRİŞ Holding ve GÜRİŞ İnşaat'ın, Eolos Rüzgar'da sahip olduğu payların, kredi veren olarak, TSKB lehine rehin edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hisse rehni sözleşmesi akdedilmiştir, 23.06.2023 tarihinde sözleşme tadil edilmiştir.
· 27.12.2021 tarihinde Eolos Rüzgar ile TSKB arasında Elektrik Üretim Lisansı Devir Taahhütnamesi akdedilmiştir.
07.01.2022 tarihinde rehin veren olarak Eolos Rüzgar tarafından toplamda 37.200.000 EURO rehin/güvence bedeli ile Eolos Rüzgar'ın bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi akdedilmiştir.

3. HES'lere ilişkin finansmanlar:

(a) ( ermikler HES Projesinin Finansmanı

7 Nisan 2022 tarihinde, kredi alan olarak Çermikler Elektrik ve kredi veren olarak Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti Bankası") arasında, Çermikler Elektrik'in sahibi olduğu ve borç ödemesini tamamladığı Sivas'ta 25 MW kurulu gücündeki Çermikler HES projesinin kurumsal finansmanı amacıyla nakdi olarak kullanılabilecek 7.000.000 ABD Doları limitli bir kredi sözleşmesi ve genel kredi sözleşmesi akdedilmiştir.

Söz konusu kredi sözleşmesine ayrıca garantörler olarak GÜRİŞ İnşaat ve Bordo Elektrik taraftır.

Kredinin vadesi 30.12.2026 olarak belirlenmiştir.

2 3 Subat 2024

Kredi alanın hissedarlara temettü ödemesi yapabilmesi için, hiçbir temerrüt halinin olmaması, borç servis karşılama oranının belirli seviyede olması, nakit süpürmenin sözleşme hükümlerine göre yapılması ve borç servis rezerv hesabının bir sonraki kredi anapara ve faiz tutarlarını karşılayaca düzeyde olması gerekmektedir.

Kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren (lehine ilgili teminatların tesis edilmesine iliş aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

· 25.04.2022 tarihinde garantörler olarak GÜRİŞ İnşaat ve Bordo Elektrik ile Garanlı Banka arasında teminat altına alınan borçların azami 8.000.000 ABD Dolarına kadar ödenmesini garantör sıfatıyla garanti ettiklerine dair Türk hukukuna tabi bir garanti sözleşmesi,
· 25.04.2022 tarihinde rehin veren olarak Çermikler Elektrik'in, Garanti Bankası nezdindeki, banka tarafından belirlenen hesapların üzerinde, teminata alınmış borçların tamamen ve eksiksiz kapatılmasına kadar, hesap rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hesap rehni sözleşmesi,
· 25.04.2022 tarihinde rehin verenler olarak GÜRİŞ İnşaat, GÜRİŞ Holding ve Şirket ve Çermikler Elektrik tarafından imzalanan, rehin verenlerin sahip olduğu ve Çermikler

265

Kalkinma Rankası A S

Elektrik'in sermayesinin tamamı üzerinde hisse rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hisse rehni sözleşmesi,

· 25.04.2022 tarihinde rehin veren olarak Çermikler Elektrik tarafından toplamda 8.400.000 ABD Doları rehin / güvence bedeli ile Çermikler Elektrik'in bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi,
· 25.04.2022 tarihinde devreden olarak Çermikler Elektrik tarafından, Çermikler Elektrik'in aşağıda belirtilen alacaklarından 8.750.000 ABD Dolarına kadar olan kısmını Garantı Bankası'na teminat amacıyla devredilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir alacak devri Bazleşmesi akdedilmiştir; (i) Çermikler Elektrik'in Bordo Elektrik ile aralarındaki sözleşmeye istinaden elektrik alım satımına ilişkin alacakları, (ii) İşverene mali mesuliyet ve üçüncü şahıs sorumluluk sigortaları hariç olmak üzere Çermikler Elektrik'in Eureko Sigorta ile aralarında akdedilen Operasyonel Tüm Riskler Sigorta Poliçesi kapsamında doğmuş ve doğacak her türlü alacakları ve (iii) Devir eden tarafından ihraç edilecek karbon sertifikalarının alım ve satımına ilişkin karbon sertifikası satış sözleşmesi tahtında doğacak alacakları.

(b) Espire HES Projesinin Finansmanı

22 Kasım 2016 tarihinde, kredi alan olarak Siirt Akköy Enerji Üretim A.Ş. (yeni ünvanı Espiye Elektrik) ve kredi veren olarak Burgan Bank A.Ş. ("Burgan Bank") arasında, Espiye Elektrik'in Giresun ili, Espiye ilçesindeki 14,07 MWm kurulu güce sahip Espiye HES'e sahip olan ve üretici lisansı bulunan şirketin (Siirt Akköy Enerji) hisselerinin tamamının satın alınmasının finansmanı nsanar vatarak kullanılabilecek 19.000.000 ABD Doları limitli bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir.

Söz konusu kredi sözleşmesine ayrıca müteselsil kefil sıfatıyla GÜRİŞ Holding, Şirket ve DC Elektrik Üretim A.Ş. ("DC Elektrik") taraftır. 2 3 Subal 2024

Kredi vadesi, 12 yıldır.

Herhangi bir temerrüt hali mevcut olmaması kaydıyla, toplam kredi anapara tutarının % 40'nın geri ödenmiş olması halinde nihai hissedarlara temettü ödemesi yapılabilecektir.

Kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

22.11.2016 tarihinde rehin veren olarak Espiye Elektrik'in, Burgan Bank nezdindeki hesapların tamamı üzerinde, rehin tutarına (30.000.000 ABD Doları) karşılık gelen kısmına, hesap rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hesap rehni sözleşmesi,
· 22.11.2016 tarihinde rehin veren olarak DC Elektrik'in Espiye Elektrik'te sahip olduğu payların kredi veren lehine rehin edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hisse rehni sözleşmesi,
22.11.2016 tarihinde rehin veren olarak Espiye Elektrik tarafından toplamda 135.000.000 TL rehin/güvence bedeli ile Espiye Elektrik'in bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir ticari işletme rehni sözleşmesi,
· 22.11.2016 tarihinde devreden olarak Espiye Elektrik tarafından, Espiye Elektrik'in EPİAŞ nezdinde YEKDEM kapsamında 2017 yılı içerisinde ve takip eden yıllar için de başvuru yapılması halinde bu yıllar içerisinde gerçekleştireceği elektrik enerjisi üretiminden değacak yapımları ve ileride başında devredenin başkaca herhangi bir temlik bolçluğu ile anacağı veriji alım-satımı kapsamında doğacak alacaklarının 40.000.000 ABD Doları tutarlı yapacığı enerje bank'a teminat amacıyla devredilmesine ilişkin Türk hukuna tabiler alıcal devri sözleşmesi akdedilmiştir.
· 10.05.2018 tarihinde Espiye Elektrik'in elektrik piyasası dengeleme ve uzaqstımaa valibetileri ve ilgili mevzuat çerçevesinde doğacak EPİAŞ alacaklarının 220.000.000 TE'lik kamiyanı temlik edildiğine ilişkin Türk þukukuna tabi alacak devri sözleşmesi akdedilmiştir.

Stal Kalkinma Rankasi A S

266

· 18.05.2023 tarihinde temlik eden olarak yeni ünvanı ile Espiye Elektrik'in Bordo Elektrik ile 09.01.2019 tarihinde imzaladığı, EFET elektriğin teslimi ve kabulüne ilişkin genel sözleşmeden doğmuş ve doğacak alacaklarının 300.000.000 TL'sine kadar kısmının devrine ilişkin Türk hukukuna tabi alacağın temliki sözleşmesi,
· 18.05.2023 tarihinde temlik eden olarak, yeni ünvanı ile Espiye Elektrik ile Burgan Bank revenda, banka alacaklarının herhangi bir zamanda, döviz cinsi ya da dövize endeksli nakit ve/veya gayrinakit kredilerinin ve bunların faiz ve her türlü ferilerinin, o anda geçerli "banka ve döviz alış kuru" üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı ve temlikin teminatını teşkil ettiği başka her türlü kredi borçları ile faiz ve ferilerinden oluşan toplam kredi borçlarının; o tarih itibarıyla, bankaya temlik edilmiş olan, ancak henüz temlik kapsamında Banka'ca tahsil edilmemiş olan Türk Lirası cinsi alacak tutarının % 90'ını (yüzde doksan) aştığı her durumda ek temlik sözleşmesi yapılmak üzere Türk hukukuna tabi alacağın temliği vaadi sözleşmesi akdedilmiştir.

ic Arpa HES Projesinin Finansmanı

15 Mayıs 2015 tarihinde, kredi alan olarak MCK Elektrik Üretim A.Ş. (yeni ünvatı Pokut Elektrik) 19 Mayıs 2010 tarak Burgan Bank arasında, Pokut Elektrik'in Artvin ili Borçka ilçesindeki 32,919 ve kecir versiler sahip Arpa HES'e sahip olan ve üretici lisansı bulunan şirketin (Pokut Elektrik) finanse edilmesi amacıyla nakdi olarak kullanılabilecek 30.500.000 ABD Doları limitli bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir.

Söz konusu kredi sözleşmesine ayrıca müteselsil kefil sıfatıyla GÜRİŞ Holding, Şirket ve Balcılar Enerji Üretim A.Ş. ("Balcılar Enerji") taraftır.

Kredi vadesi, ilk kullandırım tarihinden itibaren 12,5 yıldır.

2 3 Subat 2024

Herhangi bir temerrüt hali mevcut olmaması kaydıyla, toplam kredi anapara tutarının %40'ının geri ödenmiş olması halinde nihai hissedarlara temettü ödemesi yapılabilecektir.

Kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

· 15.05.2015 tarihinde rehin veren olarak Pokut Elektrik'in, Burgan Bank nezdindeki hesapların tamamı üzerinde, rehin tutarına (44.000.000 ABD Doları) karşılık gelen kısmına, hesap rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hesap rehni sözleşmesi,
· 15.05.2015 tarihinde rehin veren olarak Balcılar Enerji'nin Pokut Elektrik'te sahip olduğu payların kredi veren lehine rehin edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hisse rehni sözleşmesi,
· 15.05.2015 tarihinde rehin veren olarak Pokut Elektrik tarafından toplamda 176.000.000 TL rehin/güvence bedeli ile Pokut Elektrik'in bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir ticari işletme rehni sözleşmesi,
· 15.05.2015 tarihinde devreden olarak Pokut Elektrik tarafından, Pokut Elektrik'in Bordo Elektrik ile yapmış olduğu enerji alım sözleşmesi çerçevesinde doğmuş ve doğacak alacakların 62.500.000 ABD Dolarına kadarlık kısmını Burgan Bank'a teminat amacıyla devredilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir alacak devri sözleşmesi,
· 10.05.2018 tarihinde Pokut Elektrik'in elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma taşılıyetleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde doğacak EPİAŞ alacaklarının 285.000.000 TL'İK kısmının temlik edildiğine ilişkin Türk hukukuna tabi alacak devri sözleşmesi,
· 18.05.2023 tarihinde temlik eden olarak yeni ünvanı ile Pokut Elektrik'in Berde 09.01.2019 tarihinde imzaladığı, EFET elektriğin teslimi ve kabulüne ilişk u gevel sö doğmuş ve doğacak alacaklarının 480.000.000 TL'sine kadar kısmının devrine ilişkin Türk hukukuna tabi alacak devri sözleşmesi,

Kalkinma Rankasi A.S.

· 18.05.2023 tarihinde temlik eden olarak, Pokut Elektrik ile Burgan Bank arasında, banka alacaklarının herhangi bir zamanda, döviz cinsi ya da dövize endeksli nakit ve/veya gayrinakit kredilerinin ve bunların faiz ve her türlü ferilerinin, o anda geçerli "banka gişe döviz alış kuru" üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı ve temlikin teminatını teşkil ettiği başka her türlü kredi borçları ile faiz ve ferilerinden oluşan toplam kredi borçlarının; o tarih itibarıyla, bankaya temlik edilmiş olan, ancak henüz temlik kapsamında bankaca tahsil edilmemiş olan Türk Lirası cinsi alacak tutarının % 90'ını (yüzde doksan) aştığı her durumda ek temlik sözleşmesi yapılmak üzere Türk hukukuna tabi alacağın temliği vaadi sözleşmesi akdedilmiştir.

