ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Mar 7, 2024

Summary Info	Finansman Bonosu İhracı Satışının Tamamlanması
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Completion of the Sale

Board Decision Date	07.06.2023

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	1.000.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Approval Date	07.09.2023

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	28.08.2024
Maturity (Day)	174
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Intended Nominal Amount	50.000.000
Intended Maximum Nominal Amount	110.000.000
The country where the issue takes place	Türkiye
Title Of Intermediary Brokerage House	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Central Securities Depository	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Starting Date of Sale	06.03.2024
Ending Date of Sale	06.03.2024
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	110.000.000
Maturity Starting Date	07.03.2024
Issue Price	1
Interest Rate Type	Fixed Rate
Interest Rate - Yearly Simple (%)	52
Interest Rate - Yearly Compound (%)	59,12904
Traded in the Stock Exchange	Yes
Payment Type	TL Payment
ISIN Code	TRFERCY82410
Coupon Number	1
Currency Unit	TRY
Coupon Payment Frequency	Single Coupon

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate - Periodic (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	28.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	24,78904
Principal/Maturity Date Payment Amount	28.08.2024	27.08.2024	28.08.2024

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	Uzun Vadeli Ulusal Notu A- (Tr)	26.09.2023	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Additional Explanations

Şirketimizce, yurt içinde halka arz edilmeksizin toplam 1 Milyar TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2023 tarih ve 52/1103 sayılı kararı ile onaylandığı 13.09.2023 tarihli açıklamamızda duyurulmuştu. Bu ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara 174 gün vadeli 110.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı tamamlanmış olup, kıymetin yatırımcı hesaplarına virmanı 07.03.2024 tarihinde (bugün) gerçekleşecektir. İşleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.