AI Terminal
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Capital/Financing Update • Mar 11, 2024
9133_rns_2024-03-11_b63d5074-cacb-4c54-b10c-5e7f29475679.pdf
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
1.1. Ticaret Unvanı : Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- : Nispetiye Caddesi B3 Blok Kat 9 Akmerkez Etiler/Istanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 270946
1.5. Faaliyet Konusu
1.2. Merkez Adresi
: Esas Sözleşme'nin 3.maddesi uyarınca Şirket'in işletme konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracı ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır. Bünyesinde ticaret, insaat, sanayi, finans gibi sektörlerde faaliyet gösteren 13 firmayı barındıran Tacirler Holding A.Ş. ortakları tarafından kurulmuş olan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 1991 yılından bu yana faaliyet
göstermektedir. İstanbul'da bulunan Genel Müdürlüğün
yanı sıra Türkiye geneli ve KKTC dahil 18 şube, 8 irtibat
bürosu ve dünyanın her yerinden erişimin mümkün olduğu
internet şubesi ile yatırımcılara hizmet vermektedir. Tacirler
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30.06.2023 tarihi
itibarıyla toplam 263 çalışanı bulunmaktadır.
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket'in 175.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır:
rkez 83
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Tutar (TL) | Oran (%) | |
| Tacirler Holding A.S. | 43.335.833,33 | 24,76 | |
| Alaettin Tacir | 38.039.166,67 | 21,74 | |
| Ahmet Tacir | 12.140.625 | 6,94 | |
| Halit Tacir | 1.750.000 | 1,00 | |
| Murat Tacir | 1.750.000 | 1,00 | |
| Atilla Tacir | 9.214.844 | 5,27 | |
| Serkan Tacir | 1.750.000 | 1.00 | |
| Mustafa Tacir | 9.214.844 | 5,27 | |
| Mediha Tacir | 10.390.625 | 5,94 | |
| Rubbiye Tacir | 10.390.625 | 5,94 | |
| Berrin Tacir | 10.390.625 | 5,94 | |
| Sevil Yazıcı | 437.500 | 0,25 | |
| Kerem Yazıcı | 1.312.500 | 0,75 | |
| Solmaz Tacir | 9.953.125 | 5,69 | |
| Servet Başmısırlı | 7.464.844 | 4,27 | |
| Adeviye Tacir | 7.464.844 | 4,27 | |
| TOPLAM | 175.000.000 | 100 |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin %24,76'sına sahip olan Tacirler Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | ||
| Tutar (TL) | Oran (%) | ||
| Mustafa Tacir | 403.378,60 | 10,44 | |
| Solmaz Tacir | 292.944,65 | 7,58 | |
| Atilla Tacir | 403.378,59 | 10.44 | |
| Mediha Tacir | 457.194.62 | 11,83 | |
| Ahmet Tacir | 483.088,14 | 12,50 | |
| Alaettin Tacir | 502.411,67 | 13,00 | |
| Taç Tacir | 206.375,24 | 5,34 | |
| Halit Tacir | 193.235,26 | 5,00 | |
| Murat Tacir | 193.235,26 | 5,00 | |
| Serkan Tacir | 193.235,26 | 5,00 | |
| Rubbiye Tacir | 173.911,73 | 4,50 | |
| Berrin Tacir | 173.911,73 | 4,50 | |
| Adeviye Tacir | 94.202,19 | 2,44 | |
| Servet Başmısırlı | 94.202,19 | 2,44 | |
| Toplam | 3.864.705,13 | 100,00 |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||
|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi |
| Alaettin Tacir | Yönetim Kurulu Başkanı | 21.03.2023 | İki (2) yıl |
| Murat Tacir | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 21.03.2023 | İki (2) yıl |
| Ahmet Tacir | Yön. Kur. Üyesi | 21.03.2023 | İki (2) yıl |
| Suavi Reşit Buğra Baban | Yönetim Kur. Uyesi/ Genel Müdür | 21.03.2023 | İki (2) yıl |
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
Esas sözleşmenin 9.maddesi yönetim kurulu ve süresini belirlemektedir. İlgili maddede Şirketin işleri ve idaresinin Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütüleceği yer almaktadır. 21.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurulda 4 (dört) adet yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye yer almamaktadır.
