BU BELGENİN AÇIKLANMASININ, İLAN EDİLMESİNİN VEYA DAĞITILMASININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU HERHANGİ BİR YARGI YERİNDE VEYA BU YARGI YERİNDE YERLEŞİK HİÇBİR KİŞİYE AÇIKLANMASI, YAYINLANMASI VEYA DAĞITILMASI İÇİN HAZIRLANMAMIŞTIR (LÜTFEN AŞAĞIDAKİ "TEKLİF VE DAĞITIM SINIRLAMALARINA BAKINIZ)

İŞBU DUYURU PİYASA BOZUCU EYLEMLER YÖNETMELİĞİ (EU) 596/2014 MADDE 7 (1) TAHTINDA İÇSEL BİLGİ OLARAK NİTELENDİRİLEN VEYA NİTELENDİRİLEBİLECEK BİLGİLERE İLİŞKİNDİR.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., işbu açıklama ile, Sona Erme Tarihi itibari ile Geri Alım İhalesinin nihai sonuçlarını açıklamaktadır.

Londra, 21 Mayıs 2024

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (IST: SISE) ("Şirket") tarafından 22 Nisan 2024 ve 7 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılan Geri Alım İhalesi'ne ilişkin duyurulara ek olarak Şirket işburada 20 Mayıs 2024 New York City saati ile saat 17.00 ("Sona Erme Tarihi") itibarıyla 22 Nisan 2024 tarihinde başlayan 400.000.000 ABD Doları üst sınırlı ve 2026 yılı vadeli ve %6,95 faizli 700.000.000 ABD Doları tutarındaki tahvillerinin ("Tahviller") nakit geri alım ihalesinin ("Geri Alım İhalesi") nihai sonuçlarını açıklamaktadır.

Geri Alım İhalesi'nin hüküm ve şartları Geri Alım İhalesi'nin başlangıç tarihi olan 22 Nisan 2024 tarihli geri alım teklifi belgesi ("Geri Alım Teklifi") tahtında yer almaktadır. İşbu açıklamada büyük harf ile yazılan fakat burada ayrıca tanımlanmayan ifadeler kendilerine Geri Alım Teklifi'nde verilen anlamlarıyla kullanılmaktadır.

Geri Alım İhalesi, Sona Erme Tarihi itibarıyla sona ermiştir. Sona Erme Tarihinden sonra yapılacak Tahvil teklifleri satın alım için kabul edilmeyecektir.

Şirket, 7 Mayıs 2024 tarihinde 3 Mayıs 2024 New York City saati ile saat 17.00 itibarıyla ("Geri Alımda İlk Sürenin Sonu") anapara toplamı 327.014.000 ABD Doları tutarındaki Tahviller için geçerli teklif yapıldığını ve geçerli olarak teklif edilen ve Geri Alımda İlk Sürenin Sonu'nda veya öncesinde geri çekilmeyen bu Tahviller'i prorasyona tabi olmaksızın satın alım için kabul edeceğini duyurmuştur.

Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi tarafından sağlanan bilgiye göre, Geri Alımda İlk Sürenin Sonu'ndan Sona Erme Tarihi'ne kadar olan dönem için anapara toplamı 1.200.000 ABD Doları tutarındaki Tahviller için geçerli olarak teklif edilmiş ve geçerli şekilde geri çekilmemiştir.

Geri Alım İhalesi uyarınca geçerli olarak teklif edilen Tahvillerin toplam anapara tutarı Azami Geri Alım Tutarı'ndan az olduğundan, Şirket, Geri Alımda İlk Sürenin Sonu'ndan Sona Erme Tarihi'ne kadar olan dönem için geçerli olarak teklif edilen tüm bu Tahvilleri prorasyona tabi olmaksızın satın alım için kabul edecektir.

Bu doğrultuda, anapara toplamı 328.214.000 ABD Doları tutarında olan Tahviller, Geri Alım İhalesi'ne göre satın alım için kabul edilecektir.

Geçerli olarak teklif verilen ve Sona Erme Tarihi'nde veya öncesinde geri çekilmeyen ve satın alınacak Tahviller için uzlaşı tarihinin 22 Mayıs 2024 olması beklenmektedir, bu doğrultuda anapara toplamı 371.786.000 ABD Doları tutarında olan Tahviller ödenmemiş olarak kalacaktır.

Geri Alım Bedeli'ne ilave olarak, Sona Erme Tarihi'nden önce veya Sona Erme Tarihi'nde geçerli olarak teklif edilen ve satın alım için kabul edilen Tahviller için yapılacak ödemeler, son faiz ödeme tarihinden Nihai Uzlaşı Tarihi'ne kadar, fakat bu tarih dahil olmaksızın, tahakkuk eden ve ödenmemiş faizi de içerecektir.

Bu açıklama, Geri Alım İhalesi'nin tüm şartlarını ihtiva etmemektedir ve bu şartlar Şirket tarafından hazırlanan (ve İlk Geri Alım İhalesi Sonuçları Duyurusu ile tadil edilen) Geri Alım Teklifi'nde yer almaktadır.