ıd) Gimak Enerji Üretim Limited Sirketi

Gimak Enerji'nin sahibi olduğu Çeşmebaşı HES tesisi proje finansmanı kapsamında tüm krediler kapanmış olup, nakdi riski yoktur.

GÜRİŞ Grubu'nun diğer projelerinin finansmanını sağlamak üzere GÜRİŞ İnşaat tarafından kullanılan kredilerin teminatını oluşturmak üzere aşağıda sayılan teminatlar Gimak Enerji tarafından sağlanmıştır. Kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren TSKB lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

· 26.06.2023 tarihinde Gimak Enerji'nin elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde doğacak EPİAŞ alacaklarının 550.000.000 TL'lik kısmının temlik edildiğine ilişkin Türk hukukuna tabi alacak devri (temlik) sözleşmesi,
· 23.06.2023 tarihinde rehin verenler olarak Şirket, GÜRİŞ Holding ve GÜRİŞ İnşaat'ın, Gimak Enerji'de sahip olduğu payların, kredi veren olarak, TSKB lehine rehin edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hisse rehni sözleşmesi akdedilmiştir.

Ortak Girişim Sözleşmesi

9 Ağustos 2022 tarihinde, GÜRİŞ İnşaat, Şirket ve BRD Energy arasında, destek önlemleri kapsamında 9 Ağastos 2022 kariması, 20 arasında kurulu güce sahip seçilen teklif sahibi tarafından Arnavutluk Cumhuriyeti içerisinde belirlenen sahada kurulacak olan bir rüzgâr kıyı tesisinin tasarımı, finansmanı, Cunmarıyori iyeti iyeti ile betireni ile katılma konusunda anlaşmaya varan şirketlerin/operatörlerin mışdad, işlerimi, bulunlır ve ve ihaleyi kazanmaları durumunda, sözleşmenin ön açıklamasında belirtilen ortak girşimlilir kurumlarını sağlayacak bir ortak girişim sözleşmesi ("Ortak Girişim Sözleşmesi") akdedilmiştir.

Bu sözleşme ile taraflar:

· ihaleyi başarılı şekilde kazanmaları durumunda ön yeterlilik, yeterlilik ve işletme aşamasında işbirliğine ilişkin hüküm ve koşulları belirlemeyi kabul ederler;
· yalnızca bu sözleşmede atıfta bulunulan ihale çağrısında belirlenen proje ile ilgili olarak bir ortak girişim kurmayı

beyan etmişlerdir.

Borclanma Aracı İhracına iliskin Satın Alma Sözlesmeleri

Şirket, aşağıda detaylarına yer verilen borçlanma araçlarının ("Borçlanma Aracı") Türkiyee Şinkel, "aşağıda "Geliyanla" ya " verisis. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2018 tarih ve 23/656 edimlarıyen ülçmedi iliner 10.05.2018 tarih ve 86/BA-656 sayılı ihraç belgesi ("İhraç belgesi") kapsamında 90 milyon Avro ihraç tavanına ilişkin olarak aşağıdaki sözleşmeleri imzalamıştır:

30.06.2028 vadeli, 40 milyon Avro nominal değerli, yıllık %2,5 faiz oranlı Borçlanma Aracı ihracına ilişkin Satın Alma Sözleşmesi

27 Haziran 2018 tarihinde, ihraççı olarak Şirket ve satın alan olarak ENERCON GındH ("L veya "Satın Alan") arasında yapılan ve İhraççı'nın, 30/06/2028 vadeli, 40 gily

A.S. 158. Kası A.S

7 3 Subat 2024

VIUGAN

değerli, yıllık %2,5 faiz oranlı tahvil ("Tahvil") ihraç ediimesi amacıyla bir satın alma sözleşmesi (subscription agreement) ("40 milyon Avro değerinde Satın Alma Sözleşmesi") inazalanmıştır. (Swesor preir 1.000 Avro nominal değerde, birbirlerine karşı eşit haklara sahip olan 40.000 adet kısmi ranvıl, her bir 1.000 Avro ilen bir en bir bir şirken başlamak ve sözleşmede tanımlandığı şekli ile nihai vade tarihinde (her biri bir "Faiz Ödeme Tarihi") sona ermek üzere her yılın 30.06 ve 31.12 tarihlerinde ödenmektedir.

İhraççı, Tahvil'i 28.06.2018 tarihinde Satın Alan'a ihraç etmeyi kabul etmiştir ("Kapanış Tarihî"). maqçı, Tarih 1 2010-2012-2014 40 milyon Avro anapara tutarında kendisi tarafından alınan Tahvil için ödeme yapmıştır.

Sözleşmenin ön şartları aşağıda belirtilmektedir:

a. Kocatepe RES İzdem Enerji Satın Alan veya Satın Alan'ın bağlı bir şirketi, 25 ENERCON e-126 EP3 rüzgâr enerjisi dönüştürücüsünden oluşan kara rüzgâr enerjisi santrali için rüzgâr enerjisi dönüştürücülerinin tedarik, yapım, kurulum, devreye alma ve test edilmesi için teslimat ve kurulum sözleşmelerine girdikten sonra, 4 MW nominal gücü ve 116 metre kule yüksekliği ile birlikte, yardımcı sistemler ve değerlemeler ile birlikte, Afyon, Türkiye'de bulunacak ve tüm bu sözleşmeler tam olarak yürürlükte ve etkili olacaktır. Bu koşullar ve bu sözleşmenin diğer hüküm ve koşullarına uygun olarak emsal koşulların yerine getirilmesi veya feragat edilmesi koşuluyla, Satın Alan, Kapanış Tarihi'nde toplam 40 milyon Avro tutarındaki Tahvil için ödeme yapması;
b. GÜRİŞ Holding, Tahvil kapsamındaki geri ödeme yükümlülüklerinin güvence altına alınması için Satın Alan lehine ana şirket garantisiyle bağlı olduğunu yazılı olarak teyit etmesi;
çün birin başlarındaki geri ödeme yükümlülüklerini güvence altına almak için Satın Alan lehine, ana şirket garantisiyle bağlı olduğunu, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sekilde yazılı olarak beyan etmesi;
şeklide yazırlarak ov, ihraççı'nın 40 milyon Avro değerinde Sözleşmesi'ndeki beyan ve taahhütleri ile GÜRİŞ Holding'in yukarıdaki (b) bendinde yer alan teminat kapsamındaki beyan taamatıcırıle Ü Kapanış Tarihi'nde ve Kapanış Tarihi'nde yapılmış gibi gerçek, doğru ve tam bir şekilde yerine getirmesi ve (ii) İhraççı'nın 40 milyon Avro değerinde Satın Alma Sözleşmesi kapsamındaki Kapanış Tarihi'nde veya öncesinde yerine getirmesi gereken tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması;
yananış Tarihi itibarıyla, İhraççı'nın yayınlanan son finansal tablolarının muhasebe referans tarihinden bu yana İhraççı'nın işinde, beklentilerinde, özkaynaklarında, varlıklarında, finansal durnmunda ve faaliyet sonuçlarında veya genel işlerinde önemli olumsuz bir değişiklik veya ileriye dönük önemli olumsuz bir değişiklik içeren herhangi bir gelişme veya olay olmamış olması.

İhraççı, Tahvil'i Kapanış Tarihi'nde Satın Alan'a Tahvil'in nominal tutarının % 100'ü fiyatıyla teslim etmiştir.

2. 30/06/2028 vadeli 25.000.000 Avro nominal değerli, yıllık %2,5 faiz oranlı Borçlarımın Aracı ihracına ilişkin Satın Alma Sözleşmesi

27 Haziran 2018 tarihinde, ihraççı olarak Şirket ve satın alan olarak ENERCON GmbH ("ENERCON" 27 Trazman 2010 arasında yapılan ve İhraççı'nın, 30.06.2028 vadeli 25 milyon Avro nominal değerli, voya "Batın inan") arasında ("Tahvil") ihraç edilmesi amacıyla bir satın alma sözleşmesi (subscription yınık 702,3 talız dahili darili (2011) Alma Sözleşmesi") imzalanmıştır. Tahvil baş baş 1.000 Avro nominal değerde, birbirlerine karşı eşit haklara sahip olan 25.000 Adet kismi tanışıla bölünmüştür ("Kısmi Tahviller"). Faiz, 31.12.2018 tarihinden başlamak ve sözleşmede yanınandığı şekli ile nihai vade tarihinde (her biri bir "Faiz Ödeme Tarihi") sona ermek üzge he Vilin 3606 v 31.12 tarihlerinde ödenmektedir.

alkinma Pankası A.S

269

ITASAS &

İhraççı, Tahvil'i 28.06.2018 tarihinde Satın Alan'a ihraç etmeyi kabul etmiştir ("Kapanış Tarihi"). Elaççı, anı Kapanış Tarihi'nde toplam 25 milyon Avro anapara tutarında kendisi tarafından alınan Tahvil için ödeme yapmıştır.

Sözleşmenin ön şartları aşağıda belirtilmektedir:

a. Yuvacık RES (yeni adı: Ulu RES) Yuva Enerji (yeni adı: Ulu Enerji) Satın Alan veya Satın Alan'ın bağlı bir şirketi arasında 34 adet ENERCON E-126 EP3 rüzgâr enerjisi dönüştürücüsünden oluşan kara rüzgâr santrali için rüzgâr enerjisi dönüştürücülerinin temini, inşası, kurulumu, devreye alınması ve test edilmesi için teslimat ve kurulum sözleşmeleri imzalanmıştır, Türkiye'nin Kocaeli, Bursa, ve Sakarya illerinde sırasıyla Gölcük, İznik ve Pamukova belediyelerinde yer alacak 4 MW nominal güce ve 135 metre kule yüksekliğine sahip, yardımcı sistemler ve eklentiler ile birlikte, tüm bu sözleşmeler tam olarak yürürlüktedir. Bu koşullar ve bu sözleşmenin diğer hüküm ve koşullarına uygun olarak emsal koşulların yerine getirilmesi veya feragat edilmesi koşuluyla, Satın Alan, Kapanış Tarihi'nde toplam 25 milyon Avro tutarındaki Tahvil için ödeme yapması;
b. GÜRİŞ Holding, Tahvil kapsamındaki geri ödeme yükümlülüklerinin güvence altına alınması için Satın Alan lehine ana şirket garantisiyle bağlı olduğunu yazılı olarak teyit etmesi;
c. GÜRİŞ Holding, Tahvil kapsamındaki geri ödeme yükümlülüklerini güvence altına almak için Satın Alan lehine, ana şirket garantisiyle bağlı olduğunu, usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde yazılı olarak beyan etmesi;
d. Kapanış Tarihi'nde (i) İhraççı'nın 25 milyon Avro değerinde Satın Alma Sözleşmesi'ndeki beyan ve taahhütleri ile GÜRİŞ Holding'in yukarıdaki (b) bendinde yer alan teminat kapsamındaki beyan ve taahhütlerin Kapanış Tarihi'nde ve Kapanış Tarihi'nde yapılmış gibi gerçek, doğru ve tam bir şekilde yerine getirmesi ve (ii) İhraççı'nın 25 milyon Avro değerinde Sözleşmesi kapsamındaki Kapanış Tarihi'nde veya öncesinde yerine getirmesi gereken tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması;
yakanın Tarihi itibarıyla, İhraççı'nın yayınlanan son finansal tablolarının muhasebe referans tarihinden bu yana İhraççı'nın işinde, beklentilerinde, özkaynaklarında, varlıklarında, finansal durumunda ve faaliyet sonuçlarında veya genel işlerinde önemli olumsuz bir değişiklik veya ileriye dönük önemli olumsuz bir değişiklik içeren herhangi bir gelişme veya olay olmamış olması.

