PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.

Prospectus • Mar 22, 2024

271/BA-1210

29.09 2023

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKE BE MELETTİKA EDILMERSIZIN İHKAÇ EDILECEK

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 /09/2023 tarih ve S7 / (24O sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak semaye piyasası araçları onay tarihinden bir yıl süre ile satılacak sermaye
onaylanması, ihracının veya bir yıl yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgen onaylanması, ihraçcının veya bu belgeye konu semaye piyasası araçlarının veya bunlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarının veya bunların
yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak de bu sermaye piyasas yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilenez. Ayrıca ihraç edilerinda
piyasası araçlarının fiyatı iliracı tarafından bakabul edilenez. Ayrıca ihraç edilec piyasası araçlarının fiyatı ilər arafından belirlemiş olun, fiyatın belirlermesinde semaye
Piyasası Kurulu'nun herhansi bir takdir va de onu vetkisində birlənmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İlhaç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası
na ilişkin bilgiler asağıda ver almaktadır araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	Parafinans Faktoring A.S.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	https://www.parafinans.com.tr/tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil
numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 384935
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	13.05.2022 tarihli genel kurul kurul kararı ve 12.04.2023 tarihli ve 2023/33 sayılı yönetim kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	P Borçlanma Araci
	Kira Sertifikasi
	Gayrimenkul Sertifikasi
	VDMK Г IDMK
	VTMK Г ІТМК
	¯ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	Diger
İhraç türü	li Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
	Tahsisli satiş
	Ü Nitelikli yatırımciya satiş
	Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası,	Evet
Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"	Ü Yeşil
kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyası aracı	OSürdürülebilir
mı? A. G.	& Hayır
Bu belge kapsamında ihrage dilebilecek	12 000 000 000 Tr
sermaye piyasası ara largıq (ihraq tarapıl	+1.C.
1823 PHALLE
2 9 Erlül 2023	378 Way, TURULU 975
	PITASIS

İhraççının yatırımcılara iletilme yöntemi	fınansal	raporlarının	www.kap.org.tr

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Borçlanma aracı türü		Tahvil/Finansman Bonosu
		F Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		Ozkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		Degiştirilebilir Tahvil
		Diger
Borclanma aracına ve ihraça ilişkin esaslar		Borçlanma araçları bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecektir.
		Borçlarıma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak; sabit veya değişken faizli olabileceği gibi iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilecektir. Borçlanma araçlarına ilişkin, vade, ihraç büyüklüğü, faiz oranı, varsa kupon ödemeleri vb. bilgiler; piyasa koşulları dikkate alınmak suretiyle her bir tertip ihracı için satış anında belirlenecektir.
		Sabit faizli borçlanma araçlarında faiz oranı ihraççı tarafından belirlenecektir. Değişken faizli borçlanma araçlarında faiz oranı vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı, Borsa İstanbul TL Gecelik Referans Oranı (TLREF) referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilerek veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenebilecektir.
		Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek borçlanına araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri		Borçlanma araçlarının tahsisli satışı halinde, birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca asgari 100.000 TL olacaktır.
lhraçtan elde edilecek kullanım yerleri	fonun	Borçlanma aracı ihracı yoluyla elde edilmesi öngörülen fonun Şirketin rekabet gücünü ve karlılığını arttırması amacıyla faktoring işlemlerinin finansmanında kullanılacaktır.
lhraççı taahhütleri		Yoktur.
İhraççının yeya == aracın derecelendamis bilgiler A	kredi ilişkin	Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan 27.04.2023 tarihli derecelendirme raporu uyarınca Şirketin uzun vadeli ulusal notu A- (Stabil), kısa vadeli ulusal notu JI (stabil) ve uluslararası derecelendirme notu yabancı para ve yerel para için BB (negatif görünüm) olarak belirlenmiştir.
	2 9 EVIN 2013