Diğer Bilgiler

Geri Alım İhalesine ilişkin olarak herhangi bir sorunuz ve talebiniz için Geri Alım İhalesi Dağıtım Sorumluları ile (Dealer Managers) (''Dağıtım Sorumluları) iletişime geçebilirsiniz:

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre Canada Square Londra E14 5LB Birleşik Krallık

Dikkatine: Liability Management Group Toplu: +1 (212) 723-6106 Ücretsiz: +1 (800) 558-3745 Tel.: +44-20-7986-8969 E-posta: [email protected]

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street Canary Wharf Londra E14 5JP

Dikkatine: Liability Management Telefon: +44 20 7134 2468 E-posta: em\_europe\[email protected]

Geri Alım Teklifi'nin bir kopyasına ilişkin talepler de dahil olmak üzere, Tahviller'in ihalesi ile ilgili sorular ve destek talepleriniz, aşağıdaki adresteki Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi'yle iletişime geçebilirsiniz:

Citibank, N.A., Londra Şubesi

Citigroup Centre Canada Square, Canary Wharf Londra E14 5LB Birleşik Krallık Telefon: +44 (0) 207 508 3867 Dikkatine: Exchange Team – Agency & Trust E-posta: [email protected]

İşbu duyuru, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları tarafından yapılmakta olup, Piyasa Bozucu Eylemler Yönetmeliği (EU) 596/2014 (PBEY) madde 7 tahtında Geri Alım İhalesi'ne ilişkin olarak içsel bilgi olarak nitelendirilen veya nitelendirilebilecek bilgiler ihtiva etmektedir. PBEY ve Komisyon Uygulama Yönetmeliği 2016/1055 madde 2 uyarınca, işbu duyuru, Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Sn. Gökhan Güralp tarafından yapılmaktadır.

Her bir Hak Sahibi kendi uygun göreceği her hususta (Geri Alım İhalesi'ne ilişkin olanlar da dahil olmak üzere) kendi bağımsız değerlendirmesini yapmaktan sorumludur ve her bir Hak Sahibi, Geri Alım İhalesi uyarınca satın alınması için Tahviller'in bir kısmını veya tamamını geri alıma konu edip etmemek konusunda kendi kararını verecektir.

Dağıtım Sorumluları (Dealer Managers), Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi, Citibank, N.A., Londra Şubesi ("Yediemin") veya bunların yöneticileri, direktörleri, çalışanları, temsilcileri veya bağlı şirketlerinden hiçbiri işbu duyuruda veya Geri Alım Teklifinde Şirkete, Tahvillere veya Geri Alım İhalesi'ne ilişkin olarak yer alan bilgilerin doğru ve tam olması hususlarında herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedirler. Dağıtım Sorumluları (Dealer Managers), Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi, Yediemin veya bunların yöneticileri, direktörleri, çalışanları, temsilcileri veya bağlı şirketlerinden hiçbiri herhangi bir Hak Sahibi adına hareket etmemektedir, veya Hak Sahipleri'nden herhangi birine karşı kendi müşterilerine sunulacak korumalardan herhangi birini sunmaktan veya Geri Alım İhalesi'ne ilişkin olarak danışmanlık vermekten dolayı sorumlu olmayacaktır, ve bu doğrultuda Şirketin kendisine, veya Tahvillere ilişkin olarak Geri Alım İhalesi kapsamında esaslı olan ve başka bir surette kamuya açık olmayan bir bilgiyi ifşa etmemesinden dolayı Dağıtım Sorumluları (Dealer Managers), Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi, Yediemin veya bunların yöneticileri, direktörleri, çalışanları, temsilcileri veya bağlı şirketlerinden hiçbirine herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Dağıtım Sorumlusu (Dealer Manager), Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi, Şirket, Yediemin veya bunların yöneticileri,

çalışanları, temsilcileri veya bağlı şirketleri tarafından Geri Alım İhalesine ilişkin herhangi bir beyan veya tavsiye veya Hak Sahipleri'nin Geri Alım İhalesi'nde Tavilleri alması gerektiğine dair bir tavsiye verilmemektedir.

Çekince

Bu duyurunun Geri Alım Teklifi ile birlikte okunması zorunludur. Bu duyuru ve Geri Alım Teklifi, Geri Alım Teklifi ile ilgili olarak bir karar almadan önce dikkatlice okunması gereken önemli bilgileri ihtiva etmektedir. Herhangi bir Hak Sahibinin Geri Alım Teklifi veya bu duyurunun içeriğine veya alınması gereken aksiyona ilişkin bir çekincesi var ise, oluşabilecek vergisel sorunlar da dahil olmak üzere kendisinin broker, banka yöneticisi, avukat, muhasebeci veya diğer bağımsız finans, vergi veya hukuk danışmanından finansal ve hukuki danışmanlık alması tavsiye edilmektedir.

Daha fazla bilgi için: Yatırımcı İlişkileri Barış Gökalp, Hazine Direktörü E-posta: [email protected]

AI Terminal

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

5972_rns_2024-05-21_b8257f85-0ac4-4a0c-979c-b271e4daad22.pdf