Regulatory Filings • Jun 28, 2024
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
10 06 2024
Işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2024 tarih ve $\frac{31}{819}$ sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren $\pm y$ t L süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı unvanı | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Arge Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. |
|
|---|---|---|
| Ihraccinin iletişim adresi ve internet sitesi | ÷ | Rüzgarlıbahçe Mah., Feragat Sk. Energy Plaza No:2, 34805 Beykoz/İstanbul [email protected] www.smartsolar.com.tr |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | 934086-0 | |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) |
24.01.2024 | |
| Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı | $\ddot{\cdot}$ | $\overline{\triangleright}$ Borclanma Araci Kira Sertifikasi □ Gayrimenkul Sertifikasi $\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK $\Gamma$ ITMK $\Gamma$ VTMK T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi $\Gamma$ Diger |
| İhraç türü $\overline{\phantom{a}}$ |
$\ddot{\cdot}$ | $\overline{v}$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş $\Box$ Tahsisli satis $\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş $\Gamma$ Yurt dişi satiş |
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borclanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sertifikası Sürdürülebilir Kira Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? |
$\square$ Evet $\Box$ Yeşil $\square$ Sürdürülebilir XI Hayir |
|
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı |
÷ | 250.000.000 TL |
| ç. ç. |
SMART GÜNES ENERJEKTEKNOJOJILERI AR-GE URETIM SHIN VE TO A.S. Büngschbunge With, Feragin A., Envrey Plaza 0.2 is provided eykoz IST Tel:00 46 225 72 00 Fushi 11 D 7 207089-6 13.6601 NT Ford Horizon 2024 |
1 0 Haziran 2024
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
×
×
1 0 Haziran 2024
| □ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci □ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci Paya Dönüştürülebilir Tahvil $\Gamma$ Degistirilebilir Tahvil $\Gamma$ Diger |
|---|
| Yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, toplam 250.000.000 TL (birmilyarTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi ve ihraç işleminin ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. |
| İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadelerinin 5 yıl vadeyi aşmayacak şekilde değişik vadelerde belirlenmesi, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak; iskontolu ve/veya kuponlu olması, kuponlu borçlanma araçlarının sabit veya değişken faizli kupon ödemeli olması, değişken faiz oranının; |
| -Ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana belirlenecek oranda ek getiri ilan edilmesi ve/veya, |
| -Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık bir getiri ilave edilmesi ve/veya, |
| -Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık bir getiri ilave edilmesi ve/veya, |
| -Yukarıda belirtilenlerden farklı bir dayanak oran baz alınarak, bu referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi |
$\mathcal{I}^{(1)}$
$-2$
$\sim$
$\tilde{\gamma}$
$\overline{\omega}$ REASH ŵ 1 0 Hazman 2024 仔 $\beta\tau$ $\frac{1}{2}$ ń b. Palacent Pa
| şeklinde hesaplanması planlanmaktadır. Nitelikli yatırımcılara satış şeklinde yapılacak olan ihraçlar için borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan 'Nitelikli Yatırımcılar' alım yapabilirler. |
||
|---|---|---|
| elde edilecek fonun Ihractan kullanım yerleri |
Ш | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri AR-GE Üretim San. ve Tic. A.Ş. faaliyetlerinin gerektirdiği yatırım ve işletme ihtiyacının karşılanması finansman sermayesi ve kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. |
| İhraççı taahhütleri | Yoktur. | |
| İhraççının veya $k$ redi $ : $ aracm derecelendirme ilişkin notuna bilgiler |
JCR AVRASYA DERECELENDIRME A.Ş. Derecelendirme notunun verildiği tarih: 24.07.2023 Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu : A+ (tr) / (Stabil Görünüm) |
|
| Yetkili kuruluş | Belirlenmemistir. | |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler |
÷Г | Yoktur. |
| Erken itfa esasları | Yoktur. | |
| Yeniden yapılandırma esasları | Yoktur. | |
| Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler |
İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. |
|
| 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: |
||
| a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. |
||
| 1 0 Haziran 2024 |
Borclanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve sartlarının değistirilmesi halinde, borclanma aracının temerrüdü nedeniyle baslatılmış tüm takipler ilgili borclanma aracının hüküm ve sartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanasımı ve hak düşüren müddetler islemez. Borclanma aracından doğan tüm borclar ifa edildikten sonra duran takipler düser.
