Share Issue/Capital Change • Jul 5, 2024
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır. 05.07.2024
| Ticari Ünvanı Hukuki Statüsü Merkez Adres |
: EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ : ANONİM ŞİRKET : Gaziosmanpaşaosb Mh. 7. Cd. Ekosinerji Blok No:17-19A |
|---|---|
| İç Kapı No:1 Altıeylül Balıkesir |
|
| Telefon | : 266 281 12 95 |
| Fax | : 266 281 10 43 |
| İnternet Adresi |
: www.ekoselectric.com |
| E-posta Adresi |
: [email protected] |
| Kuruluş Tarihi |
: 13/04/2000 |
| Faaliyet Konusu |
: Elektrik Devrelerinin Anahtarlanması Korunması |
| Ticaret Sicil Müdürlüğü ve |
: Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğü- 22642 |
| Numarası | |
| İşlem Gördüğü Borsa |
: YILDIZ PAZAR |
| İşlem Sembolü |
: EKOS |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |
: 1.200.000.000,00 |
| Çıkarılmış Sermayesi |
: 280.000.000,00 |
Ekos Teknoloji ve Elektrik Anonim Şirketi (''Ekos'' veya ''Şirket'') halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları Borsa İstanbul'da ("Borsa") işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımı sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin değerlendirmeler içeren işbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. Fıkrasında yer alan; "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir." hükmü yer almaktadır.
Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin değerlendirmeler içeren işbu rapor denetimden sorumlu komite tarafından hazırlanmıştır.
Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
| Ortağın Adı Soyadı | Grubu | Ortaklık Yapısı | Oy Oranı( %) | |
|---|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Oranı (%) | |||
| Tarık Can AKBAŞ | A | 22.000.000 | 7,86 | |
| B | 88.000.000 | 31,43 | 43,42 | |
| Tunahan AKBAŞ | A | 22.000.000 | 7,86 | |
| B | 88.000.000 | 31,43 | 43,42 | |
| Diğer | B | 60.000.000 | 21,42 | 13,16 |
| A* | 44.000.000 | 15,71 | 86,84 | |
| B | 236.000.000 | 84,29 | 13,16 | |
| Toplam | A+B | 280.000.000 | 100 | 100 |
*Şirket'in Sermayesi 280.000.000 adet paya bölünmüştür. Bunun 44.000.000 adedi A grubu nama, 236.000.000 adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A grubu payların 22.000.000 adedi Tarık Can AKBAŞ'a diğer 22.000.000 adedi Tunahan AKBAŞ'a aittir. A grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. A grubu payların her biri sahibine 5 (beş) oy hakkı vermektedir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.11.2023 tarih ve 2023/33 sayılı kararıyla, Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"un ("Fon Kullanım Raporu") kabulüne ve sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Fon Kullanım Raporu içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına karar verilmiştir. Fon Kullanım Raporu 11.11.2023 tarihinde KAP'ta kamuya açıklanmış olup, ayrıca Şirket paylarının halka arzı için hazırlanmış olan İzahnamede detaylı olarak açıklanmıştır. İlgili Raporda Şirket, bedelli sermaye artırımı sonucunda elde edilecek halka arz gelirinin makul bir ekonomik ve/veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla, aşağıdaki tabloda verilen
aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterecek olup, ayrıca Fon Kullanım Raporunda fon kullanım oranlarının Şirket menfaatlerini göz önünde bulundurarak değişkenlik gösterebileceği de ifade edilmiştir. Bu oranlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
| Sıra No |
Kullanım Yeri | Oran (%) |
|---|---|---|
| 1 | Balıkesir'de Bulunan Mevcut Tesislerde (Ana Fabrika, Balıkesir 2 Fabrikası ve Balıkesir 3 Fabrikası) Kapasite ve Verimlilik Artışına Yönelik Yatırımlar |
12-25 |
| 2 | Trafo Fabrikası Yatırımının Tamamlanması ve İlave Üretim Hattı Yatırımı | 5-10 |
| 3 | Trafo Fabrikası Yatırımının ve E-house (Kompakt Enerji Dağıtım Merkezleri) Üretim Tesisi ve Yeni Ürün Yatırımları |
25-30 |
| 4 | Elektrikli Araç Sarj İstasyonu Hizmet Yatırımları | 4-6 |
| 5 | İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi | 25-30 |
| 6 | Şirket Küresel İzdüşümünün Artırılarak İhracat Potansiyelinin Yükseltilmesi | 4-6 |
| 7 | Enerji Üretimi ve/veya Depolanmasına ilişkin GES, RES veya Diğer Yenilenebilir Enerji Santrali Yatırımları |
5-10 |
Şirket paylarının ilk halka arzı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yapılan izahname başvurusu 10.11.2023 tarihinde Kurul tarafından onaylanmıştır. Şirket'in 60.000.000 TL nominal değerli payları "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile 15-16 Kasım tarihlerinde 12,77 TL'den Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında halka arz edilmiş ve 21.11.2023 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazarında "EKOS" kodu ile sürekli işlem yöntemine göre işlem görmeye başlamıştır.
