TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Capital/Financing Update • Apr 22, 2024

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. YEŞİL FİNANSMAN BONOSU HALKA ARZININ SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 15-16-17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda 126 gün vadeli 3.000.000.000.-TL nominal değerli yeşil finansman bonosuna (Halka arz edilecek borçlanma aracına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 4.500.000.000.-TL'ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 22.03.2024 tarihinde, ihraççı bilgi dokümanı tadil metni 03.04.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 03.04.2024 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (http://www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile SPK'nın III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde gişe hizmeti veren Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.

Halka arz edilen borçlanma aracına ilişkin sermaye piyasası aracı notunun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat oranları, sermaye piyasası aracı notunun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) hükümleri saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.

Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarı yeniden belirlenen borçlanma aracına ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.

3.000.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 4.500.000.000.-TL olarak gerçekleşen, 126 gün vadeli yeşil finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

126 gün vadeli yeşil finansman bonosu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 4.792.752.010.- TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 2.883.413.107.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 4.500.000.000.- TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %88,80, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %11,20, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, 126 gün vadeli yeşil finansman bonosuna ilişkin Yıllık Basit Faiz Oranı %55,00 olarak belirlenmiş (%65,46 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli yeşil finansman bonosu 0,84043.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile borçlanma aracını almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

126 Gün Vadeli Yeşil Finansman Bonosu
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal TL	Talep Eden Kişi Sayısı	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	4.792.752.010	51.373	3.996.000.000	51.373
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	2.883.413.107	384	504.000.000	384
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	7.676.165.117	51.757	4.500.000.000	51.757

Halka arz edilen 126 gün vadeli yeşil finansman bonosu %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler bulunmamaktadır.