ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • May 17, 2024

UNVANI	: Onur Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi
KARAR TARİHİ	16.05.2024
KARAR SAYISI	2024/08
	TOPLANTIYA KATILANLAR : Cengiz DEDE, Noyan Burçin DEDE, Tolga DEDE,
	M. Levent HACIISLAMOGLU, İbrahim ŞEN

GÜNDEM

: Şirketimiz paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arzı, sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

NO

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde Esas Sözleşmeye uygun şekilde toplanarak aşağıdaki kararları;

KARAR

i. 24.04.2024 tarih ve 2024/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın iptaline,

ii. Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.04.2024 tarih ve 2024/05 Sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

• 1. 22.12.2023 tarihli ve 2023/29 sayılı ve 22.12.2023 tarihli ve 2023/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararları'nın iptaline,
• 1. Şirketimizin 375.000.000- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde gemak üzeye; Şirketimizin 50.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 12.830.000 Türkçirasç artımlarak 62.830.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ve sermaye artırımı kapsamında ihraç eğilen toplamala, 12.830.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 12.830.000 adet B.grubu hamilihe yazılı pay çıkarılmasına,
• 1. Artırılmasına karar verilen 12.830.000 Türk Lirası'na tekabül eden 12.830.000 ader (Brucht hamiline imtiyazsız payların, mevcut ortakların tamamımın yeni pay alma halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması suretiyle Sermaye Piyasa Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde 'halkay, edilmesine,
• 1. Şirketimiz ortaklarından Cengiz DEDE'nin sahip olduğu 3.200.000 TL nominal değerli beheri 1 TL nominal değerli 3.200.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı pay, Noyan Burçin DEDE'nin sahip olduğu 1.600.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerli 1.600.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı pay, Tolga DEDE'nin sahip olduğu 1.600.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerli 1.600.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı pay ile Nurgül DEDE'nin sahip olduğu 500.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerli 500.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplamda 6.900.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerli 6.900.000 adet (B) Grubu payın halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
• 1. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
• 1. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi üyarınça "Azırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun tescil ve ilan edilmesi için gerekli tüm işlemlerin yapılmasın
• 1. Halka arzın Borsada Satış Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi Yiç Borsadastanbul A.Ş.'de, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevrulat verçevesinde gerçekleştirilmesine,
• 1. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket sas sözleşmesinin o'haa sermaye artırım tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla SPK'ya başvurulması ye tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
• 1. Yukarıdaki maddelerde açıklandığı üzere SPK düzenlemeleri kapsamında halka arz edilecek payların Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arzına aracılık en iyi gayret aracılık yöntemi ile Global Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,
• 1. Halka arz satış fiyatının, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin hazırladığı Fiyat Tespit Raporu doğrultusunda ve ilgili rapordaki kriterler çerçevesinde, belirlenmesine,
• 1. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için SPK, Borsa İstanbul, T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm reşmi kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in KAP'ta yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Noyan Burçin DEDE Cengiz DEDE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkanı M. Levent HACIİSLAMOGLU Tolga DEDE Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim ŞEN Yönetim Kurulu Üyesi

KARAR DEFTERİ 载 G ន្ទ ឬ V. KARARIN No'su . Tarihi Konusu Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı Başkan Üyeler Kararın Metni TÜRKİYE CUMHURİYETİ Yevmiye No ANKARA 53 Noterliği 312 2361288 Tarih MUTLUKENT MAH 1948.SOKAK NO:4 ÜMİTKÖY ÇANKAYA Grup ANKARA DEFTER SAHIBININ Adı Soyadı / Ünvanı · ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ İş Adresi MUTLUKENT MAH. 1942 CAD. 39/ ÇANKAYA/ANKARA MULOKENT MAH. 1942 Oktober Ventural Manus Manus Mark Manus Previous Mari Order Mani Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Malay Mari Malay Mari Mac 21715 lşi veya Mesleği Vergi Dai.,Vergi No . . Taahhüt / Ödenen Sermaye. / DEFTERIN YÖNETİM KURULU KARAR Türü . Onay tipi : Ara Onayı DEFTERI Sayfa Sayısı . Hesap Dönemi · 2024 Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 35 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 36. sayfasından kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır. ి ప్రై 53 NOT Defter Liste No : 20240130436074 İşlem No : 202401304378541 BEL GIN BAYRAKT

Tak-1

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMIN AMA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesinin ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. İşbu Rapor söz konusu hüküm kapsamda hazırlanmıştır.

2. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin ("OYT" ve/veya "Şirket") halka arz yoluyla paylarının satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket yurt içi ve yurt dışı sektör paydaşları ile müşteriler nezdindeki şirket bilinirlik ve tanınırlığının artması, Şirket bünyesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin daha da etkili uygulanması ve raporlama kalitesinin artırılmasıyla sürdürülebilir kurumsal kimliğinin güçlenmesi, bunlara bağlı olarak ulusal ve uluslararası müşteriler nezdindeki güvenilirlik ve saygınlığın daha da artması, elde edilecek maddi kaynakla şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi, işletme verimliliği, rekabet gücü ve karlılığının artması, güçlü özkaynak yapısıyla beraber proje finansman kaynaklarına ulaşım imkânlarının artması, sermaye piyasası araçları ihracı ve banka dışı fınansman imkanlarının kullanılması, böylelikle büyüme hedeflerine ulaşma yolunda daha maliyet-etkin ve hızlı adımlar atılması hedeflenmektedir

3. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in 375.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle tamamı nakden olmak üzere 12.830.000 TL nominal artırılarak 62.830.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak primli ihraç edilecek 12.830.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların karşılığı halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutar Şirket'in planladığı yatırımların finansmanında, finansal borç ödemeleri ve işletme sermayesi ihtiyacının temininde kullanılacaktır.

Şirket'in İletişim ve Havacılık Teknolojileri Bölümünün İşletme Sermaye 1. İhtiyacının Karşılanması:

· OYT, iletişim ve havacılık teknolojileri alanında hedeflediği projelerin iş geliştirme faaliyetlerinin maliyetleri ile halihazırda yürütülen projeler için gereken diğer işletme giderlerinin karşılanması için, halka arz gelirlerinin %12,50'sinin kullanılmasını öngörmektedir. Yönlendirilecek bu kaynakla, yüksek FAVÖK marjının devamı için büyük önem taşıyan ve mevcut kanallarının ötesinde global ölçekte büyük satış potansiyeli bulunan OYT üretimi IP tabanlı ve ağ merkezli çalışına konseptine sahip ses ve veri haberleşme sistemlerinin daha yaygın kullanımına hizmet edecek iş geliştirme faaliyetlerinin genişletilmesi, Şirket'in satış ve teşlimat performansının artırılması

hedeflenmektedir.

Şirket'in Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümünün Yeni Elektrik Üretim 2. Tesisi Yatırımlarının Özkaynak İhtiyacının Karşılanması:

• · Şirket'in yenilenebilir enerji teknolojileri alanında sürdürmekte olduğu faaliyetlerin odağında GES ve RES elektrik üretim santralleri yatırımları bulunmaktadır. ÖYT'nin büyüme stratejisinin de önemli bir ayağı olan bu yatırımlarla, mevcut üretim kapasitesinin enerji depolamalı GES ve RES tesisleriyle artırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda 2025 yılı sonuna kadar yapılacak olan maliyetlerin bir kısmı halka arz gelirlerinin %57,50'si ile finanse edilecektir. Bu gelir ile yatırımların 2025 yılı sonuna kadar yapılması planlanan birleşme & devralma harcamaları, lisanslama maliyetleri ve tesis yapım faaliyetlerine ilişkin hazırlık aşamasındaki giderler finanse edilecektir.
• · Şirket bu kapsamda, 50 MW depolamalı GES ve 50 MW depolamalı RES yatırımları ile yenilenebilir enerji teknolojileri portföyünü genişletmeyi, bu sayede nakit girdilerini daha dengeli bir zemine oturtmayı ve özkaynak yapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir.
• Söz konusu yatırımlar için öngörülen maliyet yaklaşık 90.000.000 USD seviyesinde olup, yatırım boyunca 18.000.000 USD özkaynak, 72.000.000 USD proje finansman kredisi kullanımı öngörülmüştür. Burada belirtilen tutarlar öngörü olup, özkaynak gücüne, yapılacak nihai fizibilitelere ve günün ekonomik koşullarına göre güncellenebilecektir.
• · Güncellenme durumunda %20 özkaynak %80 proje finansman yapısı korunacak ve yukarıda belirtilen giderler yine halka arzdan elde edilen gelir ile finanse edilecektir. Halka arzdan elde edilen gelirin yeterli olmaması durumunda Şirket gerekli olan kısmı kendi kaynaklarından sağlayacaktır.
• · Bu yatırımlara kaynak sağlanması hususunda, Şirket, kredi ilişkisi bulunan finans kuruluşları ve bunlara alternatif oluşturabilecek diğer kuruluşlarla ön görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Kısa/Orta Vadeli Finansal Borç Ödemeleri: 3.

