AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

9048_rns_2024-06-28_696af773-73eb-46d0-9745-a4cf2a528c4c.pdf

Prospectus

Open in Viewer

Opens in native device viewer

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

HALKA ARZ FİYATININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINAN VARSAYIMLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

(01.01.2024 – 31.03.2024)

28.06.2024

İÇİNDEKİLER

  • 1. ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER
  • 2. RAPORUN KONUSU

3. FİYAT TESPİT RAPORUNDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE ULAŞILAN DEĞERLER

  • 3.1 Değerleme Yöntemleri ve Şirket Değeri
  • 3.2 Şirket Nihai Değeri ve Halka Arz Fiyatı

4. FİYAT TESPİT RAPORUNDA KULLANILAN VARSAYIMLAR

  • 4.1 Makro Varsayımlar
  • 4.2 Gelirlerin ve Giderlerin Projeksiyonu
  • 4.3 İşletme Sermayesi
  • 4.4 Yatırım Harcamaları ve Amortisman
  • 4.5 Ağırlıklandırılmış Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM)

5. BENZER ŞİRKETLER

  • 5.1 Piyasa Çarpanları Analizi
  • 5.2 İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi

6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

1. ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2024

31.03.2024
Ticaret Unvanı : Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi
ve Dış Ticaret A.Ş.
Kuruluş Tarihi : 15.09.1989
Ticaret Sicil Numarası : 257893
Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Odası
Vergi Dairesi : Esenyurt
Vergi Numarası : 9650026515
Mersis Numarası : 0965002651500010
Faaliyet Konusu : Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, sandık, kutu, kasa,
damacana, şişe, bidon, makara, masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb.
paketleme malzemelerinin imalatı
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 350.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye : 174.600.000 TL
İşlem Sembolü : KRPLS
İşlem Görme Tarihi : 28.07.2022
İşlem Gördüğü Borsa/Pazar : Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası –
Ana
Pazar
Merkez Adresi: : Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. Korozo Blok No:12 İç Kapı No:1 Esenyurt
Fabrika Adresileri : Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. Korozo Blok No:12 İç Kapı No:1 Esenyurt
E-posta Adresi: : [email protected]
WEB Adresi: : www.koroplast.com
Telefon: : 212 866 66 66
Faks: : 212 886 71 71
Bağımsız Denetim Kuruluşu : DRT Bağımsız
Denetim
ve Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik
A.Ş.

2. RAPORUN KONUSU

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında "Payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir." hükmü yer almaktadır.

Şirketimiz payları 28 Temmuz 2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamış olup, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından sonra hazırlanan 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ilişkin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının 09 Ağustos 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda açıklanmasını takiben konuya ilişkin ilk değerlendirme raporu 23 Ağustos 2022 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.

Şirketimizin 01.01.2024-31.03.2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları 11 Haziran 2024 tarihinde KAP'ta kamuya açıklandığından işbu Rapor, anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 31.03.2024 tarihi itibarıyla gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içermek amacıyla düzenlenmiştir.

Kurul'un II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uyum amacıyla Şirket Yönetim Kurulu'nun 30 Kasım 2022 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulmuş ve bu Komitelerin görev ve çalışma esasları belirlenmiştir. Bu itibarla, Pay Tebliği'nin 29.Maddesi'nin beşinci fıkrası uyarınca, işbu Rapor Şirketimiz "Denetim Komitesi" tarafından hazırlanmıştır.

3. FİYAT TESPİT RAPORUNDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE ULAŞILAN DEĞERLER

Şirketimiz paylarının halka arzına aracılık eden Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Yatırım) tarafından hazırlanan ve 04.07.2022 tarihinde Şirketimizin internet sitesi, Yapı Kredi Yatırım'ın internet sitesi (www.ykyatirim.com.tr) ve KAP'ta (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041289) yatırımcıların bilgisine sunulan 30 Haziran 2022 tarihli Fiyat Tespit Raporu'nda, halka arz edilen paylarımızın birim fiyatının tespitinde, sektörün ve Şirketimizin özelliklerine uygun olarak seçilmiş ve dünyaca kabul görmüş aşağıda belirtilen değerleme yöntemleri kullanılmıştır.

  • Pazar Yaklaşımı: Piyasa Çarpanları Analizi
  • o Firma Değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK)
  • Gelir Yaklaşımı: İndirgenmiş Nakit Akımları ("İNA") Analizi

Şirketimizin değeri ile pay halka arz fiyatının tespit edilmesi amacıyla hazırlanan Fiyat Tespit Raporu'nda öne çıkan hususlar aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır.

3.1 Değerleme Yöntemleri ve Şirket Değeri

Piyasa Çarpanları Analizi

Piyasa çarpanları analizi, borsalarda işlem gören benzer şirketlerin işlem gördükleri güncel fiyat seviyeleri ile kamuya açıkladıkları en güncel finansal tablolardaki belirli verilerin oranlarını karşılaştırmaya dayanan bir değerleme yöntemidir. Kolay uygulanır ve görece nesnel bir yöntem olması itibarıyla değerlemelerde en sık kullanılan yöntemlerdendir. Değerlemeye konu şirkete benzer şirketlerin her zaman bulunamaması ve bu şirketlerin yalnızca belirli bir dönemdeki finansal verilerinin karşılaştırmaya baz teşkil etmesi dezavantajlarındandır. Ayrıca güncel piyasa fiyatlamalarına çok duyarlı olduğundan, farklı dönemlerdeki değişen piyasa risk iştahına bağlı olarak değerlemeler oynaklık gösterir.

Piyasa çarpanları analizi, borsalarda işlem gören şirketlerin işlem gördükleri fiyat seviyeleri ile kamuya açıkladıkları finansal tablolardan seçilen finansal göstergelerin birbirine oranlanması ile hesaplanan çeşitli çarpanlara dayanmaktadır. Bu çarpanlar şirketin içinde bulunduğu sektöre göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Piyasa çarpanları analizi kapsamında Firma Değeri/FAVÖK analizi kullanılmıştır. Piyasa çarpanları analizinde karşılaştırma bazında kullanılacak benzer şirketlerin Firma Değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) çarpanları baz alınmıştır.

• Şirketimizin 31.03.2022 tarihinde sona eren son 12 aya ait faiz, amortisman ve vergi öncesi kar ("FAVÖK") tutarı, benzer şirketlere bakılarak tespit edilen FD/FAVÖK ile çarpılarak firma değeri hesaplanmıştır. Sonraki adımda 31.03.2022 tarihli net borç hesaplanan firma değerinden düşülerek Şirketin FD/FAVÖK çarpanına göre özkaynak değeri hesaplanmıştır.

İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi

İndirgenmiş nakit akımları (İNA) analizi, şirketlerin gelecekte yaratması muhtemel nakit akımlarının bugüne indirgenmesi temeline dayanan bir değerleme yöntemidir. İNA yöntemi çeşitli varsayımlara dayanarak şirketlerin faaliyetlerinin içsel değerini bulmaya odaklanır. Bu yöntem şirketlerin uzun vadeli potansiyelini değerlemeye yansıtırken, şirket ve sektör özelindeki bazı riskleri de belirli bir çerçevede hesaplamaya dahil eder. Bu yöntemin varsayımlara çok duyarlı olması en önemli dezavantajıdır.

Değerleme Yöntemi Özkaynak Değeri (TL) Ağırlık (%) Piyasa Değeri Katkısı (TL)
İNA Yöntemi 975.890.402 50 487.945.201
Piyasa Çarpan Analizi 894.467.876 50 447.233.938
Ağırlıklandırılmış
Özsermaye Değeri
935.179.139 935.179.139

Değerleme Yöntemi Sonuçları

%50 - %50 ağırlıklandırma ile Şirketin ortalama halka arz öncesi özkaynak değeri 935.179.139 TL olarak hesaplanmıştır.

