Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen doküman ayrıca ilan edilecektir.

VARTE VARLIK KIRALAMA A VAKIF YATIFIKA MERKUL DEGERLER A. S.
inglan Malalusi Dr. Adara Kalandi Gudara Barain as araka asa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa a Mislanbul Ticaret Sistem Sistem 2008 03:59
Sugaziņi Kurumlar V.D. 922 008 03:59
Mersis No: 0-9220-008 03:53:008 03:59
Mersis No: 0-9220-008 0-9220-068 03:59
Mersis No: 0-9 V. Dairesi: Aleme

VAKINAKATILIM DANKASI Ballan Buyukosen Balaka
Millen Vallasi Dr. Adman Büyük (September 1988)
Tic. Sec No:10 34 Ko:10 34 Ularana Baran Baran Barat Tic. Saytiko 10000100
VD: B

VAKIF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca ... / ... ..... tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın toplam 30.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikalarından halka arz edilecek 400.000.000 TL kısmının satışına ilişkin özettir. Halka arz edilecek kira sertifikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 600.000.000 TL'ye kadar artırabilecektir.

Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasası aracı notu çerçevesinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin ihraççının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihraççıya olan ödeme yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karşı temerrüdü halinde ihraççının kira sertifikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları paraya çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek kira sertifikalarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu sermaye piyasası aracı notu ihraççı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, halka arz edilecek kira sertifikasına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı 31/10/2023 tarihinde ortaklığımızın www.vakifyarlikkiralama.com.tr, fon kullanıcısının www.vakifkatilim.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.vakifyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr), ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metinleri 25.12.2023, .../.../... ve özet ise .../.../.... tarihinde ortaklığımızın www.vakifvarlikkiralama.com.tr, fon kullanıcısının www.vakifkatilim.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.vakifyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

İzahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; ihraççı, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

KIF VARLIK KİRALAMA 1848 Ker % Far tıkın Büyükdeniz Güyükdeniz Ü Bolok No:10 34768 Umraniye / Istanburg lo: 55058-5 Mersis No: 08

VAKIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş
Akat Mah, Ebjaula, Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2JAJ810K Nor18 Besiktas 34335 İstanının F-2JA Blog Jug-18 Besiktas 34335 JSTANBUL 0552 35 77 Fax: 0(3) 2) 755 3630
www.vakifyating.com 2017 58 36.20 tanbul Ticarel Sich 190 25 aloğaziçi Kuruman V.D. 982-000 8359 Mersis No. 0-9220-0883-5900017

vakir) Katilim Bankas aktikant lesi Dr. Adnan Büyükçer 0 34760 No:10 34768 Imragine / 1013 C. No: 981004-8 Merses No: 0683042770000010
VD: Büyük Mekellefler VN: 8830427700

Kurulca 25/10/2023 tarihinde onaylanan ihraççı bilgi dokümanı kapsamında daha önce ihraç edilen kira sertifikaları toplam nominal 5.324.100.000 TL olup detaylara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Borçlanma Aracı Türü	lhraç i fürü	İhraç Miktarı (TL Nominal)	Vade Başlangıç Tarihi	ltfa Tarihi	ISIN Kodu
Kira Sertifikası	Nitelikli	201.100.000	28/11/2023	05/03/2024	TRDVVRK32413
Kira Sertifikası	Nitelikli	298.000.000	08/12/2023	15/03/2024	TRDVVRK32421
Kira Sertifikası	Nitelikli	700.000.000	15/12/2023	26/03/2024	TRDVVRK32439
Kira Sertifikası	Nitelikli	300,000,000	05/01/2024	09/05/2024	TRDVVRK52411
Kira Sertifikası	Nitelikli	1,925,000,000	31/01/2024	10/05/2024	TRDVVRK52429
Kira Sertifikası	Nitelikli	1,000,000,000	08/02/2024	17/05/2024	TRDVVRK52437
Kira Sertifikası	Nitelikli	400,000,000	21/02/2024	30/05/2024	TRDVVRK52445
Kira Sertifikası	Nitelikli	500,000,000	26/03/2024	03/07/2024	TRDVVRK72419

Bu ihraç tavanı kapsamında Kurul tarafından onaylanan tertip ihraç belgeleri bulunmaktadır. İşbu onaylanan tertip ihraçlarının, halka arız yoluyla geçekleştirlecek kira sertifikası ihraç tarihinden önce veya sonra tamamlanması planlanmaktadır.

AKIT VARLIK KIRALAMA A. TAKIT MARKEINE ITE Adman Büyükdeniz Cadd y Majfallesi Dr. Adman Buyukuemic ජයස්ත්‍රිය
BABlok No:10 34768 Umraniye I İstanbul Ty: Sie. No. 55058-5 Mersis No: 0883 044 V. Daires: Alemdag

VAKIE YATIRIM MENKUL OEGERILOR AND SESERTALISE
AKA Man Chuichean Castin Castillandia
Permani 2022 35 Marin Castilland Markat
Produktion 252 35 Marin 2007 Mark 2007
Comments ( Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No. 0-9220-0883-5900017

İÇİNDEKİLER

1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULULUĞUNU YÜKLENEN KISILER
2. RİSK FAKTÖRLERİ
3. TEMEL BİLGİLER
4. HALKA ARZ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
5. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
7. GARANTİ HÜKÜMLERİ VE GARANTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER
8. DİĞER BİLGİLER
9. KİRA SERTİFİKALARI İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI
10. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER
11. EKLER

A A K I K I K I R A K I F A K I R A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

VAKIE YATIPING MENYKUS DESCREEN PARAMALA BARA BARA BARA BARA BARA YA AND A MEN KE SA MET AND A MEN A MEN A MEN A MEN A MEN A MEN A MEN A MEN A MEN A MET A MET T
SE SE SE SE S

KISALTMA VE TANIMLAR

Kısaltmalar	Tanım
A.S.	Anonim Şirket
Aracı Kurum/Vakıf Yatırım	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Banka/ Vakıf Katılım/
Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş	Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Bankacılık Kanını	5411 sayılı Bankacılık Kanunu
BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Tahmini Kâr	Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda, Sertifika Hüküm ve Şartları'nda belirlenen ve portföyün yönetilmesi neticesinde elde edilip VKŞ'ye ödenmesi hedeflenen kâr
Tahmini Kâr Oranı	Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda Tahmini Kâr'ın belirlenmesinde kullanılacak hedeflenen kâr oranı
BIAŞ/Borsa/Borsa Istanbul	Borsa Istanbul A.S.
	Banka Faizsiz Bankacılık Danışma
Danışma Komitesi	Komitesi
Danışma Kurulu	TKBB Danışma Kurulu
	İhraca dayanak/temel teşkil edebilecek
Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları	faaliyet, işlem, gelir, varlık ve hakların değerlendirilmesi ile ihraç süreç ve süresinsice uyulması gerekli olan ve uygulama, kapsam ve çerçevesi Danışma Kurulu ve Danışma Komitesi tarafından belirlenen ilke ve standartlar ile alınan genel nitelikteki karar ve kararlar
Finansman Desteği	Bankacılık Kanunu ile Kredi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Katılım Bankaları tarafından müşterilerine sağlanan fonlar ile ileride çıkacak bir mevzuat ile Katılım Bankalarına müşterilerine finansman sağlamasına olanak tanıyacak olan her türlü finansman
Fitch Ratings	Fitch Derecelendirme Kuruluşu
Hak	Her bir ihraca konu varlıklar dışındaki her türlü hak
ISIN	International Securities Identification Number (Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası)
İhraççı/Vakıf VKŞ/VKŞ/Şirket	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kira Sertifikaları Tebliği/Tebliğ	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği
rakif varlik kiralama a VAKIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 'İnkılaş Malfallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cağlı Akat Mga. Ebulyks Marcin Cad. Park Maya SRess B-\$1ok No:10 34768 Uniraniye / Islangul A Blask Jordinas 343253538 NBUL ે છે. વિદ્યાર્થિત કરવામાં આવેલું એક ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપા Sic. No: 55058-5 Mersis No: G883 352 35 77 F 2. 11. Particle 2017 2017 2017 I Dares: Are Materious Ticarel Sicil No: 357227 Sabazici Kurumar V.D. 922 006 8359 Mersis No. 6-5230-0883-59613 17	vakif Katilin Bankasi İnkilap Mallaştı Dr. Adnan Büyükteyini Tic/Sc. Not 981004-0 MgAsis No. 000 ğ: Büyük Mükeleler Vi

Kotasyon Yönergesi Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi Kurul/ SPK Sermaye Piyasası Kurulu Md. Madde MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu/SPKn 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu SMMM Serbest Muhasebeci Mali Müşavir T.C. Türkiye Cumhuriyeti Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. TBK Türk Borçlar Kanunu TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartları TT. Türk Lirası BDDK tarafından katılım bankacılığına ilişkin ilke ve standartları belirlemek üzere TKBB Danışma Kurulu Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde oluşturulmuş kuruldur TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kira Sertifikası İhracına dayanak varlık olarak kullanılacak Katılım Bankacılığı Varlık Portföyü Prensiplerine uygun her türlü varlık ve haklar үр Yabancı Para	Kira Sertifikası/Sertifika	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanmış III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği kapsamında ihraç edilen kira sertifikaları

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANINDA YER VERİLEN GÖRÜŞLER VE ONAYLAR DIŞINDAKİ GÖRÜŞLER/ONAYLAR

YOKTUR

ərindən MARLIK KİRALAMA Aliyat doniz Qarana Qarşı
İnkiləşi Ayahallasi Dr. Adanan Büyük doniz Çavan Mənbə
Tic. Sic No. 55058-Norsis Verziləsi Mənbə Mənbə
Tic. Sic No. 55058-N ીની

XANK XATHING MEN'S DESIRES 04333 LANDARIA BALAS
A PARTE TANKARIA BASHING 0433 LANDARI MARKA BALAR
TANK (2) MOTOR BASHIN BASHIN BALAR (2008) AND (2008)
Transform (2008) MOTO ಳ್

1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve sermaye piyasası aracı notunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Fon kullanıcısı VAKIF KATILIM BANKASI A.S. 22 Nişan 2024	Sorumlu Olduğu Kısım:
vakir lesi Dr. Adnan Büyükdeğiz'i VD: Büyük Mükelleğer VN: 68% 11 125	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. 22 Nisan 2024	Sorumlu Olduğu Kısım:
Akat Man. Ebulula Mardin Cads 1488240:18 Besiktas 34335 ISTAI 12) 352 35 22 Fax: 0(212) 35% 35 00 - N ww.positiverim.com.it ന്മങ് Ticaret Sicil No: 35728 tici Kurumlar V.D. 922 998 8 8 10-3220-0883-530	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI

2. RİSK FAKTÖRLERİ

2.1 Kira Sertifikalarının Yapılarına İlişkin Riskler

İhraççı bilgi dokümanında belirtildiği üzere Vakıf VKŞ tarafından ihraç edilecek ve Vakıf Katılım'ın fon kullanıcısı olarak yer alacağı 30.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçları tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve SPKn. III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliğinde öngörülen kira sertifikası türlerinden Yönetim Sözleşmesine Dayalı ihraç edilebilecektir.

Y önetim Sözleşmesine Dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında, ihraç ile ilgili olarak Vakıf VKŞ ile Vakıf Katılım arasında 22.04.2024 tarihinde imzalanan Yönetim Sözleşmesi (Ek-1), Tasfiye Taahhüdü (Ek-2), Teminat Mektubu (Ek-3) ve Sertifika Hüküm ve Şartları (Ek-4) düzenlenmiştir.

2.2. Kira Sertifikalarına İlişkin Risk Faktörleri

2.2.1. Kira Sertifikası Sahiplerinin Varlık Portföyü dışında VKŞ'nin diğer varlıkları veya Vakıf Katılım'ın varlıkları üzerinde doğrudan bir talep hakları bulunmamaktadır. Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda kira sertifikası sahiplerinin Varlık Portföyü'ne yönelik bir talep hakkı da bulunmamaktadır.

Kira sertifikası ihracı kapsamında düzenlenen sözleşmelerin herhangi bir nedenle feshedilmesi hâlinde, Şirket aracılığı ile Kira Sertifikası Sahipleri'nin her birinin Banka'dan sözleşme ve taahhütlerden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Kira Sertifikası Sahipleri'nin Şirket'ten sözleşme ve taahhütlere uyumunun istenmesi ve bunlara aykırılıktan kaynaklanan hakları talep etme hakları bulunmakla birlikte, varlık portföyü dışında Şirket'in diğer mal varlıkları veya Banka'nın mal varlıkları üzerinde doğrudan hak iddia edemezler. Varlık portföyünün paraya çevrilmesi, doğmuş alacaklar ve diğer gelirler ve sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanabilecek diğer haklar nedeniyle elde edilecek gelirlerin Kira Sertifikası Sahipleri'ne yapılması öngörülen ödemeleri karşılamaması mümkündür. Bahsi geçen gelirler Kira Sertifikası Sahipleri'ne ödendikten sonra, Kira Sertifikası Sahipleri'nin Şirket'e ve Banka'ya karşı herhangi talep hakkı kalmayacaktır. Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda VK.Ş'nin ve dolayısıyla yatırımcıların herhangi bir teminatı olmayacaktır.

2.2.Borçların ifasında temerrüde düşmesi halinde, ileri sürülebilecek hakların icrası zaman alıcı ve maliyetli olabilir.

Kira Sertifikası uyarınca ödemeler, Kaynak Kuruluş olan Banka'nın Şirket'e ve Şirket'in Kira Sertifikası Sahipleri'ne ihraca ilişkin sözleşme ve taahhütlerde öngörülen şekilde ödeme yapmasına bağlıdır. Banka veya Şirket bu ödemeleri gerektiği gibi ifa etmez ise, onlara karşı her birinin yükümlülüklerini icra etmeleri için ve/veya uygun olduğu takdirde tazminat talep etmek için dava açılması söz konusu olabilecektir. Bu süreçler normal şartlar altında masraflı ve zaman alıcı olabilmektedir.

