Capital/Financing Update • Jul 1, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
$129/BA - 937$
$01.07.2014$
Isbu Ihrac Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2024 tarih ve 34/937 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1914 - süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihrac edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına iliskin bilgiler asağıda yer almaktadır.
| Ihraççı unvanı | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | |
|---|---|---|
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | $\ddot{\cdot}$ | Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı istanbul Blok, Maltepe, Ofispark B www.turkcell.com.tr |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | ť | Istanbul - 304844 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) |
$\ddot{\cdot}$ | 27.05.2024 tarihli 2094 numaralı Yönetim Kurulu Kararı |
| İliraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) |
$\ddot{\cdot}$ | ← Borçlanma Araci Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi T IDMK VDMK ITMK $\Box$ VTMK Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi $\Box$ Diger |
| İhrac türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek) |
$\frac{a}{a}$ | $\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş $\overline{V}$ Tahsisli satis $\triangleright$ Nitelikli yatirimciya satiş F Yurt dişi satiş |
| Sürdürülebilir "Yesil Borçlanma Aracı, Borclanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sertifikası Sürdürülebilir Kira Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? |
$\square$ Evet $\Box$ Yeşil $\square$ Sürdürülebilir ⊠ Hayır |
|
| belge kapsamında ihraç edilebilecek Bu sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı |
$\ddot{\cdot}$ | 8.000.000.000 TL (SekizMilyarTürkLirası) |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi |
Finansal raporlar İhraççının internet sitesinde (www.turkeell.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayınlanacaktır. |
|
| LOBAL | L ILETISIM HIZMET RÍ A.S. 1 Теплинг 2024 ah Inônū Ca. Ywali B Blok 34854 HNBUL allepe ik Mükellefler Vergi u airesi 87 0013406 |
EMAN
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
ż
| TURK EDLL İLETIŞIM HIZMETLERI A.Ş. UTKCELL İLETIŞIM HIZMETLERI A.Ş |
|
|---|---|
| heyler Mah İnonu Cad. No.20 Kuçukyalı | |
| BRIK B Blok 34854 MBRILE / LTANBUL | |
| rük Mukellefle Vergi Qaires | |
| Mehmet Genetark | İhsan Kaan Berberoğlu |
| Grup Hazine Direktörü | Mali İşler Merkezi Direktörü |
| Birim Borclanma Aracinin Nominal Değeri |
÷ | Tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4. maddesinin 1. fikrası uyarınca asgari 100.000 TL'dir. |
|---|---|---|
| Ihractan elde edilecek fonun kullanım yerleri |
$\overline{z}$ | Ihractan elde edilecek fon, Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. |
| İhraççı taahhütleri | ÷ | Yoktur. |
| İhraççının veya kredi aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler |
÷ | Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating. 31.05.2023 tarihinde Turkcell'in uzun vadeli ulusal derecelendirme notunu AAA (trk) görünümünü ise "Durağan" olarak değerlendirmiştir. |
| Yetkili kuruluş | Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler |
÷ | Yoktur. |
| Erken itfa esasları | Yoktur. | |
| Yeniden yapılandırma esasları | Yoktur. | |
| Sahipleri Borclanma Araçları Kurulu'na ilişkin bilgiler |
Ihraccinin yönetim kurulunun veya borclanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya sahipleri tarafından borclanma araçları toplantiya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. |
|
| Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm- takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. Tertip BASK, |
||
| GRUAN SEAM 1 Temmerz 2024 Aükellefler Vergi ü 013406 eiresi 87 |
||
| İhraççı'nın ihraç ettiği borçlanma araçlarını muaccel |
|---|
| (vadesi gelmiş) hale gelmiş anapara ve/veya kupon |
| ödemelerini ilgili vadelerde yapamaması veya Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin anapara ve/veya |
| vadesinde yapılamayacağının ödemelerinin kupon |
| İhraççı'nın yönetim kurulu tarafından öngörülmesi veya |
| Yetkili bir mahkeme tarafından İhraççı için tasfiye veya |
| fesih kararının alınması ya da bu doğrultuda başka bir karar alınması |
| durumunda yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine |
| toplanır. |
| İhraççı'nın, ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini |
| ilgili vadelerde yapamaması durumunda İhraççı temerrüde düşmüş |
| kabul edilir. Söz konusu temerrüt halinin gerçekleşmesi halinde |
| BASK, yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. |
| Tertip BASK'ın yukarıda belirtilen temerrüt durumlarında yönetim |
| kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanması zorunlu |
| olduğu gibi, gerekli görülen durumlarda İhraççı'nın yönetim kurulu |
| tarafından da Tertip BASK toplantıya çağrılabilecektir. |
| b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve |
| sartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: |
| İhraççı tarafından işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari |
| olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, |
| borçlanma aracı sahiplerine karşı, İhraççı'nın finansal veya |
| operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemiştir. |
| c) Tertip BASK toplantilarında uygulanacak nisap: |
| Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aksi öngörülmedikçe, II- |
| 31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nin 4. |
| maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal |
| bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı |
| sahiplerinin olumlu oyu ile alınacaktır. |
| c) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı |
| yapılmasına ilişkin esaslar: |
| İhraççı'nın yönetim kurulu, muaccel hale gelmiş anapara ve/veya |
| kupon ödemelerinin ilgili vadelerde yapılamaması veya yapılamayacağını öngörmesi durumunda Tertip BASK'in |
| toplanması için çağrı yapabilir. Toplantıdan en az 15 gün önce |
