DENİZBANK A.Ş.

Capital/Financing Update • May 9, 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye pıyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. A yrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	DENİZBANK A.Ş.
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	Emirates NBD Capital Limited
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Tahvil / Finansman Bonosu Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertif VDMK Firaske VTMK IDMK 08 Kasım 2023 ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi Diger

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis ı" Nitelikli yatırımcıya satiş V Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	Evet l Yeşil OSürdürülebilir A Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	13.375.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında önce verilen Tertip Ihraç daha Belgeleri satışı gerçekleştirilen kapsamında sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	485.663.925 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	İhraççı DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri 02.11.2023 DENIZBANK A.S. GENEL MUDURLÜK Nimet Sinem Yahşi Sarper Bayata Bölüm Müdürü Grup Müdürü
OENBD	DenizBank A.S. Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe · Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükeller Vergi Dairesi No: 2920084496	JARISTA បងប្រជ BA 38 AAAA Pivash ANSMARIE U 0 8 Kasım 2023