HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A.

İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER 1.

1.1. Ticaret Unvant 1.2. Merkez Adresi
: A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü
: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 1.Levent Plaza No: 173 Kat: 5 Şişli / İstanbul
- : Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü :270189

1.4. Ticaret Sicil Numarası 1.5. Faaliyet Konusu

: Şirket, esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları üzerinde birincil ve ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Al Capital) 26.01.2016 tarih ve G-038 (412) sayılı Geniş Yetkili Aracı Kurum belgesine sahip olup; ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir;

a- Hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçları olan menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracılık amacı ile birinci ve ikinci el piyasada başkası nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi namına yahut kendi nam ve hesabına sürekli alım satımını yapmak;

b- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak;

e-Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hariç mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklarla ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek;

d- Menkul kıymetler diğer kıymetli evrak yatırım ve finansman gibi konularda danışmanlık hizmetleri yapmak; e-Sermaye piyasası kurulundan izin almak şartı ile menkul kıymetler ve diğer evraka ilişkin anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini vermek;

f- Hisse senetlerinden doğan oy haklarının yazılı direktiflerine uygun olarak senet sahipleri adına kullanmak.

g- Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak şartıyla:
1. Sermaye Piyasası araçlarının ihracına veya halka arz yoluyla satışına aracılık.
1. Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık.
1. Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı (Repo - Ters Repo. Bono Piyasası işlemlerini yapmak)
1. Yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmak.
1. Portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmak.
1. Mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda Kaldıraçlı alım-satım işlemleri faaliyetlerinde bulunmak
1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü işleri
1. Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yan hizmetler dahil yatırım kuruluşu faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde yapmak.

Al Capital'in mevcut durum itibariyle faaliyet izinleri; İşlem Aracılığı Faaliyeti, Portföy Aracılığı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti, Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti, Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi ve En İyi Gayret Aracılığı), Saklama Hizmeti (Sınırlı Saklama).

31.12.2023 $tarihi$

itibariyle 253 bulunmakta olup (31,12,2022: 226). calisant merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. I.Levent Plaza No: 173 Kat: 5 Şişli / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Sirket'in 31.12.2023 itibarıyla 23 irtibat bürosu bulunmaktadır. tarihi

APITALI ATIRIM ENKUL DEGERI ER A.S. Mah Büyükden Báce Plazz O.V by mate: 0

$\overline{2}$

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 135,000,000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. ľ

Sirket'in Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı
	Grubu ¹	Tutar (TL)	Oran $(\%)$
Güler Yatırım Holding A.Ş. Toplam	Α B	6.072.000 37.927.900 43.999.900	4,4978 28,0947 32,5925
İCG Finansal Danışmanlık A.Ş Toplam	A B	1.452.000 8.548.000	1.0756 6,3319
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.S.	A	10.000.000 5.676.000	7,4074 4,2044
Toplam	В	37.324.000	27,6474
Fatma KARAGÖZLÜ Murat GÜLER	в	43.000.000 3.000.000	31,8519 2,2222
Halka Açık TOPLAM	в в	100 35.000.000	0,0001
		135,000,000	25,9259 100,00

A1 Capital halka açık bir şirket olup payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden önceki son işgünü olan 30.05.2024 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli B Grubu payın kapanış fiyatı 27,54 TL'dir. Borsa'da işlem gören payların tamamı B Grubudur.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %32,5925'ine sahip olan Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Güler Yatırım Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payr
	$G$ rubu ²	Tutar (TL)	Oran $(\%)$
Murat GÜLER		75.000	0,06
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu	В	21.065.764,29	17,56
Asiye GULER	R	11.995.000	10,00
Diğer/Halka Açık	В	6.820.075	5,68
TOPLAM	В	80.044.160,71	66,70
		120.000.000	100.00

¹ A1 Capital esas sözleşmesinin 8 nci maddesine göre 6 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin 3 (üç) tanesi A grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üyeler ise Genel Kurul

Ayrıca esas sözleşmenin 12 nci maddesine göre A Grubu payların genel kurul toplantılarında 5 oy hakkı, diğer

payların ise 1 oy hakkı bulunmaktadır.
² Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 8 nei maddesine göre, Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 6 üyeden oluşan yönetim kurulunun yarısı (3 üye) A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. A Grubu payların başkaca bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket sermayesinin %31,8519'una sahip olan RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (RTA Laboratuvarları A.Ş.) ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	RTA Laboratuvarları A.Ş. Ortaklık Yapısı Sermayedeki Payı
(ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.	Grubu ³	Tutar (TL)	Oran $(\%)$
TOPLAM	Α Β	9.215.721.73	9,21
Güler Yatırım Holding A.Ş.		1.987.647,27	1,99
TOPLAM		11.203.369,00 4.188.912,47	11,20
Diğer/Halka Açık	Β	3.802.537,24	4,19
Toplam	B	7.991.449,71	3,80 7,99
		80.805.181,29	80,81
ket sermavesinin %,7 4074 \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \,		100.000.000	100,00

Şirket sermayesinin %7,4074'üne sahip olan ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nir aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	and cap, min ortaklik yapısı ICG Finansal Danışmalık A.Ş. Ortaklık Yapısı
Güler Yatırım Holding A.Ş	Sermayedeki Payı Grubu ⁴ Tutar (TL) $Oran($ %)
Murat GÜLER	70.200.000 60.00 117.000 0,10
TOPLAM	11.115.000 9,50 234.000 0,20 234.000 0.20

35.100.000

117,000,000

CAPITAL ITA MENKUL DGGERI ERAS Atlant vn

$0.20$

30.00

100,0

³ RTA Laboratuvarları esas sözleşmesinin 7 nci maddesi çerçevesinde, 5 üyeden oluşan yönetim kurulanun iki üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından genle kurucu onqan yoneun Kutungun ha uyesi Sözleşmenin 9 uncu maddesi çerçevesinde, A Grubu payların 15 oy hakkı bulunmaktadır. B Grubu payların ise çenel
Lurul tonlanı larında 1 ov hakkı kubunmaktadır. 4 ICG Finansal Danişmanlık A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 7 nei maddesine göre Şirket'in 1-3 üyeden oluşan

yönetim kurulu üyelerinin tamamı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. Esas sözleşmenin 11 inci maddesi çerçevesinde B Grubu payların generecegi anayna arasından seyinmesindir. Essa sözleşmenin 11 inci maddesi çerçevesinde B Grubu payların genel kurul toplantılarında 15 oy hakkı imtiyazı, 15 Soza pracona 11 mei maanesi yeryevesinoe 13 Gruon payaarin gener saa'ur topianumannaa 13 og nasaa umayazi, 13
Inter as ressai here C Grubu payların dönem net karından %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan toplam mer mauuesme gure C Gruou paysaria oonem nei karinoani zoo kanaan yeuok akye ayrinnatan sonra hanan topiani.
karin %15'ini, karin dağıtılması halinde alma imtiyazı, D Grubu payların ise esas sözleşmenin 17 nei maddesi Rama yara ini, Karan uagaramasi namnoe anna maryazi, Li Grupu paytarin ise esas sozieșinenin 17 nei maciaesi
Cercevesinde, Sirker'in iflastan başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması halinde, D Grub pay sahiplerinin özel kurulu tarafından yapılacak toplantıda fesih ve tasfiye kararı anınması tanınce, 17 Orupu
Alman yapıtında institute bulunmalerder. E Centru mathematica fesih ve tasfiye kararını onaylaması halinde geç pay sampierana. Ozor wa tau varannan yapımca vopuman ise herhangi bir imtiyazı yokum.
Olması yönünde imtiyazı bulunmaktadır. E Grubu payların ise herhangi bir imtiyazı yokum.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

	Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK
Ayse TERZI		Tarihi	Görev Süresi*
Fatma KARAGÖZLÜ	Yönetim Kurulu Başkanı	20/01/2023	3 Yıl
	Yönetim Kurulu Üyesi	20/01/2023	$3$ $Y1$
Mehmet Selim TUNÇBİLEK ¹	Yönetim Kurulu Üyesi /	20/01/2023	3 Yıl
Mehmet Serkan ESENPAK	Genel Müdür
Kemal SAHIN	Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu	20/01/2023	3 Yil
	Uyesi	20/01/2023	3 Yıl
Hüsnü Cemal YANGÖZ*	Bağımsız Yönetim Kurulu
Sirket'in 08.11.2023 tarihli	Uyesi	08/11/2023	$2$ Yil $2$ Ay

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

1.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Hakan GÜÇLÜ'nün görevinden istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurul onayına sunulmak üzere Hakan GÜÇLÜ'nün kalan süresi kadar Hüsnü Cemal YANGÖZ'ün atanmasına karar verilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesine göre;

Şirketin temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlardan seçilecek Yönetim Kurulu 6 (altı) üyeden oluşur. Üyelerden 3 (üç) tanesi A grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üyeler ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesinin "Şirket'in Yönetimi, Temsil ve İlzamı" başlıklı 9. maddesine göre; Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirket imza yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. Maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkt-

Finansal Duran Varlıklar	, , ,
Ticaret Unvani Borsa Istanbul A.S.	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oram (%)
	6.069.016	0.15
Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	16.200	0.00

A1 CAPITAL

Bivilkdero

Zinciria

yu V.D

ENKUL DESER

Carl

stanbul

Ma:270189

Al Eğitim ve Filo Kiralama A.Ş.
	500.000
		1.00

Şirketin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin

Şirket KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamıyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı
Ayse TERZI		Sertifikanın Alındığı Tarih
Adem KARATEPE	Yönetim Kurulu Başkanı Bilgi İşlem Müdürü	01.10.2014
Soykan KUS	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	01.10.2014
		11.04.2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin MKK üyeliği bulunmakta olup MKK kodu "ACP" ve "A1CAP" dir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler 2.1. Artırım Öncesi Sermaye 2.2. Artırım Kaynakları (Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri	: 100.000.000 TL
belirtilecektir.)
- Nakit
- Iç Kaynaklardan	: 35.000.000 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı)	: 135,000,000 TL
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : Erdal DEMİRCİ Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	: 02.08.2023 $: 07.08.2023 - 10887$
	26.06.2023 - 2023/001

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021,2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetime İlişkin Bilgi
01.01.2021- 31.12.2021	Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu Aday Bağımsız Denetim ve 7	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2022- 31.12.2022	Solo	SMMM A.S. Aday Bağımsız Denetim ve '	$O$ lum $u$
01.01.2023- 31.12.2023	Solo	SMMM A.S. PKF Aday	$O$ _{lum $l$ u}
		Bağımsız Denetim A.S.	Olumlu

Şirket'in Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı ile bağımsız denetimden geçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı kapsamında TMS 29 hükümleri çerçevesinde enflasyon muhasebesine göre karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Finansal Durum Tabiolari (TL)

$1 - 1$ DONEN VARLIKLAR	31.12.2023
Nakit ve Nakit Benzerleri	4.361.719.056	31.12.2022	31.12.2021
Finansal Yatırımlar	732.202,440	4.019.261.420	851.508.753
Ticari Alacaklar	762.309.267	601,884.013	138.616.535
-Illşkili Taraflardan Ticari Alacaklar	2.829.549.146	715.921.648	51.078.955
	609,900	2.674,742,984	657,136,685
-Hişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diger Alacaklar	2.828.939.246		5.529.213
-Hişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	28.075.394	2.674,742,984	651.607.472
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9.895,982	24.810.952	3.489,822
Peşin Ödenmiş Giderler	18.179.412	10.374.103	150.500
DURAN VARLIKLAR	7.075.801	14.436,849	3,339,322
Finansal Yatırımlar	191.633.025	1.371.857	1.186.756
Diğer Alacaklar	33.095.845	179,195,690	42.045.725
-Ilişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	15.282.060	32.595.845	6.085.216
Yatıran Amaçlı Gayrimenkuller	15,282,060	10.764,389	2.526.568
Maddi Duran Varhklar	18.117.771	10.764.389	2.526,568
	106.097.106	18,487,521	2.205.000
		100.239.486	27.244.796

$\overline{\mathcal{L}}$

CAPITAL

Car

MENKUL DEGER

Büyükdar

004352100

Continge Man, Beylkov
Blok No:173 Iç Kapıy
Standaryu V.D.: 389.004

IRIM

ER A.S.

Levent Plaza

	4.553.352.081	4.198.457.110	893.554.478
TOPLAM KAYNAKLAR	(124.671.413)	652,970.166	107.847.238
Net Dönem Karı	904.389.030	297.420.870	79.742.037
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	1.155.930.081	343,549
Paylara İlişkin Primler	63,240,143	17.238.137	$\sim$ 5.210.932
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	425.275.241	419.961.856	100.000.000
	135,000.000	100.000.000	296.625.805
Odenmis Sermaye	2.560.587.121	1.487.849.161	596.928.673
ÖZKAYNAKLAR	1.992.764.960	2.710.607.949	1.158.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	5.031.285	116.218.721
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	5,343,808	4.748.296	1.193.247
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli	5.343.808	4.748.296	1.193.247
Uzun Vadeli Karşılıklar	13.191.876	11.312.605	2.767.023
-Kira Yükümlülükleri			3.576.913
-Banka Kredileri	13.191.876	11.312.605	6.343.936
Uzun Vadeli Borçlanmalar	23.566.969	132.279.622	8.695.590
UZUN VADELÎ YÛKÛMLÛLÛKLER	24.844.341	67.485.982	5.864.897
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	4.475.240	3.266.269	805.937
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	29.319.581	70.752,251	6.670.834
Kısa Vadeli Karşılıklar	120.211.434	40.606.544	12.955.475
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		19.423.387	3.595.712
-Ilişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	38.620.383	÷
-Hişkili Taraflara Diğer Borçlar	38.620.383	19.423.387	3,595,712
Diğer Borçlar	1.025.263.237	1.089.736.635	325.311.435
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	378.315	36.082	5.077.054
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	1.025.641.552	1.089.772.717	330.388.489
Ticari Borclar		7.021.022	8.157.606
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	3.513.856	2.566.246	1.662.706
-Kira Yükümlülükleri	456.403.717	1.134.603.783	212.885,469
-İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	279.000.000	208.051.991	9.903.828
-Banka Kredileri	738.923.704	1.345.222.020	224.452.003
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.969.197.991	2.578.328.327	588.233.083
KISA VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER
	4.553.352.081	4.198.457.110	893.554.478
TOPLAM VARLIKLAR	12.761.942	11.915.613	3.840.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Kullanım Hakkı Varlıkları	6.278.301	5.192.836	143.192

Gelir Tabloları (TL)
Hasilat	2023	2022	2021
Satışların Maliyeti	19.254.165.846	29.904.761.919
Brüt Kar	(17.416, 195.781)	(28.031, 144.523)	6,383,982,336
	1.837.970.065	1.873.617.204	(6.112.774.232)

1.206
ANTICAPITAL ANTRIA SECTION
ANTICAPITAL ANTRIA SECTION
BRACE AND TALE RANGER ALS.

BRACE AND TALE RANGER CALLER PLACE STRANGER ALS.

ANTRICAL AND TALE RANGER OF A STRANGER ALS.

Merika DISPONSIONAL AND TALE

$\bf 8$

			107.847.238
	(124.671.413)	652.970.166	(1.125.717)
Net Dönem Karı	71.306.641	(107.090.729)	(40.718.217)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(457.779.036)	(159.288.943)
Dönem Vergi Gideri	261,800.982	919.349.838	149.691.172
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	(1.085, 536, 329)	(452.195.594)
Parasal Kazanç/(Kayıp)		(297.292.769)	(59.348.374)
Finansal Giderfer	(372.024.121)	12.987.828	6.928.908
Finansal Gelirler	120.681.190	1.655.850,373	202.110.638
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı	1.598.680.242	17.107.575	777.230
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	4.194.360		201.333.408
	1.594.485.882	1.638.742.798	(27.901.735)
Esas Faaliyet Karı	(152.704.722)	(128.661.721)	57.187.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	445, 135, 231	245.751.715	(40.223.782)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	(228.279.211)	(187.256.423)	(58.936.746)
Pazarlama Giderleri	(307.635.481)	(164.708.169)
Genel Yönetim Giderleri

DERECELENDIRME 4.

Derecelendirme kurulusunun unvam İstanbul Uluslararası	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Derecelendirme Hizmetleri A.S.	19.04.2023	$TRA + (Pozitif)$	Yatırım Yapılabilir
https://www.kap.org.tr/tr/Bildjrinv/1139964

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları $T_{G,H}$

1 uru	Ihraç Tutarı		a Ihrac
	Tutar	Para Birimi	Tarihi	Itfa Tarihi	Faiz/Getiri	Ihrac
Finansman Bonosu	175.000.000	TL.			Oranı $(\%)$	Sekli
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	13.10.2023	11.10.2024	50.00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	20.12.2023	24.06.2024	45,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100,000.000	TL	27.02.2024	11.06.2024	49.50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	π.	18.03.2024	11.06.2024	53,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	01.04.2024	02.07.2024	58,00	Nitelikli Yatırımcı
			09.05.2024	07.11.2024	60,50 WN	Nitelikli Yatırımcı

$\overline{9}$

EAPTIAI

Estritepe Mai: Buylistere Cad, Lavent Plaza
Blok No.:173 Ic. Kap, No.: National Plaza
Zirchkuyu VD.: 358 004 452 | Nisc No.:270189
Vensk 038904352100015 | Wilson attention in

MENKUL DEGERLER A.S.

Vikim

$\frac{1}{250,000,000}$	TL
Bonosu			$\begin{bmatrix} 27.05.2024 & 25.11.2024 \end{bmatrix}$	59,00	Nitelikli
					Yatırımcı

$\overline{2}$

İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Şirket'in mevcut durumda ihraç tavanı alınmış ancak satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı

İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri 3. Kullar

Academia Yerterine Hiskin Acaklama
Meycut borclanma kaynaklarının	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
ceşitlendirilmesinde ve müşterilere sağlanan kredilerin finansmanında kullanılacaktır	%100

Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi 4.

Şirket'in kendisi yetkili kuruluş olduğundan ayrıca yetkili kuruluş kullanılmayacaktır.

Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru 5.

Borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara satılacak olan kısmının Borsa İstanbul A.Ş. Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu amaçla 31.05.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

31.05.2024

AI Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. IT CAPITAL YATTRIM MENKUL DEĞERLERA.Ş. Esentepe Mah. Buyukidere Cad
Blok No:173 lç Kapı No:29
Zincifikuyu V.D.:388 004 35 21 T Plaza Ahmet Hulusi KONUK Mehmet Murat DÖNMEZ Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Yrd.

AI Terminal

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

8724_rns_2024-07-25_f996067a-f3a3-4bab-9ef7-8db8f48aa500.pdf

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A.

İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER 1.

31.12.2023 $tarihi$

1.6. Ortaklık Yapısı

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

DERECELENDIRME 4.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları $T_{G,H}$

$\overline{2}$

İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri 3. Kullar

Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi 4.

Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru 5.

More from A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Talk to a Data Expert