| yönetim kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı |
| yapılacaktır. Bu ilanda asgari olarak toplantının yeri, tarihi, saati ve toplanti gündemine de yer verilecektir. |
| Tertip BASK toplantisinda, gündemde yer almayan hususlar |
| görüşülemez. Tertip BASK fiziken yapılması halinde, İhraççı'nın merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde |
| toplanır. Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma |
| aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline |
| aittir. Toplantının sekretaryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve toplantının giderleri ihraççı tarafından karşılanacaktır. BASK |
| toplantisina katilabilecekler listesi MKK/arafından verilen listeye |
| göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır. //////////////////////////////////// |
| r Mah. nong C |
| STANBUL Malten Blok 34854 1 Issous 2024 Uk Mükellefler Verif Dairesi Bi 10013406 |
| Su kadar ki, muaccel hale gelmiş anapara ve/veya kupon ödemelerinin ilgili vadelerde yapılamaması durumunda her halükarda temerrüt tarihini izleyen 5 (beş) iş gün içinde Tertip BASK çağrısı yapılacaktır. Çağrı, İhraççı'nın internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanır. |
|
|---|---|
| d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççı'nın ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari 2/3'üne sahip olanlar tarafından, noter aracılığı ile yapılacak bildirimlerin İhraççı'ya ulaşmasını izleyen 5 (beş) işgünü içinde yönetim kurulunca, Tertip BASK çağrısı bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun olarak yapılacaktır. Toplantının sekretaryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve toplantının giderleri ihraççı tarafından karşılanacaktır. |
|
| e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. |
|
| - Ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fikrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yimnisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya |
|
| katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır. |
|
| 2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: | |
| a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından temsilci belirlenmemiştir. Borçlanma aracı sahiplerini temsil etmek üzere, İhraççı'nın herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma aracının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan mominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir. |
|
| SEP | 1 Temmuz 2024 34857 Malle ellefler Verre Dairesi 6 70013406 |
| b) Temsilcinin görev ve yetkileri: Yapılan BASK toplantısında Temsilci belirlenmesine ilişkin bir karar verilmesi durumunda, seçilen Temsilci, seçilmesinden sonraki BASK toplantıları için borçlanma aracı sahiplerinin çağrıda bulunması yönündeki taleplerini toplayarak İhraççı'ya iletmeye yetkilidir. |
|
|---|---|
| Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK toplantısında belirtilir. |
|
| c) Temsilci ücreti: Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK toplantısında belirlenecektir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır. |
|
| 3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu BASK kararlara itiraz onaylanması, ve. tarafından kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantilarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde İhraççı'nın yönetim kurulu onaylanacaktır. Yönetim kurulu tarafindan tarafından onaylanmayan kararlar geçerli olmayacaktır. Tertip BASK'ta alınmış ve İhraççı'nın yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle İhraççı'nın aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilecektir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır. |
|
| 4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantisina katilabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantisi yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak İhraççı'ya verilmesi söz konusudur. |
|
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30. I sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantisinda oy kullanma hakkina sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekâletle temsil edilmesine de uygulanır. |
|
| MAGIN | 5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir: 1. Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir. 2. Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından Tebliğ'in Ek-1 numaralı ekindeki forma uygun olarak düzenlenen hazır bulunanlar, |
| SARANTE 1 Temporz 2024 PIYASAS |
Mah. Inônu C k 34854 Malted MNBUL Mükelletler Vargi Dairesi 8: 0013406 |
١ź,
| listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, İhraççı'nın belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir. 3. Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır. 4. Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından KAP'ta ve İhraççı'nın internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur. |
|
|---|---|
| 5.BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun şekilde toplantı tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, İhraççı'nın Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. |
|
| Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fikrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu nisapların hesaplanmasına hiçbir - tutarlar. surette dâhil edilmeyecektir. |
|
| 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi, bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan da katılım imkanı sağlanabilecektir. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. |
|
| Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır. |
|
| 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantisi yapılmayacaktır. |
|
| 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. |
|
| Diğer hususlar | Yoktur. |
| SERWF | Aalleo 1 Tenson 2024 1013406 Dairesi Si Vam. |
تشتيتين
İşbu belge ile birlikte 28.05.2024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz,
$\mathcal{E}$ 1 Temmez 2024
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.