SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.

Investor Presentation • Jun 26, 2024

YATIRIMCI SUNUMU

1 Ocak - 31 Mart 2024

YASAL UYARI

İşbu sunum, yalnızca Şirket'in sorumluluğu altındadır. Bu sunum içeriğindeki bilgilerin geniş kapsamlı olması amaçlanmadığı gibi bu bilgilerin tamamı bağımsız olarak da doğrulanmamıştır. Sunumda kullanılan bilgiler tartışma amaçlı olup, sunumda Şirket'i veya onun faaliyetlerini, finansal durumunu veya gelecek performansını değerlendirebilmek adına gerekli tüm bilgilerin kullanılması amaçlanmamıştır. İşbu sunum kapsamında verilen bilgi ve görüşler, sunum tarihi itibarıyla sağlanmakta olup, bilgi ve görüşlerde değişiklikler bildirime konu edilmeyeceklerdir.

Şirket, Şirket temsilcileri veya ilgili diğer kişiler tarafından bu sunumda yer alan bilgi veya görüşlerin tarafsızlığı, doğruluğu, yeterliliği veya tamlığı (veya herhangi bir bilginin bu sunuma girilmesinin ihmal edilip edilmediği) konusunda açık ve zımni herhangi bir beyan veya taahhütte bulunulmamış veya bulunulmayacak olup, böyle bir varsayımda da bulunulmamaktadır. Mevzuatın izin verdiği ölçüde, Şirket, Şirket temsilcileri veya ilgili diğer kişiler bu sunum ile ilgili olarak başka bir şekilde ortaya çıkan, doğrudan veya dolaylı, doğacak herhangi bir zarardan dolayı, ihmal veya başka bir şekilde, hiçbir sorumluluk

İşbu sunumda yer alabilecek olan sektör ve rekabet ortamı ile ilgili veriler mümkün olduğunca resmi veya bağımsız kaynaklardan sağlanmıştır. Bağımsız sektör yayınları, çalışmaları ve araştırmaları genellikle, söz konusu kaynaklarda yer alan verilerin güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan temin edildiğini, ancak bu verilerin doğruluğu ve tamlığı herhangi bir taahhüdün söz konusu olmadığını belirtmektedirler. Şirket, her bir yayının, çalışmanın ve araştırmanın güvenilir kaynaklar tarafından hazırlandığına inanıyor olsa da, söz konusu bilgilerin doğruluğunu bağımsız olarak teyit etmemiştir. Buna ek olarak, bu sunumda sektör ve rekabet ortamı ile ilgili yer alabilecek veriler Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörlerde Şirket yönetiminin bilgi ve tecrübesi temelinde Şirket'in iç araştırma ve tahminlerine dayanmaktadır. Şirket, bu araştırma ve tahminlerin uygun ve güvenilir olduğuna inanmakla birlikte, bu araştırma ve tahminler ve bunlara ilişkin temel metodolojiler ile varsayımların doğruluğu ve tamlığı herhangi bir bağımsız kaynak ile tasdik edilmemişlerdir ve bunlardaki

Bu sunumda geleceğe yönelik bazı ifade, görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar, Suwen Yönetiminin şirketin gelecekteki durumuna ilişkin mevcut görüşlerini yansıtmaktadır ve belirli varsayımları içermektedir. Gerçekleşmeler, geleceğe yönelik beklentileri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenler ve

raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda şirketimizin, 1 Ocak – 31 Mart 2023 ve 1 Ocak – 31 Mart 2024 dönemleri için konsolide finansal tabloları, ilgili standart gereğince enflasyon

Bu verilere ek olarak, SPK'nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı çerçevesinde, Şirketimizin geleceğe yönelik beklentileri ile çeyreksel ara dönem finansal performansının gerekli açıklamalara yer vermek koşuluyla enflasyon muhasebesi uygulanmamış finansal veriler kullanılarak sunulabileceği göz önünde bulundurularak, yatırımcılarımızın ve diğer ilgililerin değerlendirebilmesi için, geçmiş dönemlerde Şirket sunumlarında kullanılan gösterge niteliğindeki seçilmiş kalemlere enflasyon muhasebesi uygulanmamış haliyle ve sadece bilgilendirme amaçlı olarak bu sunumda yer verilmiştir.

2024 1. ÇEYREK
GENEL BAKIŞ

MARINE MANAGEMENT

Genel Bakış 2024 1. Çeyrek

Konsolide Göstergeler			Türkiye Göstergeleri
618 m TL Hasılat (599 m TL TMS 29 Hariç)	%21 Hasılat Büyümesi (%103 TMS 29 Hariç)		%19 Mağazacılık Satış Büyümesi (%99 TMS 29 Hariç)	%33 E-Ticaret Satış Büyümesi (%124 TMS 29 Hariç)
83 m TL FAVÖK (116 m TL TMS 29 Hariç)	%13,5 FAVÖK Marjı (%19,3 TMS 29 Hariç)		119 m2 Ortalama Mağaza Büyüklüğü	49 şehirde 173 adet mağaza
17 m TL Net Dönem Karı (24 m TL TMS 29 Hariç)	51 m TL Net Borç (TFRS16 Kiralamalar hariç)		2.7 milyon Mağaza Ziyaretçi Sayısı 1. Çeyrek (Bir önceki sene 2.5 milyon)	986 TL Ortalama Sepet Büyüklüğü (%87 artış TMS 29 Hariç)

Enflasyon düzeltmesi sonrası %21 oranında hasılat artışı ile büyüme devam etti (TMS 29 hariç hasılat büyümesi %103).

• Türkiye mağazacılık operasyonlarından elde edilen hasılat büyümesi %19 olarak gerçekleşti. (TMS 29 hariç hasılat büyümesi %99)
• E-Ticaret satış büyümesi %33 olarak gerçekleşti (TMS 29 hariç hasılat büyümesi %124)
• 2024 yılı ilk çeyrekte FAVÖK marjı %13,5 olurken, bir önceki sene aynı döneme göre 410 baz puanlık bir iyileşme gerçekleşti.
• 31 Mart 2024 itibarıyla net borç rakamı yaklaşık 51 m TL oldu.
• Türkiye'de 168 tanesi Perakende ve 5 tanesi bayi olmak üzere 173 mağazaya ulaşıldı.
• Romanya (7) ve Kıbrıs'taki (2) toplam 9 Perakende mağazasına ilave olarak farklı ülkelerdeki 9 adet bayi mağaza ile birlikte yurtdışındaki mağaza sayısı 18'e ulaştı.

2024 1. ÇEYREK
FİNANSAL SONUÇLAR

SUWEN

KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR (TMS 29 HARİÇ)

Brüt Kar (Milyon TL)

Hasılat (Milyon TL) (*)

116

R

$\frac{106}{61}$

$%$ xx

$\begin{array}{|c|c|}\n\hline\n159\n\end{array}$

$C₂$

Büyüme Oranı

(*) 2024 yılı ilk çeyreğinde 18 mağazanın konsepti yenilenmiştir (2023 yılı boyunca konsepti yenilenen mağaza sayısı toplam 12 idi). Bahse konu 18 mağazanın 2024 yılı ilk çeyreğinde kapalı olduğu dönemde potansiyel cirosu yaklaşık 20m TL olarak hesaplanmıştır. İlgili ciro kaybının yılın geri kalanında telafi edilmesi beklenmektedir.

KONSOLİDE MARJLAR (TMS 29 HARİÇ) KONSOL!DE MARJLAR (TMS 29 HAR!Ç) KONSOL!DE MARJLAR (TMS 29 HAR!Ç) KONSOL!DE MARJLAR (TMS Brüt Kar Marjı (%) FAVÖK Marjı (%) Brüt Kar Marjı (%) FAVÖK Marjı (%)

Brüt Kar Marjı (%) Brüt Kar Marjı (%) Brüt Kar Marjı (%) Brüt Kar Marjı (%)Brüt Kar Marjı (%) %&0&, %&0&, KONSOL!DE MARJLAR (TMS 29 HAR!Ç)

FAVÖK Marjı (%)

&&0%,

&&0%,

FAVÖK Marjı (%)

&(0-, &!0%,

&(0-, &!0%,

FAVÖK Marjı (%)

