A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Registration Form • May 8, 2024

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI IHRACI BAŞVURU FORMU

İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A.

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

• 1.1. Ticaret Unvanı
• 1.2. Merkez Adresi

1.4.

• : A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
• : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 1.Levent Plaza No: 173 Kat: 5 Şişli / İstanbul
• 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil Numarası

• : Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü : 270189
• 1.5. Faaliyet Konusu

: Şirket, esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları üzerinde birincil ve ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktadır.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1 Capital) 26.01.2016 tarih ve G-038 (412) sayılı Geniş Yetkili Aracı Kurum belgesine sahip olup; ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir;

a- Hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçları olan menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracılık amacı ile birinci ve ikinci el piyasada başkası nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi namına yahut kendi nam ve hesabına sürekli alım satımını yapmak;

b- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak;

c- Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları haric mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklarla ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek;

d- Menkul kıymetler diğer kıymetli evrak yatırım ve finansman gibi konularda danışmanlık hizmetleri yapmak; e-Sermaye piyasası kurulundan izin almak şartı ile menkul kıymetler ve diğer evraka ilişkin anapara. faiz. temettü ve benzeri gelirlerin tahsili ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini vermek;

f- Hisse senetlerinden doğan oy haklarının yazılı direktiflerine uygun olarak senet sahipleri adına kullanmak.

A1 Capital Varigini isəncə bəğarır 188 - 12 samepe Mah. Bilvilkdøre Car vent Piaza Blok No.173 İç Kaçı No:28 Şişi İlə:Sanbul
Zincirlikuyu V.D.: 388 (04 35 21 Tic.Sta.No:270189 Alersis 10088004 552100015 Collel Corn 31

g- Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak şartıyla:

• 1. Sermaye Piyasası araçlarının ihracına veya halka arz yoluyla satışına aracılık.
• 1. Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık.
• 1. Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı (Repo - Ters Repo. Bono Piyasası işlemlerini yapmak)
• 1. Yatırım danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.
• 1. Portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmak.
• 1. Mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda Kaldıraçlı alım-satım işlemleri faaliyetlerinde bulunmak
• 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü işleri yapmak.
• 1. Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yan hizmetler dahil yatırım kuruluşu faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde yapmak.

Al Capital'in mevcut durum itibariyle faaliyet izinleri; İşlem Aracılığı Faaliyeti, Portföy Aracılığı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti, Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti, Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi ve En İyi Gayret Aracılığı), Saklama Hizmeti (Sınırlı Saklama).

30.06.2023 tarihi itibariyle 245 calışanı bulunmakta olup (31.12.2022: 226). Şirketin merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 1.Levent Plaza No: 173 Kat: 5 Şişli / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Sirket'in 30.06.2023 tarihi itibarıyla 20 irtibat bürosu bulunmaktadır.

A1 Capital Walkimi ent Plaza ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤ кар: №0:2 Sislir (යනුගොඩ Zincirilkuyu V.D 108 064 35 21 Tig Sta No:270189 Stat Som & Persis : 0388004532100015 %

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 135.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Şirket'in Ortaklık Yapısı
	Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubul	Tutar (TL)	Oran (%)
	A	6.072.000	4.4978
Güler Yatırım Holding A.Ş.	B	37.927.900	28,0947
Toplam		43.999.900	32,5925
	A	1.452.000	1,0756
İCG Finansal Danışmanlık A.Ş	B	8.548.000	6,3319
Toplam		10.000.000	7,4074
RTA Laboratuvarları Biyolojik Urünler İlaç ve	A	5.676.000	4,2044
Makine Sanayi Ticaret A.Ş.	B	37.324.000	27.6474
Toplam		43.000.000	31,8519
Fatma KARAGÖZLÜ	B	3.000.000	2,2222
Murat GÜLER	B	100	0,0001
Halka Açık	B	35.000.000	25,9259
TOPLAM		135.000.000	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %32,5925'ine sahip olan Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Güler Yatırım Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı
	Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu2	Tutar (TL)	Oran (%)
Murat GÜLER	A	75.000	0.06
	B	21.065.764,29	17,56
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu	B	11.995.000	10,00
Asiye GÜLER	B	6.820.075	5,68
Diğer/Halka Açık	B	80.044.160,71	66.70
TOPLAM		120.000.000	100,00

¹ A1 Capital esas sözleşmesinin 8 nci maddesine göre 6 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin 3 (üç) tanesi A grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üyeler ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilmektedir.

Ayrıca esas sözleşmenin 12 nci maddesine göre A Grubu payların genel kurul toplantılarında 5 oy hakkı, diğer payların ise 1 oy hakkı bulunmaktadır.

² Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 8 nci maddesine göre, Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 6 üyeden oluşan yönetim kurulunun yarısı (3 üye) A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. A Grubu payların başkaca bir imtiyazı bulunmamaktıdır. İ

Şirket sermayesinin %31,8519'una sahip olan RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (RTA Laboratuvarları A.Ş.) ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

RTA Laboratuvarları A.Ş. Ortaklık Yapısı
		Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
	A	9.215.721,73	9.21
ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.	B	1.987.647,27	1 "dd
TOPLAM		11.203.369,00	11,20
	A	4.188.912,47	4,19
Güler Yatırım Holding A.Ş.	B	3.802.537,24	3,80
TOPLAM		7.991.449,71	7,99
Diğer/Halka Açık	B	80.805.181,29	80,81
Toplam		100.000.000	100,00

Şirket sermayesinin %7,4074'üne sahip olan İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ICG Finansal Danışmalık A.Ş. Ortaklık Yapısı
		Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu4	Tutar (TL)	Oran (%
Güler Yatırım Holding A.Ş	ದ	18.000.000	90,0
	A	20.000	0.1
Murat GÜLER	B C D	1.900.000	વેરૂડ
		40.000	0.2
		40.000	0.2
TOPLAM		20.000.000	100,0

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

³ RTA Laboratuvarları esas sözleşmesinin 7 nci maddesi çerçevesinde, 5 üyeden oluşan yönetim kurulunun iki üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından genle kurul tarafından seçilmektedir. Ayrıca esas sözleşmenin 9 uncu maddesi çerçevesinde, A Grubu payların 15 oy hakkı bulunmaktadır. B Grubu payların ise genel kurul toplantılarında 1 oy hakkı bulunmaktadır.

⁴ ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 7 nci maddesine göre Şirket'in 1-3 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin tamamı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. Esas sözleşmenin 11 inci maddesi çerçevesinde B Grubu payların genel kurul toplantılarında 15 oy hakkı imtiyazı, 15 inci maddesine göre C Grubu payların dönem net karından %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan toplam karın %15'ini, karın dağıtılması halinde alma imtiyazı, D Grubu payların ise esas sözleşmenin 17 nci maddesi çerçevesinde, Şirket'in iflastan başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması halinde, D Grubu pay sahiplerinin özel kurulu tarafından yapılacak toplantıda fesih ve tasfiye kararını onaylaması, halinde; geçerli olması yönünde imtiyazı bulunmaktadır. E Grubu payların ise herhangi bir imtiyazı yoktur)

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı	Görevi	Secildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Ayşe TERZİ	Yönetim Kurulu Başkanı	20/01/2023	3 Yıl
Fatma KARAGOZLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	20/01/2023	3 Yil
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kurulu Uyesi / Genel Müdür	20/01/2023	3 Yil
Mehmet Serkan ESENPAK	Yönetim Kurulu Uyesi	20/01/2023	3 Yil
Kemal ŞAHIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi	20/01/2023	3 Vil
Hüsnü Cemal YANGÖZ*	Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi	08/11/2023	2 Yıl 2 Ay

Şirket'in 08.11.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Hakan GÜÇLÜ'nün görevinden istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurul onayına sunulmak üzere Hakan GÜÇLÜ'nün kalan süresi kadar Hüsnü Cemal YANGÖZ'ün atanmasına karar verilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesine göre;

Şirketin temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlardan seçilecek Yönetim Kurulu 6 (altı) üyeden oluşur. Uyelerden 3 (üç) tanesi A grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üyeler ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesinin "Şirket'in Yönetimi, Temsil ve İlzamı" başlıklı 9. maddesine göre; Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirket imza yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. Maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur.

		1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar
Ticaret Unvanı	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Borsa Istanbul A.S.	6.069.016	0.15
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	16.200	0,00
A1 Eğitim ve Filo Kiralama A.Ş.	500.000	1,00

Şirketin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamıyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı — Soyadı	Görevi / Ünvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Ayşe TERZI	Yönetim Kurulu Başkanı	01.10.2014
Adem KARATEPE	Bilgi İşlem Müdürü	01.10.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin MKK üyeliği bulunmakta olup MKK kodu "ACP" ve "A1CAP" dir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
2.1. Artırım Oncesi Sermaye	: 100.000.000 TL
2.2. Artırım Kaynakları
(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri
belirtilecektir.)
- Nakit	: 35.000.000 TL
- İç Kaynaklardan
2.3. Artırım Sonrası Sermaye	: 135.000.000 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi	: 02.08.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 07.08.2023 - 10887
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : Erdal DEMIRCI
Ilişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı	26.06.2023 - 2023/001

