Atresmedia Corporacion de Medios de Com. S.A.

Quarterly Report • Oct 21, 2021

	9M21	9M20	%var		9M21	12M20
Ingresos Netos	664,9	580,1	14,6%	Fondo de comercio	157,5	157,5
Gastos de Explotación	544,6	507,0	7,4%	Otros activos intangibles	114,2	115,7
EBITDA	120,3	73,1	64,4%	Inmovilizado material y otros activos no corrientes	80,3	79,0
Amortización inmovilizado	13,6	14,4	-5,4%	Activos por impuesto diferido	203,7	204,3
Deterioro y enajenación de inmovilizado	-0,1	0,0	n/a	Activos no corrientes	555,8	556,6
EBIT	106,8	58,8	81,7%	Derechos de programas y existencias	291,8	291,2
Resultado financiero	-5,0	-6,5	24,4%	Deudores comerciales y otros deudores	200,9	251,8
Resultado de participadas	5,8	1,0	511,2%	Otros activos corrientes	24,1	19,8
BAI	107,7	53,2	102,5%	Activo por impuesto corriente	16,9	26,9
Impuestos	27,9	13,4	108,2%	Efectivo y otros medios líquidos equivalentes	270,4	172,8
Minoritarios	0,1	0,1	-14,9%	Activos corrientes	804,1	762,4

	9M21	9M20	%var	Deudas con entidades de crédito	93,4	69,5
Ingresos Audiovisual	623,6	542,4	15,0%	Otros pasivos no corrientes	80,5	90,1
Ingresos Radio	48,3	44,6	8,3%	Pasivos por impuestos diferidos	35,7	34,6
Eliminaciones	-7,0	-6,9		Pasivos no corrientes	382,2	357,2
Total Ingresos Netos	664,9	580,1	14,6%	Obligaciones y bonos	1,8	3,8
Gastos Audiovisual	507,0	470,3	7,8%	Deudas con entidades de crédito	1,9	36,2
Gastos Radio	44,7	43,5	2,6%	Acreedores comerciales y otros acreedores	318,8	391,7
Eliminaciones	-7,0	-6,9		Otros pasivos corrientes	80,9	63,8
Total Gastos	544,6	507,0	7,4%	Pasivos por impuestos corrientes	27,7	0,0
EBITDA Audiovisual	116,6	72,1	61,8%	Pasivos corrientes	431,1	495,5
EBITDA Radio	3,6	1,0	249,1%	TOTAL PASIVO	1.359,8	1.318,9
Total EBITDA	120,3	73,1	64,4%
Mg. EBITDA Audiovisual (%)	18,7%	13,3%		Cash Flow (millones de €)
Mg. EBITDA Radio (%)	7,5%	2,3%			9M21	9M20
Total Mg. EBITDA (%)	18,1%	12,6%		BAI	107,7	53,2

	9M21	9M20	var	Impuestos sobre sociedades (pagados)/devueltos	11,3	-2,3
TV				Flujo neto de actividades de explotación	132,2	46,7
Cuota de mercado (%) - Estimaciones Internas	42,0%	41,6%	0,4	Inversiones	-23,3	-27,9
Cuota de audiencia (%) - Kantar Media	27,3%	26,1%	1,2	Desinversiones	7,4	2,7
- Antena 3	13,8%	11,5%	2,3	Flujo neto de actividades de inversión	-15,9	-25,1
- laSexta	6,4%	7,1%	-0,7	Pago por arrendamientos	-0,9	-1,1
- Neox	1,8%	2,0%	-0,2	Resultados financieros cobrados (pagados)	-12,8	-6,8
- Nova	2,5%	2,5%	0,0	Dividendos cobrados	2,2	0,0
- Mega	1,4%	1,6%	-0,2	Financiación empresas asociadas y vinculadas	-0,5	-0,4
- Atreseries	1,4%	1,5%	-0,1	Aportaciones de capital	1,0	0,0
Power Ratio (x)	1,54	1,59		Deuda financiera	-7,7	9,2
Radio				Flujo neto de actividades de financiación	-18,6	0,9
No. Oyentes (miles) - EGM	3.011	3.345		Aumento/Disminución neta del efectivo	97,6	22,5
Digital				Efectivo al comienzo del ejercicio	172,8	85,8
Usuarios Únicos (mill) - Comscore (fin del periodo: septiembre)	25,8	26,6		Efectivo al final del ejercicio	270,4	108,3

Datos financieros y de mercado

	9M21	9M20	%var
Deuda Financiera Neta (mill €)	11,5	179,7	-93,6%
Nº Acciones en circulación	225.732.800	225.732.800	0%
Precio por Acción fin del periodo (€)	3,71	2,26	64,4%
Capitalización bursátil (mill €)	837	509	64,4%

