AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.

Prospectus • Jul 29, 2024

BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

A. irınaççryı iı,işriN GENEL nir,cir,nn

ı. irrnaççIyl TANITIcI nir-cir-nR

• 1.1. Ticaret Unvanr : Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.
• 1.2. Merkez Adresi : 2.Söltaş Evleri Hare Sokak No:l Beşiktaş/İstanbul
• t.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbuI Ticaret Odası
• 1.4. Ticaret Sicil Numarası ı 353'72l
• 1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin Esas Sözleşmesinin 3. Maddesine göre Şirketin Faaliyet konusu; aksesuarlar ve bağlı cihazlar olan teknolojik bir kaynaktan ses, görüntü veya bilgiye ulaşmayı sağlayan kablolu / kablosuz kulaklık, hoparlör, ses görüntü ve diğeı bağlanh kablolaıı, şarj cihaz ve ilgili kabloları ya da bunları koruyan, mııhafaza eden kılıf ve çantalar, işlevliklerini geliştiren dijital kalem, klaıye, fare gibi genel olarak donanım harici ürünlerin B2B ve B2C ithalatı, satın alımı, satışı ve dağıtımıdır. Şirketin 31.12.2023 itibariyle 158 çalışanı olup, çahşan sayısı 28.02.2024 itibariyle 168 olmuştuf. Şirket genel merkezi İstanbul Beşiktaş'ta olup, Kocaeli Gebze'de lojistik deposu bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul Beşiktaş Zorlu AVM'de iki, İstanbul Kadıköy'de Cadde^de bir, İstanbul İstinyePark AVM ve İzmir Balçova İstinyePark AVM birer olmak üzere toplam beş mağazası bulunmaktadır..

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket paylan 1'7.08.2022 tarihinde Ana Pazar'da işlem görmeye başlamış o|ıp, 02.01.2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. 02l0412024 tarihli 1 TL nominal değerti payın kapanış fiyatı 106,60 Tl'dir.

Şirket'in l00.000.000- TL olan sermayesinin ortaklar aıasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yıpısr
	Sermayedeki Payı
Ortağın Ticıret Unvanı/Adı Soyadı		Tutar (l'L)	Oran (%)
Hasan Hüseyin Ütebay	A	2.250,000	) )5
Hasan Hüseyin Ütebay	B	34.601.250	34,6
Mazlum Hüseyin Ütebay		2.250.000	11<
Mazlum HüSeyin Ütebay	B	34.60I.250	34,6
Memet Mustafa Ütebay	B	43z.500	0,43
Temam ütebay , ,/	B	432.500	0.43

Nuray Gökşen	B	432.500	0,43
Halka Açık	B	25.000.000	25
Toplam		100.000.000	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Yoktur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İllşl<ln Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tiizel kişi ortak yut dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı - Sovadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Cörev Sürcsi (3 yıl sürcyle)
Hasan Hüseyin Ütebay	yönetim kırrulu Başkanı	9.04.202l	yönetim l(uıulu Başkanlığı-Gcırel Müdür
Mazlum Hüseyin Ütebay	Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı	Yönetim kurulu Başkan 19,04.202 yardımcısr
Nurav (iöksen	Yönetiıı Kurulu Üyesi	l9.04.202l	Yönetim Kuıulu Üyesi
Musa Gümüştaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.202I	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim komitesi Başkanı,Kurumsal yönetim komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptlanması Komitesi üyesi
Aziz Sizer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19 .04.202	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptlanması Komitesi Başkanı

AZIEK TEKtlOL&JNJ8ÜxüRl ThAs. Aı6t Meh, 2. söüAE}üt\&oı_ı.ıoİ1 ¹Lev€f İf ğrt(tÜtrŞİdNB\ Booazd Ktı.u.lQal üy'l27 ⁰³⁶&14

Barış Büyükdemir	Yönetim Kurulu (]vesi	06.04.2023	yönetim kurulu Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yahrımcı ilişkileri Bölümü yöneticisi
------------------	-----------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca; Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kuıul tarafindan Türk Ticaret kanunu ve sermaye piyasası kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve serrnaye piyasası mevzuatında belirtilen şaıtları haiz olarak seçilecek en az beş (5) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. 06.04.2023 tarihli 2022 yılına ait olağan Genel kurul'da Şirket yönetim kurulu'nun 6 üyeden oluşması, görev süreleri devam eden mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilave olarak, Sayın Barış Büyükdemir'in Yönetim kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve görev süresinin mevcuı yönetim kurulu üyelerinin görev süresi olan 19.04,2024 tarihine kadar olması pay sahipteri tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir.