2.2.3. Fon kullanıcısının topladığı fonları değerlendirirken tahmini getiriyi elde edememe riski bulunmaktadır.

Fon kullanıcısı kira sertifikası ihraç ederek topladığı fonları değerlendirirken üstlendiği risklerden ötürü tahmini getiriyi elde edememe durumu söz konusu olabilir. Bu durumda fon kullanıcısı kuruluş ikame varlık veya haklar kullanarak oluşacak zararları bertaraf etme yoluna başvurabilir. Ancak yine de bu durum yatırımcıların alacakları getiri ve anapara ödemelerinin tam ve zamanında yapılmasını engelleyebilecek bir durum oluşturabilir.

VAKIF YATIBIM MENKUL DEGERLER A.Ş VARLIK KIRALAMA A ap Mahallesi Dr. Adınan Büyükdeniz Cadd Alkat Mari. Ekolujia Mardin Cad. Park Maya Situs atılım Bankı 1000 Mahallesi Ur. Aditan Umraniye / İstanbul 6/2/2 1 246:18 Besiktas 34855 TSTS ConfiBUL nallesi Dr. Açman Büy ilə Məhtəllesi Dr. Aqman Buyan Buyanda 352 35 77 Fa 12811801 12.08.08.20158-5 Mersis No. 0.083 04 ww.vakilya drin 142770800010 v. Dairesi: Alemdağ V. N Istanbui Ticaret Sick B abgaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No. 0-9220-0883-5900017

Başlangıç portföy varlıklarının ihraç tarihi itibarı ile belirli olmadığı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları açısından Vakıf Katılım'ın ihraçtan elde edeceği hasılat ile yatırımcılara açıklanan tahmini karın elde edilmesini sağlayacak kadar yatırım yapamayabilir. Böyle bir durumda, Banka'nın kusuru veya sözleşmeye aykırı hareket etmesi dışında, VKŞ'ye (ve yatırımcılara) karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bu kapsamda, yatırımcılar başlangıç portföy varlıklarının ihraç tarihi itibarı ile belirli olmadığı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında Banka tarafından ihraç tutarı ile gerekli yatırımın yapılamamasına ve tahmini karın elde edilememesine ilişkin riske maruz kalacaktır. Şüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekir ki, Başlangıç Portföy Varlıkları'nın belirli olmadığı yönetim sözleşmesine dayalı Kira Sertifikası ihraçlarında: Banka İhraç tutarını kullanarak, daha önceden kararlaştırılan tarihlerde VKŞ'ye (ve dolayısıyla Yatırımcılara) tahmini karın ödenmesine engel olacak yatırım yapamaz. Aksi takdirde Banka sözleşmeye aykırı hareket etmiş olacağından dolayı, tahmini karın daha önceden kararlaştırılan tarihlerde VKŞ'ye (ve dolayısıyla Yatırımcılara) ödenmesinden sorumlu olur. Keza, Başlangıç Portföy Varlıkları'nın belirlendiği yönetim sözleşmesine dayalı Kira Sertifikası ihraçlarında, Başlangıç Portföy Varlıkları, İkame Portföy Varlıkları ile değiştirilirken de Banka bu şarta riayet etmek zorundadır.

2.2.4. Kira Sertifikalarının likiditesi yatırımcının elinde bulunan tutara bağlı olarak kısıtlı olabilir.

İhraç edilecek kira sertifikalarının işlem göreceği Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda yapılacak işlemler minimum 10.000-TL, maksimum 100.000.000-TL emir büyüklüklerine tabidirler. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu kira sertifikalarının tutarının bu limitlerin dışında kalması durumunda kira sertifikalarının bu piyasada satılması imkânsız hale gelebilir.

2.3. Kaynak Kuruluş'un kira sertifikasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek durumlar meydana gelebilir.

Vakıf Katılım, Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun olarak fon toplamakta, üçüncü kişilere fınansman sağlamakta ve Bankacılık Kanunu, sair mevzuat ve Esas Sözleşmesinde öngörülen çeşitli faaliyetleri yürütmektedir. Vakıf Katılım'ın; faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi veya finansal yapının bozulması durumunda, fon kullanıcısı olarak Kira Sertifikalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememe riski bulunmaktadır.

Kaynak Kuruluş 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK'nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen şartların oluşması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır.

Kaynak Kuruluş'un anılan düzenlemeler tahtında faaliyet izni kaldırılır ya da TMSF'ye devri söz konusu olursa, o takdirde Vakıf VKŞ ile akdettiği sözleşmeleri ifa etmesi mümkün olamayabilir ve dolayısıyla Kıra Sertifikası sahiplerine yapılacak dönemsel ödemeler de yapılamayabilir. Kaynak Kuruluş'un kamu otoritesi olan BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi, Kira Sertifikası'na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler arasında değerlendirilmektedir. Hali hazırda Vakıf Katılım'ın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine neden olabilecek bir durum bulunmamaktadır.

IF YARYIK KIRALAMA A.S. Tir BAREERS TER Adnan Büyükdeniz Caddes ap Mananiesy Dr. Horsis Unuraniye I Istanbul
B Blok Ng 10 34768 Untraniye I Istanbul
Sic Alo: 55058 - Mersis Norsis North 1883 0443 Mar Datesi Nemdağ V No: 8831

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. Akat Man, Etniula Mardin Cad, Park May 4 Skosa F-21A-210K Boshora8 Bosiktas 3433515 Tark May 1 Ski
Total Tokatora8 Bosiktas 3433515 Tarkelus 35 78 Fax: prinz) 20 100 Transi Sicilar alağazlığı Kurumlar V.D. 922 008 8355 Morsis No: 0-9220-0883-5900017

3. TEMEL BİLGİLER

3.1. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:

Kira Sertifikalarının halka arzında Vakıf Yatırım aracı kurum olarak görev alacak ve verdiği hizmet karşılığında, halka arzın gerçekleşmesine bağlı olarak komisyon geliri elde edecektir. Ayrıca Vakıf Katılım, emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu olarak Vakıf Yatırım ile beraber talep toplayacaktır. Bunun dışında halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak bir kişi ve/veya kurum bulunmamaktadır.

3.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

VKŞ Açısından

VKŞ, ihraççı sıfatıyla, Kira Sertifikalarından sağlanacak fonu başlangıç portföy varlıklarını Vakıf Katılım'dan temin etmek için kullanacaktır. Vakıf Katılım ise kaynak kuruluş (fon kullanıcısı) sıfatıyla kira sertifikası ihracıyla VKŞ üzerinden fon sağlamış olacaktır.

Vakıf Katılım Açısından

Vakıf Katılım ise kaynak kuruluş (fon kullanıcısı) sıfatıyla kira sertifikası ihracıyla VKŞ üzerinden fon sağlamış olacaktır.

Vakıf Katılım'ın bilançosu incelendiğinde açıkça görüleceği gibi kaynakların büyük bir çoğunluğu sektöre paralel olarak katılım fonlarından oluşmaktadır. TL kira sertifikası ihracı yoluyla Vakıf Katılım fonlama yapısını çeşitlendirecek ve vade yapısını uzatarak aktif-pasif vade uyumsuzluğunu azaltmayı amaçlamaktadır. TL kira sertifikası ihracı ile sağlanacak kaynakların büyük tutarlı katılım fonlarından oluşan kaynakları ikame etmesi beklenmektedir.

Kira sertifikası ihracından sağlanacak fonlar Vakıf Katılım'ın kaynaklarının vadesinin uzatılmasını sağlayacak ve temin edilen fonlar bireysel finansman desteği, kurumsal finansman desteği vb. gibi kredilerin kullandırımı ile Vakıf Katılım olağan faaliyetlerini sürdürmesinde kullanılacaktır.

Ayrıca TL fonlama yapısında, katılım fonları ve özkaynak dışında alternatif bir fonlama kaynağı sağlanması planlanmaktadır.

4. HALKA ARZ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

4.1. İhraç edilecek kira sertifikalarının;

a) Türü ve ihraç işlemini görsel olarak ortaya koyan diyagram: İhraç edilecek kira sertifkaları Yönetim Sözleşmesine Dayalı olarak gerçekleştirecektir.

Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçta:

F Arang Ik Kiralama A rket genelleri Dr. Adnan Büyükdeniz Car Blok Mo:10 34768 Umraniye / Ist

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S Akat Man, Ebulula Mardin Cad. Park May a Situsi F-214-6310 Nove8 Besiktas 34385 JSJ85 JSJANBIA 452 35 77QFax: 00822
www.vakifydlirian.com stanbul Ticang Modi No. 351228 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No. 0-9220-0883-5900017

VAKI KATILIM BANK Inkelap Mahalesi Dr. Adman Birysik No:10 34 34 34 8 8 Baragi c. No: 98100F 0 Massis No: 03830427700 20: 0383 4277000010

YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI

VKŞ tarafından ihraççı sıfatıyla Tebliğ Md. 6 kapsamında yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihraç edilecektir.

a. VKŞ, ihracı gerçekleştirilecek kira sertifikalarını, kira sertifikalarını satın alan yatırımcılara kira sertifikalarının bedeli karşılığında aktaracaktır.
b. VKŞ yatırımcılardan topladığı ihraç tutarını, işlem sözleşmeleri kapsamında uygun varlık portföyünü ("Portföy") VKŞ'ye temin ederek/oluşturarak VKŞ'nin vekili sıfatı ile yönetmesi amacıyla Fon Kullanıcısına ödeyecektir.
c. Fon Kullanıcısı, Portföy'den elde ettiği geliri Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarih ve şartlarda VKŞ'ye ödeyecektir. Portföy'den elde edilen gelir, Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen Beklenen/Tahmini Kâr oranını geçerse, söz konusu tutar vekâlet ücreti olarak Fon Kullanıcısına ait olacaktır.
d. Fon Kullanıcısı, Teminat Mektubu ile ihraç kapsamındaki tüm borçların zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödenmesini teminen, Varlık Portföyleri veya atıl fonların kullanılması amacıyla yapılan yatırımlar nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak kendisine borçlu olan kişilerin ("Portföy Borçluları" "Yatırım Borçluları") borçlarını zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini TBK Md. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla garanti etmiştir. Bu kapsamda Fon Kullanıcısı, Portföy Borçluları ile Yatırım Borçlularının ödenmeyen tüm borçlarını, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın gününde ve eksiksiz olarak ödeyerek Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarih ve şartlarda VKŞ'ye ödenmek üzere Portföy Gelirlerine aktaracaktır.
e. VKŞ, Yönetim Sözleşmesi ve TeminatMektubu kapsamında yapmış olduğu tahsilatları gelir dağıtım tarihlerinde yatırımcılara aktaracaktır.
f. İtfa tarihinde, Eon Kullanıcısı Tasfiye Taahhüdüne istinaden Portföy'ü tasfiye ederek ARLIK KIBILE ARAN is ge ödeyecektir. 1- NARZIN Eren Büyükdeniz Caddesi

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S PARKIP TAYTKWI MENYOL DEGERLER A.S.S.
Akat Man. Ebuluta Mardin Cad. PashMaya Shuttan Sharin Shuthan Shuth
F-XIA Babyno:18 Besikhas Short San Shart The Card The Carticle
Cheve

1800 1171110 000 10

istanbul Ticaret Sicil No: 357228 Ülüğəziçi Kurumlar V.D. 922 008 6359 Mersis No. 0-3220-0883-5900017

atilim Danna VAKIP MAT IL IN 30 TIL Man Buyer Manager Startes
Inklap Harallesi Dr. Ronan Buyer Manager Produkter Stores
Tige Startesi 10 30 Martistic: 08 Sammer 2000 10 10 Stores 2000 1
1

No: 981004-04Aelleller Val: 0830427700

Manamesr Un . Attirish Boye / İstanbel
B Blok No:10 201768 Ümranıs No: 0883 0441 8115

V. Dairest Alemdağ V. No: 8830

g. Portföy tasfiye edildikten sonra, Portföyün tasfiyesinden elde edilen gelir yatırımcılara aktarılacak ve kira sertifikaları itfa edilecektir.
b) Dayanağını oluşturan varlık ve/veya hak portföyüne ilişkin bilgi:

Bankacılık Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu ile Kredi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Katılım Bankaları tarafından finansal kiralama dâhil Müşteriler'e sağlanan fonlar ile ileride çıkacak bir mevzuat ile Katılım Bankalarına Müşteriler'e finansman sağlamasına olanak tanıyacak olan her türlü finansmanı ifade eder.

c) ISIN kodu:

İhraç edilecek olan kira sertifikalarına ilişkin ISIN kodu Takasbank tarafından tahsis edilecektir.

d) Kira sertifikalarını kaydi olarak izleyen kuruluşun unvanı, adresi:

MKK Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 34467, Emirgan-Sarıyer/İSTANBUL

4.2. Kira sertifikalarının hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Kira Sertifikaları SPKn, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında oluşturulacaktır.

Kira Sertifikalarına ilişkin talep toplama yöntemi, dağıtım ilkeleri ve bedellerin yatırılmasına ilişkin esaslar II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği hükümlerine dayanılarak gerçekleştirilecektir.

Kira sertifikalarının kotasyonu için BİAŞ Kotasyon Yönergesinin 19. maddesinde yer alan "Halka arz yoluyla ihraç edilecek kira sertifikaları Borsa tarafından herhangi bir Değerlendirme yapılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izahnamenin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben kota alınır." hükmü gereğince Kurul tarafından izahnamenin onaylanması ve satışın gerçekleşmesi dışında herhangi bir kotasyon şartı aranmadığından Kurulca izahnamenin onaylanması ve akabinde Kira Sertifikalarının satışının gerçekleşmesi ile birlikte, kira sertifikaları BİAŞ nezdindeki Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görebilecektir.

İlgili pazar sabit getirili menkul kıymetlerin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akışını hızlandırmak amacıyla kurulmuştur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım işlemleri yapılabilmektedir.

Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlemler her gün 09.30-17.30 arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü işlemler 09.30-14.00 arasında, ileri valörlü işlemler ise saat 09.30 -17.30 arasında yapılmaktadır.

Emirler işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Kira Sertifikaları için 10.000 TL minimum ve 100.000.000 TL maksimum emir büyüklükleri geçerli olacaktır.

