Capital/Financing Update • Jul 29, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
1.1. Ticaret Unvanı : OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 1.2. Merkez Adresi : Barbaros Mahallesi Gelincik Sokak No:4/A Ataşehir-İstanbul 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 286967 1.5. Faaliyet Konusu : Şirket esas sözleşmesinin 3.maddesi kapsamında fiili faaliyet konusu; her türlü petrol ürünleri, madeni yağlar ve gresler ile petrol kimyası ürünleri, kimyevi maddeler, boyalar, kimyevi gübre ve ilaçların imal alımı, satımı, ithali, ihracı, dağıtımı, yurt içi ve yurt dışında nakliyesini yapmak ve yaptırmak, bunların kara ve deniz vasıtalarıyla, boru hatlarıyla naklini yaptırmak, olarak belirtilmiştir. Şirket merkezi İstanbul'da olup, 964 çalışanı mevcuttur. Şirket Türkiye'de 5 adet yaklaşık 1.1 milyon m3 kapasiteli depolama tesisi, 8 adet bölge müdürlüğü ile yaklaşık 1.867 adet akaryakıt istasyonunda Opet ve Sunpet markası ile hizmet vermektedir.
Şirket'in 150.000.028,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | ||||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Grubu | Tutar (TL) | Oran (%) | |
| Regnum Holding A.Ş. | A | 75.000.014,00 | 50,00 | |
| Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş | B | 7,00 | 0,00 | |
| Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | B | 62.505.007,00 | 41,67 | |
| Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. | B | 1.812.488,00 | 1,21 | |
| İpek Kıraç | B | 2.625.000,00 | 1,75 | |
| Mehmet Ömer Koç | B | 1.500.000,00 | 1,00 | |
| Yıldırım Ali Koç | B | 1.682.512,00 | 1,12 |
| Semahat Sevim Arsel | B | 1.500.000,00 | 1,00 |
|---|---|---|---|
| Mustafa Rahmi Koç | B | 1.500.000,00 | 1,00 |
| Suna Kıraç | B | 375.000,00 | 0,25 |
| Caroline Nicole Koç | B | 375.000,00 | 0,25 |
| Esra Çiğdem Koç | B | 562.500,00 | 0,37 |
| Aylin Elif Koç | B | 562.500,00 | 0,37 |
| Toplam | 150.000.028,00 | 100,00 |
Şirket esas sözleşmesinin 10. maddesi yönetim kurulu, üyelerin seçimi ve yönetim kurulu kararlarını düzenlemektedir. Bu maddeye göre toplam 12 kişiden oluşması düzenlenen Yönetim Kurulu için üyelerin yarısı A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer yarısı ise B grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.
Şirket sermayesinin %50'sine sahip olan Regnum Holding A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |||
| Grubu | Tutar (TL) | Oran (%) | ||
| Fikret Öztürk | A | 12.500,00 | 12,50 | |
| Nurten Öztürk | A | 12.500,00 | 12,50 | |
| Ufuk Öztürk | A | 25.000,00 | 25,00 | |
| Filiz Öztürk | A | 25.000,00 | 25,00 | |
| Ali Şafak Öztürk | A | 25.000,00 | 25,00 | |
| Toplam | 100.000,00 | 100,00 |
Şirket sermayesinin %41,67'sine sahip olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | ||
| Grubu | Tutar (TL) | Oran (%) | |
| Enerji Yatırımları A.Ş. | A | 894.033.157,47 | 46,40 |
| Diğer (Halka açık kısım) | A | 901.354.980,74 | 46,78 |
|---|---|---|---|
| Koç Holding ve Diğer Koç Grubu | A | 131.407.459,78 | 6,82 |
| T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı |
C | 0,01 | 0,01 |
| Toplam | 1.926.795.598,00 | 100,00 |
Şirket ana sözleşmesi gereği, C grubu hissedara yönetim kurulunda 1 üye ayrılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını etkileyebilecek herhangi bir kararın alınması, C grubu hissedarının onayına bağlıdır.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin %46,40 hissesine sahip olan Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ortaklık yapısı ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
| Sermaye | ||||
|---|---|---|---|---|
| Enerji Yatırımları A.Ş Ortaklık Yapısı |
Pay %'si | Pay Adedi | Pay Tutarı (TL) | |
| Koç Holding A.Ş. | 77 | 770.000 | 770.000 | |
| Aygaz A.Ş. | 20 | 200.000 | 200.000 | |
| Opet Petrolcülük A.Ş. | 3 | 30.000 | 30.000 | |
| Toplam | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 |
*Enerji Yatırımları A.Ş. esas sözleşmesinde, yönetimsel imtiyazlar bulunmaktadır.
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
Şirket esas sözleşmesinin 10. Maddesi Yönetim Kurulu, üyelerin seçimi ve yönetim kurulu kararlarını düzenlemektedir. Toplam 12 kişiden oluşması düzenlenen bu maddeye göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer yarısı ise B grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilmekte, görev süresi biten üye yeniden seçilebilmektedir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı |
Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK |
Görev Süresi* |
||
| Fikret Öztürk | Yönetim Kurulu Başkanı | Tarihi 20.03.2024 |
1 yıl | ||
| Yıldırım Ali Koç | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 20.03.2024 | 1 yıl |
| Nurten Öztürk | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.03.2024 | 1 yıl |
|---|---|---|---|
| Levent Çakıroğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.03.2024 | 1 yıl |
| Ufuk Öztürk | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.03.2024 | 1 yıl |
| Filiz Öztürk | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.03.2024 | 1 yıl |
| Erol Memioğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.03.2024 | 1 yıl |
| Yağız Eyüboğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.03.2024 | 1 yıl |
| Murat Seyhan | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.03.2024 | 1 yıl |
| Polat Şen | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.03.2024 | 1 yıl |
| Özgür Kahramanzade | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.03.2024 | 1 yıl |
| Ali Şafak Öztürk | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.03.2024 | 1 yıl |
| Bağlı Ortaklıklar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
|||
| Opet Trade B.V. | 12.317.666,20 | 100,00 | |||
| Opet Market ve Akaryakıt İst.İşlt.AŞ. |
55.000.000,00 | 100,00 | |||
| Kuantag Nanoteknolojiler Geliştirme ve Üretim A.Ş. |
16.000.000,00 | 98,00 |
| Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar | ||
|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Op-Ay Akaryakıt Ticaret Ltd. Şti. | 2.000.000,00 | 50,00 |
| Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret A.Ş. |
50.100.000,00 | 33,33 |
| Opet Fuchs Madeni Yağ San. Ve Tic. A.Ş. | 60.000.000,00 | 50,00 |
| Thy Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. | 50.000.000,00 | 50,00 |
| Opet Aygaz Gayrimenkul A.Ş. | 250.000.000,00 | 50,00 |
| Esinti Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
34.000.000 | 24,26 |
| WAT MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM |
800.000.000 | 24,00 |
| Enerji Yatırımları A.Ş. | 1.000.000 | 3,00 |
| Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. |
72.247.422,70 | 10,00 |
Şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne 10.10.2017 tarihinde başvuru yapılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı |
Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
||
| Ümmühan Didem Kaman | Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı |
25.09.2013 | ||
| Ali Murat Başoğlu | Finans Grup Müdürü | 20.02.2018 | ||
| Serkan Özkan | Finansal Analiz ve Planlama Grup Müdürü |
20.02.2018 | ||
| Duygu İçenler | Raporlama ve Analiz Yöneticisi | 20.02.2018 | ||
| Sevgi Demirel Peker | Finansal Operasyonlar Yöneticisi |
27.09.2022 | ||
| Muhammet Karaca | Finans Sorumlusu | 27.09.2022 |
22/02/2018 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu ile üyelik sözleşmesi imzalanmıştır.
