Quarterly Report • Jul 5, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1.1 Genel Bilgiler 1.2 Özerden Hakkında 1.3 Vizyonumuz / Misyonumuz 1.4 Geçmişten Günümüze Özerden 1.5 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1.6 Şirketin Sektör İçindeki Yeri 1.7 Ürünlerimiz 1.8 Satış ve Yatırımlarımız |
1 2 2 3 4 5 6 7 |
|---|---|
| 2- Yönetim Yapısı 2.1 Yönetim Kurulu 2.2 Komiteler 2.3 Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Görev Dağılımı |
8 9 11 |
| 3- Yatırımcı İlişkileri 3.1 Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi 3.2 Genel Kurul Toplantıları 3.3 Dönem İçindeki Gelişmeler 3.4 Bağışlar ve Yardımlar |
12 12 12 12 |
| 4- Kurumsal Yönetim 4.1 Diğer Açıklamalar |
13 |
| 5- Finansal Raporlar | 17 |
65 yılı aşkın süredir sektöründe istikrarı temsil ederek büyümeye ve gelişmeye devam eden Özerden, gelişebileceği tüm pazarlara ulaşmayı, yalıtım ve ambalaj çözümleri konusunda global hizmeti yerel destek olarak vermeyi kendine hedef edinmektedir.
Etkin olduğu pazarlarda güçlü ve geleceğe yön veren bir kurum olarak, hem ülkemiz hem de dünyanın sayılı ambalaj ve yalıtım üreticilerinden biri olma yönünde güvenilir adımlar atmaktadır. Özerden'in başarısının ardında, müşteri odaklı ve verimliliği merkeze alan bir yönetim anlayışı yer almaktadır. Kurumsal sorumluluk projeleri yeşil geleceğe katkı sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışanlarımızın doğayı destekleyecek projelere katılımını teşvik eden, ambalaj yaşam döngüsünün artırılmasını sağlayan ve geri dönüşüm merkeziyetçi üretim anlayışı benimsenmiştir.
Değişimin öncüsü olan Özerden her koşulda üretimde sürekliliği sağlayarak ve kurulduğu yıldan bu yana AR-GE çalışmalarına önem vererek, alanında sektörün lider firmaları arasında yerini almıştır.
Özerden'in yenilikçi endüstriyel serüveni 1958 yılında İstanbul Topkapı'da başlamıştır. 1969 yılında Özerden fabrikası ISO 9001:2000 kapsamında Ayazağa tesisine taşınmıştır. Kocaeli Dilovası'nda tamamen yenilenen son teknoloji üretim tesisi 2021 yılı itibari ile tamamlanmıştır. Özerden Ambalaj merkez ofisi Windowist Tower, İstanbul'dadır.
Ambalaj sektöründe en çok bilinen ürünü Balonlu Nalyon olan firmamız, kurulduğu yıldan bu yana AR-GE çalışmalarına önem vermiş olup Koruyucu Ambalaj segmentinde ülkemizde birçok ilke imza atmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
Her biri konusunda uzmanlaşmış profesyonellerle çalışarak, yenilikçi bakış açıları sunmak ve öncü projeler hayata geçirmektir.
Ülkemizin değerli kaynaklarını yarım asrı aşan ticari ve sanayi tecrübemizle birleştirerek, kendi uzmanlık alanımızda dünyanın önde gelen firmalarıyla rekabet etmektir.
31.03.2024 tarihi itibarıyla şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000'TL olup çıkarılmış sermayesi ise 21.000.000 TL'dir.
Sermayemizin %58,81 temsil eden 12.350.274,17 TL nominal değerli hisse, halka açık bulunan hisselerden oluşmaktadır.
Sermayenin doğrudan %5 veya daha fazla sahip gerçek veya tüzel kişiler aşağıda gösterildiği şekildedir.
| Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı |
Pay Türü | Pay Tutarı | Pay % | İmtiyaz |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.674.657,12 | 22,26 | Vardır | |
| Naci Tamer Özerden | B | 2.312.397,18 | 11,01 | Yoktur |
| Mustafa Karanıs | B | 1.662.671,53 | 7,92 | Yoktur |
| Diğer (Halka Açık) | B | 12.350.274,17 | 58,81 | Yoktur |
| Toplam Sermaye | 21.000.000,00 | 100,0 |
*Ana sözleşmenin 8. Maddesi yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı vardır.
*Ana Sözleşmenin 13. Maddesi Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (On Beş) oy hakkı vardır.
*Ana Sözleşmenin 20. Maddesi tasfiye memurları aday gösterme imtiyazı vardır.
Şirketimizin konsolide finansal tablolarında yer alan bağlığa ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir,
| Bağlı Ortaklık | Ülke | Faaliyet Konusu | Ortaklık Payı |
|---|---|---|---|
| Bizofol GmbH | Almanya | Ambalaj Koruma Ürünleri Satışı |
100% |
65 yılı aşan köklü sanayici geçmişimizle, yüksek kaliteli koruyucu ambalaj ürünlerinin üretiminde segmentinin Türkiye'deki ilki ve lideri konumunda bulunan Özerden, kendini kanıtlamış bir kuruluştur. Esnek üretim kabiliyetlerimize ve ürün geliştirmeye yönelik proaktif yaklaşımımıza dayanarak, ambalaj çözümleri sunarken, müşterilerimiz için değerli bir üretici ortak olarak hizmet vermekteyiz. Piyasa trendlerini yakından takip ederek, kapsamlı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak, sürekli olarak değişen tüketici taleplerini karşılamak için yeni ve geliştirilmiş çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda üretim hatlarımızı geliştiriyor ve gerekli durumlarda yeni yatırımlar yapmaktan kaçınmıyoruz.