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

kurulu tarafından gerçekleştirilecek tertip BASK toplantısı çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır. Tertip BASK çağrısının yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usul ve esaslara uyulur: l. Tertip BASK çağrısı, ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilir. Bu çağrıda gündeme de yer verilir. 2. Tertip BASK toplantısında, gündemde yer almayan hususlar görüşülemez. 3. Tertip BASK, toplanının fiziken yapılması halinde, ihraççının merkez adresinde veya merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. 4. Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir. 5. Tertip BASK toplantı çağrısının ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılması durumunda, toplantı giderleri ihraççı tarafından karşılanır.
Tertip BASK gündemi aşağıdaki hususlardan oluşur: · Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz veya anapara miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştirilmesi. · İhraççı tarafından gerekli görülen diğer konular
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Tertip BASK çağrıları her halükârda ihraççının Yönetim Kurulu tarafından yapılacaklır. İşbu maddenin l'inci fikrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için lhraççının Yönetim Kurulu'na noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanına araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlarıma araçlarının nominal toplamının asgari üçte ikisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedir.
Bildirimin İhraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının Yönetim Kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır. Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esas ar: Fertip BASK toplantilarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ilmaççının yönetmi kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
- Thraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

2 9 Evlül 2013

A

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fikrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü liktasında belirtildiği üzere. Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma" araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlamna aracı sahipleri için de hüküm ilade etmek üzere kesinlik kazamr. Genel BASK'a ilişkin hususlar Teblig'in 4 üneü maddesinin üçüncü. dördüncü ve beşinci fikralarında yer almaktadır. 2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: lbraççı tarafından ihraç belgesinde temsiler befirlenebilm. lhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ibraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilei, farkh tertip borçlanma araçları için ayın veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsil ettiği ilgili icrtip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma macı sahiplerinin oyu ile azledilebilir. a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
İhraççı tarafından atanmış BASK temsilcisi bulunmamaktadır. b) Temsilcinin görev ve yetkileri: Borçlanma aracı sahipleri
tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri ilgili BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal
2 9 1410 2013

değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay
kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel
BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ıa alınan
kararlar kesinlik kazanır.
Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim
kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde
toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya
rağmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak beşinci fikrada
yer alan karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.
Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı
veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte
iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile
alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim
kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen
kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile
reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
BASK toplantılarının fiziken yapılması esastır. BASK, toplantı yapılmaksızın karar metninin elden ve/veya elektronik
ortamda dolaştırılması ve borçlanına aracı sahipleri veya
vekillerince imzalanması suretiyle de karar alabilir.
BASK toplanusma katilabilecekler fistesi MKK tarahndan
verilen fisteye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda
BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı
sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraçen a verilmesi söz komisudur.
BASK toplantısına bu listede adı bulunan borçlanma aracı
sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındaki kişiler katılım talebinde
bulunamaz.
Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer
alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK
loplantılarında oy kullanıma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına
ilişkin bilgiler:
Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı
aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı
başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak
yazımanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy
toplama memurundan oluşan bir toplantı başkanlığı tarafından yönetilir.
Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in 1 no.lu ekindeki
form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların
katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
lhraççının ve/veya ilişkili taraflarının sahip oldukları borçlanına
araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve
nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanlığına aittir.
Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler
saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.

1

2 9 64.9 100 1000

	Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in 3 numaralı ekinde yer verilen İçeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, thraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.
	BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in 3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, Ihraççının Genel
	Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
	l oplantı tutanağında Tebliğ' in 6 ncı maddesinin dördüncü likrası üyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına biçbir surette dahil edilmevecekur.
	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantıları fiziki ortamda yapılacak olup mevzuatın izin vermesi ve ihraççının gerekli sistemleri kurmuş veya hizmet olarak dışarıdan alabilmiş olması kaydıyla, elektronik satın ortamda gerçekleştirilmesi de mümkündür. Elektronik BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara lişkin Yönetmelik" hükümleri de kıyasen uygulanır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: Ihraççının. Kurul'un H1-50.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminath menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının temmatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminath menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir sürette
Diğer hysuslar	temmat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olması üzere) Tertip BASK oluştururlar.
	Yoktur.

çıqların Şəhər və balından bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022 arinli finansıl tabı film file söz film fəsir varia fəsiləsi vasitəsilə varia varını formu Tlan edilm stire

Kanum yerli ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz ferçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeke e erenmaraklarımız dahilinde ve görevimiz derçekesində bu İlinci yerində yerləşir.
beyan ederiz.