VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • May 9, 2024

VAKIF VARLIK KİRALAMA AŞ KİRA SERTİKASI HALKA ARZ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Vakıf Varlık Kiralama AŞ'nin 3 – 4 Ocak 2024 tarihlerinde Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilen 300.000.000 TL nominal (150.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 450.000.000 TL) değerli, 125 gün vadeli, Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 25 Aralık 2023 tarihinde ortaklığımızın www.vakifvarlikkiralama.com.tr, fon kullanıcısının www.vakifkatilim.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin www.vakifyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) ilan edilmiştir.

Kira sertifikası halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan nominal 28.997.100 TL ve yurt içi kurumsal yatırımcılardan nominal 271.002.900 TL talep gelmiştir. Halka arz tutarı 300.000.000 TL olarak gerçekleşmiş olup yurt içi bireysel yatırımcılara nominal 28.997.100 TL ve yurt içi kurumsal yatırımcılara nominal 271.002.900 TL dağıtım yapılmıştır. II-5.2 "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" hükümleri ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurt içi bireysel yatırımcılar için %9,67 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için %90,33 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda kira sertifikalarına ilişkin Yıllık Basit Tahmini/Beklenen Getiri Oranı %35,00 olarak belirlenmiş ve belirlenen bu orana göre 9 Mayıs 2024 tarihli Dönemsel Tahmini/Beklenen Getiri Oranı %11,9863 olarak hesaplanmıştır. Buna göre 1,00 TL nominal değerli kira sertifikası 1,00 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile kira sertifikası almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Yatırımcı Grubu	Planlanan Tahsisat Nominal Tutar (TL)	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Talep Eden Kişi Sayısı	Toplam Talep Tutarına Oranı (%)	Dağıtılan Nominal (TL)	Dağıtılan Kişi Sayısı	Toplam Dağıtım Tutarına Oranı (%)
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	210.000.000	28.997.100	61	9,67	28.997.100	61	9,67
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	84.000.000	271.002.900	1	90,33	271.002.900	1	90,33
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar	6.000.000	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	300.000.000	300.000.000	62	100	300.000.000	62	100

Halka arz edilen kira sertifikalarının nominal değerlerinin yüzde beş ve yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

Yatırımcı Unvanı/Adı Soyadı	Satılan Kira Sertifikalarının Nominal Değeri (TL)	Toplam İçindeki Payı (%)
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	271.002.900,00	90,33