Son teknolojiye sahip üretim tesisimiz, gelişmiş altyapımız ve maliyet optimizasyonuna olan bağlılığımız bizi bulunduğumuz sektörde rekabetçi bir konuma getiriyor. Üretim stratejilerimizi piyasa gereksinimleriyle uyumlu bir şekilde sürekli olarak yeniden ele alıyor, böylece ürünlerimizin devamlı olarak güncel ve etkili olmasını sağlıyoruz. Segmentinde yer alan hemen hemen tüm ürünlerini ulusal pazara ilk sunan ve üreten firma olduğunun bilinci ve motivasyonunu 2023 yılında da koruyan Özerden, yeni ürünlerle liderliğini pekiştirerek yoluna devam etmiş ve müşterilerinin çözüm ortağı olmuştur. Son yıllarda sürdürülebilir ve çevreci ürün gruplarını genişleten Özerden, kurumsal sorumluluk ve çevreyi koruma konusundaki taahhüdünü de işlerine yansıtmıştır.
Yapı yalıtım sektöründe farklı uygulamalarda su, buhar ve ısı yalıtımı için üretimini yaptığı membranlar ile kendine yer edinen ve her geçen gün bu konudaki birikimini ve ürün yelpazesini genişleten Özerden, markası Bizofol 'ün yanı sıra müşterilerinin markalarıyla da üretim yapmaktadır. Bunun yanı sıra, kalite ve güvenilirlik açısından önemli olan belgelendirme işlemlerini tamamlayarak tescilli markamız Bizofol 'ün pazardaki yerini sağlamlaştırmış durumdayız. Sektörün temel ürünlerinden daha fazla katma değere sahip ürünlerin üretimi ve geliştirilmesine yönelik yoğun çaba sarf etmekteyiz. Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımızla, yenilikçi malzemeler ve teknolojiler kullanarak ürün portföyümüzü sürekli olarak genişletiyor ve müşterilerimize daha etkili, verimli ve çevreci çözümler sunuyoruz. Bu sayede, müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi bir şekilde yanıt verebiliyor ve sektördeki trendleri belirleyen bir konumda yer alıyoruz.
Esnek üretim kabiliyetlerimiz ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde, her pazarın özel ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirerek müşteri odaklı çözümler sunuyoruz. Müşterilerimizle yakın iş birlikleri içerisinde çalışarak, onların taleplerini anlamak ve beklentilerini karşılamak için çaba gösteriyoruz. Bu yaklaşım bizi sektörün güçlü ve güvenilir bir markası konumuna getiriyor. İnşaat ürünleri sektöründe önde gelen lokal markalarla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu iş birlikleri sayesinde, yerel pazarda güçlü bir varlık sergileyerek müşterilerimize çeşitli ve kaliteli ürünler sunabiliyoruz.
Ayrıca yapı yalıtım ürünleri alanında zincir mağazalar ile çalışma yeteneğimizi güçlendirmek adına geçirdiğimiz denetimler ve elde ettiğimiz sertifikalar, zincir mağazalar ile iş birliği yapabilmemizi sağlıyor. Bu sertifikalar, ürünlerimizin kalitesi ve uygunluğu konusunda güvenilir bir referans sağlayarak müşterilerimize daha geniş bir pazar erişimi sağlamamıza yardımcı oluyor. Bu sayede sektördeki önde gelen yapı market zincirleriyle güçlü ve uzun vadeli iş ilişkileri geliştirebiliyoruz.
• Bizo THERMO ABA 150
• Bizo THERMO ABBA 240
• Bizo THERMO MB2F 150
• Bizo THERMO AB3FBA 320
| SATIŞ GELİRLERİ | 01.01.2024 - 31.03.2024 | 01.01.2023 - 31.03.2023 |
|---|---|---|
| Yurt İçi Satışlar | 58.143.170 | 151.889.814 |
| Yurt Dışı Satışlar | 43.528.571 | 48.660.583 |
| İskonto ve İadeler | (583.095) | (2.355.227) |
| Net Satışlar | 101.088.646 | 198.195.170 |
08.09.2023 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz gibi makine parkımızı son dönemde satışı artan yalıtım ürünlerimizin imalatına odaklı ekipmanlarla yenilemek, değişen piyasa ve üretim maliyet şartlarına uyum sağlamak, ürün yelpazemizde çeşitliliği arttırmak, maliyet ve kalite verimliliğini yükseltmek, şirketimizin çevresel sürdürülebilirlik politika ve hedefleri kapsamında büyümeye imkan sağlamak için Şirketimiz yönetimince alınan karar çerçevesinde üretim hatlarımızın yenilenmesi için yeni Cast Mono Extrusion hattının siparişi verilmiştir.
İlgili yatırım 01.03.2024-31.03.2024 dönemi için yapılan ödemelerin toplamı 9.549.483,09 TL'dir.