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
| Finansal Duran Varlıklar | |||
|---|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TD) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) | |
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 600.000.000 TL ' | 5,00 | |
| Borsa Istanbul A.S. | 423.234.000 TL | 0.15 |
| Bağlı Ortaklıklar | |||
|---|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) | |
| Tacirler Portföy Yönetimi A.S. | 8.500.000 TL | 99.12 | |
| Bull Teknoloji ve ARGE A.Ş. | 100.000 TL | 20.00 | |
| Bulltech Teknoloji Satış Pazarlama A.Ş. | 50.000 TL | 40.00 |
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||
|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
| Sinan Gündüz | Genel Müdür Yardımcısı | 27.10.2017 |
| Dursun Saper | Takas Saklama ve Operasyon Grup Müdürü | 28.02.2017 |
| Yılmaz Bardakçı | Takas Saklama ve Operasyon Müdürü | 06.08.2015 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin MKK üyeliği bulunmaktadır. Kurum kodu "TCRYT" olarak tanımlıdır.
2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler | |
|---|---|
| 2.1. Artırım Oncesi Sermaye | : 75.000.000 TL |
| 2.2. Artırım Kaynakları | |
| Geçmiş Yıl Kârları (2020 ve 2019) | : 60.037.506,81 TL |
| Olağanüstü Yedekler | : 39.962.493,19 TL |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | : 175.000.000 TL |
| (Güncel Sermaye Tutarı) | |
| 2.4. Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 17 Mayıs 2021 |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 17 Mayıs 2021 Sayı:10329 |
| 2.5. Sermayenin Odenmiş Kısmının Tespitine : 18.08.2023 tarih ve 2023/1 sayılı |
İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022 ve 30.06.2023 tarihli finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporları hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esas arı |
Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kurulusu |
Bağımsız Denetçi Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | TMS-TFRS | Konsolide | PwC Bağımsız | Olumlu |
| 31.12.2022 | TMS-TFRS | Konsolide | Denetim ve Serbest Muhasebeci |
Olumlu |
| 30.06.2023 | TMS-TERS | Konsolide | Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu |
TMS: Türkiye Muhasebe Standartları
TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları
Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022 ve 30.06.2023 dönemlerine ilişkin finansal tablolarından
seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Finansal Durum Tablosu (TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.06.2023 |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.504.573.413 | 4.325 102.567 | 4.013.733.072 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 148.847.836 | 471.619.392 | 1.068.899.932 |
| Finansal Yatırımlar | 141.896.793 | 670.896.601 | 1.068.307.884 |
| Ticari Alacaklar | 1.204.642.039 | 3.159.578.701 | 1.813.785.353 |
| Diğer Alacaklar | 7.716.202 | 18.567.771 | 25.798.312 |
| Diğer | 1.470.543 | 4.440.102 | 36.941.591 |
| Duran Varlıklar | 275.553.316 | 411.823.809 | 411.516.514 |
| Finansal Yatırımlar | 167.914.115 | 232.006.540 | 236.210.765 |
| Diğer Alacaklar | 67.537.967 | 119.955.657 | 00.368.691 |
| Maddi Duran Varlıklar | 30.173.427 | 43.240.199 | 46.844.334 |
| Diğer | 9.927.807 | 16.621.413 | 38.092.724 |
| Aktif Toplamı | 1.780.126.729 | 4.736.926.376 | 4.425.249.586 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.241.016.458 | 3.668.450.400 | 3.073.525.746 |
| Finansal Borçlar | 588.143.075 | 1.666.620.770 | 1.261.865.869 |
| Ticari Borclar | 604.263.710 | 1.842.094.648 | 1.692.615.989 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.943.713 | 16.456.662 | 6.799.912 |
| Diğer | 42.665.960 | 143.278.320 | 112.243.976 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 32,221,033 | 33.518.897 | 31.09993 |
| Finansal Durum Tablosu (TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.06.2023 |
|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli Finansal Borçlar | 880.621 | 689.788 | 155.103 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 26.126.992 | 21.370.816 | 23.749.580 |
| Diğer | 5.213.420 | 11.458.293 | 7.895.270 |
| Ozkaynaklar | 506.889.238 | 1.034.957.079 | 1.319.923.887 |
| Sermaye | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 22.660.903 | 22.660.903 | 22.660.903 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş | 104.258.813 | 147.943.811 | 158.012.773 |
| Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| Geçmiş Yıl Karları | 25.984.121 | 165.242.537 | 642.626.031 |
| Net Dönem Karı | 162.275.303 | 493.933.970 | 280.036.465 |
| Diğer | 9.705.263 | 13.462.225 | 29.103.466 |