*)0(,

*)0(,

'( '! '# '%

*(0",

*(0",

.*0&,/

(0*,

(0*,

(0*,

.*0&,/

.*0&,/

.*0&,/

*-0',

2024 yılı 1. çeyreklik dönemde: +1+"\$-10"0")&%.27%)-.D0&0)0\$-)!"#\$%&'"%('")*+,'%-.-/01(0 +1+"\$-10"0")&%.27%)-.D0&0)0\$-)!"#\$%&'"%('")*+,'%-.-/01(0 '( '! '# '% '% &'"%('")*+,'%!#\$80.0%9:"0%-.-/01(0 :L&H%10)+F1-..-D0)%1.27)0\$-) /%1P\$%1*%)(\$S7%F%D)-.D0)8+.?-*-)*0DD%.-)%\$2"/27.21B) &'"%('")*+,'%!#\$80.0%9:"0%-.-/01(0 :L&H%10)+F1-..-D0)%1.27)0\$-) /%1P\$%1*%)(\$S7%F%D)-.D0)8+.?-*-)*0DD%.-)%\$2"/27.21B) " _%6%).-/D0"\$0)0"*010/`D%/G%"'%)'T"-.0/0)9-)4@4J)'%,)&-,("S)

• Daha temkinli indirim/kampanya yönetimi ve 2024 yaz sezonu ürünlerinin satışa etkisi ile brüt kar marjında iyileşme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
• Faaliyet giderlerinin verimli yönetimi ile FAVÖK marjında ve net kar marjında bütçeye göre iyileşme (Asgari ücretteki artış ile marjlarda oluşacak etki bütçede dikkate alınmıştır) gerçekleşmiştir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

(0", (0*, .*0&,/ (0", (0*,.*0&,/ !"!#\$ !"!%\$ !"!%&

!"!#\$ !"!%\$ !"!%&

(0", (0*, .*0&,/

!"!#\$ !"!%\$ !"!%&

!"!#\$ !"!%\$ !"!%&

!"!#\$ !"!%\$ !"!%&

KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR (TMS 29 DAHİL)

TMS 29 ETKİSİ TMS 29 ETKİSİ (FAVÖK VE NET KAR - 2023) (FAVÖK VE NET KAR – 2024 1Ç)

2024 1. ÇEYREK
SATIŞ KANALLARI

A

KANAL BAZLI SATIŞLAR (TMS 29 DAHİL)

KATEGORİ BAZLI SATIŞLAR (*) (TMS 29 HARİÇ)

Sütyen, külot, atlet ve korse

5,05% ÇORAP

gecelik ve sabahlık

Bikini, mayo, pareo ve plaj

0,76% PLAJ GİYİM

Külotlu / soket çorap ve tayt

Sütyen aksesuarları

Bodymist, sabun, lipoil, kolonya

(*) Kategori bazlı satış kırılımı, 2024 yılı 1. çeyrek dönemi Türkiye Mağazacılık ve E-ticaret kanallarındaki satış verileri baz alınarak sunulmuştur.

2024 1. CEYREK
OPERASYONEL GELISMELER

March Charles

CAR COMMERCIAL

Marian Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat B

YURTİÇİ MAĞAZACILIK FAALİYETLERİ

2024 yılında yurtiçinde anlaşması tamamlanan 10 mağaza (1. Çeyrekte 3 mağaza açılışı gerçekleşti)

18 mağazada konsept yenilendi.

YURTİÇİ MAĞAZA SAYISI GELİŞİMİ

(*) 2024 yılının 1. çeyreğinde yurt içinde; Niğde Cadde, Mersin Tarsu Avm ve Van Mall AVM mağazaları açılmış olup, Muğla Göcek bayi mağazası satışa kapatılmıştır.

YURTDIŞI OPERASYONLARI

2024 YÖNETİM BEKLENTİLERİ

2024 YILI YÖNETİM BEKLENTİLERİ

2024 2. Çeyrek Güncel Görünüm (*) (TMS 29 Etkisi Hariç)

TR Mağazacılık ve online satışlar, 1 Nisan – 24 Haziran tarihleri arasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %113 artış göstermiştir.

Bahse konu büyümelere, brüt marjlardaki iyileşme de eşlik etmiştir (Bir önceki seneye göre 50-100 baz puan seviyesinde brüt kar marjında iyileşme).

(*) 2024 2. Çeyrek güncel görünüm; 1 Nisan – 24 Haziran arasında kalan döneme ilişkin satış verilerine dayanmaktadır.

ÖDÜLLER

CURIOS FELIS

Türkiye'nin en hızlı büyüyen kadın iç giyim perakende markası Suwen, 10 Kasım 2022 Persembe günü Zorlu Performans Sanatları Merkezinde gerçeklesen görkemli törende, Felis Curious kategorisinde gümüs ödülün sahibi oldu.