4.3. Kira sertifikalarının kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

İhraç edilecek kira sertifikaları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır.

F-2018 Blog No:18 Beşiktas 24338 Januari II

352 15177 Fax lanbul Ticaret Sicii No: 357278 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No. 0-9220-0883-5900017

Fax - 1977 - 1992 - 10 -

4.4. Kira sertifikalarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Kira sertifikaları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

ik Kiralama A.S. İF YAFALIR Atır Alından Büyüktioniz Cadde Manalleyin Uly Paultsi
B/Bok Jah 10/34768 Ümraniye I İstanbul VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akat Maa, Ebulula Mardin Gad. Park Maya Sitesh B/Bok 80.10/34111111111111111183 0441 V. Dakest Nemdağ V.

KATILIM BANKA nallesi Dr. Adnan Barry B Blok No 10 34 34 58 Umraniy TE Blok No 10 34 838 Connelling Pageshird
Sic. No: 981044-0 Newsis Ro: 0083042770000
VD: Büyük Mükeller VN: 8030427700

4.5. İhraççının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan kira sertifikalarının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya kira sertifikasının ihraççının mevcut ya da gelecekteki diğer yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hükümlerin özetleri:

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 61. Maddesi ve Kira Sertifikaları Tebliği'nin 12. maddesinin 5. fıkrası uyarınca varlık kiralama şirketi, Kurul tarafından uygun görüş verilen esas sözleşmesinde belirtilen faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi sahip olduğu varlıklar ve haklar üzerinde esas sözleşmesinde izin verilenler hariç olmak üzere, üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez ve bunları kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde kiralayamaz veya devredemez. Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar, varlık kiralama şirketinin portföyünde yer alan varlıklar ve haklar, ihraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez. İhraçının kira sertifikalarından kaynaklanan yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememesi, yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi, faaliyet izninin kaldırılması veya iflası hâlinde portföyündeki varlıklardan elde edilen gelir öncelikle kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılır.

Ancak, Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak ihraç edilecek kira sertifikalarına konu dayanak varlıkların mülkiyeti fon kullanıcısına ait olduğundan yatırımcılar açısından teminat niteliği taşımamaktadır. Bu tür yapıda, Vakıf Katılım ve VKŞ'nin temerrüdü halinde yatırımcılar Vakıf Katılım ve VKŞ'nin öncelikli olmayan alacakları ile aynı sırada yer alacaklardır.

4.6. İhraç edilecek kira sertifikalarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar:

Kira Sertifikaları kapsamında Yatırımcılar'ın sahip olduğu hakların dayanağı, SPKn md. 61 çerçevesinde Vakıf Katılım tarafından VKŞ lehine Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları sözleşmesi kapsamında yönetilecek Varlık Portföyü ile ihracın gerçekleşmesi için akdedilen İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanmaktadır.

Vakıf VKŞ tarafından ihraç edilecek kira sertifikalarının getirisi vadesi sonunda, itfa (anapara) ödemesi ile birlikte bir defada ödenecektir.

Kira Sertifikası satın alan yatırımcıların sahip olduğu haklara ilişkin sınırlamalar aşağıda belirtilmektedir:

-VKŞ'nin Varlık Portföyleri ile ilgili herhangi bir tasarruf hakkı bulunmadığından, VKŞ doğrudan Varlık Portföyleri paraya çevirerek yatırımcıları tazmın edemeyecektir.

-VKŞ'nin ihraç kapsamında yapacağı ödemeler, Vakıf Katılım tarafından yapılacak ödemelere bağlıdır. Eğer Vakıf Katılım herhangi bir nedenle Beklenen/Tahmini Kâr ve/veya kira sertifikası bedelini kısmen veya tamamen ödemezse, VKŞ yatırımcılara karşı olan sorumluluğunu Vakıf Katılım'ın ödeme yapmadığı tutar ile sınırlı olarak yerine getiremeyecektir. Bu durumda VKŞ'nin yatırımcılara karşı sorumluluğu, Vakıf Katılım'a karşı hukuki süreçleri başlatmakla sınırlıdır. Eğer yatırımcılar da bizzat Vakıf Katılım'a karşı hukuki süreç başlatırlarsa ve Vakıf Katılım'dan bu kapsamda tahsilat yaparlarsa, VKŞ'nin yatırımcılara karşı olan sorumluluğu Vakıf Katılım'dan yapılan tahsilat oranında sona erer.

İliyaç edilecek kira sertifikalarına ilişkin hakların kullanım süresi

IAKIF VARLAK KIRALAMA A.3 UANIE Manallesi Dr. Adan Büyükdeniz Caddes Mabanesi U 34768 Ümraniye / İstanbul ge VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S TILM BANKA Tic. Sic. No: 55058-5 Mersis No: 0883 044 Akat Mah. Ebujula Mardin Cad. Park Maya vakir Sesi Dr. Adnan Bir July F-21A Moy 10:46 Besiktas 34335457A V. Dairesi: Alemdağ V. No: 88 Inkitan' M ok No:10 34168 Ürgürüy 352 35 77 Fax: 042 22 357 000k No: 10 34 00 00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 www.vakifyatiring com. it / No: 981084-0 Masa Razskreiler VN: 8830427700 tanbul Ticaret Sicil Mo. 354229 oğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8399 Morsis No: 0-9220-0883-5900017

Kira Sertifikası bedeli ve gelir dağıtım işlemleri için Takasbank nezdinde MKK adına hesap açılır. Vakıf VKŞ tarafından ödeme yapılacak tutar, ödeme gününde Takasbank nezdindeki ilgili hesaba aktarılır.

Kira Sertifikası bedeli ve gelir dağıtımları topluca üye bazında, üyelerin Takasbank nezdinde mevcut olan cari hesaplarına Takasbank aracılığı ile aktarılacaktır. Kira sertifikası bedelinin ve gelir dağıtımlarının yatırımcı hesaplarına aktarım işlemleri üye kuruluşlar tarafından yapılacaktır.

Kira sertifikası bedeli ve gelir dağıtımları Vakıf VKŞ tarafından MKK hesabına brüt olarak aktarılacaktır. MKK'ya üye kuruluşlar da kendilerine brüt yapılacak ödemeleri, yasal vergilerin kaynağında kesintileri yaptıktan sonra, net tutar üzerinden yatırımcılara ödeyecektir.

4.7. Getiri oranı ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esaslar:

a) Kira sertifikasının vadesi ve itfa planı ile itfa sürecine ilişkin esaslar:

Kira sertifikaları 126 gün vadeli olup VKŞ tarafından 12 Eylül 2024 itfa tarihinde tek gelir dağıtımı ile birlikte, kira sertifikası sahiplerine payları oranında bir defada geri ödenerek itfa edilecektir.

VKŞ yatırımcılara ödeyeceği Kira Sertifikalarının bedelini Vakıf Katılım tarafından varlık portföyünün tasfiyesi için ödenecek olan tutar ile karşılayacaktır. İtfa bedeli ihraç tutarına eşit olacaktır.

b) Getirilerin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:

126 gün vadeli olan kira sertifikaları yatırımcılarına gelir dönemi başlangıç tarihinden itibaren aşağıda yer alan tarihte kupon ödemesi gerçekleştirilecektir; Talep toplamanın akabinde dağıtım sonuçları onaylanarak KAP'ta ilan edilecektir.

Gelir Dönemi Başlangıç Tarıhı	Y Mayıs 2024
Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Odeme l arını	12 Evlül 2024

c) Getirilerin ve anaparanın zaman aşımı:

Kira sertifikalarında getiri ve anapara zaman aşımı süreleri 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazine İntikali Hakkında Kanuna tabi iken ilgili kanun maddesi 20 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin Esas Sayısı 2018/36, Karar Sayısı 2019/21 olan 10/04/2019 tarihli kararı ile iptal edilmiştir.

Bu nedenle getiriler ve anapara zamanaşımı mevzuatta yer alan genel hükümlere tabi olacaktır. Yatırımcıların yatırım kararı alırken söz konusu hususu dikkate almaları gerekmektedir.

d) Getiri oranı belirlenmesinde esas alınacak ölçütler:

VKŞ tarafından ihraç edilecek olan 126 gün vadeli kira sertifikaları sabit Yıllık Getiri Oranına sahip olacaktır ve halka arza katılan tüm yatırımcılar için %40-%53 aralığında bir Yıllık Getiri Oranı geçerli olacaktır. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa koşulları değerlendirilerek ve Vakıf Yatırım'ın tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden bir iş günü önce kesinleştirilerek KAP'ta ilan edilecektir.

e) Getiri oranını olumsuz etkileyebilecek olağanüstü unsurlar ve getiri oranına ilişkin düzeltme kuralları:

Vakıf VKŞ tarafından ihraç edilecek Kira Sertifikaları sabit bir getiri oranına sahip laçağından döyem boyunca getiri oranına ilişkin herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

/İnkılay/Malyalleşt Dr. Adınan Büyükdeniz Caddığı

(B.Blok M6:10 34768 Ümraniye / İstanbul

Tre. Sic. No: 55058-5 Mersis No. 0883 044 1822680014
V, Darresi: Alamdağ "V. No: 883044800

vakif Yatırım menkul değerler a.s. Akat Mary Ebujula Mardin Cad. Park Maya Shesi F-21ABlog Nor18 Besiktaş 343255715 MBUL Antial Bear www.vakifyafirial tanbui Ticaret Mart Box Soğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No. 0-9220-0883-5900017

vakir k ទេ ) - Inkinates: Dr. Adman Büy
Inkilap Mahades: Dr. Adman Büy
July B BOK STOR 4-9-Messer No. 088236427700
C: No: 301004-0-Messer No: 0830427700 Tie S

VKŞ'ye ihraca esas sözleşmeler çerçevesinde Vakıf Katılım tarafından yapılması gereken ödemelerin zamanında, tam ve eksiksiz olarak yapılmaması halinde, VKŞ tarafından yatırımcılara yapılacak olan ödemeler yatırımcılara verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için yeterli olmayabilir. Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda VKŞ'nin ve dolayısıyla yatırımcıların herhangi bir teminatı olmayacaktır. Vakıf Katılım'ın temerrüdü halinde, VKŞ'nin dayanak Varlık ve Haklar üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığından ve dayanak varlık ve haklar VKŞ'nin teminatını teşkil etmediğinden dolayı, VKŞ, dayanak varlık ve hakları paraya çevirerek Yatırımcıları tazmin edemeyecek, sadece Fon kullanıcısına karşı gerekli hukuki yollara başvurabilecektir. Böyle bir durumda VKŞ (ve dolayısıyla yatırımcılar), Fon kullanıcısının İİK ve sair mevzuat kapsamında öncelikli olmayan diğer alacaklıları ile aynı sırada olacaktır.

f) Getiri oranı kim tarafından hesaplanacağı:

Halka arza katılan tüm yatırımcılar için %40-%53 aralığında sabit Yıllık Getiri Oranı geçerli olacaktır. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa koşulları değerlendirilerek ve Vakıf Yatırım'ın tavsiyesi ile en geç talep toplama tarihinden bir iş günü önce kesinleştirilerek KAP'ta ilan edilecektir.

g) Getiri oranının belirlenmesinde esas alınacak ölçütün ortadan kalkması halinde yapılacak işlemler:

Yıllık ve Dönemsel getiri oranı vade süresi boyunca sabit olacaktır.

4.8. İhraççının ya da yatırımcının talebine bağlı olarak erken itfanın söz konusu olması durumunda erken itfa koşulları hakkında bilgi:

Yoktur.

4.9. Kısmi itfanın söz konusu olması durumunda kısmi itfa koşulları hakkında bilgi:

Yoktur.

4.10. Halka arz edilecek kira sertifikalarının yıllık getiri oranı ve getiri oranı nasıl hesaplandığı hakkında bilgi:

Dönemsel Getiri Oranı=Kira Sertifikası Yıllık Getiri Oranı*Getiri Dönemi Gün Sayısı/365

Beklenen/Tahmini Kâr (Dönemsel Getiri Ödemesi)= Kira Sertifikası Nominal Değeri*Dönemsel Getiri Oranı/100

4.11. Kira sertifikası ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11/08/2023 tarih ve 1574 sayılı kararı ile Vakıf VKŞ aracılığıyla, Bankanın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği'nin (Seri: 111-61.1; RG. 07.06.2013 28670 ("Tebliğ") 10. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde ihraç belgesinin/izahnamenin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin İlçekiliye kullanılmasıyınıyle, 30.000.000-TL (OtuzMilyarTürkLirası) ilmaç avanı ile

BAKZA VARILINE KIRIALAtınız Caddesi
Inkılan Mahallesi Dı. Adınan Büyükdeniz Caddesi
Inkılan Mahallesi Dı. Adınan Büyükdeniz İstanbul A B Blok No:10 34768 Umraniye I Istanbi No: 55058-5 Mersis No: 0883 0 V. Dairesi: Alemdağ

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Mara Sitesi
F-2JK Blesiktas 34633 İstan İ4633 İSBİ İSBİ NBUL 77 Fax: 212 # 8 257 35 ww.Vakifwatirios Istanbul Ticaret Sicii Nol.201228 langaziçi Kurumlar V.D. 922 008 0359 Mersis No 0-9220-0883.8900017

a St / TITARAC
VAKUF Kiley Microsoft D. INTERANIKA
Inkulap Blakeliyo Mora (Buyer) Adman Büyük (Januari 1)
Tinkilan Balaka (Roman (Jari 16) (Reigen Bergel (Jan 1988)
Tic. Sig VD: Beyük Mükafierler Syl: 8830427700 sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi kararı alınmıştır.

Vakıf VKŞ Yönetim Kurulu'nun 11/08/2023 tarih ve 66 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde, Vakıf Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin/izahnamenin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 30.000.000-TL (OtuzMilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine karar verilmiştir.

4.12. Halka arz edilecek kira sertifikası üzerinde, kira sertifikasının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Halka arz edilecek kira sertifikası üzerinde, kira sertifikasının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt yoktur.

5. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

5.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

5.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Fon kullanıcısının BDDK'dan kendisine hitaben 29/08/2023 tarihinde aldığı resmi yazıda aşağıda görüş yer almaktadır.