A Grubu pay sahipleri yönetim kuıulu üyeliğine aday gösteıme konusunda imtiyaz sahibidir. yönetim kurulu üye sayısınln yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar aıasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayıslnın tek sayı olması durumunda (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur.

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafindan verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için buntarın Şirketunvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi hükmü gereğinc e hazır|ayacağı ve şirket'in yönetimini düzenleyen, bunun için gerekli olan görevleri tanımlayan, yerlerini gösteren, özellikle kimin kime bağh ve bilgi sunmakta yükümlü olduğunu belirleyen bir iç yönergeye göre; yetki ve görevlerinin bir bölümünü veya hepsini yönetim kurulu üyesi olan murahhas azalara veya pay sahibi olmalan zaruri bulunmayan Müdüılere velveya Genel Müdüre bırakabilir. Ancak en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine sahip olması şarttlr.

yönetim kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kuıulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağh olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre hazır|anacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz, Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu üyeleıine verilecek ücretler, Türk Ticaret kanunu, sermaye piyasası kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kuıulca belirlenir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ye Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in Bağlı ortaklığı OOO Aztek 2020 y.ılında paylarının Vo90'ını a|arak grup bünyesine dahil etmiŞtir. Ortakhğın faaliyet konusu Rusya'da tüketici elektroniği ürünlerin aksesuar ve bağh ürünlerinin ithalatı ve pazarlanmasıdır.

Bağlı ortaklıklar
Ticaret unvanı	Sermayesi (RUB)	Sahip 0lunan Sermayc oranı (%)
OOO Aztek	10.000	90

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişiterin ısimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayıIı " Kanıuyu Aydınlatma Platformu Tebliği''nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili k işiler aşağıda beIirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı_Soyadı -_-l	Görcvi / Unvanı	] Sertifikanın Alındığı Tarih
TOLGA SEViNÇLi	MUHASEtsE MÜDÜRÜ	0 l .08.202 2

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İliştln nllgl:

Şirket'in, TRAZTEK kodu ile MKK üyeliği bulunmaktadır.

SERMAYEYE iLiŞKİN BİLGİLER

	Son Sermıye Artırımına İlişı <in biıgiıer<="" th="">
2.1.	Artırım Öncesi Sermaye	: 80,000.000,00TL
2.2.	Artrrım Kaynakiarı
	- Nakit	: 20.000.000,00TL
	- Diğer Sermaye Yedekleri
2.3.	Artrrrm Sonrasr Sermaye	: l00.000.000,00TL
2,4.	Sermayenin
	- Tescil Tarihi	: 27.10.2022
	- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 10691
	Sermayenin Ödenmiş Kısmrnın Tespitine İlişkin	ı 29.03.2024-2024l0l
	Mali Müşavir ik Raporunun Tarih ve Sayısı
	AzIEX

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in, 2022 ve 2023 y/.|arına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal			Bağımsız	Bağ,rmsrz
Tablo	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Soio	Denetim	Denetim
Tarihi			Kuruluşu	Sonucu
			KPMG
			Bağımsız	O]rım]ı.ı Olumlu
			Denetim ve
3 .12.2022 TMS 34			Serbest
		konsolide	Muhasebeci
			Mali
			Müşavirlik
			A.Ş.
			KPMG
			Bağımsız
		Denetim ve Serbest
3l. z.2023	TMS 34
		konsolide	Muhasebeci
			Mali
			Müşavirlik
			A.Ş.

Şirket'in, 3l Aralık 2022 ve 3l Aralık 2023 ta.ihli konsolide finansal tabloları aşağıda yer almaktadır:

Finansal Durum Tabtosu (TL)
VARLIKLAR	31 Aralık 2023	3l Aralık 2022
Dönen vırhk ar	2.810.623.3l3	1.983,675.179
Nakit ve Nakit Benzerleri	664.987.2l4	362.279.444
Ticari Alacaklar	l ,428 .706 .494	1.065.080.179
İlişkili Tarafl ardan Ticari Alacaklqr	776.5 37	102.1 15
İıışkiıi olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1.427.929.957	].064.978.064
Diğer Alacaklar	1.802.097	473.8 ,7
iüişkıüi oümayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.802.097	473.817
Stoklaİ	578.655.1l3	548,93,7.9 2
Peşin Ödenmiş Giderler	120.I42.838	4.861.063
Diğer Dönen Varlıklar	6.329,557	2.042.,764
Duran Varlık]ır	227.69 .543	191.981.953
Finansal yatırımlar	14.,737.898	5 .57,7.2 9
Diğer Alacaklar	64,7 .019
İüişklli Oümayan Taraflardan Diğer	647,0l9	750.903 750.903
Maddi Duran Vırlıklar MlEK iTlc"A.ş. Ald M8h- 2. sd_}5:1 5	7 L293.356	63.330.097
Boğaad