Resultados financieros 9M21

P&L (millones de €)				Balance (millones de €)
	9M21	9M20	%var		9M21	12M20
Ingresos Netos	664,9	580,1	14,6%	Fondo de comercio	157,5	157,5
Gastos de Explotación	544,6	507,0	7,4%	Otros activos intangibles	114,2	115,7
EBITDA	120,3	73,1	64,4%	Inmovilizado material y otros activos no corrientes	80,3	79,0
Amortización inmovilizado	13,6	14,4	-5,4%	Activos por impuesto diferido	203,7	204,3
Deterioro y enajenación de inmovilizado	-0,1	0,0	n/a	Activos no corrientes	555,8	556,6
EBIT	106,8	58,8	81,7%	Derechos de programas y existencias	291,8	291,2
Resultado financiero	-5,0	-6,5	24,4%	Deudores comerciales y otros deudores	200,9	251,8
Resultado de participadas	5,8	1,0	511,2%	Otros activos corrientes	24,1	19,8
BAI	107,7	53,2	102,5%	Activo por impuesto corriente	16,9	26,9
Impuestos	27,9	13,4	108,2%	Efectivo y otros medios líquidos equivalentes	270,4	172,8
Minoritarios	0,1	0,1	-14,9%	Activos corrientes	804,1	762,4
Beneficio Neto	79,9	39,9	100,4%	TOTAL ACTIVO	1.359,8	1.318,9
				Patrimonio Neto	546,5	466,3
P&L por divisiones (millones de €)				Obligaciones y bonos	172,7	163,0
	9M21	9M20	%var	Deudas con entidades de crédito	93,4	69,5
Ingresos Audiovisual	623,6	542,4	15,0%	Otros pasivos no corrientes	80,5	90,1
Ingresos Radio	48,3	44,6	8,3%	Pasivos por impuestos diferidos	35,7	34,6
Eliminaciones	-7,0	-6,9		Pasivos no corrientes	382,2	357,2
Total Ingresos Netos	664,9	580,1	14,6%	Obligaciones y bonos	1,8	3,8
Gastos Audiovisual	507,0	470,3	7,8%	Deudas con entidades de crédito	1,9	36,2
Gastos Radio	44,7	43,5	2,6%	Acreedores comerciales y otros acreedores	318,8	391,7
Eliminaciones	-7,0	-6,9		Otros pasivos corrientes	80,9	63,8
Total Gastos	544,6	507,0	7,4%	Pasivos por impuestos corrientes	27,7	0,0
EBITDA Audiovisual	116,6	72,1	61,8%	Pasivos corrientes	431,1	495,5
EBITDA Radio	3,6	1,0	249,1%	TOTAL PASIVO	1.359,8	1.318,9

Mg. EBITDA Radio (%)	7,5%	2,3%			9M21	9M20
Total Mg. EBITDA (%)	18,1%	12,6%		BAI	107,7	53,2
				Ajustes del resultado	13,5	27,4
Magnitudes operativas				Cambios en el capital circulante	-0,4	-31,6
	9M21	9M20	var	Impuestos sobre sociedades (pagados)/devueltos	11,3	-2,3
TV				Flujo neto de actividades de explotación	132,2	46,7
Cuota de mercado (%) - Estimaciones Internas	42,0%	41,6%	0,4	Inversiones	-23,3	-27,9
Cuota de audiencia (%) - Kantar Media	27,3%	26,1%	1,2	Desinversiones	7,4	2,7
- Antena 3	13,8%	11,5%	2,3	Flujo neto de actividades de inversión	-15,9	-25,1
- laSexta	6,4%	7,1%	-0,7	Pago por arrendamientos	-0,9	-1,1
- Neox	1,8%	2,0%	-0,2	Resultados financieros cobrados (pagados)	-12,8	-6,8
- Nova	2,5%	2,5%	0,0	Dividendos cobrados	2,2	0,0
- Mega	1,4%	1,6%	-0,2	Financiación empresas asociadas y vinculadas	-0,5	-0,4
- Atreseries	1,4%	1,5%	-0,1	Aportaciones de capital	1,0	0,0
Power Ratio (x)	1,54	1,59		Deuda financiera	-7,7	9,2
Radio				Flujo neto de actividades de financiación	-18,6	0,9
No. Oyentes (miles) - EGM	3.011	3.345		Aumento/Disminución neta del efectivo	97,6	22,5
Digital				Efectivo al comienzo del ejercicio	172,8	85,8
Usuarios Únicos (mill) - Comscore (fin del periodo:
septiembre)	25,8	26,6		Efectivo al final del ejercicio	270,4	108,3