İhraççı, Tahvil'i Kapanış Tarihi'nde Satın Alan'a Tahvil'in nominal tutarının % 100'ü fiyatıyla teslim etmiştir.

İpotek, Ticari İsletme ve Taşınır Rehni Sözle meleri

İpotek, ticari işletme ve taşınır rehni sözleşmeleri hakkında detaylı bilgi işbu İzahname'nin 9.1.3 ıpotek, bear derliklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek tutarları hakkında bilgi) bölümünde yer almaktadır.

Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları

7 3 Subat 2024

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca bir HES üretim lisansı alabilmek için, önlisanı sürecinde DSİ ile Su Kullanım Yönetmeliği'nde yer alan standart bir SKHA imzalanması sarekmektedir. Standart SKHA ilgili HES'in özel durumuna göre özelleştirilebilmektedir. SKHA, geretment süresinin süresinin sonuna kadar geçerli olmaktadır. Şirket, tüm HES Teri isin DSI ile SKHA imzalamıştır.

SKHA uyarınca Şirket'in elektrik üretiminde kullandığı suyun kalitesini korumması, kirletilmemesi ve doğal yatağının değiştirilmemesi gibi yükümlülüklere yması gerekmektedir Şirket, suyun yağ kaçağından dolayı kirletilmesi veya sahadaki doğal hayatın tehlikeye anıması gib

italkinma Pankasi A.S

SKHA çerçevesindeki yükümlülüklerine aykırı davrandığı takdirde ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu olmaktadır. DSİ, SKHA yükümlülüklerinin ihlal edildiğine dair deliller bulunması halinde işletmeciye ihtarname gönderebilmektedir. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde işletme inin yol açtığı hasarla orantılı olarak para cezası uygulanabilmektedir. İhlal durumunda DSİ'nin SKHA'yı feshetme hakkı bulunmasına karşın uygulamada fesih, sadece son çare olarak Dol mir Sterler. Ayrıca santralin ÇED olumlu veya ÇED gerekli değildir kararının iptal edilmesi kalinde SKHA da iptal edilebilmektedir. Bir SKHA'nın DSİ tarafından feshedilmesi veya bir ÇED kararı nedeniyle iptal edilmesi halinde EPDK, ilgili santralin üretim lisansını feshedebilmektedir.

SKHA uyarınca, santrallerden birinin müchir sebep veya doğal afet nedeniyle faaliyetini durdurması halinde elektrik üretimi, üretim tesisleri ve bunların maddi olmayan kısımları bakımından meydana ilalınde öleklir üretilir, üretimi, olmaktadır. HES'lerin mücbir sebep veya olağanüstü olaylar nedeniyle yeterli su almaması halinde Şirket, elektrik üretiminin azalması veya durması nedeniyle DSİ'den tazminat talep edemeyecektir.

Bazı SKHA'larda DSİ, SKHA tarihinden 20 yıl sonra ilgili HES'in işletme planında geçici veya kalıcı Dazı SALİ Parda Del, balı saklı tutmaktadır. DSİ bu hakkını ancak ilgili havzanın hidrolojik verileri dikkate alınarak, havza projelerinde değişiklik olduğunda ve güncelleme gerektiğinde kullanabilecektir.

Şirket, kendi SKHA'ları çerçevesindeki türn yükümlülüklerine uygun hareket etmektedir. İşbu İzahname tarihi itibarıyla Şirket SKHA'ları kapsamında herhangi bir uygunsuzluk bildirimi 2 3 Subat 2024 almamıştır.

Sistem Bağlantı Anlaşmaları ve Sistem Kullanım Anlaşmaları

Şirket, santrallerinin her biri için, şebekeye bağlanmak ve kullanabilmek adına TEİAŞ ile sistem bağlantı anlaşmaları ve sistem kullanım anlaşmaları imzalamıştır. Bu anlaşmalar TEİAŞ tarafından buzlantı amaçmalar olup ilgili yönetmelikler uyarınca, haklı sebeple feshedilmedikçe bağlantı noktası mevcut olduğu sürece yürürlükte kalacaktır.

Her bir sistem bağlantı veya sistem kullanım anlaşması tahtında anlaşma gücü tanımlanmıştır ve bu i rer on bileli santralin ilgili bağlantı noktasından elektrik temin etme veya alma kabiliyetinin sınırını anlıkçan geleri ile bir kapasite limitlerini aşan santrallere para cezası uygularken, kendi kusuru beni binektedir. 1221 12:14 12.1 12.1 12:12 12.1 12.12.2017 11:12 12.11.2017 12:12 12.1 ödemektedir. Bu anlaşmalar uyarınca TEİAŞ ayrıca SCADA sistemindeki hatalar gibi sair durumlarda odan bir ba başanlarını bir yarılmıştır. Şirket, 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren dönemde ve 31 Aralık 2020, 2021 ve 2022 tarihlerinde sona eren yıllarda sırasıyla 453.792,75 TL, 1,197,29 TL, 259.610,42 TL ve 205.854,06 TL para cezası almıştır.

TEİAŞ ile imzalanan sistem bağlantı anlaşmaları ve sistem kullanım anlaşmaları çerçevesinde Şirket, sistem bağlantı anlaşmaları ve sistem kullanım anlaşmalarından doğan borçlarının teminatı olarak Sistem varmınat vermek zorundadır. İşbu İzahname tarihi itibarıyla TEİAŞ ile imzalanan sistem ı bağlantı anlaşmaları ve sistem kullanım anlaşmaları çerçevesinde Şirket, sistem bağlantı anlaşmaları buğunu anlaşmalarından doğan borçlarının teminatı olarak TEİAŞ'a vermiş olduğu teminat tutarlarına aşağıda yer verilmektedir:

	Sistem Kullanım Anlaşması	Sistem Bagantig alasma
Bağlı Ortaklık	(TL)	(117)	MOGAN
İzdem Enerji	2.413.252,56	21435263
Belen Elektrik	1.920.674,93	YASAD

Tijnige Sinai Kalkınma Barkası A.S

1.313.261,29
1.023.411,21	e
6.782.467,87
4.748.072,39
1.204.143,75
3.199.313,26
3.181.389,92	648.156,14
25.785.987,18	859.508,77

Katkı Pavı Anlaşması

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca üretim lisansı alabilmenin ön şarıtı olarak Tesci işletmecileri önlisans sürecinde TEİAŞ ile Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi ışıcımcelib. e Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği'nde yer alan katkı payı sözleşmesini imzalamak zorundadır. Katkı payı anlaşması her bir RES'in kendi özel durumuna göre sozleştirilebilmektedir. Bu kapsamda RES işletmecileri TEİAŞ'a üç taksit halinde yıllık katkı payı ödemekle yükümlüdür.

Şirket, Zeliha RES için 25 Eylül 2013 tarihinde TEİAŞ ile bir RES katkı payı sözleşmesi inzalamıştılar çırket, 2001-cü 10:12 10.000 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket, sürenin bitimine kadar iliretilen ve bu sozunu o 17.11.2008 salınan katkı payını ödemekle yükkimlidür. Şirket, 31 Aralık toplam olene 2022 tarihlerinde sona eren yıllar için sırasıyla KDV hariç 967.904,52 TL, 1.289.576,76 TL ve 2.481.844,84 TL katkı payı ödemesi gerçekleştirmiştir. 2 3 Subat 2024

Şirket, Fatma RES için 19 Ağustos 2013 tarihinde TEİAŞ ile bir RES katkı payı sözleşmesi çırket, Yatına TEDO yanı 19.07.2037 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket, sürenin bitirine ınızdan inçeti ve olan elektrik miktarı esas alınarak hesaplanan katkı payını ödemekle yükünlüdür. Kadar üretilen toplanı olduz ve 2022 tarihlerinde sona eren yıllar için sırasıyla KDV hariç, 208.699,69 TL, 349.256,94 TL ve 539.317,58 TL katkı payı ödemesi gerçekleştirmiştir.

Şirket, Ulu RES için 1 Ağustos 2011 tarihinde TEİAŞ ile bir RES katkı payı sözleşmesi imzalamıştır. Bir PES çılıkcı, Ora KED yan Pregazerindaki her türlü hak ve yükümlülüğü 30 Haziran 2020 tarili RES VC Şuncer ili bu sonası kapsamında aynen devam etmektedir. Bu sözleşme 01.12.2042 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket, sürenin bitimine kadar üretilen toplam elektrik miktarı esas alınarak hesaplanan katkı payını ödemekle yükümlüdür.

Şirket, Çermikler HES için 05.11.2008 tarihinde DSİ ile bir HES Su Kullanım Hakkı ve İşletme çirket, Çorlumkter Yığe Yazılamıştır ve bu anlaşma lisans süresi boyunca yürürlükte kalacaktır. Şirket, sürenin bitimine kadar üretilen toplam elektrik miktarı esas alınarak hesaplanan katkı payını ştırket, Sürenin Ületinin Tirket, 31 Aralık 2020, 2021 ve 2022 tarihlerinde sona eren yıllar için sırasıyla ödemelir yazıl 121.538,65 TL ve 429.297,15 TL katkı payı ödemesi gerçekleştirmiştir.

Şirket'in taraf olduğu katkı payı anlaşmaları kapsamında yapmış olduğu katkı payı ödemelerine ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır:

Katkı Payı Odemeleri*	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
	642
Tiiring Star Kalbining Ranbor D C

Santral	Ihale Tarihi İtibarıyla Birim Katkı Payı Fiyatı (Kurus/kWh)	Üretim (kWh)	Katkı Payı (TL)**	Üretim (kWh)	Katkı Payı (TL)**	Uretim (kWh)	Katkı Payı (TL)**
Zeliha RES	0,5	69.735.040	1.142.127	68.276.370	1.521.697	79.990.904	2.928.577
Fatma RES	0.04	187.953.470	246.266	231.142.230	412.123	217.280.410	636.395
Ulu RES	0.04	842.423	1.104	31.031.125	55.328	184.613.827	540.717
Cermikler HES	0.07	67.730.351	121.539	27.375.109	80.533	44.667.629	429.297

* RES katkı paylarında tutarlara KDV dahildir.

** fillara gösterilen tutarlar, ilgili yılı izleyen yılın Ocak ayında yapılmaktadır. Örneğin Zeliha RES için yapılan 2.928.577 TL tutarındaki ödeme, 2022 yılı üretimi dikkate alınarak 2023 yılı Ocak ayında yapılmıştır.

Piyasa Katılım Sözleşmeleri

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'ne göre piyasa katılımcısı olmak ve gün öncesi ve gün içi piyasalarına işlem gerçekleştirmek isteyen şirketler, piyasa katılım sözleşmesi imzelamak suretiyle EPİAŞ nezdinde kayıt yaptırmak zorundadır. Elektrik piyasasında faaliyet mizanımak barak birak katılımcısı olarak EPİAŞ ile piyasa katılım sözleşmesi imzalamak gorundadır. Gün içi piyasası ve/veya gün öncesi piyasasına katılmak bir zorunluluk değildir. Bu zorandadır. Gali için piyletler gün öncesi piyasası katılım anlaşması katılım anlaşması ve gün içi piyasası katılım anlaşması imzalayarak bu piyasalarda işlem gerçekleştirebilmektedir.

Bu sözleşmelerde, piyasa katılımcılarının Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Du sozloşmelerde, pryaba xa sair mevzuat uyarınca imzaladıkları ikili anlaşmalar ve piyasalara Özlüştiriler Fenetilering - V-Ş'a yapmaları gereken bildirimler ile EPİAŞ'ın bu piyasalardaki işletimi karımmalı kapsanında 21.11% birincektedir. Bu sözleşmeleri imzalamak suretiyle Şirket, gün Konusundakı hakan 're çardahil olmak üzere ikili anlaşma bildirimi yapabilmekte ve dengeleme ve oncesi ve gün için pryasına katılabilmektedir. Şirket'in gün öncesi ve gün içi piyasası işlemleri dizlaştırıla ilekamezind kazılarının veya nakit teminat şeklinde EPİAŞ'a teminat vermesi 2 3 Subat 2024 gerekmektedir.

