A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

M&A Activity • Mar 29, 2024

Summary Info	Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ Zorunlu Pay Alım Teklifi Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	BAYRK

Transaction Type	Mandatory Takeover Bid
Title of Target Company	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Natural Person/Legal Entity Making the Takeover Bid	Bilal NAZ
Investment Firm Acting as Broker in Takeover Bid	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Account Used in Takeover Bid	126842
The Date Based on the Determination of the Shareholders and Share Amounts to Benefit from the Takeover Bid	18.12.2023
Payment Time of Shares Purchased	First work day following delivery / transfer date of shares
Currency Unit	TRY
Starting Date of Takeover Bid	19.03.2024
Starting Time of Takeover Bid	09:00
Ending Date of Takeover Bid	01.04.2024
Ending Time of Takeover Bid	17:00

Information on Shares Covered by Takeover Bid

Share Group Info	Form	Whether Privileged or not	Nature of Privileges	Takeover Bid Price
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026	Bearer	Not	-	27,3619

Daily Share Purchase Info

Share Group Info	Date	Number of Shares Purchased In The Stock Exchange	Nominal Amount of Shares Purchased In The Stock Exchange	Number of Shares Purchased In The Over-The-Counter Market	Nominal Amount of Shares Purchased In The Over-The-Counter Market	Number of Shareholders Responding To Takeover Bid
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026	19.03.2024	0	0	0	0	0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026	20.03.2024	0	0	0	0	0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026	21.03.2024	0	0	0	0	0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026	22.03.2024	0	0	0	0	0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026	25.03.2024	0	0	0	0	0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026	26.03.2024	0	0	0	0	0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026	27.03.2024	0	0	0	0	0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026	28.03.2024	0	0	0	0	0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026	29.03.2024	0	0	0	0	0

Special Conditions Related to the Subject

-

Additional Explanations

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ ("Bayrak EBT / Şirket") sermayesinde pay sahibi olan Bilal NAZ, Bayrak EBT sermayesinde 4.266.470 TL nominal değerli (A) grubu paylar ile 6.433.710 TL nominal değerli (B) grubu paylara sahipken, 15.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen pay alım satım işlemleriyle;

- Bilal NAZ'ın Bayrak EBT sermayesinde sahip olduğu 4.266.470 TL nominal değerli (A) grubu paylar Bilal NAZ'ın tek pay sahibi olduğu BN Yatırım Holding AŞ.ne devredilmiştir.

- Bayrak EBT sermayesindeki 6.404.908 TL nominal değerli (B) grubu paylar Bilal NAZ tarafından Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında satın almıştır.

Bilal NAZ söz konusu 6.404.908 TL nominal değerli (B) grubu payların edinimi öncesinde Şirket'in toplam oy haklarının %43,25'ine sahipken, söz konusu payların ediniminden sonra Bilal NAZ, tek pay sahibi olduğu BN Yatırım Holding AŞ.nin sahip olduğu (A) grubu paylar ile birlikte, Şirket'in oy haklarının yarısından fazlasına sahip olarak Şirket'in yönetim kontrolünü elde etmiş ve Bilal NAZ için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 14 Mart 2024 tarih ve 2024/15 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.

Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 19 Mart 2024 – 1 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile talep formu ekte sunulmaktadır.

Fiili pay alım teklifine 19 Mart 2024 tarihinde başlanacağı dikkate alınarak, Tebliğ'in 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, pay alım teklifi işlemine başlanılması gereken son tarih olan 12.02.2024 tarihinden sonraki her gün için yıllık TLREF oranının %50 fazlası ile basit faiz esasına göre hesaplanacak faiz tutarının pay alım teklifi fiyatına eklenmesi suretiyle pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli (B) grubu Şirket payı için pay başına 27,3619 TL olarak belirlenmiştir.

Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Şirket'in https://bayrakebt.com.tr/ ve zorunlu pay alım teklifine aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ.nin www.a1capital.com.tr uzantılı internet sitelerinde yer almaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Pay Alım Teklifi Bilgi Formu-Onaylı.pdf
Appendix: 2	Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdf
Appendix: 3	Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdf