Fluidra S.A.

M&A Activity • Nov 3, 2021

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Fluidra, S.A. ("Fluidra" o la "Sociedad"), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, hace pública la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Fluidra Holdco North America, Inc., filial íntegramente participada de forma indirecta por Fluidra, ha suscrito un contrato de compraventa de acciones en virtud del cual ha adquirido el cien por cien (100%) del capital social de la sociedad de nacionalidad estadounidense Taylor Water Technologies LLC ("Taylor Technologies").

Taylor Technologies es una firma con sede en Maryland y considerada un fabricante líder de reactivos y kits para el análisis del agua. Los kits de prueba, las tiras reactivas y los instrumentos de análisis de calidad del agua de Taylor Technologies son complementarios a la oferta de productos de Fluidra en Estados Unidos, mostrando así una marca y experiencia sólidas en el área del análisis químico del agua.

La adquisición se ha cerrado en 78 millones de dólares estadounidenses que han sido totalmente pagados al cierre con las líneas de efectivo y deuda existentes de Fluidra. La operación incluye también un mecanismo de ajuste estándar por capital circulante neto.

Con esta operación, se espera un incremento en el Beneficio de Caja Neto de Fluidra desde 2021.

Se adjunta una nota de prensa con información adicional sobre Taylor Technologies y la operación.

Sant Cugat del Vallès, 3 de noviembre de 2021

NOTA DE PRENSA

Fluidra continúa su expansión estratégica con la adquisición de Taylor Water Technologies LLC

• La compra del fabricante estadounidense de test-kits, tiras reactivas e instrumentos para medir y controlar la calidad del agua, complementa y amplía la oferta de Fluidra para piscina comercial y residencial.
• El conocimiento de Taylor en el análisis químico del agua permitirá a Fluidra innovar en nuevas categorías de productos y ofrecerá oportunidades de crecimiento en Estados Unidos y en otros países.
• La adquisición de Taylor se ha fijado en 78 millones de dólares y se espera que sea acretivo al Beneficio de Caja Neto por Acción de Fluidra en 2021.

3 de noviembre de 2021 – Fluidra, líder mundial en equipamiento y soluciones conectadas del sector de piscinas y wellness, ha anunciado hoy la adquisición de Taylor Water Technologies LLC (Taylor), compañía estadounidense líder en soluciones para el análisis del agua.

Taylor, la marca de mayor reconocimiento en el análisis del agua, se une a la familia de reputadas marcas de Fluidra, que incluye a Jandy®, Polaris®, iAquaLink®, SR Smith® y AstralPool® entre otras. La incorporación de los reconocidos test-kits, tiras reactivas e instrumentos de análisis del agua de Taylor, no solo amplía la creciente cartera de productos y soluciones para piscinas y spas de Fluidra, sino que, además, proporciona una base sobre la que desarrollar futuras innovaciones en el análisis del agua.

Fundada en 1930 y con sede en Sparks, Maryland, Taylor es la marca líder en reactivos y kits para el análisis del agua en Piscina Comercial y Residencial. Con un catálogo de casi 600 configuraciones de test-kitss, sus productos son vendidos por más de 400 distribuidores por todo Estados Unidos, Canadá y México, y una presencia creciente fuera de América del Norte. Las ventas de los 12 últimos meses ascendieron a 26 millones de dólares, con un EBITDA de 8,5 millones de dólares.

En palabras de Bruce Brooks, CEO de Fluidra: "Es una adquisición importante para Fluidra y que amplía considerablemente nuestra oferta de productos. Taylor es la marca de mayor prestigio en análisis químico del agua en Norteamérica, y su conocimiento, junto con la demostrada capacidad de Fluidra de desarrollar nuevos equipos y soluciones IoT, prepara el camino a futuras innovaciones que harán más sencillo el mantenimiento del agua tanto para los profesionales como para los dueños de las piscinas".

"Formar parte de Fluidra es ilusionante", comenta Stephen Heard, CEO de Taylor. "Ambos aportamos nuestra experiencia y nuestros conocimientos únicos sobre el mercado de la piscina, tan extenso y diverso. Nos estamos centrando en encajar bien las piezas para ofrecer las mejores soluciones posibles a nuestros clientes".

Tras la adquisición, Taylor continuará operando como empresa independiente dentro de Fluidra. Stephen Heard continuará al frente de Taylor y reportará a Troy Franzen, General Manager de Fluidra en Norteamérica. El equipo de Taylor y su base de operaciones seguirán en Maryland.

Los asesores legales de Fluidra en esta operación han sido McGuireWoods. Stephens ha asesorado a Taylor en la venta y Lowenstein Sandler han sido sus asesores legales.

Acerca de Fluidra

Fluidra S.A. (FDR: SM), es la compañía líder mundial en equipamiento y soluciones conectadas del sector de piscinas y wellness. Actualmente forma parte del Ibex 35, índice de referencia de la Bolsa española, y del FTSE4Good Index Series, índice de referencia en términos de sostenibilidad. Fluidra destaca por la amplia oferta de productos y servicios innovadores y conectados, operando en más de 45 países. La compañía cuenta con una cartera con algunas de las marcas más reconocidas del sector, incluyendo Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional® y Gre®. Para más información sobre Fluidra, visita www.fluidra.com

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Carlos Jaramillo, cjaramillo@tinkle.es, +34 664 11 18 01

Norteamérica:

Jacquie Edelman, jedelman@fluidra.com, 760 390 1458