Şirket, EPİAŞ ile tüm piyasa katılım sözleşmelerini imzalamıştır ve bu piyasalarda aktif olarak alımı satım yapmaktadır.

Şirket elektriği gün öncesi piyasasında sattığı için her gün belirli miktarda taahhüt ettiği elektriği satmak zorundadır. Ancak, Şirket'in santrallerinin elektrik üretimi, meteorolojik koşullar gibi sanmak 201ancadır. "Andakçı olduğundan Şirket'in günlük elektrik üretimi beklenen düzeylerden onlarınıyor Yanterlere olan veri ve sahhüt ettiği miktarda elektriği temin edememesi halinde ilave bedelle gün içi piyasasından elektrik satın almak zorundadır. Şirket'in gün öncesi piyasasında satmayı bedene galı çırpadasında elektrik üretmesi halindeyse Şirket fazla elektriği gün içi piyasasında satarak ilave gelir elde etmektedir.

Piyasa katılım sözleşmeleri EPİAŞ tarafından hazırlanan standart sözleşmelerdir ve EPDK'min r yasa katılır bözleşmeleri dir. Şirket'in bu sözleşmeleri geçerliliğini deveriliğini deverili ettirmektedir ve ilgili iisans feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Piyasa katılım sözlemelerinde tarafların sözleşmeyi feshine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

ENERJI MIDITAT G A.S. OBIM HO 273 nlası A.S

23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

23.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") göre hazırlanan ve Kurul'un bağımsız denetime ilişkin r urkiye Muhasooo baaraarıma ini (e tabi tutulan ve izahnamede yer alması gereken 31 Aralık 2020, düzelisileren çerçevesinde 2022 ile 30 Eylül 2023 itibarıyla hazırlanmış olan finansal tablolar ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları ekte yer almaktadır.

23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

İhraççının 31 Aralık 2022, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 ile 30 Eylül 2023 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren kuruluş Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton Limited) olup, 31 Aralık 2022, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 ile 30 Eylül 2023 Granc Hiormon Eminese) önemle ortak baş denetçi Yaşar Emin Taylan'dır. Bağımsız denetim kırılışının görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesi söz konusu olmamıştır.

Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton Limited)'nin İhraççı'nın 31 Aralık 2022, 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 ile 30 Eylül 2023 tarihli finansal tabloları için vermiş olduğu bağımsız denetim raporu görüşleri aşağıda yer almaktadır:

"Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Grup'un 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla konsolide fınansal durumunu ve aynı tarihlerde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır"

"Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2022, 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı dönemde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal terformansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standarıları'na ("TFRS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır"

23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya sör konyan " hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Halihazırda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumunda 30 Eylü meydana gelen değişiklik bulunmamaktadır.

23.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

2 3 Subat 2024

23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

23.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15. Maddesinde:

274 Kalkınma Bazkası A S

Asast

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortiman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tamor geriye gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan tutar, sırasıyla aşağıdaki gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe: Bu şekilde hesaplanan net dönem karından, her yıl, %5't TTK hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

a) Birinci Kar Payı: Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
b) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kalan karın %2 'sini Yamantürk Vakfı'na tahsis etmeye yetkilidir.
c) İkinci Kar Payı: Net dönem karından, (i) ve (ii) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay ı sahipleri için belirleren kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi irlar kar sampler için ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere landan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket'in mali durumu, girişim ve yatırımları göz önüne alınmak suretiyle, bu kardan dağıtılacak çırkcı in hali alının, genç nasıl dağıtılacağına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin minca in "tespir" ile "canlımın önerisi de göz önüne alınarak, genel kurulca karar verilecektir. anlememen ve yarı verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Du Ebas Bonesermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kar payı dağıtım yetkisi verebilir.

Şirket, bugüne kadar herhangi bir kar dağıtımı gerçekleştirmemiştir. Genel kurulda pay sahiplerinin çirket, bağarlarına ve onaylarına sunulması gereken kar dağıtım politikası, halka aça 7 3 Subat 2024 genel kurul toplantısında belirlenecektir.

23.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahlım işlemler veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Son 12 ay içerisinde, Şirket aleyhine karara bağlanması halinde, Şirket'in faaliyeti, faal ve veya mali durumu üzerinde tek başına veya hep birlikte önemli derecede olumsuz etkini olanlığçek herhangi bir idari işlem, dava, tahkim veya sair İdari takip bulunmamaktadır. Şirket, faaliyetlerin ölarin akışı çerçevesinde, zaman müşterilerle, yüklenicilerle, tedarikçi, vergi daireleriyle ve işçileriyle ilgili davalara taraf olmaktadır.

Şirket'in taraf olduğu davalar ve icra takipleri ile ilgili detaylı bilgi Ek 5'te yer alan bağımsız hukukçu çıncer ili tarafında bulunmaktadır. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 13 adet Şirket aleyhine açılmış ve halen derdest olan dava ve icra takiplerinin toplam risk tutarı 4.449.939,28 TL'dir. Bununla birlikte söz konusu

275 Türkiyə Salkınma Baxkınma Baxkası A S

yargılamaların bir kısmı Şirket lehine sonuçlanmış; ancak henüz kesinleşmemiş olup; bu davaların tutarı ise 2.992.521,03 TL'dir.

Ancak Şirket lehine sonuçlanan yargılamalarda karşı taraflar istinaf/temyiz yoluna başvurmuş Alıcak Şirket lehme sonuçlandırda kaçı tarafı takışı tarana ilave edilmiştir. Tutarına ilave edilmiştir. Tutarları faizler dahil değildir.

23.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.

MOGAL ENERJI ING A.Ş. TIBIM HO

2 3 Subat 2024

ikınma Bankası A S Timove

MENKU

24.İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

24.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecek payların ISIN (uluslararası menkul kıymet 24.1. Infraç cülecek ve veya boradana kodu bilgisi dâhil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Ortaklara ait mevcut paylardan halka arz edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Savisina Oranı 1% 1*	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)**
B	Nama		52.527.000	4.03	1.00	52.527.000	2-15

Sermaye artışı ile çıkarılan Yeni Paylar'a ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	lmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Nominal Oranı (%)*	Bir Payın Değeri (TILL)	Toplam (ITC)	Sermayeye Oranı (%)**
B	Nama		210.108.000	16.13	1,00	210.108.000	8.61

* Sermaye artışı sonrasındaki B grubu payların tamamına oranını ifade etmektedir.

** Sermaye artışı sonrasındaki toplam çıkarılmış sermayeye oranı

2 3 Subat 2024

A grubu paylar, pay sahiplerine ikişer oy hakkı vermektedir. B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. A grubu paylar, pay sampterine neger oy an Kurul onayının ardından temin edilecektir. İlhraç edilecek Halika arz edilectirme esasları çerçevesinde MKK. tarafından kaydı olarak tutulacak olup, payların kaydileştirilmesi için ilerleyen aşamalarda MKK'ya başvurulacaktır.

a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi: İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak pay

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:

Bedelsiz olarak verilecek pay bulunmamaktadır.

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin merkezi Türkiye'de bulunmaktadır ve MOGAN Enerji MOOTIV Ellori Yatınan Yevley anabidir. Şirket'in payları sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.

24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

Şirket'in payları henüz kaydileştirilmemiş olup halka arz çalışmaları sırasında kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydileştirilecektir.

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

277 Raikinma Bar

24.5. Kısıtlamalar da dâhil olmak üzere paylara ilişkin hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır:

Kârdan Pay Alma Hakkı

TTK'nın 507. maddesi, SPKn'nin 19. maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, pay sahipleri, ı 11 kural tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkına sahiptir.

Kardan Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgi

2 3 Subat 2024

a) Hakkın Doğumu ve Ödeme Zamanı

SPKn'nin 19. maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

b) Zamanaşımı

SPKn. md. 19 ve SPK II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliğ uyarınca, ortaklar ve kâra katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kâr payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen kâr payı avansı bedelleri, dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan kâr payı ve kâr payı avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Talıvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Anılan Kanun'un zamanaşımına ilişkin hükümleri, Anayasa Mahkemesi'nin 20.06.2019 tarih ve 30807 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 10.04.2019 Tarih ve 2018/136E. ve 2019/21 K. sayılı Kararı ile sayın tesini edilmiştir. Dolayısıyla, bu tarihten itibaren zamanaşımın uğrayan söz konusu bedeller, Hazine'ye iplar cammıştır. Donayıla, va tarafından serbestçe özvarlığa dönüştürülebilecektir. Bedelsiz olarak ılının baylarda zamanaşımı bulunmamaktadır. Payları, MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kar payı ödemeleri MKK aracılığıyla yatırımcıların hesaplarına aktarılmaktadır. Bedelsiz olarak dağıtılan paylarda zamanaşımı bulunmamaktadır.

c) Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahiple tarafından kullanım prosedürü

Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosecçlirü ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır.

Payları, MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında karden sahamada bulunan ortakların kâr payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcıların hesaplarına aktayılmaktadır.

Tam ve dar mükellef tüzel kişiler, kâr payı almak üzere yapacakları müracaatta mükellefiyet bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdürler. Kâr dağıtımında, sermaye piyasası mevzuatı ile belirlenen sürelere' ıyulur. Kurul'un II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması gerekmektedir.

d) Kâr payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemeleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda

278

kinma Baekasi A.S

IGAN

görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan tutar, sırasıyla aşağıdaki gösterilen şekilde tevzi olunur:

Bu şekilde hesaplanan net dönem karından, her yıl, %5'i TTK hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

a)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, İkalıdır. Yarda yır çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
b) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kalan karın %2'sini Yamantürk Vakfı'na tahsis etmeye yetkilidir.
c) Net dönem karından, (i) ve (ii) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten soma kalar kısmı, rver donem karmadaş (1) ve amamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay i ilk ya goro ayrılması gelere ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar sampler Çin ödirlerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan aklarımlasına ve yollerin karara ayeseli gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

e) Kar Payı Avansı

Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtlımasına Genci karat, SI İn ve ilgin ağır tarının hesaplanmasında ilgili mevzuat hikümlerine karar verebilir. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

Oy Hakkı

SPKn'nin 30. maddesi, TTK'nın 434. maddesi uyarınca, her pay sahibi sadece bir paysakip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 2 (iki) oy hakkı en da on oy aarabu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır.

Yeni Pay Alma Hakkı

TTK'nım 461. Maddesi uyarınca, her pay sahibi, yeni çıkarılan paylarının paylarının sermayeye r IIK imi 40. Hadder ayan deni kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn'nin 18. oranına göre, anına Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, bu hak pay sahipleri arasında maddesi ve 18-16-1 sayın itaylar sürece, yönetim kurulu tarafından sınırlandırılabilir. eşilsiziler yor açasan yolunduğü takdirde sermaye artışında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırılmasına dair karar alma konusunda Esas Sözleşme'de yetkilendirilmiştir.

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı

TTK'nın 507. maddesi uyarınca, Şirket'in sona ermesi hâlinde her pay sahibi, Esas Sözleşme'de sona r iki ilin 50 . madeor uyarılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı

SPKn'nin 24. maddesi ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ye Ayrılma BI Kur mil 21. marınca, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılır. Ba olunmaya rlukki rooma, ayarında, et şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, anılan müzenlemelerde belirtilen şartların varlığı halinde paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir.

12 Hankast 3 S

279

7 3 Subat 2024

Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Satma Hakkı

SPKn'nin 27. maddesi ve II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği uyarınca, pay SI Kir imi 27. madden 70 11 irin bahareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan anın tekili sonucunda veya belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açınlıkta kalan pay sahiplerini Şirket'ten çıkarma, azınlıkta kalan pay sahiplerinin ise satma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurul tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta pay sumplerinin be caana intalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Kaları ortakların paylarımız içakları ve sahip oldukları payların SPK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen bedel üzerinden oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına yerçek veya tüzel kişiler ve bunlarla birlikte hareket edenler tarafından satın alınmasını talep edebilirler.

