Capital/Financing Update • Jul 17, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
155/134-991
12.07.2024
Işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun $f(x)$ . $0$ 7. $202\frac{U}{I}$ tarih ve $36/99$ sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren $1(b)$ $y1$ süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı unvanı | HUZUR FAKTORING A.S. | |
|---|---|---|
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | Büyükdere Caddesi No:74/A Torun Center D Blok Kat 10 D: 40 Mecidiyeköy Şişli-İSTANBUL www.huzurfaktoring.com |
|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | $\ddot{\cdot}$ | İstanbul - 682015 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | 30/04/2024 Tarih ve 2024 / 27 sayılı YKK | |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | t, | Borclanma Araci |
| □ Kira Sertifikasi | ||
| □ Gayrimenkul Sertifikasi | ||
| $\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK | ||
| $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ ITMK | ||
| T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi | ||
| $\Gamma$ Diger | ||
| İhraç türü | R Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş | |
| $\Gamma$ Tahsisli satis | ||
| V Nitelikli yatirimciya satiş | ||
| 'n, | $\Gamma$ Yurt dişi satiş | |
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir |
$\square$ Evet | |
| Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası |
$\Box$ Yeşil | |
| Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya |
||
| sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? | $\Box$ Sürdürülebilir | |
| ⊠ Hayır | ||
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı |
350.000.000 TL | |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi |
Finansal Raporlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)' nda yayınlanacaktır. |
|
| CONTRACTOR $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ESCAPE |
SAN MARIA REAL | |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
İhraççı Huzur Faktoring A.S. Theur
Dring G A.Ş $\sim 60$ Mecidiyekuy V.C a D Nesim PERFS Mustafa ERDEM Yönetim Kurulu Başkanı GM, Yönetin Kapay üyes $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 藻 $\mathcal{A}{\ell,q{H,j}}$
12.07.2024
Konu: Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı Hk
İlgı $: 15.05.2024$ tarihli ve 39 sayılı yazınız.
İlgi'de kayıtlı yazınız ile Şirketiniz tarafından 350.000.000 TL tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir. Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 11.07.2024 tarih ve 36/991 sayılı toplantısında:
i) 350.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına,
ii) Şirketinizin, borçlanma aracı ihracına ilişkin 30.04.2024 ve 2024/27 sayılı yetkili organ kararına ilişkin özel durum açıklamasını gecikmeli olarak 15.05.2024 tarihinde yapması nedeniyle II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda bilgilendirilmesine
karar verilmistir. Sirketiniz tarafından 350.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek
borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır. Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde ve Sirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fikrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir. Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fikrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı hayuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.
Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak:
i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,
ii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacakişlemlerde bulunulmaması, halka arzın planlanması durumunda ise Kurulumuza izahname onayı için başvurulması gerektiği,
| Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. | |||
|---|---|---|---|
| Belge Doğrulama Kodu: DC2A7392-3D65-47B3-A4B8-09105A559204 | Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys | ||
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupmar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, Istanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL. Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00 e-posta: [email protected], Internet Adresi: http://www.spk.gov.tr
Kep Adresi: [email protected]
Bilgi için: Mehmet Fahri ERCAN [ Başuzman Telefon No: (312) 292 8924
iii. Yurt icinde halka arz edilmeksizin ihrac edilecek borclanma araclarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Şirketinizin bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ve eki ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği, söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.
Sirketiniz tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Kürşad Sait BABUÇCU Daire Başkanı
Ek: Onaylı İhraç Belgesi ve Eki
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys Bilgi icin: Mehmet Fahri ERCAN F
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00 e-posta: [email protected], Internet Adresi: http://www.spk.gov.tr Kep Adresi: [email protected]
Başuzman Telefon No: (312) 292 8924
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.