NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

M&A Activity • Jul 26, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|

Finansal Duran Varlık Satışı	Non-Current Financial Asset Sale

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_BoardDecisionDateForSale|

		Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	Board Decision Date for Sale

26/07/2024

26/07/2024

oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|

		Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Sale?

Evet

Yes

oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|

		Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Title of Non-current Financial Asset Sold

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|

		Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Field of Activity of Non-current Financial Asset Sold

Çimento İmalatı

Cement Production

oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|

		Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	Capital of Non-current Financial Asset Sold

1.246.578.406 TL

1.246.578.406 TL

oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|

		İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Date on which the Transaction was/will be Completed

29/07/2024

29/07/2024

oda_SalesConditions|

		Satış Koşulları	Sales Conditions

Peşin (Cash)

Peşin (Cash)

oda_NominalValueOfSharesSold|

		Satılan Payların Nominal Tutarı	Nominal Value of Shares Sold

52.813.366,646 TL

52.813.366,646 TL

oda_SalesPricePerShare|

		Beher Pay Fiyatı	Sales Price Per Share

Pay başına 73,18 TL

73.18 TL Per share

oda_TotalSalesValue|

		Toplam Tutar	Total Sales Value

3.864.882.171,154 TL

3.864.882.171,154 TL

oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

		Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	Ratio of Shares Sold to Capital of Non-current Financial Asset (%)

%4,24

%4,24

oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|

		Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%)

%0

%0

oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|

		Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%)

%0

%0

oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|

		Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	Ratio of Non-current Financial Asset Sold to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%)

%15,07

%15,07

oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|

		İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%)

%28,85

%28,85

oda_EffectsOnCompanyOperations|

		Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Effects on Company Operations

Bilançonun güçlendirilmesi / Olumlu

Strengthening the balance sheet / Positive

oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|

		Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	Profit / Loss Arised After Transaction

Nuh Çimento'nun 2024 yılı konsolide gelir tablosunda yaklaşık 600 milyon TL iştirak satış kazancı 1,6 milyar TL'nin de özkaynak artışı olarak yansıması beklenmekte olup, nihai tutar finansal tablolarda gösterilecektir.

In Nuh Çimento's 2024 consolidated income statement, approximately 600 million TL is expected as subsidiary sales gain and 1.6 billion TL as equity increase, and the final amount will be shown in the financial statements.

oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|

		Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	How will Sales Profit be Used if Exists?

Grup Şirketlerinin uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda finansal durumlarının güçlendirilmesinde değerlendirilecektir .

The long-term growth strategy of the Group Companies will be evaluated in the development of their financial situation.

oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|

		Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	Board Decision Date for Use of Sales Profit if Exists

-

-

oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|

		Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Title/ Name-Surname of Counter Party Bought

TCC OYAK AMSTERDAM HOLDINGS B.V.

TCC OYAK AMSTERDAM HOLDINGS B.V.

oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|

		Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Relation with Counter Party if any

İlişkili taraf değildir.

It is not a related party.

oda_AgreementSigningDateIfExists|

		Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	Agreement Signing Date if Exists

-

-

oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|

		Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Value Determination Method of Non-current Financial Asset

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) (" Tebliğ") uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu?ndan onay alınarak hesaplanmıştır.

Calculated with the approval of the Capital Markets Board in accordance with Article 26 of the Capital Markets Law No. 6362 and the Takeover Offer Communiqué (II-26.1) ("Communiqué").

oda_DidValuationReportBePrepared|

		Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Did Valuation Report be Prepared?

Düzenlenmedi (Not Prepared)

Düzenlenmedi (Not Prepared)

oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|

		Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared

Gerekli değildir.

It is not necessary.

oda_DateAndNumberOfValuationReport|

		Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	Date and Number of Valuation Report

-

-

oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|

		Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	Title of Valuation Company Prepared Report

-

-

oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|

		Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	Value Determined in Valuation Report if Exists

-

-

oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|

		İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin %1,73'ü bağlı ortaklıklarımızdan Nuh Beton A.Ş.'ye, %2,51'i yine bağlı ortaklıklarımızdan Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş.'ye ait olup Oyak Çimento'nun toplamda %4,24'ü dolaylı olarak Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'ye aittir.

Nuh Beton A.Ş. ve Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş.'nin 26.07.2024 tarihli yönetim kurulu kararları ile;

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. yönetim kontrolünün el değiştirmesi sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulunun II-26.1 sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri kapsamında doğan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında, 16 Temmuz – 29 Temmuz 2024 tarihlerinde geçerli Zorunlu Pay Alım Teklifine istinaden bağlı ortaklıklarımızın sahibi olduğu Şirket'e ait 1,00 TL nominal değerli toplam 52.813.366 adet payların tamamının pay alım teklifi fiyatı olarak belirlenmiş olan 73,18 TL birim pay değeri üzerinden satılmasına karar verilmiştir.

1.73% of Oyak Cement Factories belong to Nuh Beton A.S., one of our partnerships. 2.51% belongs to Nuh Gayrimenkul A.S., one of our partnerships. A total of 4.24% of Oyak Cement is indirectly owned by Nuh Cement A.S.

Concrete Inc. and Nuh Gayrimenkul Insaat A.S. with the board of directors decisions dated 26.07.2024;

OYAK Cement Factories A.Sh. July 16-July 29, 2024, in accordance with the Mandatory Share Purchase Offer, it was decided to sell all 52,813,366 shares with a nominal value of TL 1.00 belonging to the Company owned by our subsidiaries at a unit share value of TL 73.18, which was determined as the share purchase offer price, within the scope of the obligation to make a share purchase offer arising under the provisions of the Capital Markets Board's Communiqué II–26.1 due to the change of management control.