İlgide kayıtlı yazınızda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (Tebliğ) kapsamında Bankanızca 30.000.000 TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde, halka arz edilerek veya arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurulacağı, Tebliğ kapsamında özel mevzuatları uyarınca başka bir kamu kuruluşumun gözetim ve denetimine tabi olan fon kullanıcılarının, SPK'ya yapılacak onay başvurusu öncesinde ihraca engel teşkil edecek herhangi bir husus olup olmadığına dair ilgili kamu kuruluşundan alınmış görüş yazısı ve/veya ilgili mevzuatta kira sertifikası ihracı için başka mercilerin karar veya onayının gerekmesi durumunda bu karar veya onaya ilişkin belgenin ibraz edilmesinin gerektiği ifade edilerek, bahse konu ihraca engel teşkil edecek herhangi bir hususun bulunup bulunmadığına dair Kurumuz görüşü talep edilmektedir. Bankanızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı bahse konu kira sertifikası ihracının gerçekleştirilmesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

Söz konusu görüş İhraççı Bilgi Dokümanının Madde III. Diğer Kurumlardan Alınan Görüş ve Onaylar bölümünde de bulunmaktadır.

5.1.2. Halka arz edilen kira sertifikalarının tutarı:

Halka arz edilecek olan kira sertifikaları 400.000.000 TL nominal tutarda olacaktır. Halka arz edilecek olan kira sertifikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 600.000.000 TL'ye kadar artırılabilecektir.

JARIF NARLIK KİRALAMA A.S. JARTF NANILIRS EN ENIRONE Büyükdeniz Cadde Mahallest Dr. Patatinin in Alatsiye / İstanbul PBIoK No. 10 S4100 - 10 S4100 - 10883 0444 No alresi: Alemdağ V. No: 883

VAKIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş Akat Mah , Ebalula Merdin Cad. Pack Maya Sites)
F-2JA-Blog North Beniktas 34335 July TANBUL
vvv.vəkifyatırına ç latanbul Ticaret@Min No. 357228 Kodarici Kurumlar V.D. 322 008 8359 Mersis No 0-9220-0883-5900097

ilim Banka yakır. Dr. Adnary Bürgükeren Inkilap Maku Inkliap Managest Of Adman Boshon Kanalan

5.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

5.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

07-08/05/2024 tarihlerinde 2 iş günü süresince talep toplanacaktır.

5.1.3.2. Halka arza başvuru süreci ile başvuru yerleri ve satış şekli:

Satış, ihraca aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Vakıf Katılım şubeleri ve dijital kanallar üzerinden talepte bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin talepleri ise emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu olarak Vakıf Katılım tarafından Vakıf Yatırım'a iletilecektir.

Başvuru Süreci:

Bu halka arz "Sabit Getiri Oranı /sabit fiyatla talep toplama" ile talepte bulunma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bireysel Yatırımcılar taleplerini talep ettikleri miktar şeklinde belirteceklerdir. Yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri Kira Sertifikalarının nominal tutarını belirteceklerdir.

Bu halka arzda kira sertifikası satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve Sermaye Piyasası Aracı Notunun işbu maddesinde belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu'nu doldurmaları ve satın alacakları Kira Sertifikalarının bedellerini işbu sermaye piyasası aracı notunun 5.1.6. maddesine göre yatırmaları gerekmektedir.

Halka Arza Bireysel Yatırımcılar, (Vakıf Yatırım ile Vakıf Katılım Bankası AŞ'nin tüm şubelerinde talep girmeleri durumunda) nakit (TL) yatırmak suretiyle talepte bulunabileceklerdir.

Kira Sertifikalarına ilişkin talepte bulunabilecek yatırımcılar aşağıda tanımlanan 3 gruba ayrılmışlardır:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgâh sahibi gerçek kişiler ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsamak üzere, aşağıda tanımlanan Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar; Merkezi Türkiye'de bulunan; aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile, emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar, aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da tanımlanan yurt dışında yerleşik olan, aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketlerinin muadili ile Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi kuruluslardır.

Kira sertifikaları, sermaye piyasası mevzuat uyarınca, Borsa İstanbul'da işlem görecek şekilde ve yurt içinde halka arz edildiğinden dolayı, yurt dışından başvuracak olan yaşıyıncılar kira

Sertifika ATHR Misters en element of the Man. Examis Marcin Cad. Park May Sites Ankılar UARILITE Adınan Büyükdoniz Caddy
İnkılan Mayallesi Dr. Adınan Büyükdoniz Caddoge Magalles No:10 34768 Ümraniye | İstina Sie No. 55058-5 Mergis No. 0883 08 V. Dakesi: Alema

F-21A Bipk 198:18-Beşiktaş 34335 İSİŞİ İSİLİ HEUL Total 2 12000 2 35 70 (Fax: 0(242) 352066 20
Total 2 12000 va vakily Stirim 2009.11
Combul Ticaret Sich Nor 35 2000 11 mazici Kurunvlər V.D. 928 308 8359 Mersis No. 0.9220-0883-5500011

vakif (AV Inkilap Makali Mana Ro: 10 34768 Umradia e B Blok 10:10 34766 Simfane Nordbook201
C. No: BB1004-04Reise No: 00686427700
VD: Buyük Mülleller Wi: 8830427700 Tic. Sic. No:

Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:

Gerçek Kişi yatırımcılar: Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) fotokopisi

Tüzel Kişi Yatırımcılar: Kurumsal Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicil kayıt belgesi fotokopisi, Sayılan dokümanlara ilave olarak Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan "Aktif toplamının 50.000.000-TL, yıllık net hasılatının 90.000.000 -TL, özsermayesinin 5.000.000 -TL'nin üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar'ın" yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi (varsa Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından imzalanmış, yoksa kurum yetkilileri tarafından imzalanmış olarak) veya YMM tarafından düzenlenmiş tam tasdik raporunu sunması gerekmektedir.) Yurt dışından talepte bulunacak kurumsal yatırımcılar için söz konusu evrakların muadilleri gerekmektedir.

Başvuru Yerleri;

Bu halka arzda kira sertifikası satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve Sermaye Piyasası Aracı Notunun iş bu maddesinde belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu'nu doldurmaları ve satın alacakları Kira Sertifikalarının bedellerini işbu sermaye piyasası aracı notunun 5.1.6. maddesine göre yatırmaları gerekmektedir.

YETKİLİ ARACI KURUM

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi No:18 F-2/A Blok, 34335 Beşiktaş/İstanbul Tel: (212) 352 35 77 Faks: (212) 352 36 20

Vakıf Yatırım'ın tüm şubelerinden (Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ şubelerinin adreslerine www.vakifyatirim.com.tr internet sitelerinden ulaşılabilir) başvuru yapabilirler.

EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETİNİ YÜRÜTEN YATIRIM KURULUUŞU

VAKIF KATILIM BANKASI AS

İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İstanbul Telefon: (216) 800 55 55 Faks: (216) 800 55 56

Vakıf Katılım Bankası AŞ'nin tüm şubeleri ve dijital kanallar üzerinden talepte bulunmak için başvurabilirler. (Vakıf Katılım Bankası AŞ şubelerinin adreslerine www.vakifkatilim.com.tr internet sitelerinden ulaşılabilir.)

5.1.4. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:

Kira Sertifikaları Madde 5.3'te belirtilen fiyattan satışa sunulacağından yatırımcılar tarafından satış fıyatı üzerinde ödeme söz konusu olmayacaktır. Sadece, Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların karşılanamayan taleplerinden dolayı iade bedeli, Gelir Dönemi Başlangıç (vade başlangıç) tarihinde Vakıf Yatırım ve emir iletimine aracı konumundaki Vakıf Katılım tarafından başvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir.

5.1.5. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkında bilgi:

Tüm yatırımcılar talep ettikleri adedi belirteceklerdir. Nominal değeri 1 TL olan kira sertifikası için minimum talep miktarı 1.000 (bin) adet olacaktır. Minimum talep adedinden sonraki taleplerin keles yanın şeklinde olması şarttır. Talep edilebilecek azami kira sertişikksı adedi

AM Hay Gallerhamgi bije Kurlama Yokurlama Yoksh Shulu's Maxin Sot, San Maxim Mananesi Of: A6: A6: A8: Simraniye | Islanbul
B Blok No: 10:34768 Ümraniye | Islandulu 0014 auluja Mardin Cad. Park Maya Silas kat Mah. Ebult
F-2JA Brok N 18 Besiktas 34335 TST ANBU 5 77 Pax: 0(2)2) 2 Somul Ticaret Sicional Sich gaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017

Arilim Bank vakif K e Profilesi Dr. Adnan Büy BBlog 10 34768 Meran 08-08-00 10:10 34768 Mintal Joseph 2770000010
C. No: 981004-0 Merseler Vre: 883042770000010
VD: Büyük Mükellefler VN: 8830427700 Tir. S

5.1.6. Kira sertifikası almak için başvuru yapılacak yerler ile kira sertikası bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dâhil kira sertifikalarının teslimine ilişkin bilgi:

a) Başvuru yapılacak yerler ile kira sertifikası bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:

Tüm yatırımcılar Madde 5.1.3.2'de belirtilen Başvuru Yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurarak talepte bulunabilirler.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş üzerinden talepte bulunan bireysel ve kurumsal müşteriler için vade başlangıç günü, dağıtıma hak kazanmış oldukları tutarlar müşteriden tahsil edilecek olup Vakıf Katılım Bankası, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ hesabına toplu olarak yatırılacaktır.

i) Bireysel Yatırımcılar:

Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri Kira Sertifikalarının bedellerini tamamen nakden yatırarak, talep edebileceklerdir.

Talep ettikleri Kira Sertifikasının bedelini nakden yatıran Bireysel Yatırımcılar yatırdıkları tutar nemalandırılmayacaktır.

1) Nakden Ödeme:

Bireysel Yatırımcılar nakden ödeme seçeneğinde Madde 5.1.3.2.'de belirtilen başvuru yerlerine başvurabilirler. Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri kira sertifikalarına ilişkin tutarı aşağıda bilgileri verilen hesaplara yatırılmak üzere nakden ödeyeceklerdir. Ödeme, son talep toplama günü saat 17.00'ye kadar tamamlanmalıdır.

Hesap Sahibi: Vakıf Varlık Kiralama AŞ Banka Adı: Vakıf Katılım Bankası AS Şube Adı: Merkez Şube IBAN No: TR21 0021 0000 0000 2730 5000 02

2) Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi Öncesi Dönem

Bireysel yatırımcılara, Gelir Dönemi Başlangıç Tarihinden önce Kira Sertifikalarını satın almak için nakit olarak ödenecek bedeller için, Gelir Dönemi Başlangıç dönemine kadar geçen süre de herhangi bir getiri, kar payı, faiz vb. menfaat ödenmesi gerçekleştirilmeyecektir.

ii) Kurumsal Yatırımcılar:

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar işbu sermaye piyasası aracı notunun 5.1.3.2. maddesinde belirtilen yatırım kuruluşunun merkez ve şubelerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal yatırımcılar talep ettikleri kira Sertifikalarına ilişkin ödenecek talep tutarını nakden veya hesaben yatıracaklardır. Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatıcımılar, Kıra Sertifikası bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları kira sertifikası bedellerini vade başlangıç tarihinde saat 12:00'ye kadar aşağıda belirtilen hesaba yatırmak zorundadır.

Hesap Sahibi: Vakıf Varlık Kiralama AŞ Banka Adı: Vakıf Katılım Bankası AŞ İLIR YÜRALARIMEIŞEZ Şubakle YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş lap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Çaddesi Akat Mah. Ebulula Mafdin Cad. Park Maya Sites F-2IA Brokers 35 77 Besikes 34329 STANBUL Blok No:10 34768 Ümraniye / İsta c. No. \$5058-5 Mersis No. 0883 1952 35 77 w.vakilyatirim.co V. Dairesi Alemda tambul Ticarel Sicil pa Bogazici Kurumlar 20. 922 008 8559 Mersis No. 175220-0883-59000 L

VAKIEN Inkilap M 2010 10 3471 Tic. Sic. No. 981004 6 Merse No. 883042770000010 . Ny. 981004-B Mersis No. 80000 27700

IBAN No: TR21 0021 0000 0000 2730 5000 02

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları kira sertifikası bedellerini talebi toplayan kurumlara ödemekten imtina edemezler.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların dağıtımı sonucu almaya hak kazandıkları kira sertifikası bedellerini ödememelerine ilişkin risk, talebi toplayan yatırım kuruluşuna aittir. Yatırım kuruluşu talepte bulunan Kurumsal Yatırımcı'nın talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.

b) Kira sertifikalarının teslimine ilişkin bilgi:

Halka arz edilecek kira sertifikaları, satışın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

Yatırımcıların satın almaya hak kazandıkları kıymetler, dağıtım listesinin Vakıf Varlık Kiralama AŞ tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden iş günü içerisinde MKK'daki hesaplarına aktarılacaktır.

5.1.7. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Halka arz sonuçları, Kurul'un sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

5.1.8. Kira sertifikalarının ön alım hakları, bu hakların devredilebilirliği ve ön alım haklarının kullanılmaması durumunda bu hakların akibeti hakkında bilgi:

Kira sertifikalarına ilişkin ön alım hakkı yoktur.

5.2. Dağıtım ve tahsis planı

5.2.1. Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi ile her bir kategori bazında halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:

Halka arzın Türkiye'de yapılması planlanmaktadır.

5.2.2. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:

Halka arz edilecek kira sertifikalarının toplam nominal değerinin;

%70'i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara %28'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara %2'si Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara

ATE AARLIK KIRJAL Pintaliz Cadd Mahallesi Dr. Aditan Editaniye İ İstan

8 Blok No 10 34766 0 Mersis No. 0883 04

V. Dairesi: Alemdar

Gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

18161816

Yukarıdaki tahsisat oranları ek satış yapılması halinde, ek satışa uygulanmayacaktır. Ek satış olması durumunda tahsisat Vakıf Yatırım'ın tavsiyesi ve VKŞ'nin onayı ile belirlenecektir.

Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı gruba tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında yatırımcılara Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği hükümlerine göre, yukarıda belirtilen herhangi bir yatırımcı gruba için %20'den fazla azaltılmamak kaydığle Vatırım'ın önerisi ve VKŞ'nin onayı ile kaydırma yapılabilir
AKIF YARIN Adan Büyükdeniz Caddesi

VAKIF Yatının menkul DEGERLER A.Ş Akat Mah. Poyatia Mardin Cad. Park Maya 0 Mor18 Besiklas 34385 Islas islass islas
10 3552 35 771 Bax: 817113 April 2
1 mww.vakifyatinian.com Times Sam ****************************************************************************************************************************************************************************** 108.018 oğaziçi Kurumlar ya 922 008 8399

Mersis No. 0-9220-0883-5900017

rılır Bank VAKIF egi Dr. Adnan Billio Marian Br. Adnan Biryogologia Banbula Bandula.
B Bara No:10 347 & Unganye Presidentuur Samuul
Santa 981000-0 Markis Latu 0083042770000010.
Video Buyuk Mükeller VN: 883042770 Inkilap Mash

Nihai Talep Adedinin Belirlenmesi

Tüm yatırımcı grupları için, talep edilen kira sertifikası adedi nihaidir.

Dağıtım Esasları

Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı bir araya getirildikten sonra II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği hükümleri uyarınca, talep formunda bulunması gereken asgari bilgiler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektür:

Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır.

a. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım

Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. Bireysel Yatırımcılar için tahsisat miktarının talep miktarına bölünmesi ile "Arzın Talebi Karşılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve dağıtılacaktır.

Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer tarama işlemi yapılmayacaktır.

b. Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı grubunda bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda fazla miktarda olan talep kabul edilecektir. Her bir Kurumsal Yatırımcıya verilecek kira sertifikası miktarına Vakıf Yatırım ve/veya Vakıf VKŞ tarafından karar verilecektir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı kurumsal yatırımcı grubuna dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan kira sertifikaları, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Vakıf VKŞ'nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Vakıf Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Vakıf VKŞ'ye verecektir. Vakıf VKŞ, dağıtım listelerini kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Vakıf Yatırım'a bildirecektir. Satış sonuçları dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP'ta açıklanacaktır.

Onaylanan Dağıtım Listesi'ni alan Vakıf Yatırım ise karşılanan taleplere ilişkin kira sertifikalarının kayden teslimini MKK düzenlemeleri çerçevesinde dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra 09/05/2024 tarihinde yerine getirecektir.

5.2.3. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş kira sertifikası miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:

Istanbul Ticaret Sisa 146 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8355 Mersis No 0-9220-0883-5900017

Dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden işgünü aracı kurum Vakıf Yatırım, Vakıf · halka amanı ağğım sonuçlarını bildirecektir. Vakıf Yatırım ve Vakıf Katılım, ന്നുണ്ടാ വേദത്തിനു നിന്നും പ്രവ്യാസംവൃക്കു വിന്തുന്നു. അവലംബം xat Mah Æbverlig Marchin Cadi Parti Maya Bulla Maya Bil
F-2UxBloganga: 18 Besiktas, 245335 Jan ANGAL
761: 03 Blogs: 35 44 Francy 2018 2017 18 Bear 2017 23

3 Blue No.10 34190 Untuk 833 0441 AM v. Dairesi: Alemdağ V

10 34768 Limragi 1 10010 3410000 No: 0883042770000010
Büyük Mükeller VN: 083042770000010
Büyük Mükeller VN: 0830427700

faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu olarak Vakıf Katılım'ı arayarak veya Vakıf Katılım'ın internet şubesi vasıtasıyla dağıtım sonucuna göre satın almış oldukları miktarları öğrenebileceklerdir.

5.3. Kira sertifikasının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci:

Nominal değeri 1,00 TL olan 1 adet kira sertifikası satış fiyatı 1,00 TL olacaktır.

5.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

5.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluş hakkında bilgi:

Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluş Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Genel Müdürlük Adresi: Akat Mah. Ebulula Mardin Cd. No:18 Park Maya Sitesi, F-2/A blok, 34335 Beşiktaş/İstanbul) (Tel: (212) 352 35 77 Faks (212) 352 36 20)

5.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:

Halka arz sadece Türkiye'de gerçekleşecek olup saklama ve ödeme kuruluşları MKK ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.

5.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:

Halka arz ilgili SPK düzenlemelerinde (III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"in 51'inci maddesinin (b) bendinde) tanımlanan "En İyi Gayret Aracılığı" esasına göre yapılacak olup, Vakıf Yatırım tarafından yüklenimde bulunulan tutar yoktur.

			Yüklenimde Bulunulan Kira Sertifikalarının		Yüklenimde Bulunulmayan Kira Sertifikalarının
Yetkili Kurulus	Olusturul- muşsa Konsorsi- yumdaki Pozisyonu	Aracılığın Türü	Nominal Değeri (TTL)	Halka Arz Edilen Kira Sertifikasına Orami (%)	Nominal Değeri (TL)	Halka Arz Edilen Kira Sertifikasına Orauı (%)
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S.	Konsorsiyum Bulunmamakta dır	İyi En Gayret			400.000.000 TL (600.000.00 0 TL'ye kadar ek satış mümkündür)	%100

5.4.4. Aracılık ve yüklenim sözleşmesi hakkında bilgi

Halka arz edilecek kira sertifikalarına ilişkin aracılık işlemleri 01/12/2020 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Vakıf Yatırım ile gerçekleştirilecek ve karşılığında komisyon ödenecektir.

5.5. Halka arza ilişkin olarak ihraççının ödemesi gereken toplam maliyet ve halka arz edilecek kira sertifikası başına maliyet:

Halka arz edilecek olan A00.000.000 TL nominal tutardaki kira sertifikası için jahmini / maliyetler aşağıdaki sekildedir:

/ Yakıf Xarılın Kırılanmaq (1 A Blok No. 10 34768 Ornraniye I Istage Was Mar Tic. Sig. No. 55058-5 Mersis No: 0883.00 160 160 0814 160 08 W. Dairesi: Alemday V. Normage V. Normala M. Dairesti: Aleman M	VAKIF VATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş. Akat Mak Ebaluk Mardin Cad. Park Maya Sitemsi F-2MBB Mo:18 Besiktas 34535 15 Ben NBU Act: 00000 352 3521 Fax: 0821212149235 www.vakifyatiffim.quarfil" & Istanbul Ticarel Siem No#857228 Bodaziņi Kurumkart. 922 008 8359 Morsis No. 0-9220-0883-5900017	vakir Ratilim Bankasta Inkilap Manallesi Dr. Adnan Bürüklering Caddess 18 Brak No: 10 347 88 Unraniye Ustanbul Txt. Sc/No: 98100/g401mls UDH088304277000001u /VD: Büyük Mükelletler VN: 8830427700
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ucret ve Diğer Maliyetler*	Baz Alınacak Değer	Sabit/Oransal	Tutar (TL)
SPK Ücreti	Nominal Tutar	Vadeye Göre Değişen Oransal	50.000,00
Takasbank2 + BSMV	İhraç Başına	Sabit	748,65
MKK Úcreti3 + BSMV	Nominal Tutar	Oransal	18.487,35
BİAŞ Kotasyon Ücreti4+BSMV	Nominal Tutar	Tavanı Aşarsa Sabit	115.080,00
Aracılık Komisyonu3 + BSMV	Nominal Tutar	Oransal	126.000.00
Diğer Maliyetler		Tahmini	2.000,00
TOPLAM			312.316.00

*(MKK, Takasbank, Aracılık Komisyonu ve BİAŞ Kotasyon ücreti BSMV dahil rakamlardır.)

1 Kira Sertifikaları Tebliği madde 19 ve SPK'nın 24/06/2016 tarih 20/710 sayılı kararı gereğince satışı yapılacak kira sertifikalarının kayda alma ücrteninin hesaplanmasında aşağıdaki oranlar kullanılmaktadır.

· Vadesi 180 güne kadar olanlar için onbinde 1,25
· Vadesi 181 gün ile 364 gün arası olanlar için onbinde 1,75
· Vadesi 365 gün ile 730 gün arası olanlar için onbinde 2,5
· Vadesi 730 gündaen daha uzun olanlar için onbinde 5

2Takasbank ücreti BSMV dahil olarak dikkate alınmıştır.

31hraçtan sonra ihraç edilen nominal tutar üzerinden %0,01 oranında MKK ihraç ücreti ödenmektedir. İhraç ücreti için üst limit 17.607 TL (BSMV hariç)'dir. Ayrıca Sertifika saklama ve itfa komisyonu olarak ayrı ayrı %0,005 oranında ilave ücret ödenecektir. İtfa komisyonunda alt limit 5.890 TL üst limit 293.351 TL'dir.

4Halka Arzlarda aşağıdaki ücretler uygulanırken, Kira Sertifikalarında bu tutarlar %50 indirimli uygulanır.

0-50 milyon TL (dahil); 27.400 TL

50 milyon TL - 100 milyon TL (dahil); 54.800 TL

100 milyon TL - 200 milyon TL (dahil); 109. 600 TL

200 milyon TL - 400 milyon TL (dahil); 219.200 TL

400 milyon TL - üstü; 438.400 TL

5 Yalnızca yönetim komisyonu dikkate alınmış, satış komisyonu dahil edilmemiştir.

İhraççının Kurul ücreti, MKK ve Takasbank'ın dahil olduğu yasal maliyetler yaklaşık 312.316,00 TL olup, ilgili tutarlar nominal ihraç tutarının %0,078'ine tekabül etmektedir. Halka arz edilecek 1 TL nominal değerli toplam 400.000.000 adet kira sertifikası başına düşecek maliyet yaklaşık 0,00078 TL'dir.

raktır. İran Büyükdeniz
allesi Dr. Adışın Büyükdeniz VAKIF YATIRIM MENKUL DEGERLER ASS VAKIF YATTRIM KIENT OC DE of Ork leay & Satesi
Akat May Chuiuia Mardin Cadi. Park Tarrantauti
F-2JA Birginya 18 Besiktas 343931 Tanan Bull Mattlim Ban Blok No: 10 34758 Ümraniy 2017 20 Alballesi Dr. Adnan B No: 55058-5 Mersis No:
No: 55058-5 Mersis N N Inkriap, B Blok No.10 34766 Ji . Dairesi: Alemdağı . No: 981004-0 Rers : VN: 8830427700 latanbul Ticaret Sicii No: 35 VD: Büvük Mük 7 İstanbur Ticanlar V.D. 922 008 8355 agazil, FRO 0-9220-0883-5900017

5.6. Talepte bulunan yatırımcının ödeyeceği maliyetler hakkında bilgi:

Kurum	Hesap Açma Ücreti	Sermaye Piyasası Aracının MKK"ya Virman Ucreti	Yatırımcının Başka Aracı Kuruluştaki Hesabina Virman Ucreti	EFT Ücreti	Damga Vergisi	Diğer
Vakıf Yatırım Menkul Değerler AS	9,86 TL+ BSMV	Saklayıcı Kurum Virman tarifesi uygulanacaktır.	Saklayıcı Kurum Virman tarifesi uygulanacaktır.	Takasbank Tarifesi Yüzbinde 10 + BSMV	Yoktur	Müşteriden sadece yasal olarak alınması gereken masraflar alınacaktır.
Vakıf Katılım Bankası AŞ	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Müşteriden sadece yasal olarak alınması gereken masrafları alınacaktır.

6. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

allesi Dr. Adnar

V. Dairesi: Alemdağ

Biok No. 10 34768 Umraniye I Istaniya (1

Bion S Mersis No. 0883 04

6.1. Kira sertifikalarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihi:

İhraççı tarafından halka arz edilecek kira sertifikalarının, BİAŞ Kotasyon Yönergesi çerçevesinde BİAŞ onayını takiben Borsa kotuna alınarak KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren borsa kotuna alınarak Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir.

6.2. Borsada işlem görecek olan kira sertifikalarının hangi durumlarda işlem sırasının kapatılabileceği hakkında bilgi:

Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 30'uncu maddesinde, BİAŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğin 16'ncı, 25'inci ve 26'ncı maddelerinde, BİAŞ Kotasyon Yönergesinin 29'uncu maddesinde yer alan durumların oluşması halinde, kira sertifikalarının işlem sırası geçici olarak kapatılabilir, sonlandırabilir veya kira sertifikalarını borsa kotundan çıkartılabilir.

Ayrıca, BİAŞ Kotasyon Yönergesi'nin "- Borçlanma araçlarının, kira sertifikalarının ve gayrimenkul sertifikalarının kottan çıkma şartları" başlıklı 29'uncu maddesinde yer alan aşağıdaki durumların oluşması halinde kira sertifikaları borsa kotundan çıkartılabilir.

· Aşağıdaki hallerde kira sertifikaları Yönetim Kurulu kararı ile sürekli olarak Borsa kotundan çıkarılabilir. Yönetim Kurulu, kottan çıkarma kararını vermeden önce ilgili ihraççıyı, kaynak kuruluşu veya fon kullanıcısını durumunu düzeltmesi için uyarabilir, süre verebilir, pazarının değiştirilmesine karar verebilir veya uygun gördüğü tedbirleri alabilir. İhraççının, kaynak kuruluşun veya fon kullanıcısının,
- a) Borsa tarafından yapılacak düzenlemelere ve alınacak kararlara uymaması, Borsaca istenecek bilgileri vermemesi, eksik veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge vermesi,
- b) İflasına karar verilmiş olması ya da herhangi bir nedenle tüzel kişiliğinin sona ermesi veya genel kurulda alınan tasfiye kararının tescil edilmesi,
- c) Borsaya ödemekle yükümlü olduğu ücretlerin tamamını son ödeme tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödememesi.
- d) Sermaye piyasası araçlarına yönelik ödeme veya diğer taahhüf ya da yükümüüüü yerine getirememesi, kira sertifikası sahiplerinin haklarını ARLIK KİRAHİRİ İlinka engel olabilecek işlem ya da eylemler yapması VARIF KOSTILIM BANKA

ŞAFCA
İnkilaçı MaqStan İlü 34768 Ümraqiya İstinadlar İstinadlar Bayletsin
Tic. Siz B Biok Mort 34768 Umray

VAKIF VATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

VARTIP TATTATIN MENYTOC DECOLMaya Sitesi
Akat Majie Ebuluja Martin Cad. Park Maya Sitesi
F-3rd Blackto:18 Beşiktas 34355 Shanis MS MS MS M

www.vaxnyanantan.com 28 Boğaziçi Kurumlar 4.0. 922 008 8359 Mersis No 0-9220-0883-5900017

121213523 Fax: (212)

· Süreleri dolan veya itfa olan sermaye piyasası araçları itfa edildikleri veya sürenin dolduğu tarihte herhangi bir işlem yapılmasına ve karar tesisine gerek kalmaksızın Borsa kotundan çıkmış sayılır.
Borçlarıma Araçları Piyasası bünyesindeki Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören kira sertifikaları Kotasyon Yönergesi'nin 29. maddesinin birinci fikrasındaki koşulların oluşması durumunda Gözaltı Pazarı'na, Pay Piyasası bünyesindeki Yapılardırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda ve NİYİP'te işlem gören kira sertifikaları ise aynı koşulların oluşması durumunda Yakın İzleme Pazarı'na alınabilir.
· Pazar değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının alınmasından itibaren izleyen iş gününün sonuna kadar sertifikanın işlem sırası kapatılır ve 2'nci iş günü borçlanma sertifika Gözaltı Pazarı'nda işlem görmeye başlar.