BASK, ihraccının ihrac ettiği borclanma araclarına iliskin temerrüt olusması durumunda ihraccının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bununla birlikte ihraccı vönetim kurulu tarafından gerekli görülen hallerde BASK toplantı çağrısı yapılabilir.
İhraccının bu ihrac tavanı kapsamında ihrac ettiği herhangi bir tertip borclanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması ve bu durumun 7 iş günü içerisinde giderilmemesi durumunda ihraccı temerrüde düsmüs anlamına gelecektir. Temerrüt durumunun belirtilen 7 iş günlük süre icerisinde devamı halinde, öngörülen süre için ilave faiz ödemesi yapılacaktır.
b) İhraccı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve sartlar ile ihraccı tarafından verilen taahhütler: İhraccı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm, şart veya verilen taahhüt bulunmamaktadır.
Tebliğ'in 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
c) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı cağrısı yapılmasına iliskin esaslar: İhraccı yönetim kurulu, isbu ihrac belgesi kapsamında ihrac edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ının toplanması için çağrı yapabilir.
Toplantıdan en az 15 iş günü önce yönetim kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı yeri, tarih ve saat bilgileri ile toplantı gündemine de yer verilecektir. Tertip BASK toplantısında toplantı gündeminde yer almayan hususlar görüşülemez. Toplantı sekreteryası İhraççı tarafından üstlenilecek olup; toplantı giderieri (d) maddesinin son fikrasında belirtilen haller
karşılanacaktır. haricinde tarafından BASK ihracci toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeve göre vönetim kurulunca hazırlanacaktır.
Tertip BASK çağrılan her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu maddenin 1 'inci fikrasının (a) bendinde belirtilen kosulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisini temsil eden borclanma aracı sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraccıya bildirimde bulunması gerekmektedir.
Bildirimin ihraccıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantisinin borclanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
Ihraccinin yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak sekilde toplanamaması halinde
1 U Macman LUGS
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeven veva usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraccinin herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraccı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhracçı tarafından temsilci belirlenmemiştir. İhracçının herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyul ile borçlanma aracı sahipleri temsilcisi seçilebilir. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilecektir.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri: BASK temsilcisi belirlenmemis olup atanması halinde Temsilcinin görev ve vetkileri ilgili BASK toplantısında belirlenecektir.
Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilcive ait görev ve vetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisine İhraççı tarafından ücret ödenmeyecek, BASK Kararı ile BASK temsilcisine ücret ödenmesine karar verilmesi halinde ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en gec üc is günü icerisinde ihraccının tarafından onavlanmadıkca vönetim kurulu gecerli Ihraccinin vönetim kurulu tarafından olmavacaktır. onavlanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun sekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borclanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK' ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK' ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre gectikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borclanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur. Toplantıya katılım fiziksel ve elektronik olarak yapılabilir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Cağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip vekaletle borclanma aracları sahiplerinin temsil edilmesinde de uygulanır.
Toplantılar BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması sartı aranmaksızın ihraçcı tarafından belirlenen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ekl no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
Toplantida, elektronik BASK toplantisina iliskin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle ovlama vapılır.
Toplantı başkanınca, BASK' ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek3 numaralı ekinde ver verilen iceriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, ihraççı tarafından Kamuyu Avdinlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun bicimde duyurulur.
BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ya da uygun düştüğü ölçüde, ihraççının genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye ver verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan katılım sağlanacaktır. BASK'a Elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Sirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır.
1 0 Hazman 2024
Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır.
| düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. |
|
|---|---|
| Diğer hususlar | Yoktur. |
İşbu belge ile birlikte 07.03.2024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi
Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu v eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| $\frac{1}{2}$ Thracci Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. |
|---|
| Adı, Soyadı, Görevi, İmza Borga KARAGÜLLE-YK BŞK.YRD/Flakan AKKØÇ – YK BŞK.YRD. Beyl |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.