3.2 Şirket Nihai Değeri ve Halka Arz Fiyatı

Fiyat Tespit Raporu'nda Şirketimizin değerlemesinde İNA yöntemine %50 ve Piyasa Çarpanları Analizi yöntemine %50 ağırlık verilmek suretiyle 935.179.139 TL Özkaynak değerine ulaşılmıştır. Halka arz öncesi 1,00-TL nominal değerli 150.000.000 adet paydan oluşan 150.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemize, ağırlıklandırılmış özkaynak değerinden %25 oranında halka arz iskontosu yapılmak suretiyle 702.000.000 TL halka arz iskontolu Özkaynak değerine ulaşılmıştır. Bu değer baz alınarak Şirketimizin 1,00-TL nominal değerli bir payının halka arz fiyatı 4,68 TL olarak belirlenmiştir.

(TL) Sonuç
Nominal Sermaye Tutarı 150.000.000
Değerleme Yöntemleri ile Hesaplanan Halka Arz
Öncesi Özkaynak
935.179.139
Halka Arz İskonto Oranı 25%
Halka Arz İskontolu Piyasa Değeri 702.000.000
Halka Arz Fiyatı (TL/Pay) 4,68

Halka Arz Öncesi İskonto Hesabı

4. FİYAT TESPİT RAPORUNDA KULLANILAN VARSAYIMLAR

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu'nda, Şirketimizin geçmiş mali verileri ışığında ve Şirket yönetiminin beklentileri ile Yapı Kredi Yatırım'ın tahminleri doğrultusunda yapılan analizler sonucunda 2022 - 2026 yılları için varsayımlar (projeksiyonlar) hazırlanmış ve bu projeksiyonlar İNA ve Piyasa Çarpanları Analizlerine göre Şirket değerinin hesaplanmasında kullanılmıştır.

4.1 Makro Varsayımlar

Projeksiyonlarda kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Mayıs 2022 tarihli Piyasa Katılımcıları anketi sonuçları kullanılmıştır.

2022 2023 2024 2025 2026
EUR/TL Ortalama 16,8 21,2 25,0 28,6 31,9
ABD \$/TL Ortalama 15,3 19,3 22,7 26,0 29,0
TL Enflasyon 57,92% 19,54% 16,35% 13,15% 9,96%

4.2 Gelirlerin ve Giderlerin Projeksiyonu

Çöp torbası, saklama ürünleri, pişirme ürünleri, temizlik ürünleri, sepet ürünler ve diğer ürünler olmak üzere 5 ana grupta projeksiyonlar hazırlanmıştır.

Satış Miktarları
(ton) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam 13.147 14.425 15.601 16.707 17.708 18.604

Hasılat Projeksiyonu

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Hasılat (TL) 407 689 894 1.115 1.338 1.545
Büyüme % 69,1% 29,7% 24,8% 20,0% 15,4%

Satılan Mal Maliyeti Projeksiyonu

(mn TL) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Satılan Malın Maliyeti 255,7 441,0 563,1 704,7 844,9 975,5
Faaliyet Giderleri
(mn TL) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Faaliyet Gideri 58,8 93,8 112,2 138,7 165,5 190,7
Genel Yönetim Gid. 9,9 15,8 19,4 22,9 26,1 28,8
Satış, Pazarlama ve
Dağıtım Gid.
48,9 78,1 92,7 115,8 139,4 161,9
4.3 İşletme Sermayesi
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ticari Alacak 163,4 283,1 361,2 443,2 522,6 592,7
Stok 94,4 142,2 181,6 227,3 272,5 314,6
Ticari Borç 82,9 142,2 181,6 227,3 272,5 314,6
İşletme Sermayesi 174,9 283,1 361,2 443,2 522,6 592,7

4.4 Yatırım Harcamaları ve Amortisman

(mn TL) 2022 2023 2024 2025 2026
Yatırımlar 45,0 58,5 41,9 34,6 35,5
Amortisman 13,0 17,6 24,2 28,2 31,4
  • 2022 ve 2023 yıllarında ikiye bölünecek şekilde 2,0 mn € ekstrüzyon yatırımı, 530.000 € çöp torbası domates kesim tipi ekipmanı yatırımı, 375.000 € saklama ürünleri kesim ekipmanı yatırımı, 100.000 € saklama ürünleri paketleme ekipmanı yatırımı,
  • 2023 yılında 578.000 € büzgülü çöp torbası kesim ekipmanı yatırımı,
  • 2024 yılında 530.000 € domates tipi çöp torbası kesim ekipmanı yatırımı,
  • 2025 yılında 100.000 € saklama ürünleri paketleme ekipmanı yatırımı.

Yenileme yatırımları kapsamında, 2022 yılından itibaren hasılatın %2,0'si kadar yenileme yatırımı yapılacağı varsayılmıştır.

Ayrıca 2022 yılından itibaren yaklaşık 0,5 mn € Sağlık, Çevre ve Güvenlik yatırımı ve 0,5 mn € IT yatırımı yapılacağı varsayılmıştır.

4.5 Ağırlıklandırılmış Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM)

(%) 2022 2023 2024 2025 2026 Uç Değer
AOSM 23,8 23,7 20,7 18,5 18,7 18,7
  • AOSM'nin projeksiyon dönemi içerisinde değişken olacağı varsayılmıştır.
  • Risksiz getiri oranı için 10 yıllık Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvili getirisi tahmini yapılmış olup, 2022-2025 periyodunda yıllar içinde sırasıyla %22,5, %21,8, %18,4 ve %15,9 olacağı varsayılmıştır. 2025 sonrasında risksiz getiri oranının %15,9 olarak sabit kalacağı varsayılmıştır.

  • Türkiye hisse senedi risk primi 2022-2026 ve uç değer hesaplaması döneminde %5,5 olarak sabit tutulmuştur.

  • Vergi öncesi borç maliyeti risksiz getiri oranının %2 üzerinde olacağı varsayılmıştır.
  • Borç/(Borç+Özkaynak) oranı, 2021 yılsonu itibarıyla %46,2 olup, Şirketimizin karlılığına paralel olarak izleyen yıllarda her yıl %2 azalarak 2026 yılı itibarıyla %38,2'ye düşeceği varsayılmıştır. Uç değerde kullanılacak Borç/(Borç+Özkaynak) oranında aynı oranın olacağı varsayılmıştır.
  • Vergi hesaplamalarında vergi oranı 2022 yılı için %23, izleyen yıllar için %20 alınmıştır.

5. BENZER ŞİRKETLER

Gıda harici mutfak hızlı tüketim malzemeleri satışı gerçekleştiren Şirketimiz, halka açık yerli ve yabancı şirketlerle karşılaştırılmıştır. Benzer şirketler seçilirken benzer satışlarında benzer ürünler olmasına dikkat edilmiştir.

5.1 Piyasa Çarpanları Analizi

Piyasa Çarpanları Analizi özkaynak değeri, FD/FAVÖK çarpan analizi sonucu hesaplanmıştır.

FD/FAVÖK Çarpanı Yöntemi

Şirketin firma değeri, Yabancı FD/FAVÖK çarpanı ve Yerli FD/FAVÖK çarpanı yöntemi ile ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hesaplanan firma değerinden 31.03.2022 tarihli net borç çıkartılarak her iki çarpan analizine istinaden nihai özkaynak değeri tespit edilmiş ve hesaplanan iki ayrı özkaynak değerinin ortalaması alınarak Şirketin FD/FAVÖK çarpan analizine göre özkaynak değeri hesaplanmıştır. Benzer şirketlerin çarpanları 30 Mayıs 2022 kapanış itibarıyla "Bloomberg" ve "Rasyonet" platformundan elde edilmiştir.

FD/FAVÖK çarpanı, halka açık benzer şirketlerin güncel firma değerlerinin ilgili şirketlerin 31.03.2022 tarihinde sona eren 12 aylık dönem itibarıyla elde ettikleri FAVÖK değerlerine bölünmesiyle hesaplanmıştır.

Yabancı Benzer Şirketler FD/FAVÖK 10,3x
FAVÖK min TL 109,0
Şirket Değeri min TL 1.119
Net Borç min TL 151
Yabancı Şirketler FD/FAVÖK Çarpanına
Göre Özkaynak Değeri
min TL 958

Yabancı Benzer Şirketler FD/FAVÖK Çarpanına Göre Özsermaye Değeri Hesabı

Yerli Benzer Şirketler FD/FAVÖK Çarpanına Göre Özsermaye Değeri Hesabı

Yerli Benzer Şirketler FD/FAVÖK 8,9x
FAVÖK min TL 109,0
Şirket Değeri min TL 971
Net Borç min TL 151
Yerli Şirketler FD/FAVÖK Çarpanına
Göre Özkaynak Değeri
min TL 821

5.2 İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi

  • Uç değer hesaplaması için büyüme oranı %5 olarak varsayılmıştır.
  • 5 yıllık nakit akış hesaplanmıştır. Uç değer hesaplaması için 2026 yılı satışları uç değer büyüme oranında artırılarak uç değer hesaplamasına baz teşkil edecek normalize bir yılın nakit akışı hesaplanmıştır.
  • Nakit akışlarına göre Şirket Değeri 31.03.2022 itibarıyla hesaplanmış, ilgili tarihteki net borç düşülerek özkaynak değeri hesaplanmıştır.
  • İndirgenmiş nakit akımları analizine göre özkaynak değeri 975.890.402 TL olarak hesaplanmıştır.

6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan 30 Haziran 2022 tarihli Fiyat Tespit Raporu, Şirketimizin 2022 yılı 3 aylık gerçekleşmeleri dikkate alınarak ve 2022-2026 arası 5 yıllık dönem projekte edilerek hazırlanmıştır. Şirketimiz payları 28 Temmuz 2022 tarihinde Borsa'da işlem görmeye başlamış olup, 01.01.2024 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 11 Haziran 2024 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.

04.07.2022 tarihinde yayımlanan 30.06.2022 tarihli Fiyat Tespit Raporu enflasyon muhasebesi etkilerini içermediğinden, ilgili varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin değerlendirme, verilerin karşılaştırılabilir olması açısından "TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardının etkileri hariç tutularak, enflasyon muhasebesi etkilerini içermeyecek şekilde yapılmıştır.

2024 yılı ilk çeyreğinde brüt kar, satışların maliyeti tarafındaki yönetim sayesinde yıl sonu hedeflere daha yakın oranda bir gerçekleşmeyle sonuçlanmıştır. Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon sebebiyle faaliyet gider kalemleri öngörülenin üzerinde artış göstermiştir.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin 31.12.2024 tarihli veriler referans teşkil edecek olmakla birlikte, işbu rapor şirketin belirlenen hedeflere ne ölçüde yaklaştığını gösterecek olması açısından izlenmelidir.

Min TL 31.03.2024
"Gerçekleşen"
31.12.2024
"Tahmin"
Gerçekleşme Oranı
(%)
Net Satışlar 229 1.115 21
SMM 134 705 19
Brüt Kar 95 410 23
Faaliyet Giderleri (-)* 76 139 55
Esas Faaliyet Karı 19 271 7
Amortisman 10 24 42
FAVÖK 29 295 10

*Fiyat tespit raporundaki varsayımlara paralel şekilde "Genel Yönetim Giderleri" ve "Satış, Pazarlama ve Dağıtım Giderleri" kalemleri hesaplamaya dahil edilmiştir.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.