TOPLAM VARLIKLAR	3.03E.3ı4.856	2.175.657.132
Ertelenmiş Vergi Varlığı	10.0l4.356
Peşin Ödenmiş Giderler	2,249.862	253.7 50
Yatırltn Amaçlı Gaydmenkuller	43.876.000	38.823.,795
Maddi Olmayaıı Duraıı Varlıklar	358.088	2 4.520
Kullanırn Hakkı Varlığı	84,5l4,964	37.031,669

KAYNAKLAR	3l Aralık 2023	3l Aralık 2022
kısa vadeli yükümlülükler	.649.975.224	948.000.568
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.066.748.160	448.1l0.362
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	45,035.829	l 8.651.196
Ticari Borçlar	452 .,7,,]3 .l33	420.789,386
j liş kili TarüıJlar a B o rç I ar	2-762-2l0	8.5l5.680
iıişkiıı oümayan Taraflara Borçlar	45 0.010.92 3	4l2.27 3.706
Çahşanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	3.871.666	2.368.46]ı
Diğer Borçlar	ll9.949	303.369
iıişkiıı oımayan TaraJlara Diğer Borçlar	l l9.949	303.3 69
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri sözleşmelerinden Doğan	355,42l
Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		2.720. 95
Kısa Vadeli Karşılıklar	20.097.533	19.786.695
Çalışanlora Sağlanan Faydolara jlişkin Kısa Yadeli	4.04I.240
Karşılıklar		2.135.421
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	I6.056.293	17.651 .274
Dönem Karı Vergi Yükümtülüğü	40.964.813	22.431.264
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	20.008.,720	2.839.640
uzun vadeli yükümlülükl€r	64.776.272	42.73 .595
Uzun Vadeli Boıçlanmalar	54.546.273	25.88,7 .9l2
Uzun Vadeli Karşılıklar	3.846.882	6.1l9.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Yadeli	3.846.882
Karşılıklar		6.1 19.889
Ertetenmiş Velgi Yükümlülüğü	6.383. l l7	0.723.,794
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	1.7l4.751.496	990.732.163
özrayNa«ı,an	1.323.563.360	1.184.924.969
Ana Ortakhğa Ait Özkaynaktar	1.323.828.537	.l84.229.132
Ödenmiş Sermaye	l00.000.000
Sermaye düzeltme farkları	3 08.554.371	l00.000.000
Geri alınmış paylar		308.554.371
Paylala itişkin pfimlel	(28 .202 .05,7) 343.626.935
Kafdan Ayrılan Kısltlanmış Yedekler	32.296.352	343.626.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş		19.634.63
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderleı	(2.853.490)	(l .29l .,793)
Mqddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Arlışları	3.360.07l
Tanımlanmış Fayda Planlqrı Yenideı Ölçüm Kayıpları	(6.2 1 3.561)	1.847.129 (3.138.922)
Kaı veya Zaraıda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler	l5.642.650	( 1.356.795)
Yah(lncı Para Çevrin Farklarına ilişkin Birikniş Diğer
Kapsamh Gelir	15.642.650	(1.3 56.795)
Geçıniş Yıllar Karları	269 .500.484	246.959.0 6
Net Dönem Karı	285.263.292	168.L02.7 67
I(ontrol Gücü		695.837
TOPLAM KAYNAKLAR	3.038.314.856	2.175.657.132

AfiEK 1 Ak8t Mah. 2. Boğ8rd Ilc.Aş.