Şirket sermayesinin 220.000.000 TL'den 280.000.000 TL'ye artırılmasıyla ortaya çıkan 60.000.000 TL nominal değerli paylar 12,77 TL halka arz fiyatından satılmış olup, Şirket bu halka arzdan brüt 766.200.000 TL, net 724.956.933 TL gelir elde etmiştir.
Halka arz geliri 20.11.2023 tarihinde Şirket kayıtlarına yansıtılmış olup 31.03.2024 tarihi itibarıyla Fon Kullanım Raporu'na ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Şirket net halka arz gelirinin %15-25 tutarındaki kısmı ile halihazırda üretimi devam eden ürünleri için ilave verimlilik ve kapasite artış amacıyla; makine/ekipman (pres/kalıp sistemleri, robot kaynak hattı, bakır/sac işleme makinaları, talaşlı imalat ekipmanları vb.) ve yazılım(kurumsal kaynak planlama, simülasyon ve modelleme yazılımları vb.) yatırımları yapmayı planlamaktadır. Bu yatırımın Balıkesir'de bulunan mevcut tesislerde yapılması hedeflenmiştir. 31.03.2024 tarihi itibarıyla 12.797.875 TL fon kullanımı yapılmıştır. Bu tutarın net halka arz gelirleri içindeki oranı yüzde 1,77'dir.
Şirket net halka arz gelirinin %5-10 tutarının kısmı ile; halihazırda özkaynak ve krediler ile yatırımına devam ettiği ve 2024 yılında devreye almayı planladığı Trafo Fabrikası'nın ilk faz yatırımını tamamlamayı planlamaktadır. Ayrıca bu fon ile yenilenebilir enerji üretim ve depolama santralleri için özel tip transformatörler ile daha farklı güç, izolasyon ve gerilim seviyesinde çeşitlilik arz eden ürünler üretmek amacıyla ilave hat (fırın, sargı makinası gibi makina, teçhizat, cihaz, ekipman alımı, tip testleri) yatırımları ile planlanan kapasite artırmayı öngörmüştür. 31.03.2024 tarihi itibarıyla 12.590.863 TL fon kullanımı yapılmıştır. Bu tutarın net halka arz geliri içindeki oranı yüzde 1,74'tür.
Şirket net halka arz gelirinin %25 -30 tutarındaki kısmı ile Balıkesir OSB'de kendisine tahsis edilen ve tahsis bedelini özkaynaklarıyla karşıladığı 35.736,27 m2 arsa üzerine özellikle yenilenebilir enerji projeleri için tasarlanan elektrik teçhizat ve entegre çözüm üretim hatları için fabrika yatırımı yapmayı planlamaktadır. Şirket, bu fabrikada mevcut mobil trafo merkezleri ve E-House (Kompakt Enerji Dağıtım Merkezleri) üretim kapasitesine ilave olarak; (i) makine/ekipman ve kalıp yatırımı, (ii) Enerji Depolama Çözümleri üretim hattı (iii) farklı güç, izolasyon ve gerilim seviyesinde çeşitlilik arz eden OG anahtarlama ekipmanları yatırımı yapmayı planlamıştır. 31.03.2024 tarihi itibarıyla 277.925 TL fon kullanımı yapılmıştır. Bu tutarın net halka arz geliri içindeki oranı yüzde 0,038'dir.
Şirket net halka arz gelirinin %4-6 tutarındaki kısmı ile, bağlı ortaklığı EKOS Mobilite'nin sahibi olduğu Şarj Ağı İşletmeci Lisansı kapsamında elektrikli araç şarj istasyonları ve yeşil şarj istasyonları geliştirme e kurulumları ile istasyon izleme, kontrol ve ödeme yazılımları yatırımları yapmayı planlamıştır. 31.03.2024 tarihi itibarıyla 4.217.120 TL fon kullanımı yapılmıştır. Bu tutarın net halka arz geliri içindeki oranı yüzde 0,58'dir.
Şirket'in devam eden ve planladığı yatırımlarıyla artması hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak; işletme sermayesi ihtiyacı da artmaktadır. Buna bağlı olarak; hammadde ihtiyacının finansmanı, tedarik zincirinin güçlendirilmesi, faaliyet giderlerinin karşılanması, stok ve satış finansmanı ile operasyonel esneklik ile karlılığının artırılması hedefine ulaşmak amacıyla; net halka arz gelirlerinin %25-30 tutarındaki kısmını işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlamıştır. 31.03.2024 tarihi itibarıyla 223.214.329 TL fon kullanımı yapılmıştır. Bu tutarın net halka arz geliri içindeki payı yüzde 31'dir.
Şirket, aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği Avrupa (EKOS Europe-Portekiz ve Ekosinerji B.V-Hollanda) ve Afrika (Sarl Ekos Africa-Senegal ve Sarl EKOS Energie-Cezayir) bağlı ortaklıklarının satış, pazarlama ve diğer operasyonlarını güçlendirmek ve bu vesileyle iş hacmini artırmayı planlamaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji ve elektrik altyapı pazarlarında potansiyelinin yüksek olduğu Amerika, Avrupa ve Asya pazarlarında satış ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla (montaj hatları ve ürün depolama tesisleri, pazarların gerektirdiği test ve sertifikasyonlar, ofis kurulumu ve pazarlama faaliyetleri vb.) yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Şirket, bu sayede faaliyet gösterdiği 3 kıtanın yanı sıra 4. kıtayı da ekleyerek Amerika kıtasında da etkinliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Şirket net halka arz gelirinin %4-6 tutarındaki kısmını, bu hedefler doğrultusunda ihracat pazarlarındaki faaliyetleri için kullanmayı planlamıştır. 31.03.2024 tarihi itibarıyla herhangi bir fon kullanımı yapılmamıştır.
Şirket net halka arz gelirinin %5-10 tutarındaki kısmı ile, kendisi ya da yurt içi veya yurt dışı bağlı ortaklıkları vasıtasıyla; sürekli gelir kaynakları elde etmek, yeşil dönüşümü desteklemek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak amacıyla yenilenebilir enerji alanında muhtelif GES/RES ve/veya enerji depolama yatırım projelerine yatırım yapmayı planlamaktadır.
Şirket'in bağlı ortaklığı EKOS Mobilite' Elektrik Piyasası Depolama Yönetmeliği kapsamında depolamalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla Kahramanmaraş'ta 20 MW kurulu güçte güneş enerji santrali ile Edirne'de 25 MW kurulu güçte rüzgar enerji santrali ile 20 MWh ve 25 MWh kapasiteli bataryalı enerji depolama tesisi kurulması amacıyla EPDK'ya gerekli müracaatları yapmıştır. Bu enerji depolama tesisleri GES ve RES'ler ile senkronize halde çalışacak ve şebekenin ihtiyacı olduğunda şebekeye enerji verecek, ihtiyacı olmadığında da santralden enerji depolayacak sistemlerdir. EPDK'nın başvuruları uygun bulması ve lisans vermesi durumunda ilgili mevzuat tahtındaki diğer izin süreçlerine başlanması ve EPDK mevzuatı uyarınca lisansların tarihini takip eden 36 ay içerisinde de lisanslarda belirtilen lokasyonlarda ve güçlerde güneş enerjisi santrali, rüzgar enerjisi santrali ve birleşik depolama ünitelerinin kurulması planlanmıştır. 31.03.2024 tarihi itibarıyla herhangi bir fon kullanımı yapılmamıştır.
Şirket sermayesinin 220.000.000 TL'den 280.000.000 TL'ye artırılmasıyla ortaya çıkan 60.000.000 TL nominal değerli paylar 12,77 TL halka arz fiyatından satılmış olup, Şirket bu halka arzdan brüt 766.200.000 TL, net 724.956.933 TL gelir elde etmiştir.
Halka arz gelirlerinin şirket hesaplarına geçtiği 20.11.2023 tarihi ile 31.03.2024 tarihlerindeki Fon Kullanımına ilişkin oranlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
| Sıra | Kullanım Yeri | İzahnamede ve Fon Kullanım Raporunda Öngörülen Fon Kullanımı |
Fon Kullanımı (31.03.2024 itibarıyla) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Kullanım Oranı (%) |
Kullanım Tutarı (TL) |
Kullanım Tutarı (TL) | Kullanım Oranı* (%) |
|
| 1 | Balıkesir'de Bulunan Mevcut Tesislerde (Ana Fabrika, Balıkesir 2 Fabrikası ve Balıkesir 3 Fabrikası) Kapasite ve Verimlilik Artışına Yönelik Yatırımlar |
15-25 | 108.743.540 181.239.233 |
12.797.875 | 1,77 |
| 2 | Trafo Fabrikası Yatırımının Tamamlanması ve İlave Üretim Hattı Yatırımı |
5-10 | 36.247.847 72.495.693 |
12.590.863 | 1,74 |
| 3 | Enerji Depolama ve E-house (Kompakt Enerji Dağıtım Merkezleri) Üretim Tesisi ve Yeni Ürün Yatırımları |
25-30 | 181.239.233 217.487.080 |
277.925 | 0,04 |
| 4 | Elektrikli Araç Sarj İstasyonu Hizmet Yatırımları |
4-6 | 28.998.277 43.497.416 |
4.217.120 | 0,58 |
| 5 | İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi |
25-30 | 181.239.233 217.487.080 |
223.214.329 | 30,79 |
| 6 | Şirket Küresel İzdüşümünün Artırılarak İhracat Potansiyelinin Yükseltilmesi |
4-6 | 28.998.277 43.497.416 |
- | - |
| 7 | Enerji Üretimi ve/veya Depolanmasına ilişkin GES, RES veya Diğer Yenilenebilir Enerji Santrali Yatırımları |
5-10 | 36.180.000 72.360.000 |
- | - |
| TOPLAM | 100 | 724.956.933 | 253.098.111 | 34,92 |
*Tabloda gösterilen kullanım oranları net halka arz gelirine oranlanarak gösterilmiştir.
Şirketin halka arzdan sağladığı fon incelendiğinde 31.03.2024 tarihi itibarıyla halka arz izahnamesi ve Fon Kullanım Raporu'nda yer alan kullanımlara ilişkin 253.098.111 TL fon kullanımının yapıldığı ve kalan fon tutarının 471.858.822 TL olduğu anlaşılmıştır.
Saygılarımızla,
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
Ekos Electric Denetimden Sorumlu Komite
Arif Nuri Bulut Dr. Şahin Arslantaş
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.