6.3. İhraççının daha önce ihraç ettiği kira sertifikalarının işlem gördüğü borsalara ilişkin bilgi:

Tedavüldeki İhraçlar:

Kurul Karar Tarihi/Tavan Tutarı (TL)	Türü	İhraç Tutarı (TL)	Thraç Tarihi	Itfa	İhraç Sekli (Nitelikli/ Tahsisli)	İşlem Gördüğü Borsa
25.10.2023/ 30,000.000.000	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	300,000,000	05/01/2024	09/05/2024	Halka Arz	Evet
25.10.2023/ 30.000.000.000	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	1,925,000,000	31/01/2024	10/05/2024	Nitelikli	Hayır
25.10.2023/ 30.000.000.000	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	1,000,000,000	08/02/2024	17/05/2024	Nitelikli	Evet
25.10.2023/ 30.000.000.000	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	400,000,000	21/02/2024	30/05/2024	Nitelikli	Hayır
25.10.2023/ 30.000.000.000	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	500,000.000	26/03/2024	03/07/2024	Nitelikli	Evet

6.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:

Yoktur.

7. GARANTİ HÜKÜMLERİ VE GARANTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

Fon Kullanıcısı Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının Portföy kapsamındaki borçlarını gereği gibi, zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini, TBK md. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla ihraççıya karşı üstlenmiştir. Bu kapsamda Fon Kullanıcısının sorumluluğu azamı olarak İhraç Tutarı ve Tahmini Kâr ile sınırlıdır. Fon Kullanıcısının taahhüdü Portföy Borçluları ile Yatırım Borçlularının borç ve yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesine yönelik TBK m.128 kapsamında üçüncü kişinin eylemini taahhüt niteliğinde olup; Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının tüm bocc ve yükümlüklerini yerine getirmiş olmasına, Fon kullanıcısı'nın da İşlem Sözleşmeldir oden kaynaklanan tüm borç ve fikümlüklerini eksiksiz yerine getirmesine rağmen tabımışın egy Pari Br. Mara Biviland Calilmesi Matteritide Misam Karperan Pon Kullancısı Ma

07-cristr" Yours Etre Homan Bilyükdeniz Ca Mananesi U.S. 34768 Ümraniye / İst 0 0: 55058-5 Mersis No: 0883 Dairesi: Alem

F-21A-Blok-Nover8 Besiktas 34336459 (SV) BUL Tel:0 3 3 4 1 1 Fax: 0 2 7 Fax: 0 2 72 3 47 1 1 stanbul Ticaret Sicil Nowe soğaziçi Kurumlar V.Organ 000 8359 Mersis No. 0-3220-0883-5900017

JEGANNA II Mersi VD Büyük Mükellerk

bulunmamaktadır. İşlem sözleşmelerinden kaynaklanan tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve tahmini kârın elde edilememesinde veya kaybın oluşmasında herhangi bir kusuru bulunmadığını ispat yükü Fon Kullanıcısı'na aittir. (Tahmini Kâr Oranı tanımlarda belirtildiği üzere Dönemsel Tahmini Getiri Oranına eşittir).

İhraçtan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin, Fon Kullanıcısı asaleten bizzat sorumludur. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin, işbu maddede belirtilen yapılar haricinde herhangi bir garantörlük bulunmamaktadır.

8. DİĞER BİLGİLER

8.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler:

Halka arz sürecinde ihraççıya, aracı kurum Vakıf Yatırım dışında danışmanlık hizmeti veren kişi ya da kurum bulunmamaktadır.

8.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler:

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notunda aşağıda belirtilen üçüncü şahıslardan sağlanan bilgilere yer verilmiş olup, Vakıf VKŞ ilgili üçüncü kişilerin yayınladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgilerin aynen alındığını, bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder. İhraççı ve Banka ayrıca Fitch tarafından belirlenen derecelendirme notlarını aynen aldığını beyan eder.

İhraççı/Fon Kullanıcısındaki menfaatleri: Fitch Ratings Ltd. ile Vakıf Katılım arasında kredi derecelendirme sözleşmesi bulunmakta olup bunun dışında Fitch Ratings Ltd'nin Vakıf Katılım veya VKŞ'den sağladığı herhangi bir menfaat bulunmamaktadır.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Unvanı: DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

İş Adresi: Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer -İstanbul

İlraççı/Fon Kullanıcısıdaki menfaatleri: DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile Vakıf Katılım ve VKŞ arasında Bağımsız Denetim sözleşmesi bulunmakta olup bunun dışında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hın Vakıf Katılım veya VKŞ'den sağladığı herhangi bir menfaat bulunmamaktadır.

Vakıf VKŞ'nin 31.12.2021, 31.12.2022 hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloları Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından ve 30.06.2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları Drt Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur. Bağımsız denetim roporlarını hazırlayan denetçi kuruluşun ve sorumlu denetçinin ihraççıda ve/veya fon kullanıcısında herhangi bir menfaati bulunmamaktadır.

Vakıf Katılım'ın 31.12.2021, 31.12.2022 hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloları Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından ve 30.06.2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları Drt Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur. Bağımsız denetimesover immi hazırlayan denetçi kuruluşun ve sorumlu denetçinin ihraççıda ve/veya fon kullanıcısında herhangi bir menfaati bulunmamaktadır.

İlgili dönemler için bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin bilgiler ve denetim görüşleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Vakıf Varlık Kiralama A ATILIM BANKA VAKIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. vakie VANLIE MAX 111Canar Büyük gener Büyük genz 10
İnkilap Manballeşi Dr. Adman Büyük deniz 16
İnkilan 10 34768 Ümranıye Məsunların Büyük Qaranın Bürün t variuk kiralama A Akat Maja Foulyla Mardin Cad. Park Maya Sitest ikiləsi Məhəlesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad F-2JA Blokalor18 Bosikras 3433554514 HBUL
201:00 24 25 7JSFax: 04312) 054 36 20 Biok No.10 34768 Binnalar B Blok No: 10 34768 Umraniye / İsta - No. 5505B-5 Mersis No: 0883 0 atanbul Ticaret Siell No. 31 Boğaziçi Kurumlar V.D. Sem Sim 8.35% Mersis No 0-9220-0823-5900017

Hesap Dönemi	Bağımsız Denetim Şirketi	Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı	Denetim Türü	Görüş
30.06.2023	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sunay Aniktar, SMMM	Sınırlı Bağımsız Denetim	Olumlu
31.12.2022	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Emre Çelik, SMMM	Bağımsız Denetim	Olumlu
31.12.2021	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Emre Çelik, SMMM	Bağımsız Denetim	Olumlu

31.12.2021 tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşü:

"Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2021 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır."

31.12.2022 tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşü:

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2022 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

30.06.2023 tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşü;

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2023 tarihli ilişikteki ara dönem özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet özkaynak değişim tablosunun ve özet nakit akış tablosu ile açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na (TMS 34) uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

31.12.2023	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S.	Sunay Anıktar, SMMM	Sinirli Bağımsız Denetim	Olumlu
31.12.2022	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S.	Emre Çelik, SMMM	Bağımsız Denetim	Olumlu

31.12.2022 tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşü:

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin ("Banka") 31 Aralık 2022 tarihli konsolide olmayan finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide olmayan kar veya zarar tablosu, konsolide olmayan kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide olu zuran özkaynak değişim tablosu ve konsolide olmayan nakit akış tablosu ile önemli unuhasyle politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide olmayan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide olmayan finansal taholar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, Banka'nın 11 Aralık 2022 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal durumunu ve aynı tarihte sona erm hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal performansını ve konsolide olmayan nakit akışlarını, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Brakaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetlerne Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı" na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir birimde sunmaktadır.

31.12.2023 tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşü:

Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin ("Banka") 31 Aralık 2023 tarihli ilişikteki konsolide bilançosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ait konsolide kar veya zarar tablosunun, konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özleyi "zuları" değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarınım özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Banka yönetini, söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilerin 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Respi Gaze'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Sak]ın resma İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ye Denetlemeninanlu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlere ile ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamalarınınının ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara Dönem Finansal Rapolana Standardı'' hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı''na vygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sonumundan sonumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem konsolide fınansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı denetimimize göre, şartlı sonucun dayanağı paragrafında belirtilen hususun etkileri hariç olmak üzere, ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Vakıf Katılım Bankası Anının Şirketi'nin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin konsolide finansal performansının ve konsolide nakı almışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhandiği burusus

dikkatimizi çekmemiştir. ( OF PARLIK KIRALAMA A.S.
O Mallalı Si Dr. Adınan Büyükdeniz Caddes Beloka No: 10 34758 Umraniye I Islanbul No: 25058-5 Mersis No. 0883 044 esi: Alemdağ V

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2JA Brok Jetsiktas 343351514 May Bul Fax: 0(2 2) 352 1 2017 77 r www.vakiryatirim.adan.in
Tanbul Ticaret Sica November oğaziçi Kurumlarda 9. 922 008 8355 Mersis No 0-9220-0883-59000

VAKIF MATILIM BAN 981004-0 Mersis No: 0 B. 30 Ruketler Ry 98030427700

8.3. Varsa fon kullanıcısı, ihraççı, veya ihraç edilen kira sertifikasına ilişkin derecelendirme notu hakkında bilgi:

Fon kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin kredi derecelendirme notları Fitch Ratings tarafından yayınlanmaktadır. Kredi derecelendirmesi ile ilgili tablo aşağıdadır. Fon kullanıcısının ödeme gücünün olumsuz etkileyen bir gelişme olmadığı aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Fitch Ratings Notu	15.03.2024	22.09.2023	20.07.2023	22.09.2022	26.07.2022	10.02.2022	Son Değişim
Uzun Vadeli YP	B- (Gorunim:Pozitif)	B- (Gorünüm:Negatif)	B- (Görünüm:Negatif)	B- (Görünüm:Negstif)	a- (Gorunam Negatif)	B	Değişmedi
Kisa Vadeli YP	B	B	B	ப்	ਡ	B	Değişmedi
Uzun Vadeli TL	B (Gorünüm Pozitif)	B (Gorianim:Durağan)	B (Gorünüm: Negatif)	B (Gorunian:Negatif)	ಡ (Görünüm:Negatif)	84	Yeni Notlandırma
Kisa Vadeli TL	B	B	B	B	B	B	Değişmedi
Finansal Kapasite Notu	ವಿ	b-	b-	لا-	b-	B	Değişmedi
Devlet Desteği	-					b-	Değişmedi
Ulusal	AA(Tur)	A A(Tur)	A.A(Tur)	AA(Tur)	AA(Tur)	AA(Tur)	Değişmedi

9. KİRA SERTİFİKALARI İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI

	TAM MÜKELLEF KURUM	TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ	DAR MÜKELLEF KURUM	DAR MÜKELLER GERÇEK KİŞİ
	(1)Türkiye'de	(1) Türkiye'de	(1) Türkiye'de	(1) Türkiye'de
	ihraç	ihraç edilenler;	ihraç	ihraç edilenler;
	edilenlerden:	-Vadesi 6 aya	edilenlerden:	- Vadesi 6 aya
	a)Sermaye	kadar (6 ay dâhil)	a) yabancı	kadar (6 ay dâhil)
	Şirketleri (2)	olan kira	sermaye	olan kira
	ile SPK	sertifikası	Şirketleri (2) ile	sertifikası
	düzenleme ve	ihraçlarında	Sermaye Piyasası	ihraçlarında
	denetimine	(23.12.2020	Kanunu'na göre	(23.12.2020
	tabi fonlarca	tarihinden itibaren	kurulan yatırım	tarihinden
	elde edilen kar	iktisap edilenler)	fonları ve yatırım	itibaren iktisap
KİRA	payı gelirleri:	yüzde 5.	ortaklıklarıyla	edilenler) yüzde
SERTİFİKASI	% 0 oranında	- Vadesi 1 yıla	benzer nitelikte	న
GELİRİ	stopaja tabidir.	kadar (1 yıl dâhil)	olduğu Maliye	- Vadesi 1 yıla
	- Kurumlar	olan kira	Bakanlığınca	kadar (1 yıl
	vergisine tabidir.	sertifikası	helirlenen	dâhil) olan kira
	b) Yukarıda	ihraçlarında	yabancı	sertifikası
	sayılanlar	(23.12.2020	kurumların (4)	ihraçlarında
	dışında kalan	tarihinden itibaren	elde ettiği	(23.12.2020
	kurumlarca (3)	iktisap edilenler)	faiz/kar payı	tarihinden
	elde edilen kar	yüzde 3,	gelirleri;	itibaren iktisap
	payı gelirleri;	- 4749 sayılı	- % 0 oranında	edilenler) yüzde
	- Vadesi 6 aya	kanun uyarınca	stopaja tabidir.	నా
	kadar (6 ay	kurulan varlık
UNITED BATT infilap Mahalladi Dr. Adman Büyükdeniz Çaddeş B Blok Mo:10 34768 Umraniye I Istagbu No. 80058-5 Marses No. 088 Laares: Alemind		Akat Mah. Jebutyia Mardin Cad. Park Maya Sitesh 14135 34335 1873 oğazıçı Kurumlar V.D. 922 060 Mersis No 0-9220-0883-5900017		Paule Ric Inkitap Mahalleki Dr. Adnan Büyükelekiä Cat Bio No. 10 34768 Umraniye XIS Tic. Sic. No. 981004-0 Micesis Nov. 088 Vri: 8830427700 Buyük Mukelte