Gelir Tıblosu ('I'L)	3l Arahk 2023	3l Aralık 2022
KAli vt YA ZAliAlt KISl\f I
HaSılat	5,987.973,758	4.863,985.195
Satışların Maliyeti C)	(4.847.612.150) (4.238.732.952)
		1.1.ıo.ıot.oog 625.252.243
Pazarlama, Sahş ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(\$.792.644)	(53.7.73.6.72)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	35.382.597	6.613.548
Esas Faaliyetlgrden Diğer Giderler C)	(1.062.177)	(1.040.630)
EsAs FAALiYET KARI		939.704.115 479.504.768
TFRS 9 Uyarlnca Belirlenen Değcr Düşüklüğü (Zarar]arı) ve
Değer Düşük ügü Zararlarının iplaIleri Yahrıın Faaliyetlerindeı,ı Gelirlcr	338,853	(625.7 68)
niııNsıı	25,701.9l]	5. 74.144
Finansmaır Gelirleri Finansman Giderleri (-)	l05.907 .636	18.385.965
Net Palasal	(2l5 .926 ,023)	(l 2.47 3 .,7 52)
		l l5.883
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	516.63l
Dölıeiı Vergi Gidcri	(232.221.948\	( l5.428.3,7 6)
verci Geliri	(245 .854 .040) 13.632.092	( 30 .066 ,6,7 4) l4,638,29tj
KARI	284.409.
Dönem Karünün Dağıhmı	284.409.137	168.654.219
Ana Ortaklık Payları	285.263,292	168 .l02 .,7 65
Kontrol C;ticü olnrayan Paylaı.	(853.555)	551.454
Pay Başına Kazanç	2,85	,94
sulandırılmlş Pay Başına KaZanç	2,85	I,94
I«P'AY.LI9!!i PiĞER	ı5,330.,,0	,ı.3ı,,n)
Kary€yazararOlarakY€nidensınıflandrrılmayacakl"@
Tanımlanmış Fayda Planlaıı Yeniden Ölçüm Kayıp arı	(3.993,038)	(3.923.653\
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları Verci - Etkisi	^,. 918.399 ^^^	78473l
Maddi Duran Varhklar Yeniden Değerleme Artışlarl	l .8,14.962	2.167.995
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Vergi Etkisi	(362.020)	(320.865)
Kar veya Zarar Olarak Yenid€n §ınıflandıfilacaklar	16.891.987	(2 .522)
Yabancı Para Çevrim Farklan	l6.891.987	(2I.522)
Toplanı Kapsamlı Gelirin Dağılımı Ana Ortaklık Payları	299.7 40.027	16,7.340.905
Koırtl,ol Gücü olnıayaı] Paylaı.	300.701.040 (9{ı1.0]3)	l66.789,45l 551,454

AzlEK

4. DERECELENDiRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasva Derecelendirıne A,Ş.	31.01.2024	A (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir
SAHA Kurumsal yönetim ve kredi Derecelendirme Hiz_ A.Ş.	05,06.2023	(TR) AA_/(StabilGörünüm)	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA iı-işxiN BiLGiLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Pivasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı			itra	Gctiri
	Tutar	Para Birimi	İhraç Tarihi	Tarihi	()ranı (7o)	İhraç Şckli
Finansmalı Bcınosu	257.500.000	TL	07 .03.2024	0 .08,2024	50,50	Nitelikli yatıfımcı

2, İhraç Tavanı Alınan Henüz sıtışı Gerçekleştirilmemiş serınaye piyasası Araçları

'türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
		Tutar	Para Birimi
Finansman Boırosu	1.000.000.000 TL Kurul Kararı 28.09.2023 - 5,711206	342.500.000	TL

3. İhraçtan Elde Editecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İıiştin Açıklama

Tahsis Edilecek Tutar (l'L) veya Oran (%)

Mevcutta çahşılan tedarikçilerle var olan Ş tapsa,rııııııı genişletllmesl- (yeni ürün grupları eklenmesi), yeni iirün ve hizmet tedarikçileri ile distribütörlük anlaşmaları yapılması, dağıtım kanallarının çeşitlendirmesi gibi amaçlarla, orta vadede hedeflenen projeler de göz önüne alınarak ileriye dönük fırsatları değerlendirebilmek adına işletme sermayesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedır. Bu doğrultuda; borçlanma aracı ihracından elde edilecek kaynak, işletrne seımayesi ihtiyacı kapsamında; tüm ticari marka ve ürün gruplarında reel büyümenin finansmanı ve buna bağlı stok yönetiminde, enflasyon etkisi ile adan ürün fiyatlarından kaynaklanan nominal büyümenin finansmanı ve buna bağlı nakit akış yönetiminde ve pazarda önde gelen markalar tarafından Şirket'e tanımlanan iirün ve hizmetler grubunun genişletilmesi iY oluşan finansman ihtiyacında kullanıIacaktır. , /

% 100

AZEK Itı0lolbll üRüı6ERl ThAs. Airt Mah. 2. statÖ.EvİDf{\$lıı S*-ııoİ 1,LsFi(drşllıOsıt\$TAİ8uL voltrıieirğjü 9i \ eoğszıd lfurunJ4İo. ı27 oü82l/ı

4, Yetkili Kuruluş ve Sözteşme Tarihi

Şirket ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 24,03.2023 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.

5. Borçlanma Araçlarınrn Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borsa istanbul A.Ş.'ye, Nitelikli Yatınmcıya ihraç Pazaı'nd,a işlem görmek üz ere ^0510412024 tarihinde başvuru yapılacaktır.