Bedelsiz Pay Edinme Hakkı

SPKn'nin 19. maddesi ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca, Şirket'in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı

SPKn'nin 29. ve 30. maddeleri, II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekaler Toplanması Tebliği, TTK'nın 414., 415., 419., 425. ve 1527. maddeleri uyarınca, genel kurula katılma r oplanması rootların sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şarına ve oy kenalılık natık peri izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu bağlananları ayınları pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar tarahidan "MKK dan saglahan" pay" banpilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar.

Esas Sözleşme'nin 12. maddesi uyarınca, genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler TTK ve sermaye Esas Sozleşine imi 12. madeon ayanılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen piyasan mevzadır nükümeri çorço resmesahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz toplanır güneri hatiy olmak azere gener ap'ta ve TTSG'de yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, Konusu han ile in internet oncemet, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve geller kurur toplantı han tre olinke, çık özenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkate alınmak suretiyle pay sahiplerine duyurulur.

Genel Kurulda Müzakerelere Katılma Hakkı

7 3 Subat 2024

TTK'nın 407. maddesi uyarınca, pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Kanuni istisnalar saklıdır.

TTK'nın 409. maddesi uyarınca, genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.

Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın Du toplunurua da, etganlarının oranlarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kuruluüyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

TTK'nın 417. maddesi uyarınca, yönetim kurulu, SPKn'nin 30. maddesi 2. fıkrası uyarınca genel kurula 1 11K imi+17. madden ayarın sahiplerine ilişkin listeyi, MKK'dan sağlayacağı "pay sahipleri çizelgesi"'ne göre düzenler.

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

SPKn'nin 14. maddesi. II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İl ST KI imi 11. madesi uyarınça, mali tablolar, konsolide mali tablolar, yönetim kısılılır.

yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurul yılırk "fadiryet" topora, "denevinde, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır toplantısından etraz aç nara ii tahlolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay salıplerinin bilgi bilindulur. Dünardan mart tableti öz gideri Şirket'e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun edimindenin üçük isterilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden on surelir belyebilir. Bilgi isteyebilir. Bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, Şirket'in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

İptal Davası Açma Hakkı

TTK'nın 445-451 maddeleri, SPKn'nin 18. maddesinin altıncı fikrası ve 20. maddesinin ikinci fikrası 1718 mm 445 191 matacırın kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar uyarlırdı, yönetim kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim Kurulu iç darakları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, aza önem malı tablarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına talının gerçeği carası vir olması nedeniyle dağıtılan kâr payı avansının doğru olmamasından doğan ayarlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere zalarıar için ortakılga, pay balığı hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir.

Genel kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa Gener Kurur toplantıda hazır bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasını; geçiren, toplanıda hazır veya eenin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma çağının üsundlerini, gelkilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula yetkisi "dıranında" inşinenma haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel karılılasına ve oy hamasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya Esas Sözleşme Kultur Kararımın anmızlasında aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden 7 3 Subat 2024 itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.

Azınlık Hakları

TTK'nın 411., 412., 439., 531. ve 559. maddeleri uyarınca, sermayenin en az yirmide birini oluşturan r ilk imi 411, 112, 1997, colundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel pay sampleri, yonelik karılı veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri kurulu toplanır. Çağınlarını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına konuları gundeni koynasını iseyrefindan reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap ınıştır isteninek inde aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay obirleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon TL olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemelerinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az yirmide birini temsil eden payların sahipleri, Şirket'in Tiaki sebeplerin variliğinda, berlikemelerinden Şirket'in feshine karar verilmesini isteyebilirler. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, Şirket'in kuruluşundan ve sermaye lartırımından doğan sorumlulukları, Şirket'in tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulhaye iba yoluyla kadırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun-onaya ya yoluylu karanır. Bununla beraber, esas sermayenin yirmide birini temsil eden por saltipleri sulh v ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.

DSI

Kinma Rankasi A S

Özel Denetim İsteme Hakkı

TTK'nın 438. maddesi uyarınca, her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdırde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir oluğu takarle ve enge milinasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yer Adliyesi Asliye Ticaret Mahkemelerinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

19.02.2024 tarih ve 667 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket, 2.230.000.000 TL tutandaki çıkarılmış 17:02:2024 am ve 007 bayar yeni pay alma haklarının tamaman kustilanarak, 210.108.000 TL setmayesinin inerval ortaile Şirket sermayesinin 2.440.108.000 TL'ye yükseltilmesine, artırılan tanımasına TL'ye tekabül eden 210.108.000 adet payın B grubu olarak çıkarılmasına ve ilgili mevzuata uygun olarak halka arz edilmesinc karar vermiştir.

Aynı yönetim kurulu kararı ile Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin portföylerinde bulunan B r yollardan Şirket'in mevcut sermayesinin %10,76'sını temsil eden bölümünün halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesine karar vermiştir.

24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi ı hâlinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan niğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık andıim urger ortakların paylacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul'un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip ı ay anın tekini boludunda ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına olunan payların idina aylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini üraklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların orlaklıkları çıkarılar doğarı bir çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep 7 3 Subat 2024 edebilirler. Satım bedeli, SPKn'nun 24'üncü maddesi çerçevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta ranarda yor anan satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, kanar pay sampler den alığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha pu jarımız adı olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nın 208 inci maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz.

SPKn'nun 23'üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına SI KI nüf 25 tüler madesin ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri, payların halka açık katılıp da balınsaz oy veren maniptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için ayılma hakkına kolu olenmeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yökumlüdür. talerine, itaraca belirlerinin ayfılma hakkına ilişkin esaslar Kırılı'un öre nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay sahibinin SPKn'nun 23'üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul ray samonili 31 Kir nüf 25 anda masına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne toplanılısma Katılınasına Veya oy kunlamasına italilerinde, genel kalınında, genel kararlarına uyğul daver yapımaması ve a galacımışağa kaydettirme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki hüküm uygulanır.

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler zarafından 24.5. Cari ya VC bir olacak yılınısı söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında hilgi;

Yoktur.

ENERJI MOGAI GA.S. TIRIM HOL

2 3 Subat 2024

Si alkin.ma Po. asi A.S.

ERAS

25.HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul'da işlem görebilmesi için SPK haricinde Borsa İstanbul'un uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Borsa İstanbul'un görüşüne İzahname'nin İ numaralı bölümünde yer verilmiştir.

Halka arzda Kurul ve Borsa İstanbul dışında başka bir kurumun onayına gerek bulunmamaktadır.

SPK Kurul Karar Organi'nın i-SPK-128.21 (30.03.2023 tarihli vc 20/412 s.k.) sayılı İlke Karar uyarınca halka arza katılan ve dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini tayaben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa laktocu nesaplarına akarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler. Şirket'in mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz satış işterime kenilerin, BİST'te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanır.

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Sermaye artırımı sonucu toplam 210.108.000 TL nominal değerli 210.108.000 adet B grubu pay ("Yeni Paylar") olarak ihraç edilecektir. Halka arz edilecek bir adet payın nominal değeri 1 TL'dir. Yeni Paylar'ın, sermaye artırımı sonrası çıkarılmış sermayeye oranı %8,61'dir.

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Halka arz edilecek paylar için 3 iş günü boyunca talep toplanacaktır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş rınıka arz banceci payan çıkan birçeke satış duyurusunda belirtilecektir. Halka arzın 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

2 3 Subat 2024

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Satış, İş Yatırım ve TSKB liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından, "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:

· Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: (i) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgâh sahibi gerçek kişiler ve (ii) ıyer, barcev in içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek kişiler ile (ii) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan ve merkezi Türkiye'de bulunan tüm tüzel kişilerdir.

· Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Merkezi Türkiye'de bulunan; a) aracı kurumlar: Bankalar - Yürt içi kur inisar - kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sığorta jürketleri, portroy yoncelir yılıcaları, varlık yönetim şirketleri, b) emekli ve yardım sanokları, 17 Temmuz İpolek Hilatisindir. Sosyal Sigortalar Kanunu geçici madde 20 uyarınca Şaralındığına Qlan sandıklar, c) kamu kurum ve kuruluşları, T.C. Merkez Bankası, ç) nitelikleri itibarıyla bu kurumları benzer olduğu Kurul'ca kabul edilebilecek diğer kuruluşlardır. 45AST 40

Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı gereği Kurul Karar Organi miri aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından bireysel portoy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen talepler ile gayrimenkul portroy yolleticiliği sozleşmesi mizatalıkç 6.alışımında serbest ve/veya özel ibaresi yer alan yatırım fonları ye İII-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında yatırımı tonarı ve 11-37-1 11:59:11 daşların ilettiği talepler kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bu halka arzda pay satın almak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın halka arz talep toplama süresi Du nama arzul yay satır ain 25.1.3.2 (c) bölümünde belirtilen Konsorsiyum Üyeleri'nin merkez, şube ve acentelerine başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar taleplerini sadece Konsorsiyum Liderleri'ne başvuruda bulunarak iletebileceklerdir.

Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:

Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi

Tüm yatırımcılar, taleplerini talep ettikleri pay adedi şeklinde talep formlarında belirterek Konsorsiyum Üyeleri'ne ileteceklerdir.

Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı Sermaye r oplanan tareplerinin Satışı Tebliği'nin ekinde yer alan talep formuna ve SPK Kurul Karar Organı'nın r yasası Araşlarımın Balışı Toshij ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı'na göre içermesi gereken asgari 1-31 K-126.21 (20.03.2025 armın 16 Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı bileri yolmeyen ve tealiyeysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal uyluklular dağında dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden edirerek dağınına dain "camieyesesinda ayrıldıktan sonra her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a Dağıtım: Eşit Dağıtım Yöntemi kullanılacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen ğrup için taleplerin bu graba tansıs varien pay bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki topları pay adetir, anep eden yatırılır. Alebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına talopler karşıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine tahsis edilen payların tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilecektir. 3 Subat 2024

· Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı'ya verilecek v pay "mıntak in Ancak, Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı gereği, yeterli talep olması halinde, her bir yatırımcı bazında dağıtılacak pay tutarı, halka TKe Kararı gereği, yötern anep onlarınan ini ini, bir portföy yönetim şirketinin kurucusu ve/veya arz edilen paylam toplam varından ise portföy yönetim şirketi bazında %3'ünü aşmayacak şekilde yonucar bidağı başar birketlerine ilişkin bahsi geçen kısıtlama kapsamında İş Yatırım ve bentenebentlir. Tordoy yonurketlerinin yöneticisi oldukları fonların belirlenmesinde yetkili ve sorumludur.

Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar. alt sinir koyan rıdır. yatırımcı graptarına bergeçirilecek; ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması haliyede yatırmının isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma taba turgaçak ir

Kalkınma Bapkası A.S.

285

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya Fatınmer graplarına benilir. pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Şirket'in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Konsorsiyum Liderleri, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 iş günü içerisinde dağıtım Konsolsiyuli Elderleri, tatep toplana ayrı kesinleştirerek Şirket'e verecektir. Şirket, dağıtın listelerine İləselerimi, her bir anları gerisinde onaylayacak ve onayladığını Konsorsiyum Liderleri'ne keldirecektir. İş günü hesabında, 17 Mart 1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller bilencecker. 13:00 itibarıyla tatil başlangıcı olarak kabul edilmiş olan yarım iş günleri dikkate alınmayacaktır.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

Tüm yatırımcılar taleplerini talep ettikleri pay adedi şeklinde Konsorsiyum Üyeleri'ne ileteceklerdir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. Yurt İçi Kurumsal r üre içi Kuranısa Yatırılır. Türklerinin halka arz fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak Tatınmendi, amaya hak kazarinin çağınmasını takip eden ikinci işgünü saat 12:00'ye kadar pay bedenir dağıdır. "Asceleyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın talep anında veya bu şekilde sonradan yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden yatırıbilecekleri ı ilir içi Diroyaer alınmıştar alınap etmişlerinda mevcut olan ve aşağıdaki tabloda belirtilen daha önce Elerini veya xanınat olarak gösterilmemiş ve üzerinde herhangi bir blokaj olmayan kıymetin ve/veya döyizlerin bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. Yurt İçi ve veya dorizlerin bir veya çeçeneklerinden bir veya birden fazlasını seçerek talepte Bireyser " atırımcılar için "Talep Bedeli", talep Bedeli", talep ettikleri pay adetleri ile halka arz fiyatı çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutardır.

Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların bedellerini İ anınmanı dağının helerini. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a ilişkin yatırımcıların pay bedellerinin ödemekten mittila edansorsiyum Liderleri'ne ait olup, Konsorsiyum Liderleri dağıtım listesinin odenlibiler no night film itakip eden 2 (iki) iş günü içerisinde ilgili pay bedellerini halka arz Cenal konsorsiyatıracaktır. İş günü hesabında, 17 Mart 1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da saat 13:00 itibarıyla tatil başlangıcı olarak kabul edilmiş olan yarım iş r anmer Türken alınmayacaktır. Konsorsiyum Liderleri, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve/veya İ ün Tışı Birçyor Tatırıncak in atacalışta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar ve teminat tutan 2 3 Subat 2024 hesaplamasında uygulanacak formül aşağıda gösterilmektedir:

Gerekli Teminat Tutarı = Talep Bedeli/ İlgili Kıymet için Tabloda Belirtilen Teminat Katsayısı

The Strai naininia Dany 331 nry.

Teminata Almacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu	%97	gün için fon Fonun 0 tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı	gün için fon Fonun o tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı
Kamu Borçlanma Araçları Fonu	%90	gün için fon Fonun o tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı
Ozel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	%90	Fonun o gün için fon tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı	Fonun o gun icin kurucusu açıklanan alış fiyatı

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%97	gün için fon Fonun o tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı	gün için fon Fonun 0 tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı
Döviz Ingiliz (ABD Dolari, Avro, Sterlini)	0690	tarafından TCMB açıklanan bir gün alış öncesinin kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)	tarafından TTCMB açıklanan gün bir kuru öncesinin alış (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)
TL DIBS	જુન્તિર	Konsorsiyum bir Her günde Üyesi'nin ilgili açıkladığı gösterge ilk alış fiyatı	bir her DIBS'lerde üyesinin konsorsiyum çalıştığı bankanın ilgili gündeki işlem anındaki cari alış fiyatı
(T.C. Eurobond Hazine ve Bakanlığı'nın ihraç Maliye ettiği)	%90	Bloomberg elektronik alım-satım ekranında her bir Konsorsiyum Üyesi bankanın gördüğü en az üç işlem yapılabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı dikkate alınacaktır.	elektronik Bloomberg ekranında alım-satım sağlayıcıların fiyat verdiği işlem yapılabilir fiyatı piyasa cari kullanılacaktır.
ÖSBA sadece aracı kurum (Her ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ'ta işlem gören ÖSBA'ları teminata konu edebilir)	%75	Ozel Sektör Borçlanma Araçları'nda Borsa Bono Tahvil Istanbul Kesin Alım Piyasası Satım Pazarı'nda oluşan işgünü ağırlıklı son ortalama fiyatı	Özel Sektör Borçlanma Araçları'nda Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
Hisse Senedi Fonu	%90	Fonun o gün için fon tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı	gün için fon Fonun 0 tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı
Değişken Fon	0690	gün için fon Fonun o tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı	gün için fon Fonun o tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı
Pay (BİST 30'da yer alan paylar teminata konu olabilir)	%80	BİST Pay Piyasası'nda oluşan işgünü SOIL ağırlıklı ortalama fiyatı	BİST Pay Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
TL Vadeli Mevduat	%100		2 3 Subat 2024
Vadeli Cinsinden Döviz Mevduat (Avro ve ABD Doları ve Ingiliz Sterlini)	%90	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, her Konsorsiyum bir çalıştığı Üyesi'nin bankanın söz konusu yabancı para için anlık gişe kuru döviz alış (Küsuratlı döviz tutarları	Döviz cinsinden vadeli TL'ye mevduatların dönüştürülmesinde, her Konsorsiyum bir Üyesi'nin çalıştığı söz Konusu bankanın yabanci para pirin artik döviz alış alış kuru (Küşüratlı döviz tutarları
	ai Kallunma Bar Kasi A.Ş	287

isfil

DILL MATIRIM HOGHING A.S.

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
		ve katları şeklinde bir yukarı yuvarlanacaktır.)	ve katları şeklinde bir yukarı yuvarlanacaktır)
Sertifikası (Her aracı Kira kurum sadece ihracına kendi ettiği BİAŞ'ta işlem aracılık sertifikalarını kira gören teminata konu edebilir)	%75	sertifikalarında, Kira İstanbul Borsa Araçları Borclanma A lim Kesin Piyasası Satım Pazarı'nda oluşan ağırlıklı günü ાંડ son ortalama fiyatı	Kira sertifikalarında, Istanbul Borsa Araçları Borçlanma Alım Kesin Piyasası Satım Pazarı'nda oluşan ortalama günkü 0 geçmemişse fiyat/işlem ağırlıklı iş günü son ortalama fiyatı
Sertifikaları Katılım Kira Fonları	%90	için fon gün Fonun 0 tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı	gün için fon O Fonun tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı

Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedin altında kalmayacak ve kesirli ve veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.

Hesaplarında bulunan kıymetleri teminata vermek suretiyle talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar;

· Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00'ye kadar dağıtım listesine göre almayı hak Duğunlir instelerinin aynında, teminata, teminata alınan kıymetler ve/veya dövizler üzerindeki blokaj aynı gün kaldırılır.
· Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00'ye kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini kısmen nakden ödeyebilirler. Almayı hak ettikleri payın bedelini nakden ödemeyenler ile kısmen nakden ödeyenlerin bedeli ödenmeyen kısmın tahsil edilebilmesi için teminata alınan kıymetleri yatırımcının belirteceği sıra ile bozdurulacaktır. Ancak, ilgili talep formunda belirtilmek suretiyle, Konsorsiyum Üyesi aracı kurumlar ve emir iletimine aracılık eden yetkili kuruluşlar teminata alınan kıymetleri kendi belirleyecekleri sıra ile re'sen paraya çevirme ve bedelleri tahsil yetkisi saklıdır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılarının nakde dönüşümü ile ilgili riskler talebi giren aracı kuruma aittir.

2 3 Subat 2024

Konsorsiyum Üyeleri ile emir iletimine yetkili aracı kuruluşlar birbirlerinden farklı kıymetleri teminata kabıl edebilirler. Konsorsiyum Üyeleri ile emir iletimine yetkili aracı kuruluşların teminata kabul edecekleri kıymetler İzahname'nin 25.1.3.2 (c) bölümünde yer alan ilgili tabloda belirtilmektedir.

Dağıtım listesinin onaylanması sonucunda almaya hak kazanılan payların bedelinin teminatını teşkil etmek üzere, mevcut kıymetlerini teminat göstererek talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, talep formunu imzaladıkları anda, taleplerini gerçekleştirebilmeleri için teminata alınan kıymetler üzerinde, hesabın bulunduğu Konsorsiyum Üyesi aracı kurum lehine rehin tesis edilir. Hak kazanılan azvinde, bedellerinin zamanında nakden ve defaten ödenmemesi halinde, teminat niteliğindeki kıymetler ve/veya dövizler, hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtara gerek olmaksızın ve başka bir işleme gerek ve veya dorizier, inçer yazafından, yukarıdaki tabloda belirtilen "Teminat Bozumunda Uygulanace Fiyat" üzerinden re'sen paraya çevirerek, almaya hak kazanılan pay bedelleri re'sen tahşı edilir. E kapsamda talepte bulunan yatırımcılar, talepte bulunulan aracı kurumu yetkilendirdir. Terini yetkinin ifasından doğabilecek her türlü zararlardan ilgili aracı kurumun hiçbir şe olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaklardır.

288

Her bir konsorsiyum üyesi, SPK 'nın kredili menkul kıymet alımına ilişkin Seri V, No: 65 Sayılı Tebliğ'i rier bir konsorsiyanı eyeni şer şayılı İlke Kararı düzenlemeleri çerçevesinde, kendilerine kredi Vo 21.05.2012 limit tahsis edilmesi uygun bulunan yatırımcıların, kredi limitleri dâhilinde kalmak kondreo tarihinde yine SPK'nın anılan düzenlemelerinde belirtilen teminatlandırma ve özkaynak kaydığına çerçevesinde kredili başvurularını kabul edebilirler. Kredi, halka arz talebinin yapıldığı günden itibaren kullanılmış sayılacaktır. Tahsis edilen krediye ilişkin faiz hesaplaması hususunda hangi tarih ındacıl kunanmış sayında akdedilecek çerçeve sözleşme hükümleri uyarınca serbestçe tayin edilebilir.

c) Başvuru yerleri:

Şirket paylarının halka arzına Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisinden katılmak isteyen yınce "paylarımı" halik" ile kuruluşların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili emir iletimine aracı olan bankaların ilgili şubelerine, taleplerini iletmek için başvurulabilirler.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, aşağıdaki yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili i air iletimine aracı kurum olan bankaların ilgili şubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, internet veya telefon bankacılığı şubelerini iletmek için başvurabilirler. İnternet şubesi, telefon voya teleron bankacına yazıtasıyla talep başvurusunda bulunmak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın, internet şubesi veya ATM'de işlem yapmaya yetkili olmaya yetkili olmaları (internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM'de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın talepleri sadece Konsorsiyum Liderleri tarafından toplanacaktır.

KONSORSİYUM LİDERLERİ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 34330 Beşiktaş/İstanbul

Tel: (0212) 350 20 00, Faks: (0212) 350 20 01

Genel Müdürlük, Adana, Ankara, Anadolu, Başkent), Antalya, Bursa, Bodrum, Denizii, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Mersin, İzmir (9 Eylül, Ege, İzmir), İstanbul (Ataşehir, Diyar Caddesi, Bahçeşehir, Beylikdüzü, Güneşli, Kalamış, Levent, Maslak, Maltepe, Nişantaşı, Daksim, Yeşilyurt), Samsun ve Trabzon şubeleri, TradeMaster Web Uygulaması, Türkiye İş Bankası Taksini, Teşiyar.), Sanban isbank.com.tr adresi ve İşCep mobil uygulaması (Sadece İş Portjiy Para 7... 1 mır tanı şabeleri, 11 1111 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu teminata alınarak kabul edilerek basvurular)

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

Meclisi Mebusan Cad. No:81 Fındıklı Beyoğlu / İSTANBUL

Tel: (0212) 334 50 50 Faks: (0212) 334 52 34

Ankara Şube ile www.tskb.com.tr adresi

KONSORSİYUM ÜYELERİ

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 371 18 00

Faks: 0 212 371 18 01

iai Kalkinma Par 251 A.S

289

2 3 Subat 2024

Genel Müdürlük, İstanbul-Beylikdüzü, İstanbul-Göztepe, İstanbul-Kadıköy, İstanbul-Ataşehir, İstanbul-Zorlu Center, İstanbul-Merkez, İstanbul-Maltene, Ankara, Ankara Çankaya, Ankara Çukurambar, Ankara Dumlıyınar, Ankara, İstanbul-Horikez, İstanbur Hale, Denizli, Eskişehir, İzmir, İzmir-Konak, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Mersin, Tekirdağ İrtibat Şubeleri; 0212 371 18 00 numaralı telefon ile www.a1capital.com.tr internet sitesi.

ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe, Keskin Kalem Sok. No:29, 34394 Şişli/İstanbul

Tel: 0212 216 26 61

Faks: 0212 266 05 43

Faks: 0 212 290 21 41

Faks: 0212 334 96 89

İzmir Şube, 0212 216 26 61 numaralı telefon ile www.acar.com.tr internet sitesi

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak T4 Apt. No:1 U/B256 34485 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 444 09 68 - 0212 304 1919

Sarıyer Şube, Çorum Şube, İstanbul Göktürk İrtibat Bürosu, Ankara İrtibat Bürosu, Adana İrtibat Bürosu, Sanıyer Şabey Şerina Şürosu, Isparta İrtibat Bürosu ile www.ahlatciyatirim.com.tr internet sitesi

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sabancı Center 4. Levent 34330 Beşiktaş / İstanbul

Tel: 0212 334 94 94

Ak Yatırım Genel Müdürlük ve Ak Yatırım Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Bakırköy, Bağat Caddesi, Buyaka, İzmir, Alışantaşı şubeleri, www.akbank.com internet sitesi, Akbank Mobil Uygulaması ve 444 25 25 numaralı telefon.

ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt No:74A/80 Şişli/İstanbul

Tel: 0212 370 03 70

Faks: 0212 370 03 71

Ankara, İzmir, Erzurum, Karabük Şubeleri, www.albyatirim.com.tr internet sitesi, ALB Yatırım mobil uygulaması

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Haberler Sokak No:10 Şişli/ İstanbul

Tel. 0 212 213 08 00

Faks: 0 212 346 09 89

Genel Müdürlük, Merkez Şube ve tüm irtibat büroları, 0 212 213 08 00 numaralı telefon, internet sitesi, Alnus Trader mobil uygulaması

ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M Kat:3/5 Sarıyer - İstanbul

290 Kalkinma Gray Sasl P.S

ATIBIM HO

2 3 Subat 2024

ww.alpusyatiring

444 00 54 numaralı telefon, www.alternatifyatirim.com.tr internet sitesi ve Alternatif Trader mobil uygulaması

Faks: 0212 231 38 42

Faks: 0 212 310 6210

ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Emirhan Cad. No:109 A Blok Kat 12 34349 Balmumcu İstanbul

Tel: 0 212 310 6300

Merkez Şube, Bostancı İrtibat Bürosu, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Şubeleri, www.atayatirim.com.tr internet sitesi ve ATA YATIRIM ve NKOLAY mobil uygulaması

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merdivenköy Mah. Bora Sok. Göztepe Nida Kule İş Merkezi No: 1 Kat:17 34732 Kadıköy/İstanbul

Tel: 0 216 547 13 00

444 1 263 numaralı telefon ve www.bmd.com.tr internet sitesi

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:13 Kat:9 34485 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 317 27 27

Burgan Bank A.Ş. ve Burgan Yatırım şubeleri.; www.burgan.com.tr ve www.burganyatirim.com.tr internet siteleri, Burgan Trade mobil uygulaması

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Büyükdere Cad. No:141, Kat 9 Esentepe Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 348 91 91

Denizbank A.Ş. internet bankacılığı (www.denizbank.com) ve MobilDeniz mobil uygulaması ile 0 212 906 1000 ve 0212 348 9035 numaralı telefonlar.

Halka arz talepleri; aşağıda bulunan kayıtlı telefonlar ve elektronik kanallar aracılığıyla iletilebilecektir: Mobili Bankacılık (Mobil Deniz uygulaması), İnternet Bankacılığı (www.denizbank.com),Deniz Yatırım Menkul Kıynı (0.11) Dalıkacılık (Mon Deniz aygularındı), mumaraları bulunan şubelerin kayıtlı telefon numaraları üzerinden IVR (Q 12 206 1000 ve 0212 348 9035). Kayıtlı telefon numaraları aracılığı ile yapılan halka arz başvurularında müşterilerden fiziki (ıslak imzalı) talep formu talep edilmeyecektir.

DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez No:56/13 B3 Blok Kat:7 34340 Beşiktaş / İstanbul

Tel: 0 850 450 36 65

Merkez Şube ve Gaziantep irtibat bürosu ile www.dinamikyatirim.com.tr internet şubesi üzerinden

291

unma Rankası A.S.

Faks: 0 216 547 13 98 ve 0 216 547 13 99

7 3 Subat 2024

Faks: 0 212 211 83 16

Faks: 0 212 353 10 46

Faks: 0 212 317 27 26

Tel: 444 00 54

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni yol 1 Sokak Bomonti Business Center No:8/48 34380 Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 806 21 16

0 212 806 21 16 telefon numarası, www.galatamenkul.com internet sitesi

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Nisbetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Towers No: 96/256 Beşiktaş, İstanbul

Tel: 0 212 384 10 10

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin tüm şubeleri, 444 0 630 Garanti BBVA Yatırımcı Destek Merkezi, www.garantibbva.com.tr internet sitesi ile Garanti BBVA Mobil uygulaması

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Altayçeşme Mahallesi, Çamlı Sokak, No: 21, Kat: 10-11-12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel: 0 216 453 00 00

Gedik Yatırım tüm şubeleri; 0 216 453 00 53 numaralı telefon ile www.gedik.com internet sitesi

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3/89 K: 9 34746 Ataşehir / İstanbul

Tel: 0 212 244 55 66

Merkez Şube, İzmir Şube, Denizli Şube, Bursa Şube, www.global.com.tr ve 444 03 21 telefon numarası, Global On-Line mobil uygulaması

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. WBC İş Merkezi Blok No:9 İç Kapı No:21 AtaşehirİSTANE

Tel: 0 (216) 285 09 00

Halk Yatırım İstanbul(Avrupa), İstanbul(Asya), Adana, Ankara, Ankara Başkent, Antalya, Bursa, Denizli, İzmir, Samsun İtanı ratim ilkanda (1.11. p.) - Bankası A.Ş. şubeleri, 444 42 55 telefon numarası, www.halkyatirim.com.tv ve Şubeleri ne tanır Tarkiye Talk Yatırım Borsa, Halk Yatırım Trader, Halk Yatırım Mobil, Halkbank Mobil uygulamaları.

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mahallesi Dereboyu 2 Caddesi No:13, 34398 Sarıyer İstanbul

Faks: 0 212 276 29 00 Tel: 0 212 276 27 27 292 Kalkinma Hanlasi A.S

ENERJI NG A.S.

Faks: 0 (216) 688 53 90

Faks: 0 212 293 10 10

Faks: 0 216 377 11 36

Faks: 0 212 55 67

Faks: 0 212 384 10 05

www.icbcyatirim.com.tr internet sitesi

ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 8 Kat: 10 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 367 70 00

ING Yatırım Menkul Değerler Ankara, Maslak, Kadıköy, Antalya, İzmir İrtibar Büroları ve ING Özel Bankacılık ING Taurini Melkur Dogoror Timasa, Tre www.ing.com.tr internet sitesi, ING mobil mobil uygulaması

INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Esentepe/Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 238 88 88

Faks: 0 212 347 66 00

Faks:0212 367 70 70

Adana, Ankara, Tatvan, Çankaya, İzmir, Ayvalık, Bodrum, Eskişehir ve İzmir Pasaport İrtibat Büroları; 0 212 238 88 88 numaralı telefon ile www.investaz.com.tr internet sitesi

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4, (2.blok) D: 16 Ümraniye /İstanbul

Tel: 0 212 700 35 00

Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Göztepe, Göktürk, Levent, Etiler, Şişli, Maslak, Tuzla, Ankara, Çankaya, Alaşenir, Dakırkoy, Doşındaş, Doymanı, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Soguloza, Adala, Analya, Tryans, Balave yww.infoyatirim.com internet sitesi, İnfoTrade Pro mobil uygulaması

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Caddesi 59. Sokak Spine Tower Kat:2 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 329 32 00

Faks: 0 212 328 30 81

0 212 329 33 10 numaralı telefon ve www.integralyatirim.com.tr internet sitesi

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Ecza Sokak Safter İş Merkezi No:6 Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 286 30 00

Faks: 0 212 286 30 50

0 212 286 30 00 numaralı telefon, www.marbasmenkul.com.tr internet sitesi ve MTrader2 mobil uygulaması

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kavacık Mah. Şht. Teğmen Ali Yılmaz Sk. Güven Sazak Plaza No: 13 Kat:3-4 Beykoz/İstanbul

Tel: 0 216 681 34 00

Faks: 0 216 693 05 70 ve 0 216 693 05 71

Einma Fentrast A.

293

7 3 Subat 2024

Faks: 0 216 692 12 75

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ile Türn şube ve Acentalar; www.meksa.com.tr internet sitesi, Meksa Mobile uygulaması

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Caddesi Nurol Plaza B Blok No 255 Kat 8 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Faks: 0 212 328 40 70 Tel: 444 1 730, 0 212 366 88 00, 0 312 466 93 28,

0 232 484 35 70, 0 322 458 91 08, 0 258 262 18 88,

0 212 366 88 66, 0 224 452 34 36

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Denizli şubeleri; 444 1 730 numaralı telefon ile https://online.osmanlimenkul.com.tr/login.asp internet sitesi

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyerİstanbul

Tel: 0 212 319 12 00

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ile tüm şubeleri, Fibabanka A.Ş. Genel Müdürlük ile türm OTTAK Taurin Melakur Degentli telefon, www.oyakyatirim.com.tr, www.fibabanka.com.tr, internet siteleri ile OYAK Yatırım, Fibabanka mobil uygulamaları.

PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Nida Kule Levent İş Merkezi Esentepe Mah.Harman1 Sok. No: 7-9 Kat:3 Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 239 10 00

Faks: 0 212 233 69 29

Faks: 0 212 351 05 99

PhillipCapital Genel Müdürlüğü, Adana, Alsancak, Antalya, Ayvalık, Bağda Cad., Bostancı, Denizil, Fetniye i iminovanıar Gener Madarlığa, Ordu, Trabzon irtibat büroları; 0 212 239 10 00 numaralı telefon, www.phillipcapital.com.tr internet adresi ile Phillip Mobile G mobil uygulaması

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt.No:53 Kat:5 Da:9/10 Taksim BEYOĞLU / İSTANBUL

Tel: 0 212 293 95 00

Timen

Faks: 0 212 293 95 60

Faks: 0 212 282 22

0 212 293 95 00 numaralı telefon, https://online.piramitmenkul.com.tr/login internet adresi

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat: 6-7 34394 Şişli/İstanbu

Tel: 0 212 336 70 00 ve 0 212 336 73 73

Stolkinma Ranksei a S

İstanbul Ataşehir, İstanbul Bakırköy, İstanbul Çiftehavuzlar, İstanbul Maslak, Adana, Antalaya Mersina İstanodi Alanetir İstanetep, İzmir ve Kayseri şubeleri, QNB Finansbank A.Ş. tümşabeteri, 0212 336 Dodrum, Burod, Dollarlı, Listiyanın internet sitesi ve QNB Finansinvest mobil uygulaması

294

7 3 Subat 2024

SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

15 Temmuz Mah. Gülbahar CAd.No.43/8 Güneşli/ Bağcılar/İstanbul

Tel: 0 212 410 05 00

www.sankomenkul.com internet adresi

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5 Esentepe/Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 334 33 33

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Şubeleri, Şekerbank T.A.Ş. ve Şubeleri ile www.sekeryatirim.com.tr internet sitesi

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K:9 Etiler/İstanbul

Tel: 0 212 355 46 46

Tacirler Yatırım Genel Müdürlüğü, Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Karadeniz Ereğli, Erenköy, Taciner Tanini Gener Madanaga, Ausayseri, Mersin şubeleri ve Merkez Şubesi ile Akatlar, Çukurambar, İzmir, İzmit, Marmaris, Trabzon, Çankıy, Karalırı inceleri yarı ve Odea Bank A.Ş. şubeleri, www.tacirler.com.tr internet sitesi ile Tacirler Yatırım Mobil uygulaması

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7B 34768 Ümraniye İstanbul

Tel: 0 216 636 44 44

Faks: 0 216 631 44 00

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. şubeleri ve www.teb.com.tr internet sitesi, cepteteb mobil uygulaması

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No.9 K.11 34398 Maslak-Sarıyer-İstanbul

Tel: 0 212 365 10 00

Faks: 0 212 290 69 95

Faks: 0 212 345 07 66

Antalya, Akasya, Kadıköy, Ankara, Bodrum irtibat büroları, 0212 35 10 00 telefon numarası, w internet adresi

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 2 Kat: 6 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 345 00 62 ve 0 212 345 00 66

Ankara, İzmir, Adana İrtibat Büroları; 444 39 34 numaraları telefon ile www.trive.com.tr internet sitesi

Kalkinma Bankasi A S

ટેનેર

Faks: 0 212 334 33 34

Faks: 0 212 410 05 05

Faks: 0 212 282 09 97

TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak, No: 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat: 4 - Levent - İstanbul

Tel: 0 (212) 315 10 00

Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri ve www.turkishyatirim.com internet sitesi

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No: 21 Kat: 1 Maslak/İstanbul/Türkiye

Tel: 0 212 367 36 36

İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bağdat Caddesi Şubeleri ile www.utrade.com.tr ve www.un!umenkul.com internet siteleri ile UTRADE ve Piapiri mobil uygulaması

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi F2-A Blok No:18 Beşiktaş/İstanbul

Tel: 0 212 352 35 77

Faks: 0 212 352 36 20

Vakıf Yatırım Genel Müdürlük ve türn şubeleri, T. Vakıflar Bankası T.A.O. tüm şubeleri, T. Vakıflar Bankası Vakif Yatının Gelior Hududları
T.A.O.0850 222 0724 numaralı telefon ile www.vakifyatirim.com.tr internet siteleri ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. Mobil Bankacılık

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Cömert Sok. No:1A A Blok D:21-22-23-24-25-27 Beşiktaş 34330 İSTANBUL

Tel: 0 212 319 80 80

Faks: 0 212 264 14 09

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şubeleri, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Şubeleri ve Müşteri İletişin İletişin Şerkezi, İ aprıklığın Talının Holları Doğular ray Şube, www.yapikredi.com.tr ve www.yatirimdunyam.com.tr internet siteleri, 444 0 444 telefon numarası

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Meclisi Mebusan Cad. No:81 Fındıklı Beyoğlu / İSTANBÜL

Tel: 0 212 317 69 00

Faks: 0 212 282 15

Genel Müdürlük ve Tüm Şubeler, 0212 317 69 00 telefon numarası, www.yf.com.tr ve Y

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Gonca Sok. No:22 (Emlak Pasajı) Kat:1 34330 Beşiktaş/İstanbul

Tel: 0 212 339 80 80

inma Bankasi A.S

296

NG A.S.

2 3 Subat 2024

ASAS

ENERJI

Faks: 0 212 346 10 40

Faks: 0 (212) 315 10 02

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Prim Menkul Değerler A.Ş., Pay Menklı Değerler A.Ş.; 0 850 22 22 979 numaralı telefon; www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr internet siteleri ile A.Ş., 0 850 22 22 779 hamaran telefon, wobil uygulamaları

Para Piyasası Fonu 0 0 0 Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0 TL DIBS 0 0 işlem gören borçlanma araçları) İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Hisse Senedi Fonu ● Değişken Fon 0 Pay (BIST 30'da yer alan paylar) 0 Bakanlığı'nın ihraç ettiği) Kira Sertifikası Kira Sertifikaları Katılım Fonları Piyasası Fonu) · Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Borçlanma Araçları Fonu) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. teminat kullandırılmamaktadır) Para Piyasası Fonu 0 0 TL DIBS 0 A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. konu edebilir) Hisse Senedi Fonu 0 Pay (Bist 30'da yer alan paylar) Döviz (ABD Doları, Avro) Para Piyasası Fonu 0 TL DIBS ACAR MENKUL DEGERLER A.S. O Hisse Senedi Fonu 0 Değişken Fon 0		Teminata Alınacak Kıymet
	2 3 Subat 12024	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Ozel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA - sadece kendi ihraç ettiği ve Borsa İstanbul'da Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) · Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye
		· Para Piyasası Fonu (Sadece Iş Portföy Para Fonu (Sadece Iş Portföy Kısa Vadeli · TL DIBS (İşCep'ten alınan taleplerde bu · Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin; Sadece Sabit Yöntem) (İşCep'ten alınan taleplerde bu teminat kullandırılmamaktadır)
		Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu · Özel Sektör Borçlanma Aracı (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BIAŞ'ta işlem gören ÖSBA'ları teminata
Pay (Bist 30'da yer alan paylar) 0	MUGA 891 YATIBIM	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Foatl Özel Sektör Borçlanma Araçları ForturASASI Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)
Para Piyasası Fonu 0 AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER Kamu Borçlanma Araçları Fonu A.Ş. 0		Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Corporation

Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin teminata kabul edeceği kıymetler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

	· Özel Sektör Borçlanma Aracı (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ'ta işlem gören ÖSBA'ları teminata konu edebilir) · Pay (Bist 30'da yer alan paylar) · Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat (ABD Doları, Avro, Sterlin)
AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. AKBANK T.A.Ş.	Para Piyasası Fonu Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
ALB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	Para Piyasası Fonu ● Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Ozel Sektör Borçlanma Araçları Fonu TL DIBS 0 Değişken Fon 0 Pay (Bist 30'da yer alan paylar) TL Vadeli Mevduat Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat (ABD Doları, Avro, Sterlin) Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) · Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Para Piyasası Fonu 0 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0 · Ozel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Kamu Borçlanma Araçları Fonu TL DIBS · Özel Sektör Borçlanma Araçları (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ'ta işlem gören ÖSBA'ları teminata konu edebilir) Hisse Senedi Fonu Değişken Fon 0 Pay (Bist 30'da yer alan paylar) TL Vadeli Mevduat Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat (ABD Doları, Avro, Sterlin) · Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) J Suba Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği) · Kira Sertifikası (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği BİAŞ'ta İştem gören kira sertifikalarını teminan konak edebilir) Kira Sertifikaları Katılım Fonları
ALTERNATIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	Para Piyasası Fonu Kamu Borçlanma Araçları Konu Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Eonarı Eonas 0 Özel Sektör Borçlanma Araçlar Fony TL DIBS ● Özel Sektör Borçlanma Araçları (OSBA MOGA sadece kendi ihraç ettiği ve Borsa İstanbul'da ATTENM işlem gören borçlanma araçları) Hisse Senedi Fonu Değişken Fon Pay (Bist 30'da ver alan paylar)
	298

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. DENİZBANK A.Ş.	Fonu dışındakiler sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan taleplerde kullanılabilecektir.) · Kamu Borçlanma Araçları Fonu (Sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan taleplerde kullanılabilecektir.) · Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece DBK fonu)(DBK Fonu dışındakiler sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan taleplerde kullanılabilecektir.) · Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu(Sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan alınan taleplerde kullanılabilecektir.) TL DIBS ● Özel Sektör Borçlanma Araq (Ihraççı ● Denizbank A.Ş. olan borçlarıma araqla dışındakiler sadece müşteri umsileiler üzerinden kabul edilecektir.) Hisse Senedi Fonu (Sadece musteri 0 temsilcileri üzerinden alınan taleplerde kullanılabilecektir.) 2 3 Subat 2024
BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Para Piyasası Fonu Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu TL DIES Para Piyasası Fonu (Sadece DL Y Fonu)(DLY
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	· Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye 0 Bakanlığı'nın ihraç ettiği ) Kira Sertifikası Kira Sertifikaları Katılım Fonları Pay (Bist 30'da yer alan paylar) 0 · Kira Sertifikası (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği BİAŞ'ta işlem gören kira sertifikalarını teminata konu edebilir) Kira Sertifikaları Katılım Fonları
ATA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. AKTIF YATIRIM BANKASI A.Ş.	Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat (Avro ve ● ABD Doları ve Ingiliz Sterlini) Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) · Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği) Kira Sertifikası Kira Sertifikaları Katılım Fonları Para Piyasası Fonu 0 Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0 · Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu TL DIBS Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA - sadece kendi ihraç ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem gören borçlanma araçları) Hisse Senedi Fonu Değişken Fon 0 Pay (BIST 30'da yer alan paylar) ●

	· Değişken Fon (Sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan taleplerde kullanılabilecektir.) · Pay (Bist 30'da yer alan paylar) (Sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan taleplerde kullanılabilecektir.) TL Vadeli Mevduat Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat (ABD Doları, Avro, Sterlin) Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) · Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği) (Sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan taleplerde kullanılabilecektir.) · Kira Sertifikaları Katılım Fonları (Sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan
DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	taleplerde kullanılabilecektir.) Pay (BİST 30'da yer alan paylar) TL Vadeli Mevduat Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat (Avro ve ABD Doları ve İngiliz Sterlini) Döviz i ABD Doları, Avro, Sterlin)
GALATA MENKUL DEGERLER A.S.	Yoktur 0
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. T.GARANTI BANKASI A.S.	Para Piyasası Fonu (GPY1. ve GPY 2. Para piyasası fonu) Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY) TL DIBS ● Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) 0
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	Para Piyasası Fonu 0 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ● Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0 Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0 TL DİBS 0 Ozel Sektör Borçlanma Araçları (Her aracı 0 kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BIAŞ'ta işlem gören ÖSBA'ları teminata konu edebilir) Hisse Senedi Fonu 7 3 Subat ZOL Değişken Fon 0 Pay (Bist 30'da yer alan paylar) TL Vadeli Mevduat Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat (ABD ● Doları, Avro, Sterlin) Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) · Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği) · Kira Sertifikası (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği BIAŞ'ta işlem gören kira sertifikalarını teminata konu edebilir)
HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	Para Piyasası Fonu Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Para Piyasası Fonu 0 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0 Döviz IABD Doları, Avro, Sterin 0
na Barasi A.S.	300

AI Terminal

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

8844_rns_2024-02-23_ee7c227e-a1c0-4504-9da7-8f0bf68287de.pdf

2. RES'lere ilişkin finansmanlar:

(a) Sevit Onbası RES Projesinin Finansmanı

(b) Belen RES Projesinin Finansmanı

(d) Ulu RES Projesinin Finansmanı

Devre konu sözleşmelerin kapsamı aşağıda belirtildiği gibidir:

(e) Zeliha RES-Kanije RES-Fatma RES Projesinin Finansmanı

(f) Kocatepe RES Projesinin Finansmanı

(g) Şenköy RES Projesinin Finansmanı

3. HES'lere ilişkin finansmanlar:

(a) ( ermikler HES Projesinin Finansmanı

2 3 Subat 2024

(b) Espire HES Projesinin Finansmanı

ic Arpa HES Projesinin Finansmanı

Ortak Girişim Sözleşmesi

Borclanma Aracı İhracına iliskin Satın Alma Sözlesmeleri

2. 30/06/2028 vadeli 25.000.000 Avro nominal değerli, yıllık %2,5 faiz oranlı Borçlarımın Aracı ihracına ilişkin Satın Alma Sözleşmesi

İpotek, Ticari İsletme ve Taşınır Rehni Sözle meleri

Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları

7 3 Subat 2024

Sistem Bağlantı Anlaşmaları ve Sistem Kullanım Anlaşmaları

Katkı Pavı Anlaşması

Piyasa Katılım Sözleşmeleri

23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

23.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

24.İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

2 3 Subat 2024

c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

24.5. Kısıtlamalar da dâhil olmak üzere paylara ilişkin hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

Kârdan Pay Alma Hakkı

Kardan Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgi

a) Hakkın Doğumu ve Ödeme Zamanı

b) Zamanaşımı

c) Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahiple tarafından kullanım prosedürü

d) Kâr payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemeleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı

e) Kar Payı Avansı

Oy Hakkı

Yeni Pay Alma Hakkı

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı

Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Satma Hakkı

Bedelsiz Pay Edinme Hakkı

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı

Genel Kurulda Müzakerelere Katılma Hakkı

7 3 Subat 2024

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

İptal Davası Açma Hakkı

Azınlık Hakları

Özel Denetim İsteme Hakkı

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

25.HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

2 3 Subat 2024

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

2 3 Subat 2024

c) Başvuru yerleri:

KONSORSİYUM LİDERLERİ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

KONSORSİYUM ÜYELERİ

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.