	dâhil) olan kira	kiralama	- Stopaj nihai	- 4749 sayılı
	sertifikası	tarafından ihraç	vergidir.	kanun
	ihraçlarında	edilen altına	- Beyan	uyarınca
	(23.12.2020	dayalı kira	edilemez.	kurulan
	tarihinden	sertifikaları %0,	b) Yukarıda	varlık
	itibaren iktisap	- Vadesi 1 yıldan	sayılanlar dışında	kiralama
	edilenler) yüzde	uzun ihraç	kalan kurumlarca	tarafından
	న్,	edilenlerde	elde edilen kar
	- Vadesi 1 yıla	(23.12.2020	payı gelirleri;	ihraç edilen
	kadar (1 yıl	tarihinden itibaren	- Vadesi 6 aya	altına dayalı
	dâhil) olan kira	iktisap edilenler)		kira
	sertifikası	%0 oranında	kadar (6 ay dâhil) olan kira	sertifikaları
	ihraçlarında	stopaja tabidir.	sertifikası	%0.
	(23.12.2020	- 4749 sayılı		- Vadesi 1 yıldan
	tarihinden	kanun uyarınca	ihraçlarında	uzun ihrac
	itibaren iktisap	kurulan varlık	(23.12.2020 tarihinden	edilenlerde
	edilenler) yüzde	kiralama		(23.12.2020
	3,	tarafından ihraç	itibaren iktisap	tarihinden
	- 4749 sayılı	edilen altına	edilenler) yüzde	itibaren iktisap
	kanun uyarınca	dayalı kira	5,	edilenler) %0
	kurulan varlık	sertifikaları %0,	- Vadesi 1 yıla	oranında stopaja
	kiralama		kadar (1 yıl	tabidir.
	tarafından ihraç	- Stopaj nihai	dâhil) olan kira	- Stopaj nihai
	edilen altına	vergidir.	sertifikası	vergidir.
	dayalı kira	- Beyan edilemez.	ihraçlarında	- Beyan
	sertifikaları %0,		(23.12.2020	edilemez.
	- Vadesi 1		tarihinden
	yıldan uzun		itibaren iktisap
	ihraç edilenlerde		edilenler) yüzde
	(23.12.2020		3,
	tarihinden		- 4749 sayılı
			kanun uyarınca
	itibaren iktisap		kurulan varlık
	edilenler) %0		kiralama
	oranında stopaja tabidir.		tarafından ihraç
			edilen altına
	- Beyanname		dayalı kira
	vermesi gereken		sertifikaları %0.
	kurumlar.		- Vadesi 1 yıldan
	ödenen stopajı		uzun ihraç
	beyanname		edilenlerde
	üzerinde		(23.12.2020
	hesaplanan		tarihinden
	kurumlar		itibaren iktisap
	vergisinden		edilenler) %0
	mahsup		oranında stopaja
	edilebilirler.		tabidir.
			- Stopaj nihai
			vergidir.
			- Beyan edilmez.
vakif Narlık Kıralama a s		VARIF YAURIN MENKUL DEGERLER A.S. Akat Mah, Ebulula Mardin Cad. Park fiğaya Sitesi		vakir. K
Inkijáp Nőhajlesi Dr. Adnan Büyükdeniz Car		Blog 18 Besiktas 343354SATANBUL		inkılap Mahalleri Dr. Adnan Büyükdedi B.Blokko:10 34768 Licradiye 3
Blok No:10 34768 Umraniye I Ista Sie. No. 15058-5 Mersis No. Und		352 35 @7 Fax: 01212V3		f 981004-0 Mersis No: 08 Tic. Sic. 194 VQI. Buyük Mükelletler XLI: 883042T700
V. Dairesi: Alemoi		andel Ticaret System proje ogaziçi Kurumlar yapıs
		Mersis No 0-9220-0883-5900017

	(1) Türkiye'de	(1) Türkiye'de	(1) Banka ve	1) Banka ve aracı
	ihraç	ihraç edilenlerden	aracı kurum	kurum
	edilenlerden;	elde edilen	aracılığıyla	aracılığıyla
	a) Sermaye	kazançlar;	Türkiye'de ihraç	Türkiye'de ihraç
	Şirketleri (2) ile	-Vadesi 6 aya	edilenlerden:	edilenlerden elde
	SPK düzenleme	kadar (6 ay dânil)	a) yabancı	edilen kazançlar;
	ve denetimine	olan kira	sermaye	- Vadesi 6 aya
	tabi fonların	sertifikası	Şirketleri (2) ile	kadar (6 ay dâhil)
	elde ettiği	ihraçlarında	Sermaye Piyasası	olan kira
	kazançlar;	(23.12.2020	Kanunu'na göre	sertifikası
ALIM SATIM	- %0 oranında	tarihinden itibaren	kurulan yatırım	ihraçlarında
KAZANÇLARI	stopaja tabidir.	iktisap edilenler)	fonları ve yatırım	(23.12.2020
	- Kurumlar	yüzde 5,	ortaklıklarıyla	tarihinden
	vergisine tabidir.	- Vadesi 1 yıla	benzer nitelikte	itibaren iktisap
	b) Yukarıda	kadar (1 yıl dâhil)	olduğu Maliye	edilenler) yüzde
	sayılanlar	olan kira	Bakanlığınca	്ന്
	dışında kalan	sertifikası	belirlenen	- Vadesi 1 yıla
	kurumların (3)	ihraçlarında	yabancı	kadar (1 yıl
	elde ettikleri	(23.12.2020	kurumların (4)	dâhil) olan kira
	kazançlar;	tarihinden itibaren	elde ettiği	sertifikası
	-Vadesi 6 aya	iktisap edilenler)	kazançları;	ihraçlarında
	kadar (6 ay	yüzde 3,	- %0 oranında	(23.12.2020
	dâhil) olan kira	- 4749 sayılı	stopaja tabidir.	tarihinden
	sertifikası	kanun uyarınca	- Stopaj nihai	itibaren iktisap
	ihraçlarında	kurulan varlık	vergidir.	edilenler) yüzde
	(23.12.2020	kiralama	- Beyan	ನ್
	tarihinden	tarafından ihraç	edilemez.	- 4749 sayılı
	itibaren iktisap	edilen altına	b) Yukarıda	kanun uyarınca
	edilenler) yüzde	dayalı kira	sayılanlar dışında	kurulan varlık
	న్న	sertifikaları %0,	kalan kurumların	kiralama
	- Vadesi 1 yıla	- Vadesi 1 yıldan	elde ettikleri	tarafından ihraç
	kadar (1 yıl	uzun ihrac	kazanclar:	edilen altına
	dâhil) olan kira	edilenlerde	- Vadesi 6 aya	dayalı kira
	sertifikası	(23.12.2020	kadar (6 ay dâhil)	sertifikaları %0,
	ihraçlarında	tarihinden itibaren	olan kira	- Vadesi 1 yıldan
	(23.12.2020	iktisap edilenler)	sertifikası	uzun ihraç
	tarihinden	%0 oranında	ihraçlarında	edilenlerde
	itibaren iktisap	stopaja tabidir.	(23.12.2020	(23.12.2020
	edilenler) yüzde	- Stopaj nihai	tarihinden	tarihinden
	3,	vergidir.	itibaren iktisap	itibaren iktisap
	- 4749 sayılı	- Beyan edilemez.	edilenler) yüzde	edilenler) %0
	kanun uyarınca		న,	oranında stopaja
	kurulan varlık		- Vadesi 1 yıla	tabidir.
	kiralama		kadar (1 yıl	- Stopaj nihai
	tarafından ihraç		dâhil) olan kira	vergidir.
	edilen altına		sertifikası	- Beyan
	dayalı kira		ihraçlarında	edilemez.
	sertifikaları %0,		(23.12.2020
	- Vadesi 1		tarihinden
	yıldan uzun · Particle Parting Production Pro	VAKIF YATIRIM MENKUL DE MARAKUL IKTISap
			ਰੀਮ Cad. Park Maya Silest	1988 - 1998 - 1998 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 -
ınkılağ Mahallesi/Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
B BigA Ngº10 34768 Umraniye / Islanbuk		F-21A B10K AD Besiktas 34835NS JANBUL 25 35 BUFax 21212121		İnkılad Makallesi Dr. Adnan Büyük Caddes B/BloW No:10 34768 Uppradiye
Port Marsis No. 0683 1444 1 8 04 Darest Alemdad Mino		www.vakilyatiam.com fory tg lanbul Ticaret Sicil Pro 215 ğaziçi Kurumlar V.D. 929008 8359		Tipe Sis/No: 981004-0444ssis, No. De VD: Büyük Mekeller VN: 8830427700

ihraç edilenlerde (23.12.2020 tarihinden itibaren iktisap edilenler) %0 oranında stopaja tabidir. - Beyanname vermesi gereken kurumlar, ödenen stopajı beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup	edilenler) yüzde 3, - 4749 sayılı kanun uyarınca kurulan varlık kiralama tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları %0, - Vadesi 1 yıldan uzun ihraç edilenlerde (23.12.2020 tarihinden itibaren iktisap edilenler) %0

edebilirler.	oranında stopaja tabidir. - Stopaj nihai vergidir.

(1) Dar mükellef kurumlara ilişkin açıklamalarımız, Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar için geçerlidir.

(2) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Md.2/1 kapsamında sayılan şirketler

(3) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fikrasında sayılan kurumlar (sermaye Şirketleri; anonim, eshamlı komandit ve limited Şirketler ile yatırım fonları) dışındaki kurumlara, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflar ile iktisadi işletmeleri ve iş ortaklıkları örnek verilebilir.

(4) 25 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 277 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler olarak kabul edilmektedir.

10. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER

Aşağıdaki belgeler Adres: Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İstanbu adresindeki fon kullanıcısının ve ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile fon kullanıcısı ve ihraççının internet siteleri www.vakifvarlikkiralama.com.tr ve www.vakifkatilim.com.tr ile KAP'ta tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:

Sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuçuluşlarca hazırlanan raporlar, vb.)

vakıf varlık Kiralama Inkılan Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz B Blok No:10 34768 Ümraniye / Ist No: 55058-5 Marsis No: 0883 Dallesi: Alamou

VAKIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş Akat Mah, Ebulula Mardin Cad. Park Maya SitesI F-200 Hologio 262 35 TT IFax: Pr2124 262 36 2012 12 30 30 30
The 12 35 27 IFax: Prz 12/24 262 36 27 12 12 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 stanbul Ticaret Sicil Norgest Boğaziçi Kurumlar Mar SED 922 008 8359 Mersis No 0-9220-0883-5900017

Nem Bank vakif K Inkilap Mause Dr. Adnan Büyer 8 Blokko 10 34768 Umragiye / Status Koul
C. No: 981004-0 Marsis No: 0883042770000010
VD: Büyük Müheller VR 0830427700 Tr. Sic. No

EKLER

EK1: Yönetim Sözleşmesi

EK2: Tasfiye Taahhüdü

EK3: Teminat Mektubu

EK4: Sertifika Hüküm ve Şartları

VANTE VARALIK KIRALIK KIRAA BIYAKAMIA KA KA
Indiap Mallah Malio Singar Biliyak Kanani Kanala
Inglalo Mallalio Sanar Horsi Ukus International Ana Maria
A. Bailey Alema Marsia

KANKE YATIMIMANENING AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
PANT AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
AND AND AND AND AND AND AN

EK-1 YÖNETİM SÖZLEŞMESİ

Bu Yönetim Sözleşmesi ("Sözleşme") 22.04.2024 tarihinde;

(1) Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. ("VKŞ")

Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ("Banka" veya "Fon Kullanıcısı")

arasında akdedilmiştir. Bu Sözleşme'de VKŞ ile Banka ayrı ayrı "Taraf" birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

GİRİŞ

(A) Taraflar arasında VKŞ tarafından, Banka'nın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında çeşitli tür, vade ve koşullarda ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin oluşturulan İhraç Programı'na ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları ("Temel Hüküm ve Koşullar") sözleşmesi akdedilmiştir.
Bu Sözleşmenin konusu, İhraç Programı ve Temel Hüküm ve Koşullar kapsamında Tebliğ'in 4 (1) ile 6. maddesi hükümleri çerçevesinde yönetim sözleşmesine dayalı ihraç edilecek kira sertifikaları/sukuklara esas Portföy'ün VKŞ lehine yönetilmesine ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesidir.

1. TANIMLAR VE YORUM

Bu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, Temel Hüküm ve Koşullar'da yer alan tanımlar ve Temel Hüküm ve Koşullar'daki yorum kuralları bu Sözleşme'ye de uygulanır.

2. İHRAÇ TUTARININ ÖDENMESİ VE PORTFÖYÜN OLUŞTURULMASI

VKŞ, İhraç çerçevesinde elde edeceği İhraç Tutarı'nın tamamını Başlangıç Portföy Varlıkları'nın VKŞ'ye tahsisi/Portföy'ün oluşturulması ve Banka tarafından yönetilmesi amacıyla, Temel Hüküm ve Koşullar'da belirlenen şartların tamamının gerçekleşmesi akabinde Temel hüküm ve Koşullar'da belirtilen şartlarla Banka'ya aktaracaktır.

VEKÂLET ﮩ

(a) VKŞ, Banka'yı Temel Hüküm ve Koşullar'da belirtilen şartlarla Portföy'ü yönetmesi amacıyla vekil tayin etmiş, Banka'da VKŞ'nin vekili olmayı kabul etmiştir.