GUWEN BRANDVERSE AWARDS

Reklam filminde kadınların özgürlük alanlarını genisleterek cesur ve güçlü kadını anlatan Suwen; 30 Haziran Persembe günü Hilton İstanbul Bomonti'de gerçekleşen görkemli törende, Taze Reklam Verenler kategorisinde Bronz Ödülün sahibi oldu.

ALTIN LIDER

Türkiye'nin en hızlı büyüyen kadın iç giyim perakende markası Suwen'in Genel Müdürü Ali Bolluk Türkiye'nin En Beğenilen CEO'su seçilerek Altın Lider Ödülü'nün sahibi oldu.

SLIMSTOCK & LODER

Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile bu yıl sekizincisi düzenlenen "Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri" ödül gecesinde Suwen Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyoneli ve 2022 yılı Tedarik Zinciri En Teknolojik Proje kategorisinde 2 ödülün sahibi oldu.

GUWEN

ALTIMATION 200

NEW ERA OF HR

Secretcy tarafında düzenlenen New Era of HR zirvesinde İnsan Kaynakları'nın Yıldızları ödülünü aldı.

GUWE

BRANDVERSE AWARDS

Brandverse Awards'da Evde Suwen Modu ev giyim reklam kampanyamızla Taze Reklamverenler & Giyim ve Aksesuar kategorisinde 2 Bronz ödülün sahibi olduk!

INSANA SAYGI

Kariyer.net ana sponsorluğunda düzenlenen İnsan Kaynakları Zirvesi'nde sahiplerine verilen İnsana Saygı Ödülleri, aday başvurularını yüzde yüz olarak yanıtlayan, en çok istihdam yapan ve en çok basvuru yapan firmalara veriliyor Suwen ailesi olarak 30.000'e askın isveren arasından bu ödülü almaya hak kazandık.

EN İYİ VERİ KULLANIMI

Kurdugumuz sistem ve kullanılan verilerin 'en çok satan' ürünümüzün seyrini değiştirecek bir başarı hikayesinden çıktık yola. 14 Aralıkta gerçekleşen VXI. Türkiye İletisim Merkezi Ödülleri kapsamında 'En İyi Verimi Kullanımı' kategorisinde 'En Övgüye Değer Marka Ödülünü' kazandık.

ÖZET TFRS KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Bin TL	2023-1C		2024-1 $C$ Değişim $(\% )$
	509,819	617,768
Net Satışlar			21.2%
Satışların Maliyeti (-) Brüt Kar	(287, 279)	(293, 546)	2.2%
	222,540	324,222	45.7%
Brüt Kar (%)	43.7%	52.5%
Faaliyet Giderleri (-)	(253, 277)	(321, 849)	27.1%
Diğer Faaliyet Geliri/(Gideri), net	(7,069)	10,104	$(242.9\%)$
Esas Faaliyet Karı	(37,806)	12,477	$(133.0\%)$
Esas Faaliyet Karı (%)	$(7.4\%)$	2.0%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/(Giderler), net	3,743	2,400	$(35.9\%)$
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	(34,063)	14,878	(143.7%)
Finansman Geliri/(Gideri), net	(19,293)	(54, 320)	181.6%
Parasal kazanç/(kayıp)	119,232	68,055	$(42.9\%)$
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	65,876	28,613	$(56.6\%)$
Dönem Vergi Geliri/(Gideri)	(5, 153)	(2,816)	$(45.3\%)$
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(34,210)	(9,063)	$(73.5\%)$
Dönem Net Karı	26,514	16,733	$(36.9\%)$
Dönem Net Karı (%)	5.20%	2.71%
FAVÖK	47,898	83,356	74.0%
FAVÖK (%)	9.4%	13.5%

ÖZET TFRS KONSOLİDE BİLANÇO

Bin TL	2023	$2024 - 1C$ Değişim $(\% )$
Dönen Varlıklar	925,241	1,064,553	15.1%
Duran Varlıklar	760,038	815,169	7.3%
Toplam Varlıklar	1,685,279	1,879,722	11.5%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	474,759	622,592	31.1%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	256,622	295,164	15.0%
Toplam Yükümlülükler	731,381	917,755	25.5%
Özkaynaklar	953,898	961,967	0.8%
Toplam Kaynaklar	1,685,279	1,879,722	11.5%

Teşekkürler

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ İLETİŞİM

yatirimci@suwencompany.com