| Ana Ortaklığa Ait Ozkaynaklar | 502.441.188 | 1.025.116.583 | 1.307.439.638 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 4.448.050 | 9.840.496 | 12.484.249 |
| Pasif Toplamı | 1.780.126.729 | 4.736.926.376 | 4.425.249.586 |
| Gelir Tablosu (TL) | 31.12.2021 | 31.12,2022 | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 80.656.278.783 | 137.300.834.024 | 51.134.319.263 | 91.809.852.339 |
| Brüt Kar | 324.249.649 | 716.087.257 | 231.411.954 | 374.478.957 |
| Esas Faaliyet Karı/(Zararı) | 331.012.371 | 764.440.996 | 241.024.615 | 490.592.633 |
| Sürdürülen Faaliyetler V.O.K. | 214.453.818 | 585.241.209 | 171.877.131 | 323.857.145 |
| Sürdürülen Faal. Net Dönem | 165.018.716 | 499.326.415 | ||
| Karı | 135.860.979 | 282.680.217 | ||
| Ana Ortaklık Payları | 162.275.303 | 493.933.970 | 133.683.088 | 280.036.465 |
4. DERECELENDİRME
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|
|---|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | 14.06.2023 | Yatırım yapılabilir | ||
| 25.10.2022 | ||||
| 08.08.2022 | ||||
| 17.11.2021 | A- | |||
| 29.07.2021 | ||||
| 11.08.2020 | ||||
| 15.08.2019 |
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
| İhraç Tutarı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ürü | Tutar | Para Birimi |
Ihraç Tarihi | Itfa Tarihi | Faiz/Getiri Oranı (%) |
İhraç Şekli |
| Finansman Bonosu* |
200.000.000 | TL | 16 Kasım 2023 | 09 Mayıs 2024 | 41,50 | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu* |
200.000.000 | TL | 24 Ocak 2024 | 17 Temmuz 2024 | 45,25 | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu* |
200.000.000 | TL | 31 Ocak 2024 | 24 Temmuz 2024 | 45,75 | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu* |
200.000.000 | TL | 14 Subat 2024 | 07 Ağustos 2024 | 47,00 | Nitelikli Yatırımcı |
| Toplam | 800.000.000 TL |
* SPK'nın 05.10.2023 tarih ve 58/1258 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesinden kullanılmıştır.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tedavülde bulunan tahvil, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, İTMK, İhraççının fon kullanıcısı olduğu ve ödemleri
5
garanti alınmamış olan yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı kira sertifikası ihracı yoktur.
| lürü | İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı | Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | ||
|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | |||
| Tahvil/ Finansman Bonosu |
1.700.000.000 TL 05.10.2023 58/1258 |
700.000.000 | TL |
2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:
05.10.2023 tarihli ve 58/1258 sayılı Kurul kararına göre alınan İhraç Belgesi kapsamında 700.000.000 TL tutarında satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı ihraç limiti bulunmaktadır.
3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Borçlanma araçlarının halka arz |
|
| edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı | |
| planlanmaktadır. Borçlanma Aracı |
|
| ihraçlarından elde edilecek kaynak Tacırler | |
| Yatırım'ın bilançosunda yer alan mevcut | |
| aktiflerin fonlanması ile amacı |
|
| kullanılacaktır. Faaliyetinin gereği Tacirler | |
| Yatırım'ın bilançosunda çeşitli aktifler yer | |
| almaktadır. Başta yatırımcılara verilen | |
| menkul kıymet kredileri olmak üzere bu | |
| aktifler çeşitli sermaye ve para piyasası | 100% |
| araçlarını kapsamaktadır. Yapılacak |
|
| borçlanma halihazırda aktiflerin fonlanması | |
| için kullanılan mevcut finansal kaynakları | |
| ve mali borç portföyünü çeşitlendirme | |
| ımkânı verecektir. Yaratılan alternatif |
|
| fonlama kaynağı ile Tacirler Yatırım'ın | |
| pasiflerine bir başkası eklenmiş ve dolayısı | |
| ile mevcut pasiflere olan bağımlılığı da | |
| azalmış olacaktır. | |
MENKELD
177441
-25
The Sic No 270946
Akmerkez
Blok K 9 Eli
A150966305
HAF COM
-
Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi: Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 01.02.2024 tarihli aldığı yönetim kurulu kararı kapsamında ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Şirket tarafından yürütülecek olması nedeniyle ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesinin çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğini beyan ve taahhüt edilmiştir. Borçlanma araçlarının ihracı en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
-
Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi: Borçlanma araçları borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda özel sektör borçlanma aracı olarak sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi için Borsa İstanbul A.Ş'ye 02/02/2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.