Portföy Gelirleri'nin Beklenen/Tahmini Kârın üzerinde kalan kısmı vekâlet ücreti olarak Banka'ya ait olacaktır.

TASFİYE 4.

ATILIM BANK ITE ACA TTL INS EST Steiner Birgin Berland Caddesi
Materials I Dr. Adman Buyer derigen Berland
Blok No: 10 347684-38 Previous Produktion Production Production
No: 20104-0 VANIN : No: 981004-0 Reasis No: 6830427700

Her bir İhraç kapsamında Banka'ya verilen vekâletin sona ermesi ile birlikte Banka İtfa Bedelini VK.Ş'ye ödeyerek Portföy'ü tasfiye eder.

5. DİĞER HÜKÜMLER

(b) Bu Sözleşme, Temel Hüküm ve Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olup, bu Sözleşme'de hüküm bulunmayan durumlarda Temel Hüküm ve Koşullar uygulanır.

Bu Sözleşme tarafların yetkili temsilcilerince bir nüsha olarak düzenlenmiştir.

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Adına Temsilen

F VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Mahayesi Dr. Adınan Büyükdeniz Caddesi 3 Biolo:10 34768 Ümraniye / İstanbul
No: 5505845 Mersis No: 0683 0441 B160 0014
V. Balınsı/Alemdağ V. No: 8830 0441 B160 0014
V. BalınsiyAlemdağ V. No: 8830 011816 16 Önder KALUÇ Ahmet İlyas ÇÖLLÜ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

Adına Temsilen OF KATILIM BANKASI A.Ş.
| Manafesi Dr. Adman Büyükbeniz Caddesi
B Bax No:10 34768 Umraniye / Istanbul vand inkuap M o : 081004-0 Mersis No: 08830427789 00: Büyük Mükellefler VN: 8830427800 Cafer BAL Sabri ULUS Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yönetmeni

EK-2 TASFİYE TAAHHÜDÜ

	Kimden : Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
	Kime
Tarih
Ilgi	: (a) 25.10.2023 tarihli Kira Sertifikası Ihraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları ("Temel Hüküm ve Koşullar")
	(b) 22.04.2024 tarihli Yönetim Sözleşmesi

Bankamız ile Şirketiniz arasında, Şirketiniz tarafından, Bankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında çeşitli tür, vade ve koşullarda ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin oluşturulan İhraç Programı'na ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği İlgi (a)'da kayıtlı Temel Hüküm ve Koşullar sözleşmesini akdedilmiş ve İhraca esas Portföy'ün ilgi (b)'de kayıtlı Yönetim Sözleşmesi ile Şirketiniz lehine yönetilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu taahhüdümüzde aksi açıkça belirtilmedikçe, Temel Hüküm ve Koşullar'da yer alan tanımlar ve Temel Hüküm ve Koşullar'daki yorum kuralları bu taahhüdümüze de uygulanır.

İlraç Programı çerçevesinde, Temel Hüküm ve Koşullar ve Yönetim Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek İhraç ile ilgili olarak, İtfa Tarihinde ilgi (b)'de Yönetim Sözleşmesi kapsamında şirketinize temin edilmiş olan Portföy'ü İtfa Bedelini tarafınıza ödemek suretiyle tasfiye edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bu Taahhüdümüz Temel Hüküm ve Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olup, bu Taahhüdümüzde hüküm bulunmayan durumlarda Temel Hüküm ve Koşullar uygulanır.

Bu taahhüdümüz yetkili temsilcilerimiz tarafından bir nüsha olarak düzenlenmiştir.

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

Adına Temsilen ını bankası A.Ş. uakir K an Martalir 188120 14 Tic/Sic. No 981004-0 Mersis No: 0863042770 Sabri ULUS Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yönetmeni

EK-3 TEMNAT MEKTUBU

	Kimden : Vakıf Katılım Bankası A.S.
Kime	: Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Tarih
llgi	: (a) 25.10.2023 tarihli Kira Sertifikası Ihraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları ("Temel Hüküm ve Koşullar") (b) 22.04.2024 tarihli Yönetim Sözlesmesi

Bankamız ile Şirketiniz arasında, Şirketiniz tarafından Bankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında çeşitli tür, vade ve koşullarda ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin oluşturulan İhraç Programı'na ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği İlgi (a)'da kayıtlı Temel Hüküm ve Koşullar sözleşmesini imzalanmış ve İhraca esas Portföy'ün ilgi (b)'de kayıtlı Yönetim Sözleşmesi ile Şirketiniz lehine yönetilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu Teminat Mektubunda aksi açıkça belirtilmedikçe, Temel Hüküm ve Koşullar'da yer alan tanımlar ve Temel Hüküm ve Koşullar'daki yorum kuralları bu Teminat Mektubu'na da uygulanır.

İhraç Programı, Temel Hüküm ve Koşullar ile Yönetim Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilecek İhraç kapsamında Sertifika Yükümlülüklerinin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmesini teminen; Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlarını zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla taahhüt ederiz.

Bu kapsamda, Portföy Borçlularının ödenmeyen tüm borçlarını herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın gününde ve eksiksiz olarak ödeyerek, İzahname'de/Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirtilen tarih ve şartlarda tarafınıza ödenmek üzere Portföy Gelirlerine aktaracağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz

Bu Teminat Mektubu Temel Hüküm ve Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olup, bu Taahhüdümüzde hüküm bulunmayan durumlarda Temel Hüküm ve Koşullar uygulanır.

Bu Teminat Mektubu yetkili temsilcilerimiz tarafından bir nüsha olarak düzenlenmiştir

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. Adına Temsilen VAKIF YOM TILINI ELANKASI A.S.
Inklas Mahali Dr Adnan Büyükdeniz Caddeleria Caddeleria
Tic Alginto 10 34768 Ümraniye / İslanbul
Tic, Sic No 10 34768 Ümraniya / İslanbul Cafer BAL D: Büyük Mükelkeller VN: 8830427 Sa bri ULUS Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yönetmeni

EK-4 SERTİFİKA HÜKÜM VE ŞARTLARI

Bu Sertifika Hüküm ve Şartları 22.04.2024 tarihinde;

(1) Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. ("VKŞ")
(2) Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ("Banka" veya "Fon Kullanıcısı")

arasında akdedilmiştir. Bu Sertifika Hüküm ve Şartları'nda VKŞ ile Banka ayrı ayrı "Taraf" birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

GİRİŞ

(A) Tarafında, VKŞ tarafından, Banka'nın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında çeşitli tür, vade ve koşullarda ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin oluşturulan İhraç Programı'na ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları ("Temel Hüküm ve Koşullar") sözleşmesi akdedilmiştir.
(B) Bu Sertifika Hüküm ve Şartları'nın konusu, İhraç Programı çerçevesinde ihraç edilecek Sertifikaların halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satışında Sertifikalar'ın hüküm ve şartlarının belirlenmesidir.

1. TANIMLAR VE YORUM

Bu Sertifika Hüküm ve Şartları'nda aksi açıkça belirtilmedikçe Temel Hüküm ve Koşullar'da yer alan tanımlar ve yorum kuralları bu sözleşmeye uygulanır.

2. SERTİFİKA HÜKÜM VE ŞARTLARI

Tertip No	14
Kira Sertifikası Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı
İhraç Türü	Halka Arz Edilerek Satış
İhraç Tutarı	400.000.000 .- TL (Ek satış ile halka arz tutarı 600.000.000 TL'ye kadar artırılabilecektir.)
İşlem Sözleşmeleri	Temel Hüküm ve Koşullar, Yönetim Sözleşmesi, Tasfiye Taahhüdü, Teminat Mektubu, Sertifika Hüküm ve Şartları
Dayanak Varlıklar	Finansman Destekleri
Sertifika Gelir Türü (Sabit/Değişken)	Sabit
Gelir Odeme Periyodu	Vade sonunda tek seferde
Sertifika Gelir Oranı (Beklenen/Tahmini Kâr)	%40-53 getiri aralığında
Gösterge /Endeks	-

rılık KİRALAMA A.Ş. - . No:10 34768 Umrassiye / Istanbul 1. 37 221 TEAT 8 Suit 15058-5 Mensis Nor a, Daresi: Alemdağ V.

Tilim Bany vakie h si Dr. Adman Boys Inkilap (1934 B Blood 10 34768 Ümranı 1 23 31 201 1 - Bio Beather Server Server Server Stor USB3042770000010
TE

Marj
Göstergeye/Endekslemeye İlişkin Açıklamalar
Vade Başlangıç Tarihi	109105/2024
İtfa Tarihi	12 09/3/2/2/2
Kotasyon	BIST
Aracı Kurum	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

3. DİĞER HÜKÜMLER

(c) Bu Sertifika Hüküm ve Şartları Temel Hüküm ve Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olup, bu Sertifika Hüküm ve Şartlarında hüküm bulunmayan durumlarda Temel Hüküm ve Koşullar uygulanır.
(d) Bu Sertifika Hüküm ve Şartların yetkili temsilcilerince bir nüsha olarak düzenlenmiştir.

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. Adına Temsilen : Y A R X L IK K I R AL A A. A. A. Ş.
. Allahalesi Dr. Adaran Bityükdeniz Caddidata
Önder KALU-3655 Melsen Memel Market İlyas ÇÖLLÜ
Önder KALU-gesi Nemog V.M. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. Adına Temsilen VAKIF KATILLIM BANKASI A.SI A.SANKASI A.SANO (C.
Institas Mahalian Dr. Atoan Burgikulum (C.
Instituto 34768 34768 Urararane (S. C. M. M. M. M. M. B. D. (C. USS

Cafer BAL Uluslararası Bankaçılık Genel Müdür Yardımcısı Yönetmeni/

AI Terminal

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

8982_rns_2024-04-24_61effec2-df4f-4cde-ad76-fdfe790695d0.pdf

VAKIF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

İÇİNDEKİLER

KISALTMA VE TANIMLAR

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANINDA YER VERİLEN GÖRÜŞLER VE ONAYLAR DIŞINDAKİ GÖRÜŞLER/ONAYLAR

1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

2. RİSK FAKTÖRLERİ

2.1 Kira Sertifikalarının Yapılarına İlişkin Riskler

2.2. Kira Sertifikalarına İlişkin Risk Faktörleri

2.2.Borçların ifasında temerrüde düşmesi halinde, ileri sürülebilecek hakların icrası zaman alıcı ve maliyetli olabilir.

2.2.3. Fon kullanıcısının topladığı fonları değerlendirirken tahmini getiriyi elde edememe riski bulunmaktadır.

2.2.4. Kira Sertifikalarının likiditesi yatırımcının elinde bulunan tutara bağlı olarak kısıtlı olabilir.

2.3. Kaynak Kuruluş'un kira sertifikasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek durumlar meydana gelebilir.

3. TEMEL BİLGİLER

3.1. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:

3.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

VKŞ Açısından

Vakıf Katılım Açısından

4. HALKA ARZ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

4.1. İhraç edilecek kira sertifikalarının;

Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçta:

YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI

VKŞ tarafından ihraççı sıfatıyla Tebliğ Md. 6 kapsamında yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihraç edilecektir.

c) ISIN kodu:

d) Kira sertifikalarını kaydi olarak izleyen kuruluşun unvanı, adresi:

4.2. Kira sertifikalarının hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

4.3. Kira sertifikalarının kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

4.4. Kira sertifikalarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

4.6. İhraç edilecek kira sertifikalarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar:

İliyaç edilecek kira sertifikalarına ilişkin hakların kullanım süresi

4.7. Getiri oranı ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esaslar:

a) Kira sertifikasının vadesi ve itfa planı ile itfa sürecine ilişkin esaslar:

b) Getirilerin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:

c) Getirilerin ve anaparanın zaman aşımı:

d) Getiri oranı belirlenmesinde esas alınacak ölçütler:

e) Getiri oranını olumsuz etkileyebilecek olağanüstü unsurlar ve getiri oranına ilişkin düzeltme kuralları:

4.8. İhraççının ya da yatırımcının talebine bağlı olarak erken itfanın söz konusu olması durumunda erken itfa koşulları hakkında bilgi:

4.9. Kısmi itfanın söz konusu olması durumunda kısmi itfa koşulları hakkında bilgi:

4.10. Halka arz edilecek kira sertifikalarının yıllık getiri oranı ve getiri oranı nasıl hesaplandığı hakkında bilgi:

4.11. Kira sertifikası ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

4.12. Halka arz edilecek kira sertifikası üzerinde, kira sertifikasının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

5. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

5.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

5.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

5.1.2. Halka arz edilen kira sertifikalarının tutarı:

5.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

5.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

5.1.3.2. Halka arza başvuru süreci ile başvuru yerleri ve satış şekli:

Başvuru Süreci:

Başvuru Yerleri;

YETKİLİ ARACI KURUM

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ

EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETİNİ YÜRÜTEN YATIRIM KURULUUŞU

5.1.4. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:

5.1.5. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkında bilgi:

5.1.6. Kira sertifikası almak için başvuru yapılacak yerler ile kira sertikası bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dâhil kira sertifikalarının teslimine ilişkin bilgi:

i) Bireysel Yatırımcılar:

1) Nakden Ödeme:

2) Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi Öncesi Dönem

ii) Kurumsal Yatırımcılar:

b) Kira sertifikalarının teslimine ilişkin bilgi:

5.1.7. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

5.1.8. Kira sertifikalarının ön alım hakları, bu hakların devredilebilirliği ve ön alım haklarının kullanılmaması durumunda bu hakların akibeti hakkında bilgi:

5.2. Dağıtım ve tahsis planı

5.2.2. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:

Nihai Talep Adedinin Belirlenmesi

Dağıtım Esasları

a. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım

b. Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım

5.2.3. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş kira sertifikası miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:

5.3. Kira sertifikasının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci:

5.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

5.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluş hakkında bilgi:

5.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:

5.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:

5.4.4. Aracılık ve yüklenim sözleşmesi hakkında bilgi

5.5. Halka arza ilişkin olarak ihraççının ödemesi gereken toplam maliyet ve halka arz edilecek kira sertifikası başına maliyet:

5.6. Talepte bulunan yatırımcının ödeyeceği maliyetler hakkında bilgi: