Share Issue/Capital Change • Dec 2, 2021
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GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. (la "Sociedad" o "Dominion"), de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre Abuso de Mercado, los artículos 227 y 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y demás normativa aplicable, hace pública la siguiente
La Sociedad ha procedido, en el día de hoy, a suscribir un contrato de inversión con una entidad gestionada por Incus Capital (el "Inversor") al objeto de que, en la fecha de cierre, proceda a suscribir y desembolsar una ampliación de capital por importe de cincuenta millones de euros (50.000.000) en Dominion Energy S.L. (sociedad filial de Dominion y cabecera de su negocio de renovables).
Dominion, en el contexto de la transacción, se compromete asimismo a aportar a Dominion Energy S.L. veinticinco millones de euros (25.000.000) adicionales que, en conjunto con los aportados por el Inversor, servirán para financiar los proyectos en desarrollo que ya tiene en cartera y que superan 1 Gigawatio de potencia (1GW).
La valoración del negocio de Dominion Energy alcanza los 213 millones de euros tras la operación, lo que implica una participación del Inversor del 23,4% en su capital social.
Una vez se lleve a cabo el cierre de la transacción, el cual está previsto se produzca a lo largo del mes de diciembre de 2021 tras la formalización de las actuaciones habituales en estas operaciones, Dominion Energy continuará bajo el control exclusivo de Dominion.
Con esta operación, Dominion busca acelerar el crecimiento de su negocio de energías limpias y convertir Dominion Energy en un operador IPP (Productor Independiente de Energía) de relevancia en el sector.
Se adjunta presentación explicativa y nota de prensa que se hace pública de forma simultânea a la presente Comunicación.
Bilbao, a 2 de diciembre de 2021 José Ramón Berecibar Mutiozabal Secretario del Consejo de Administración
2 DICIEMBRE.2021
| 2016-2020 _ LATAM Estrategia Build & Sell |
2016 2018 2018-2020 >2019 |
Dominion constituye 'Dominion Energy' e inicia su negocio de energías renovables. Toma de participación minoritaria en BAS, promotor financiero, completando la visión 360. Ejecución de Proyectos en LATAM, con desinversión posterior (Build & Sell). Captación y desarrollo de un pipeline de proyectos >1 G W, diversificando hacia Europa. |
|---|---|---|
| 2021-futuro | 2021 | Ampliación de capital con toma de participación minoritaria de Incus Capital. Primer paso de puesta en valor. |
| _ LATAM + Europa |
2021-2025 | Desarrollo, construcción y puesta en marcha de proyectos Build & Hold >1GW. |
| Estrategia IPP. Build & Hold |
2023–2025 | Eventuales operaciones adicionales de liquidez y puesta en valor efectiva. |
con descuento por toma de posición minoritaria
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"Esta ampliación nos permite comenzar a cristalizar el valor real de nuestro negocio renovable, a la vez que nos aporta los fondos necesarios para continuar con nuestra ambiciosa hoja de ruta de cara a los próximos años"_
Mikel Barandiaran - CEO de DOMINION
Ayudamos a nuestros clientes a transformarse para ser más eficientes.
Creemos en la tecnología como vía para lograrlo.
Ibáñez de Bilbao, 28 8º A y B 48009 BILBAO (ESPAÑA) Teléfono: (+34) 944 793 787
© DOMINION 2021
DOMINION, la compañía de servicios y proyectos multi-tecnológicos, ha anunciado la incorporación de Incus Capital como socio minoritario de su negocio de renovables. Con esta operación, la compañía busca acelerar el crecimiento de su negocio de energías limpias y convertirlo en un player IPP (Productor Independiente de Energía) de relevancia en el sector.
Con un desembolso de 50M€, Incus Capital ha suscrito el 23,4% del negocio de renovables, cuyo valor asciende a 213M€ tras la ampliación de capital. DOMINION aportará también otros 25M€ que, en conjunto, servirán para financiar los proyectos que ya tiene en cartera y que superan 1 Gigawatio de potencia (1GW).
La empresa vasca cuenta desde 2016 con una división dedicada al desarrollo, construcción, explotación y mantenimiento de infraestructuras de energías renovables. Adicionalmente, a través de su asociada BAS Projects Corporation, participa en la titularidad de los activos a medida que entran en operación.
Con este acuerdo, DOMINION, que ha contado con Mirabaud como asesor financiero y con Cuatrecasas como asesor legal, da un paso más en su estrategia de poner en valor su división renovable y garantiza la viabilidad de los proyectos que ya tiene en cartera, principalmente en Europa (España, Italia y Portugal), República Dominicana y México.
Incus Capital, por su parte, ha contado con el asesoramiento legal de Linklaters y con Taiga Mistral como asesor técnico.
Para el CEO de DOMINION, Mikel Barandiarán, "esta ampliación nos permite comenzar a cristalizar el valor real de nuestro negocio renovable, a la vez que nos aporta los fondos necesarios para continuar con nuestra ambiciosa hoja de ruta de cara a los próximos años". El primer trimestre de 2022 la compañía tiene prevista la entrada en operación de proyectos eólicos y fotovoltaicos en México y República Dominicana con los que alcanzará activos en explotación por una potencia acumulada de 184 MW.
DOMINION - Patricia Berjón [email protected] +34 94 479 37 87
Somos una compañía global de servicios y proyectos multi-tecnológicos. Operamos como socio estratégico aportando a nuestros clientes soluciones integrales en las áreas de Industria, Tecnología y Telecomunicaciones, Energía, Infraestructuras y Hogar.
Nuestra propuesta de valor se basa en maximizar la eficiencia de los procesos de negocio gracias a nuestro conocimiento sectorial y a la aplicación innovadora de la tecnología con un enfoque diferente.
Nacidos en Bilbao en 1999, contamos con una cultura y modelo de gestión únicos basados en cuatro claves: la Digitalización, la Diversificación, la Descentralización y la Disciplina Financiera. Contamos con presencia en más de 35 países, más de 1.000 clientes y un equipo formado por más de 9.000 personas. Facturamos más de 1.000 millones de euros anuales y cotizamos en la Bolsa española desde abril de 2016 (DOM:BME).
Incus Capital es una firma de asesoramiento especializada en real assets con sede en Madrid y presencia en España, Portugal, Francia, e Italia. La operación se ha realizado a través de uno de los fondos asesorados por Incus Capital.
La firma se enfoca en ofrecer soluciones de capital flexible a empresas de tamaño medio en el sur de Europa. Desde su creación en 2012, los fondos asesorados por Incus Capital han invertido más de 1.600 millones de euros en más de 85 operaciones en distintos sectores.
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