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin Madde'10-11'de düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu, 03.08.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen aşağıda isimleri verilen pay sahibi ve yöneticiler tarafından oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanı / İcra Kurulu Başkanı Görev Süresi: 03.08.2021 - 03.08.2024
1970 İstanbul doğumlu Tamer Özerden Marmara Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümünü bitirmiştir. Özerden Ambalaj bünyesinde Ofis hizmetleri, Depo, Satış, Pazarlama, Planlama ve Yönetim bölümlerinde görev yapmıştır. Nami Özerden tarafından sektöre kazandırılan Balonlu Naylon'un Türkiye pazarına takdim edilmesi, pazarın oluşturulması, yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin planlama ve icrasında bulunmuş. Bizofol yalıtım ürünü markasını oluşturmuş, Türkiye pazarına takdiminde görev almış ve ihracat pazarlama faaliyetlerini yürütmüştür. Çikolata Yastığı , Airbed ve Airsafe ürünlerini firma ürün yelpazesine katmış ve yerli olarak üretilmelerini sağlamış, pazar ihtiyaçları doğrultusunda firma ürün yelpazesine yön vermiştir. Kurduğu Bolkar Spor Ve Kamp Malzemeleri Tic.Ltd. firmasında Alman Vaude ve Italyan La Sportiva markalarının Türkiye Distribütörlüğünü yürütmüş daha sonra bu şirketi satmıştır. İyi derecede İngilizce konuşan Tamer Özerden, Kanada CASI Level 1 Lisanslı Snowboard Öğretmeni, amatör denizci, evli ve iki çocuk babasıdır.
1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden Şeref Derecesi ile mezun olmuştur. 1998-2000 yılları arasında Unilever Satış Ekibinde görev yapmıştır. 2001-2003 yıllarında, Doçent Dr. Psikolog Nevin Eracar'ın öncülüğünde, çeşitli engel gruplarından çocuklarla sosyal entegrasyona yönelik gönüllü olarak çalışmış, aynı ekip ile Devlet Tiyatrolarında, Farklı Olan ve Farklı Gelişenlerle Tiyatro sahneleme Projelerinde yer almıştır. 2002 yılında başladığı Lasalle Fashion Academy'den 2004'te mezun olmuş ve 2005 - 2007 yıllarıarasında Derishow tasarım ekibinde çalışmış, markanın genç ve dinamik çizgisi ''Eğlenceli Giymeceler''e adını vermiş ve tasarımında yer almıştır. 2007-2010 yıllarında Gymboree'de 1-5 yaş arası çocuklarla, müzik, resim, oyun ve okul öncesi hazırlık derslerinde öğretmenlik yapmış olup, 2010- 2016 yılları arasında Açı Okullarında, sırasıyla Sınıf Öğretmeni, Takım Lideri ve Anaokulu Müdürü olarak görev almış ve bu alana da hizmet verecek Hipnoterapi, Oyun Terapisi, Sanat Terapisi ve Kum Terapisi sertifikaları edinmiştir. 2020 yılından bu yana başarı ile tamamladığı Temel ve İleri seviye Astroloji eğitimlerini, Dr. Gabor Maté'den aldığı Travma eğitimleri ile birleştirerek Astro-Psikoloji alanında seanslar vermektedir. Evli ve iki oğlu olan Ebru Özerden, Kanada CASI Level 1 Lisanslı Snowboard öğretmenidir.
1982 Almanya Doğumlu Mehmet Bağır evli ve üç çocuk babasıdır. İlköğretim dönemini Almanya'da tamamlamış olup, Lise Eğitimini Yavuz Sultan Selim Koleji'nde ve sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ile eğitimini tamamlamıştır. 2002-2004 yılları arasında Bagir Backwaren'de İşletmeci olarak çalışmıştır 2005-2007 yılları arasında Irıs Immobilien Gmbh'de Satış Müdürü Pozisyonunda çalışmıştır. 2008-2011 yılları arasında Reliance Investment Gmbh firmasında Genel Müdür olarak görev almıştır. 2011-2015 yıllarında Caplast Kunststoffverarbeitungs GmbH firmasında Genel Müdür olarak çalışmıştır. 2015-2017 yılları arasında Korozo Ambalaj A.Ş'de Grup Müdürü olarak çalışmıştır.2017-2019 yılları arasında Zeman Çelik Yapı San. Ve Tic. A.ş.'de Genel Direktör olarak görev almıştır. İyi derecede Almanca ve orta derece İngilizce bilmektedir.
Brunel University London İşletme ve Pazarlama bölümü mezunu Mert ÖZERDEN, Snowboard dalında 14 kez Türkiye şampiyonu ve milli takım sporcusu olmuştur. Mert ÖZERDEN halen Özerden Ambalaj A.Ş bünyesinde Uluslararası Satış bölümünde çalışmakta ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi Görev Süresi: 19.08.2022 - 03.08.2024
Eser Taşcı yatırımcı ilişkileri, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve şirket genel sekreterliği alanlarında 25 yıla yaklaşan deneyime sahiptir. Bugüne kadar Goodyear, Coca-Cola İçecek, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Goldaş'ta görev yapan Eser Taşcı kariyerine 2023 yılından itibaren yatırımcı ilişkileri, yönetim kurulu, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanlarında danışman ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak devam etmektedir. Aralarında Türkiye'nin yatırımcı ilişkileri alanındaki ilk yayını olan Yatırımcı İlişkileri El Kitabı da dahil olmak üzere birçok yayında yazarlık ve editörlük yapan Eser Taşcı, aynı zamanda 15 yılı aşkın süredir yatırımcı ilişkileri, yönetim kurulu, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik eğitimleri vermektedir. TÜYİD'de Yönetim Kurulu üyesi ve Mevzuat Çalışma Grubu Başkanı olan Taşcı, aynı zamanda TKYD üyesidir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Görev Süresi: 03.08.2021 - 03.08.2024
1995 yılında Orta Doğu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olup kariyerine Ankara'da başlayan Güldem Atabay; 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. Profesyonel kariyerine finans sektöründe devam eden Atabay zaman zaman İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Ekonomi ve İşletme Fakültelerinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Güldem Atabay, Para Analiz'de, Yeni Arayış ve Perspektif'te ekonomi köşe yazarlığı, Mesele Ekonomi'de ekonomi programları yapmaktadır. Güldem Atabay ayrıca çeşitli gazete / haber ajanslarına Türkiye ekonomi ve politikası üzerine yorumlar vermekte ve yazılarını da paylaşmaktadır. Atabay, son 29 yılda İstanbul'da UniCredit Menkul Değerler'de Türkiye Ekonomisti; Dexia-Ekspres Invest'te Türkiye ekonomisini ve politikalarını kapsayan Baş Ekonomist; Raymond James Securities İstanbul'un Baş Ekonomisti, Ege Invest'te Ekonomist, Global Menkul Kıymetler'de Analist, Karon Menkul Kıymetler'de Yatırım Uzmanı olarak görev yapmıştır.
Denetim Komitesi'nin kuruluş amacı, Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır.
Denetimden Sorumlu Komite Görev Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına ilişkin detaylı bilgiye Şirket'in www. ozerden.com adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür.
Güldem ATABAY (BAŞKAN) Eser TAŞCI (ÜYE)
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kuruluş amacı, Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)("Tebliğ") kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.
Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına ilişkin detaylı bilgiye Şirket'in www. ozerden.com adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür.
Eser TAŞCI (BAŞKAN) Ebru ÖZERDEN (ÜYE) İlknur TAŞKIRAN (ÜYE)
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Komite) kuruluş amacı, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir rapor vererek, Şirket'e ait risk durumunu değerlendirmektedir. Komite 2024 yılında bir kez toplanmıştır. Üyelerin komite toplantılarına katılım oranı %100'dür.
Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına ilişkin detaylı bilgiye Şirket'in www. ozerden.com adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür.
Güldem ATABAY (BAŞKAN) Ebru ÖZERDEN (ÜYE)
01.01.2024 - 31.03.2024 döneminde tüm Yönetim Kurulu Komiteleri Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgileri ve yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır. Komite üyeleri tüm toplantılara tam katılım sağlamıştır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komiteleri'nin çalışmalarından beklenen faydanın temin edildiği görüşündedir.
Esas sözleşme değişikliği gerçekleşmemiştir.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
01.01.2024 - 31.03.2024 döneminde Genel Kurul toplantısı gerçekleşmemiştir.
01.01.2024-31.03.2024 dönem içi gelişmelere ait bildirim yayınlanmamıştır.
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. dönem içerisinde Tema Vakfına 3.664 TL bağış yardımında bulunmuştur.
Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi uyarınca pay sahiplerinin özel denetim talebi olmamıştır.
31.03.2024 itibarıyla şirket aleyhine açılmış olan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.
01.01.2024-31.03.2024 dönemi içerisinde yönetim organı üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanan önemli nitelikte ceza veya yaptırım bulunmamaktadır.
Şirketin bu kapsamda almış olduğu bir hizmet bulunmamaktadır.
Şirketimiz sermayesini korumaktadır. Borca batıklık söz konusu değildir.
Karşılıklı iştirakimiz bulunmamaktadır.
Bu kapsamda Toplam sorumluluk limiti 300.000.-USD olan, "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi düzenlenmiştir.
Şirketimiz Şirket faaliyetlerini etkileyecek tüm mevzuat değişikliklerini yakından izlemekte olup 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemi içinde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir değişiklik olmamıştır.
01.01.2024 - 31.03.2024 dönemi içerisinde kar dağıtımı yapılmamıştır.
Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 1.01.2024–31.03.2024 döneminde ortalama personel sayısı toplam 143 kişidir.
Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenir. Ücretlendirme Politikasına Şirketin internet sitesi www.ozerden.com.tr adresinden erişilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu, Genel Müdür ve Üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin brüt menfaatler toplamı 31.03.2024 tarihi itibariyle toplam tutarları 5.283.116,67 TL'dir. Bu tutarın 255.000,00-TL'si Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan huzur haklarından oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında bir faaliyeti bulunmamaktadır.
Grup, faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akım ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup'un riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki beklenmedik değişimlere odaklanmıştır. Finansal risklerin yönetim politikası Grup'un Üst Yönetimi ve Mali İşler Bölümü tarafından Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politika ve stratejileri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve operasyonel riskleri yakından takip etmektedir.
Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak karşılamaktadır. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Grup'un yeterli sayıda kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Grup yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için müşteri alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda takip yapmakta, tahsilatlardaki gecikmenin Grup'a finansal herhangi bir yük getirmemesi için çalışmakta ve bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda Grup'un ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri belirlemektedir.
Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL'ye çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Grup, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika izlemektedir.
01.01.2024 - 31.03.2024 tarihleri itibarıyla Grup'un değişken faizli finansal enstrümanı olmadığı için faiz oranı riski duyarlılık analizi hesaplanmamıştır.
Sermayeyi yönetirken Grup'un hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla Grup'un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için kimi varlıklarını satabilir. Sermaye'yi yönetirken Grup'un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak için Grup'un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmek ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmektir. Grup, sermaye yönetimini borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran, net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum tablosunda gösterildiği gibi kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, finansal durum tablosunda gösterildiği gibi özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
Yönetim Kurulu, pay sahipleri öncelikli olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin belirlenerek etki ile olasılıklarının en aza indirilmesine yönelik risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini oluşturarak belli periyotlarla etkinliğini gözden geçirmektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'i etkileyebilecek risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk iştahına uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerin etki ve olasılıklarının azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.
08.09.2023 tarihinde duyurusunu yaptığımız yeni üretim hattımızla ile ilgili güncel durum hakkındaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.
Cast Mono Extrusion Hattı, balonlu yalıtım ürünleri imalatında kullanılacak olup, üretim hattının montaj işlemleri tamamlanmıştır. Yatırıma konu bedel dış finansman kullanılmadan özkaynaklarla karşılanarak, 16.05.2024 tarihinde tamamen ödenmiştir.
Hattın devreye girmesi ile balonlu yalıtım ürünlerimizin kapasitesinde %164 artış, fire oranında %55 düşüş, işçilik kullanımında ise %39 tasarruf sağlanacaktır.
Bu gelişmelerin gelecekteki finansallarımıza olumlu yansıması beklenmektedir.
Yönetim Kurulu;
1)Şirketimizin 21.000.000 TL (YirmibirMilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, , tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %250 oranında artış ile 52.500.000 TL artırılarak 73.500.000.TL (YetmişüçMilyonBeşyüzBinTürkLirası)'ye çıkarılmasına,
2) Artırılacak 52.500.000 -TL'lik sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,
3) Şirket sermayesinin %250 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 52.500.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların tamamının hamiline yazılı şekilde B grubu pay olarak dağıtılmasına, A grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B grubu pay verilmesine,
4)Tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
5) İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu,
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'na (BeşyüzmilyonTürkLirası) artırılmasına,
Söz konusu esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli işlemlerin yapılması ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınmasına ve bundan sonra mevzuat uyarınca gereğinin yapılmasına,
Gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmaline karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu 24.06.2024 tarihli kararı ile, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'na (BeşyüzmilyonTürkLirası) artırılmasına,
Esas sözleşmenin SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ başlıklı 6'ıncı maddesinin şirketin çalışanlarına sağlayacağı faydaların genişletilmesi için pay edindirme programları çerçevesinde, pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak şarta bağlı sermaye artırımları yapılabilmesi adına yönetim kurulunun yetkilendirilmesi ve bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarında yalnızca B grubu pay ihraç edilirse, A grubu pay sahiplerinin payları oranında B grubu pay alabileceği hükmünün esas sözleşmeye eklenmesi,
Söz konusu esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli işlemlerin yapılması ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınmasına ve bundan sonra mevzuat uyarınca gereğinin yapılmasına,
Gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmaline karar verilmiştir.
Şirketin 2023 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelenmiş, müzakere edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş net dönem karının 92.026.997,76 TL olduğu ve geçmiş yıllar zararları bulunmadığı görülmüştür. TMS/TFRS 'na uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre ise net dönem karının 132.649.516,00 TL ve net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak enflasyon muhasebesi düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıllar zararlarının ise 57.475.968,00 TL olması sebebiyle, net dağıtılabilir dönem kârı 75.173.548,00 TL olarak gerçekleşmiştir.
VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal finansal tablolarına göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 92.026.997,76 Türk Lirası cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 15.138.027,11 Türk Lirası negatif bakiye vermekte olup, toplam 107.165.024,87 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu tespit edilmiştir.
Özerden Ambalaj, likidite ve yatırım dengesini koruma ve bilançosunu güçlendirme öncelikleriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'na 2023 yılı karından kar payı dağıtılmamasını teklif etmeye karar vermiştir.
Bu karar, şirketimizin likidite ve yatırım gereksinimlerinin yanı sıra, makroekonomik dengelenmenin önemli olduğu bu dönemde ihtiyatlı bir yaklaşım benimseme gerekliliğini göz önünde bulundurarak alınmıştır.
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 15:00'da Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No:27 Kat:13/77 (Toplantı Salonu -2.kat ) Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.
| Denet�mden | Denet�mden | ||
|---|---|---|---|
| D�pnot | Geçmem�ş | Geçm�ş | |
| VARLIKLAR | Referansları | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
| Dönen Varlıklar | 227.642.796 | 223.316.509 | |
| Nak�t ve Nak�t Benzerler� | 3 | 58.773.024 | 68.249.504 |
| F�nansal Yatırımlar | 4 | 6.774.650 | 7.660.088 |
| T�car� Alacaklar | |||
| - İl�şk�l� Olmayan Taraflardan T�car� Alacaklar | 5 | 60.209.934 | 60.227.811 |
| D�ğer Alacaklar | |||
| - İl�şk�l� Olmayan Taraflardan D�ğer Alacaklar | 376.064 | 161.834 | |
| Stoklar | 6 | 67.697.282 | 61.248.431 |
| Peş�n Ödenm�ş G�derler | |||
| - İl�şk�l� Olmayan Taraflara Peş�n Ödenm�ş G�derler | 7 | 33.051.794 | 25.762.467 |
| D�ğer Dönen Varlıklar | 760.048 | 6.374 | |
| Duran Varlıklar | 108.388.944 | 125.033.286 | |
| D�ğer Alacaklar | |||
| - İl�şk�l� Olmayan Taraflardan D�ğer Alacaklar | 9.446 | 10.869 | |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 10 | 1.738.603 | 17.181.054 |
| Madd� Duran Varlıklar | 9 | 106.277.322 | 105.014.836 |
| Madd� Olmayan Duran Varlıklar | |||
| - D�ğer Madd� Olmayan Duran Varlıklar | 11 | 363.573 | 406.080 |
| Ertelenm�ş Verg� Varlığı | 20 | - | 2.420.447 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 336.031.740 | 348.349.795 |
(Tutarlar aks� bel�rt�lmed�kçe Türk L�rası ("TL") olarak �fade ed�lm�şt�r.)
| D�pnot | Denet�mden Geçmem�ş |
Denet�mde Geçm�ş |
|
|---|---|---|---|
| KAYNAKLAR | Referansları | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
| Kısa Vadel� Yükümlülükler | 67.116.374 | 55.183.177 | |
| Kısa Vadel� Borçlanmalar | |||
| - Banka Kred�ler� | 12 | 3.991.567 | 4.592.842 |
| - K�ralama İşlemler�nden Borçlar | 12 | 2.618.049 | 2.651.852 |
| - D�ğer Kısa Vadel� Borçlanmalar | 12 | 2.145.213 | 787.950 |
| T�car� Borçlar | |||
| - İl�şk�l� Olmayan Taraflara T�car� Borçlar | 5 | 31.806.587 | 27.909.637 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 8 | 10.186.107 | 8.138.573 |
| D�ğer Borçlar | |||
| - İl�şk�l� Olmayan Taraflara D�ğer Borçlar | - | 174.420 | |
| Ertelenm�ş Gel�rler | 5.081.317 | 1.769.470 | |
| Dönem Karı Verg� Yükümlülüğü | 20 | 7.349.706 | 3.351.620 |
| Kısa Vadel� Karşılıklar | |||
| - D�ğer Kısa Vadel� Karşılıklar | 13 | 1.239.037 | 1.302.708 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İl�şk�n Uzun Vadel� Karşılıklar | 13 | 2.590.642 | 924.423 |
| D�ğer Kısa Vadel� Yükümlülükler | 108.149 | 3.579.682 | |
| Uzun Vadel� Yükümlülükler | 4.372.915 | 18.250.357 | |
| Uzun Vadel� Borçlanmalar | |||
| - K�ralama İşlemler�nden Borçlar | 12 | - | 16.600.594 |
| Uzun Vadel� Karşılıklar | |||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İl�şk�n Uzun Vadel� Karşılıklar | 13 | 2.321.150 | 1.649.763 |
| Ertelenm�ş Verg� Yükümlülüğü | 2.051.765 | - | |
| ÖZKAYNAKLAR | 264.542.451 | 274.916.261 | |
| Ana Ortaklığa A�t Özkaynaklar | 264.542.451 | 274.916.261 | |
| Ödenm�ş Sermaye | 15 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| Ger� Alınmış Paylar (-) | 15 | (3.266.411) | (3.266.411) |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 15 | 161.631.466 | 161.631.466 |
| Kar veya Zararda Yen�den Sınıflandırılmayacak | |||
| B�r�km�ş D�ğer Kapsamlı Gel�rler veya G�derler | |||
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yen�den Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) | (1.672.590) | (1.142.986) | |
| Kar veya Zararda Yen�den Sınıflandırılacak | |||
| B�r�km�ş D�ğer Kapsamlı Gel�rler veya G�derler | |||
| - Yabancı Para Çevr�m Farkları | (673.153) | (591.715) | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 10.788.498 | 10.788.498 | |
| Geçm�ş Yıllar Karı/(Zararı) | 86.497.409 | (66.133.931) | |
| Net Dönem Karı/(Zararı) | (9.762.768) | 152.631.340 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | - | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 336.031.740 | 348.349.795 |
| D�pnot Referansları |
Denet�mden Geçmem�ş 01.01.- 31.03.2024 |
Denet�mden Geçmem�ş 01.01.- 31.03.2023 |
|
|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 16 | 101.088.646 | 198.195.170 |
| Satışların Mal�yet� (-) | 16 | (51.573.424) | (98.777.402) |
| BRÜT KAR | 49.515.222 | 99.417.768 | |
| Genel Yönet�m G�derler� (-) | 17 | (16.026.466) | (13.526.702) |
| Pazarlama G�derler� (-) | 17 | (18.790.255) | (21.523.152) |
| Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� (-) | 17 | (1.120.970) | (713.440) |
| Esas Faal�yetlerden D�ğer Gel�rler | 18 | 8.097.155 | 4.250.466 |
| Esas Faal�yetlerden D�ğer G�derler (-) | 18 | (2.150.830) | (3.557.544) |
| ESAS FAALİYET KARI | 19.523.856 | 64.347.396 | |
| Yatırım Faal�yetler�nden Gel�rler | - | 111.123 | |
| Yatırım Faal�yetler�nden G�derler (-) | (91.886) | - | |
| TFRS 9 Değer Düşüklüğü (-) | - | (280.161) | |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI | 19.431.970 | 64.178.358 | |
| F�nansman Gel�rler� | 19 | 2.985.427 | 1.106.698 |
| Parasal Kayıp (-) | (20.966.770) | (20.455.801) | |
| F�nansman G�derler� (-) | 19 | (1.965.129) | (3.047.423) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI | (514.502) | 41.781.832 | |
| Sürdürülen Faal�yetler Verg� G�der� | |||
| - Dönem Verg� G�der� | 20 | (4.599.519) | (12.048.004) |
| - Ertelenm�ş Verg� (G�der�)/Gel�r� | 20 | (4.648.747) | 130.672 |
| DÖNEM KARI/(ZARARI) | (9.762.768) | 29.864.500 | |
| Kar veya Zararda Yen�den Sınıflandırılmayacaklar D�ğer Kapsamlı Gel�r/(G�der) - Yen�den Değerleme ve Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) - Tanımlanmış Fayda Planları Yen�den |
- | - | |
| Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) | (706.139) | (1.451.741) | |
| - Ertelenm�ş Verg� (G�der�)/Gel�r� | 176.535 | 290.348 | |
| Kar veya Zararda Yen�den Sınıflandırılacak D�ğer Kapsamlı Gel�r/G�der |
|||
| - Yabancı Para Çev�r�m Farkları | (81.438) | 6.394 | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER) | (10.373.810) | 28.709.501 | |
| Dönem Karının/(Zararının) Dağılımı | |||
| Kontrol Gücü Olmayan Payları | - | - | |
| Ana Ortaklık Payları | (9.762.768) | 29.864.500 | |
| Kapsamlı Gel�r�n Dağılımı | |||
| Kontrol Gücü Olmayan Payları | - | - | |
| Ana Ortaklık Payları | (10.373.810) | 28.709.501 | |
| H�sse Başına Kazanç | 21 | (0,46) | 1,42 |
(Tutarlar aks� bel�rt�lmed�kçe Türk L�rası ("TL") olarak �fade ed�lm�şt�r.)
| Kar veya Zararda Yen�den Sınıflandırılmayacak B�r�km�ş D�ğer Kapsamlı Gel�rler veya G�derler |
Kar veya Zararda Yen�den Sınıflandırılacak B�r�km�ş D�ğer Kapsamlı Gel�rler veya G�derler |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D�pnot Referansları |
Ödenm�ş Sermaye |
Sermaye Düzeltme Farkları |
Tanımlanmış Fayda Planları Yen�den Ölçüm Kazançları/Kayıpları |
Yabancı Para Çevr�m Farkı |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler |
Ger� Alınmış Paylar |
Geçm�ş Yıllar Karı/(Zararı) |
Net Dönem Karı/(Zararı) |
Ana Ortaklığı A�t Özkaynaklar |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar |
Toplam Özkaynaklar |
|
| 01 Ocak 2023 bak�yes� | 21.000.000 | 279.927.197 | - | (2.205.674) | 12.471.317 | - | (166.744.568) | 32.607.819 | 177.056.091 | - | 177.056.091 | |
| Transferler Ger� Alınmış Paylar Toplam Kapsamlı Gel�r |
- - - |
- - - |
- - (1.161.393) |
- - 6.394 |
- - - |
- (173.089) - |
32.607.819 - - |
(32.607.819) - 29.864.500 |
- (173.089) 28.709.501 |
- - - |
- (173.089) 28.709.501 |
|
| 31 Mart 2023 bak�yes� | 21.000.000 | 279.927.197 | (1.161.393) | (2.199.280) | 12.471.317 | (173.089) | (134.136.749) | 29.864.500 | 205.592.503 | - | 205.592.503 | |
| 01 Ocak 2024 bak�yes� | 21.000.000 | 161.631.466 | (1.142.986) | (591.715) | 10.788.498 | (3.266.411) | (66.133.931) | 152.631.340 | 274.916.261 | - | 274.916.261 | |
| Transferler Toplam Kapsamlı Gel�r |
- - |
- - |
- (529.604) |
- (81.438) |
- - |
- - |
- | 152.631.340 (152.631.340) (9.762.768) |
- (10.373.810) |
- - |
- (10.373.810) |
|
| 31 Mart 2024 bak�yes� | 21.000.000 | 161.631.466 | (1.672.590) | (673.153) | 10.788.498 (3.266.411) | 86.497.409 | (9.762.768) | 264.542.451 | - | 264.542.451 |
| Denet�mden Geçmem�ş |
Denet�mden Geçmem�ş |
||
|---|---|---|---|
| D�pnot | 01.01.- | 01.01.- | |
| FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIŞLARI | Referansları | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Dönem Karı |
6.560.316 (9.762.768) |
88.253.665 29.864.500 |
|
| Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı �le İlg�l� Düzeltmeler | (1.089.808) | 18.619.422 | |
| Amort�sman ve İtfa G�der� İle İlg�l� Düzeltmeler | 3.045.672 | 2.699.493 | |
| Değer Düşüklüğü/(İptal�) İle İlg�l� Düzeltmeler | |||
| -Alacaklarda Değer Düşüklüğü/(İptal�) �le İlg�l� Düzeltmeler | (11.294) | 151.732 | |
| -Stok Değer Düşüklüğü/(İptal�) �le İlg�l� Düzeltmeler | (1.041.076) | 1.733.218 | |
| Karşılıklar İle İlg�l� Düzeltmeler | |||
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İl�şk�n Karşılıklar/(İptaller) �le İlg�l� Düzeltmeler | (141.783) | 1.097.232 | |
| -Sektörel Gereks�n�mler Çerçeves�nde Ayrılan Karşılıklar/(İptaller) �le İlg�l� Düzeltmeler | 2.102.304 | (1.652.758) | |
| -D�ğer Karşılıklar/(İptaller) �le İlg�l� Düzeltmeler | 63.671 | 111.985 | |
| Fa�z (Gel�rler�)/G�derler� İle İlg�l� Düzeltmeler | |||
| -Fa�z Gel�rler� �le İlg�l� Düzeltmeler | - | (33.431) | |
| -Fa�z G�derler� �le İlg�l� Düzeltmeler | 1.142.075 | 2.318.902 | |
| -Vadel� Alımlardan Kaynaklanan Ertelenm�ş F�nansman G�der� | - | (343.350) | |
| -Vadel� Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış F�nansman Gel�r� | - | 2.121.043 | |
| Gerçekleşmem�ş Yabancı Para Çevr�m Farkları İle İlg�l� Düzeltmeler | (68.392) | (68.392) | |
| Verg� (Gel�r�)/G�der� İle İlg�l� Düzeltmeler | 9.248.266 | 11.917.332 | |
| Parasal Kazançlar/(Kayıplar) | (15.429.251) | (1.433.584) | |
| İşletme Sermayes�nde Gerçekleşen Değ�ş�mler | 17.412.892 | 39.769.743 | |
| F�nansal Yatırımlardak� Değ�ş�mler | (885.438) | (10.725.081) | |
| T�car� Alacaklardak� Değ�ş�mler | |||
| -İl�şk�l� Olmayan Taraflardan T�car� Alacaklardak� Değ�ş�mler | (17.877) | (45.800.202) | |
| Faal�yetlerle İlg�l� D�ğer Alacaklardak� Değ�ş�mler | |||
| -İl�şk�l� Olmayan Taraflardan Faal�yetlerle İlg�l� D�ğer Alacaklardak� Değ�ş�mler | 214.230 | (142.193) | |
| Stoklardak� Değ�ş�mler | 6.448.851 | (40.689.884) | |
| Peş�n Ödenm�ş G�derlerdek� Değ�ş�mler | 7.289.327 | (2.082.052) | |
| T�car� Borçlardak� Değ�ş�mler | |||
| -İl�şk�l� Olmayan Taraflara T�car� Borçlardak� Değ�ş�mler | 3.896.950 | 43.929.103 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardak� Değ�ş�mler | 2.047.534 | 7.256.968 | |
| Ertelenm�ş Gel�rlerdek� Değ�ş�mler | 3.311.847 | 45.955.669 | |
| D�ğer Nak�t G�r�şler�/(Çıkışları) | (4.892.532) | 42.067.415 | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (4.152.729) | (2.056.552) | |
| Madd� ve Madd� Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nak�t Çıkışları | |||
| -Madd� Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nak�t Çıkışları | (4.152.729) | (2.056.552) | |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (2.867.705) | (11.186.214) | |
| Borç Ödemeler�ne İl�şk�n Nak�t Çıkışları | |||
| -Kred� Ger� Ödemeler�ne İl�şk�n Nak�t Çıkışları (-) | (601.275) | (4.288.940) | |
| İşletmen�n Kend� Paylarını Ger� Satın Almasıyla İlg�l� Çıkışlar (-) | - | (2.025.906) | |
| Ödenen Fa�z | (1.142.075) | (2.318.902) | |
| Alınan Fa�z | - | 33.431 | |
| K�ra Sözleşmeler�nden Kaynaklanan Borç Ödemeler�ne İl�şk�n Nak�t Çıkışları | (1.124.355) | (2.585.897) | |
| D. Nak�t ve Nak�t Benzerler� Üzer�ndek� Enflasyon Etk�s� | (8.934.924) | (21.074.836) | |
| Yabancı Para Çevr�m Farklarının Nak�t ve Nak�t Benzerler� Üzer�ndek� Etk�s� | (81.438) | - | |
| Nak�t ve Nak�t Benzerler�ndek� Net Artış/(Azalış) | (9.476.480) | 53.936.063 | |
| Dönem Başı Nak�t ve Nak�t Benzerler� | 68.249.504 | 27.467.841 | |
| Dönem Sonu Nak�t ve Nak�t Benzerler� | 58.773.024 | 81.403.904 |
Adres: Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26/12 Sarıyer, İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 (212) 289 22 20 Fax: +90 (212) 289 01 66 E-mail: [email protected] Web: www.ozeden.com
Çerkeşli OSB Mah. İMES -9. Cadde No:16 Dilovası 41455 Kocaeli / Türkiye
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.