· Geçtiğimiz yıllardaki düzenli büyümesini özkaynakları ve banka borçlanmasıyla finanse eden Şirket, mevcut finansman yükünün hafifletilmesi ve operasyonel karlılığının artırılması amacıyla halka arz gelirinin %20'sini kısa/orta vadeli finansal borçların kapatılmasında kullanılmayı planlamaktadır.

AR-GE Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi: 4.

• · Faaliyet gösterdiği alanlarda uzman bir teknoloji şirketi olan OYT, dinamik ve hızla gelişen iletişim, havacılık ve yenilenebilir enerji teknolojileri endüstrisinde rekabetçi, yenilikçi ve uyarlanabilir kalabilmek için özkaynaklarının bir kısmını düzenli olarak AR-GE faaliyetlerine yönlendirmektedir.
• · İç pazarın yanında, uluslararası pazarlarda da aktif olmak ve küresel ölçekte farklı müşteri segmentlerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut ürünlerin uyarlanması ya da yenilerinin oluşturulması için Şirket'in inovatif olması gerekmektedir. OYT, AR-GE'ye ayırdığı kaynakla yeni ürün geliştirmekte kalmayıp aynı zamanda mevcut ürün ve çözümlerinin de gelişmesini ve rekabette öne çıkmasını sağlamaktadır.
• · Şirket bu kapsamda, halka arzdan elde edilecek kaynağın %5 im AR-GE faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi için kullanmayı planlamaktadır.
• 5.
  • Büyümesi süreklilik gösteren Şirket'in ihtiyaç duyduğu ofis ve teknik üretim alanlarının

artırılması gerekmektedir. Bu kapsamda, AR-GE Merkezi statüsünde olan mevcut ofis kompleksinin sınırları içerisinde veya başka bir lokasyonda ilave tesis yapımı planlanmaktadır. Halka arz gelirinin %5'lik bölümü ve ihtiyaç hasıl olması durumunda 200

Gerek duyulması halinde, belirtilen fon kullanım kalemleri arasında azami %1.0 oranında geçiş yapılabilmesi mümkün olacaktır.

Fonun Kullanım Alanı	Fonun Kullanım Oranı (%)
Şirket'in Iletişim ve Havacılık Teknolojileri bölümünün iş geliştirme faaliyetleri ile diğer işletme sermaye ihtiyaçlarının karşılanması	%12,50
Şirket'in Yenilenebilir Enerji Teknolojileri bölümünün elektrik üretim tesisi yatırımlarına ilişkin proje geliştirme, birleşme & devralma ve tesis yapım faaliyetlerinin finansmanı	%57,50
Kısa/orta vadeli finansal borç ödemeleri	%20,00
AR-GE faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi	%5,00
Ofis ve teknik alanlar kapasitesinin artırılması	%5,00
TOPLAM	%100

Saygılarımızla

Onur Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi

Cengiz DEDE Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga DEDE

Noyan Burçin DEDE Yönetim Kurulu Başkan Vekili

M. Levent HACIİSLAMOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ŞEN Yönetim Kurulu Üyesi

1

No'su

KARAR DEFTERİ KARARIŅ g is tu 2017/09/2019 No'su Tarihi Konusu Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı Başkan Üyeler Kararın Metni TÜRKİYE CUMHURİYETİ Yevmiye No ANKARA 53 Noterliği 312 2361288 Tarih MUTLUKENT MAH 1948.SOKAK NO:4 ÜMİTKÖY ÇANKAYA

ANKARA ANKARA Grup DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / Ünvanı · ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Is Adresi MUTLUKENT MAH. 1942 CAD. 39/ ÇANKAYA/ANKARA 11/15 SES, GÖRÜNTÜ VEYA DİĞER VERİLERİN ALINMASI, DÖNÜŞTÜRÜRÜRÜRÜLÜMESI. OCAM lşi veya Mesleği . . SEGI GORONTO VETA DIGER VERILERIN ALIMMAST, DOMUSTURUMEN, CO PA
MALIMESI/VENIDEN OLUSTURULMASI IÇINKULANDISER MULTURERIN
MAHTARALAMA VE VONENDEME CIHARART, TAHIS UNISHAR PROG Vergi Dai.,Vergi No . TCSN/MersisNo · MÜDÜRLÜĞÜ, 6430046843 Taahhüt / Ödenen Sermaye . 1 DEFTERIN YÖNETİM KURULU KARAR . Türü Onay tipi : Ara Onayı DEFTERI Sayfa Sayısı -Hesap Dönemi : 2024 Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 35 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 36 şayfasından
kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onav yenilemesi yenilemesi yenil kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır. Defter Liste No : 20240130436074 İşlem No : 202401304378543 ANKARA 53 NOT BELGIN BAYRAKTUTAI 177 2732 2000 Classic Come