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Bağımsız Denetime Ilişkin Bilgi
Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2020- 31.12.2020	Solo	Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Sınırlı Olumlu
01.01.2021- 31.12.2021	Solo	Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.S.	Olumlu
01.01.2022- 31.12.2022	Solo	Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.S.	Olumlu
01.01.2023- 30.06.2023	Solo	PKF Bağımsız Aday Denetim A.S.	Olumlu

01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait finansal tablolarda "sınırlı olumlu (şartlı) görüş bildirmesinin nedeni olarak denetçi şu ifadeyi kullanmıştır: "Şirket 2020 faaliyet dönemi içinde ve sonrasında devam eden işlemlerinde, 1200 cari hesabını bir kısım müşterilerine hisse senedi alımları için kredili alım sözleşmesi kapsamında herhangi bir kredi açılmadan ve kredi sözleşmesi şartlarına ve limitlerine tabi olmadan süreklilik arz edecek şekilde kredili hesap gibi kullanmaktadır.

Bu kapsamda yapılan işlemler ile sermayenin güçlendirilmesine ilişkin özel hükümler uyarınca bir müşteriye açılabilecek maksimum kredi tutarı limiti olan özsermayenin %30'u oranı aşılmaktadır. Bu işlemler neticesinde oluşan alacaklar için kredili işlemlerde tanımlanan limitlere ve teminatlarına şartlarına uyum sağlanmadığından, söz konusu alacaklar önemli derecede kredi riski ve karşı taraf riski içermekte olup, ekli finansal tablolar üzerindeki etkisi tespit edilememiştir. "

Şirket'in Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2020, 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tabloları (TL)	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
DÖNEN VARLIKLAR	3.405.919.362	2.439.273.061	851.508.753	452.463.975
Nakit ve Nakit Benzerleri	930.685.667	365.280.907	138.616.535	16.639.770
Finansal Yatırımlar	164.866.073	434.489.875	51.078.955	6.004.075
Ticari Alacaklar	2 121 057 882	1.623.290.408	657.136.685	386.119.734
-Ilişkili Taraflardan Ticari Alacaklar			5.529.213	375.704
-Ilişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2.121.057.882	1.623.290.408	651.607.472	385.744.030
Diğer Alacaklar	182.235.499	15.057.664	3.489.822	25.621.371
-Ilişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	68.886.945	6.296.000	150.500	6.714.300
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	113.348.554	8.761.664	3.339.322	18.907.071
Peşin Odenmiş Giderler	4 724.89	832-574	1.186.756	A1 870,8354 ్లో, ఆర

7

Val Menkul Degurli

173 İç Kapı No:29

mirlikuya V.D.: 388 004 35 21

な

Mah, Ruynkdere Cad. Ley

ent Pi=z:

istanbu

Şisli

DURAN VARLIKLAR	78.858.545	64.938.995	42.045.725	15.063.837
Finansal Yatırımlar	6.085.265	6.085.265	6.085.216	6.085.216
Diğer Alacaklar	8.504.765	6.532.863	2.526.568	1.702.113
-Ilişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8.504.765	6.532.863	2.526.568	1.702.113
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11.220.000	11.220.000	2.205.000	2.205.000
Maddi Duran Varlıklar	35.922.456	34.566.404	27.244.796	2.060.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.143.550	2.711.378	143.192	562.160
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.880.638	3.823.085	3.840.953	2.449.269
TOPLAM VARLIKLAR	3.484.777.907	2.504.212.056	893.554.478	467.527.812
KAYNAKLAR (TL)	3.484.777.907	2.504.212.056	893.554.478	467.527.812
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜLÜKLER	1.443.823.116	1.564.776.753	588.233.083	325.928.352
Kısa Vadeli Borçlanmalar	540.569.428	816.409.657	224.452.003	133.340.530
( / zun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.144.848	4.261.029	8.157.606	732.047
Ticari Borçlar	737.202.078	661.378.536	330.388.489	128.585.191
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	1.903.349	21.898	5.077.054
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	735.298.729	661.356.638	325.311.435	128.585.191
Diğer Borçlar	53.143.480	11.787.973	3.595.712	37.181.768
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar				34.595.339
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	53.143.480	11.787.973	3.595.712	2.586.429
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	42.948.967	24.643.943	12.955.475	22.272.529
Kısa Vadeli Karşılıklar	58.849.352	42.939.247	6.670.834	2.852.756
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara Ilişkin Kisa Vadeli Karşılıklar	2.206.346	1.982.285	805.937	440.814
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	56.643.006	40.956.962	5.864.897	2.411.942
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	11.297.806	71.517.128	8.695.590	2.806.817
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5.953.282	6.865.573	6.343.936	2.092.204
Uzun Vadeli Karşılıklar	5.344.524	2.881.721	1.193.247	678.404
-Calışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	5.344.524	2.881.721	1.193.247	678.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		61.769.834	1.158.407	36.209
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	1.455.120.922	1.636.293.881	596.928.673	328.735.169
ÖZKAYNAKLAR	2.029.656.985	867.918.175	296.625.805	138.792.643
Odenmiş Sermaye	135.000.000	100.000.000	100.000.000	50.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	63.240.143	10.461.754	5.210.932	1.364.512
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	700.954.449	182.338.453	79.742.037	10.418.879
Net Dönem Karı	287.639.185	571.394.385	107.847.238	73.169.578
TOPLAM KAYNAKLAR	3.484.777.907	2.504.212.056	893.554.478	467.527.812

