DENİZBANK A.Ş.

Capital/Financing Update • Apr 24, 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	DENİZBANK A.Ş.
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Tahvil / Finansman Bonas Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifi ATE PITAS VDMK VTMK IDMK 2 0 Ekim 2023 ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi Diger

DenizBank A.S. (0 ENBL) (0212) 348 20 00 / (0050) 222 0 800 Faks (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Tıcact Skil Memırluğu, 368587/316169 Büyük Mükeller Vergı Dairesi No: 2920084496

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis Nitelikli yatırımcıya satiş Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	Evet Ü Yeşil n Sürdürülebilir � Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	5.000.000 USD (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 40.000.000 USD tutarında tertip ihraç belgesi de verilmiştir.)
Kurulca onaylanmış ihraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	375 690 600 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

C11

YURT İÇİNDE HALKA ARZEDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlermiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdır ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

lhraççı	DENIZBANK A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	V Tahvil / Finansman Bomb Kira Sertifikası Gayrimenkul Sertifika Salers pirks of VDMK VTMK IDMK 2 0 Ekim 2023 ITMK Yatırım Kuruluşu Varanti / Sertifikası Diger

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	F Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis Nitelikli yatırımcıya satış Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	Evet Ü Yeşil Sürdürülebilir & Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	40.000.000 USD (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 5.000.000 USD tutarında tertip ihraç belgesi de verilmiştir.)
Kurulca onaylanmış Ihraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	375.690.600 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecck nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.