| 2.1. | Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler Artırım Öncesi Sermaye |
150.000.004 : |
|---|---|---|
| 2.2. | Artırım Kaynakları | |
| - artırımı |
Opet Madeni Yağ. San. ve Tic A.Ş. nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması nedeniyle yapılan sermaye |
: 24.-TL |
| - | ||
| 2.3. | - Artırım Sonrası Sermaye |
: 150.000.028.- TL |
| 2.4. | Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi |
: 30.04.2007 |
|
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı |
: 07.05.2007-6802 |
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 23/06/2023 tarih YMM-2023-VAB-12 sayılı rapor
Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esasları * |
Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetim Görüşü** |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | TMS/TFRS | Konsolide | PwC Bağımsız |
Olumlu |
| Denetim ve |
||||
| Serbest | ||||
| Muhasebeci Mali | ||||
| Müşavirlik A.Ş. | ||||
| 31.12.2023 | TMS/TFRS | Konsolide | PwC Bağımsız |
Olumlu |
| Denetim ve |
||||
| Serbest | ||||
| Muhasebeci Mali | ||||
| Müşavirlik A.Ş. |
* TMS/TFRS: Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları
| Finansal Durum Tablosu (Bin TL) | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 10.723.660 | 7.659.334 |
| Ticari alacaklar | ||
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar |
553.919 | 500.079 |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar |
14.415.368 | 13.973.921 |
| Türev araçlar | 21.557 | - |
| Stoklar | 10.719.708 | 8.376.301 |
| Peşin ödenmiş giderler | 151.932 | 212.321 |
| Diğer dönen varlıklar | 1.130.273 | 1.038.554 |
| Dönen varlıklar | 37.716.417 | 31.760.510 |
| Finansal yatırımlar | 2.938.961 | 2.836.781 |
| Ticari alacaklar | ||
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar |
143.646 | 102.442 |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar | 3.241.765 | 3.719.371 |
| Maddi duran varlıklar | 9.535.995 | 10.855.275 |
| Kullanım hakkı varlıkları | 3.803.402 | 4.211.678 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 485.691 | 411.260 |
| Peşin ödenmiş giderler | 38.333 | 96.790 |
| Diğer duran varlıklar | 9.427 | 8.409 |
| Duran varlıklar | 20.197.220 | 22.242.006 |
| Aktif Toplamı | 57.913.637 | 54.002.516 |
| Kısa vadeli borçlanmalar | ||
| - Banka kredileri | 10.330.666 | 3.958.938 |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | ||
| - Banka kredileri | 7.202.396 | 4.885.896 |
| - Kiralama işlemlerinden borçlar | 163.351 | 167.528 |
| - İhraç edilmiş borçlanma araçları | 2.779.371 | 276.034 |
| Ticari borçlar | ||
| - İlişkili taraflara ticari borçlar | 5.579.864 | 7.509.854 |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 3.167.031 | 10.290.504 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 282.645 | 244.231 |
| Diğer borçlar | ||
| - İlişkili taraflara diğer borçlar | 40.740 | 48.927 |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | 78.531 | 73.564 |
| Türev araçlar | 300.211 | 18.396 |
| Kısa vadeli karşılıklar |
Şirket'in 2022 ve 2023 yılları hesap dönemine ilişkin TMS 29 uygulanmış finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| - Çalışanlara sağlanan faydalara | ||
|---|---|---|
| ilişkin kısa vadeli karşılıklar | 1.547 | 9.498 |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar | 113.415 | 109.981 |
| Ertelenmiş gelirler | 19.621 | 11.856 |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | 103.217 | 8.558 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 212.038 | 801.401 |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 30.374.644 | 28.415.166 |
| Uzun vadeli borçlanmalar | ||
| - Banka kredileri | 6.177.703 | 1.430.538 |
| - Kiralama işlemlerinden borçlar | 816.437 | 885.692 |
| - İhraç edilmiş borçlanma araçları | 453.096 | 1.556.321 |
| Ertelenmiş gelirler | 2.033 | 850 |
| Uzun vadeli karşılıklar | ||
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin | ||
| uzun vadeli karşılıklar | 192.311 | 146.141 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 1.512.669 | 1.033.831 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 9.154.249 | 5.053.373 |
| Ödenmiş sermaye | 150.000 | 150.000 |
| Sermaye düzeltme farkları | 2.279.929 | 2.279.929 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak | ||
| birikmiş diğer kapsamlı gelirler/(giderler) | ||
| Yeniden değerleme ve ölçüm | ||
| kazançları/(kayıpları) | ||
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları |
(126.017) | |
| (108.265) | ||
| - Diğer yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıpları (*) |
(361.724) | (456.369) |
| - Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları | 371.355 | 1.190.699 |
| - Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak paylar |
49.076 | 104.366 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak | ||
| birikmiş diğer kapsamlı gelirler/(giderler) | ||
| - Yabancı para çevrim farkları | 1.808.538 | 2.477.923 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 2.033.486 | 2.033.486 |
| Geçmiş yıllar karları | 11.927.132 | 10.272.207 |
| Net dönem karı | 252.969 | 2.590.001 |
| Toplam Özkaynaklar | 18.384.744 | 20.533.977 |
| Pasif Toplamı | 57.913.637 | 54.002.516 |
| Gelir Tablosu (TL) | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Hasılat | 339.167.350 | 277.852.527 |
| Satışların maliyeti (-) | (332.456.119) | (268.023.072) |
| Brüt kar | 6.711.231 | 9.829.455 |
| Genel yönetim giderleri (-) | (2.050.297) | (2.039.442) |
| Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (- | (4.534.203) | |
| ) | (3.715.120) | |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 3.752.324 | 2.603.682 |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) | (4.259.980) | (5.151.459) |
| Esas faaliyet karı | 438.158 | 708.033 |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | 13.088 | 326.780 |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler | (85) | (5.781) |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen |
||
|---|---|---|
| yatırımların karlarından paylar | 178.523 | 364.264 |
| Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet | ||
| karı | 629.684 | 1.393.296 |
| Finansman gelirleri | 1.290.502 | 2.126.830 |
| Finansman giderleri | (5.625.786) | (5.289.040) |
| Net parasal pozisyon kazançları / | 4.768.301 | |
| (kayıpları) | 4.661.299 | |
| Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı | 955.699 | 2.999.387 |
| Sürdürülen faaliyetler vergi |
||
| gideri/(geliri) | (702.730) | (409.386) |
| Dönem vergi gideri | (196.172) | (979.262) |
| Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) | (506.558) | 569.876 |
| Net dönem karı | 252.969 | 2.590.001 |
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. |
28.12.2022 | AA+ (tr) | EVET |
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. |
28.12.2023 | AA+ (tr) | EVET |
| Türü* | İhraç Tutarı | İhraç Tarihi | İtfa | Faiz/Getiri | İhraç | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarihi | Oranı (%)*** | Şekli**** | ||||
| Tutar | Para | |||||
| Birimi** | ||||||
| Tahvil | Sabit Faiz | |||||
| %10,4603 | Nitelikli | |||||
| 109.000.000.- | TL | 12.06.2023 | 17.06.2025 | Kupon Faiz Oranı | Yatırımcı | |
| Tahvil | Sabit Faiz | |||||
| %11,72 | Nitelikli | |||||
| 1.300.000.000.- | TL | 06.10.2023 | 07.10.2025 | Kupon Faiz Oranı | Yatırımcı | |
| Bono | Sabit Faiz | |||||
| %26,13 | ||||||
| Kupon Faiz Oranı | Nitelikli | |||||
| 700.000.000.- | TL | 20.03.2024 | 11.09.2024 | Yatırımcı |
28.09.2023 tarih ve 57/1224 sayılı karar ile 2.000.000.000 TL olarak ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.
| 3. | İhraçtan Elde Edilecek | Fonun Kullanım Yerleri | ||
|---|---|---|---|---|
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacını |
3.000.000.000.-TL |
| karşılamak, olası refinansman ihtiyaçlarını gidermek | |
| ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek için |
|
| kullanılacaktır |
Satış işlemine aracılık edecek aracı kurum seçimi ihraç veya ihraçlar öncesinde belirlenecektir.
Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç sırasında yapılacaktır.
İhraççı OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Ali Murat BAŞOĞLU Ümmühan Didem KAMAN Finans Grup Müdürü Mali ve İdari İşler GMY
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.