TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Capital/Financing Update • May 14, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

22.04.2024 - 24.04.2024 - 02.05.2024

22.04.2024 - 24.04.2024 - 02.05.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

22/04/2024, 24/04/2024 ve 02/05/2024 tarihli özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuş olan, Şirketimizin 100% sahibi olduğu Şişecam UK Plc tarafından, "Regulation S" ve "Rule 144A" formatında, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılan ve İrlanda Borsasında ( Euronext Dublin ) işlem gören 2 Mayıs 2029 vadeli ve 500.000.000 ABD Doları nominal değerli ve 2 Mayıs 2032 vadeli ve 600.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerle konsolide edilmek üzere tahvil niteliğinde ilave borçlanma araçlarının ihraç edilmesi amacıyla talep toplama süreci gerçekleştirilmiştir.

İki farklı vadede ihraç edilecek tahviller;

· nominal değeri 175.000.000 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl,  itfa tarihi 2 Mayıs 2029 ve kupon oranı %7,5

· nominal değeri 225.000.000  milyon ABD Doları, vadesi 8 yıl,  itfa tarihi 2 Mayıs 2032 ve kupon oranı %8,0,

olarak belirlenmiştir. Nihai sözleşmelerin akdedilmesini takiben ve bu tip işlemlerin genelde tabii olduğu diğer koşullara bağlı olmak üzere, satış işlemlerinin 20/05/2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.

İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

The bookbuilding process of a tap Eurobond issuance by our 100% owned subsidiary Sisecam UK PLC, to be consolidated with the Eurobonds with nominal values of USD 500,000,000 due 02/05/2029 and USD 600,000,000 due 02/05/2032 sold to qualified investors abroad as announced with our public disclosures dated 22/04/2024, 24/04/2024 and 02/05/2024, within the format of "Regulation S" and "Rule 144A" regulations to qualified investors abroad and listed on the Irish Stock Exchange ( Euronext Dublin ) is finalized.

The information regarding the bonds to be issued in two different maturities is as follows:

· USD 175,000,000 nominal value with a 5-year maturity, May 2, 2029 as the redemption date, and 7.5% coupon rate

· USD 225,000,000 nominal value with an 8-year maturity, May 2, 2032 as the redemption date, and 8.0% coupon rate.

The transaction is expected to be completed on 20/05/2024, subject to the execution of final documentation and other customary conditions applicable to such transactions. Any further developments will be disclosed

In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.