. Gelir Tabloları (TL)	01.01.2023- 30.06.2023	- 01.01.2022- 30.06.2022	2022	2021	2020
Hasilat			8.118.986.410 8.644.483.107 15.159.066.695 6.383.982.336 3.258.373.175
Satışların Maliyeti			(7.669.287.996) (8.327.107.774) (14.158.730.436) (6.112.774.232) (3.110.426.796)

		İ İVSİ MENKÜL DEĞERİZİR P.Ş.
		esumtere Minn Freedkolere Can Levent Friszza Blok No 173 İç Kaçır Not2 8 Şilell Lavant F Listanbul Cinninkluya V.O., 808 (04 36 21
		้หลายเธอ 100880040621000 M

8

Briit Kar	449.698.414	317-375-333	1.000.336.259	271.208.104	147.946.379
Genel Yönetim Giderleri	(82.900.873)	(32.905.412)	(113.099.813)	(58.936.746)	(35.416.787)
Pazarlama Giderleri	(68.837.969)	(34.816.488)	(75.469.378)	(40.223.782)	(30.188.215)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	174.010.597	61.863.741	126.861.602	57.187.567	34.991.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(41.123.563)	(28.925.727)	(67.748.918)	(27.901.735)	(11.276.521)
Esas Faaliyet Karı	430.846.606	282.591.447	870.879.752	201.333.408	106.055.903
Öncesi Finansman Geliri/Gideri Faaliyet Karı	431.750.352	282.647.728	881.063.273	202.110.638	106.505.199
Finansal Gelirler	20.927.048	2.335.868	6.922.275	6.928.908	3.252.775
Finansal Giderler	(133.954.708)	(54.997.262)	(159.282.434)	(59.348.374)	(14.052.233)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Oncesi Karı	318.722.692	229.986.334	728.703.114	149.691.172	95.705.741
Dönem Vergi Gideri	(104.655.087)	(35.584.532)	(96.671.798)	(40.718.217)	(22.272.529)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	73.571.580	(20.560.938)	(60.636.931)	(1.125.717)	(263.634)
Net Dönem Karı	287.639.185	173.840.864	571.394.385	107.847.238	73.169.578

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Üzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası
Derecelendirme Hizmetleri A.S.	19.04.2023	TR A + (Pozitit)	Yatırım Yapılabilir

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139964

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

lürü		İhraç Tutarı	Ihraç	Itfa Tarihi	Faiz/Getiri	Ihraç
	Tutar	Para Birimi	Tarihi		Oranı (%)	Sekli
Finansman	175.000.000	TL			45.00	Nitelikli
Bonosu			13.10.2023	5.04.2024		Yatırımcı
Finansman	175.000.000	TL	13.10.2023	11.10.2024	50,00	Nitelikli
Bonosu						Yatırımcı
Finansman	100.000.000	TL	20.12.2023	24.06.2024	45,00	Nitelikli
Bonosu						Yatırımcı
Finansman	100.000.000	TL			48.50	Nitelikli
Bonosu			29.12.2023	29.03.2024		Yatırımcı
Finansman	100.000.000	TL				Nitelikli
Bonosu			15.01.2024	14.05.2024	45.00	Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

05/10/2023 tarihinde onaylanan 1.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş olan 350.000.000 TL tutarında borçlanma aracı limiti bulunmaktadır.

3.

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (Yo)
Mevcut borçlanma kaynaklarının
çeşitlendirilmesinde ve müşterilere sağlanan	%100
kredilerin tinansmanında kullanılacaktır

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket'in kendisi yetkili kuruluş olduğundan ayrıca yetkili kuruluş kullanılmayacaktır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara satılacak olan kısmının Borsa İstanbul A.Ş. Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu amaçla 06.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.