DENİZBANK A.Ş.

Prospectus • Jul 30, 2024

$488$

YURT İCİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satısı yapılacak olan sermaye piyasası araclarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraccının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmis olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	$\ddot{\cdot}$	DENİZBANK A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	$\ddot{\cdot}$	2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023
aracılık eden Ihraca kuruluş aracı (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\ddot{\cdot}$	Emirates NBD Capital Limited
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum. açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\phantom{a}}$	▽ Tahvil / Finansman Bongsu $\clubsuit$ T Kira Sertifikasi F Gayrimenkul Sertifika SER ARIT $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ IDMK 2 3 Ocak 2024 $\Gamma$ ITMK T Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\sqsubset$ Diger

DenizBank A.S. Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mü

$\ddot{\cdot}$

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	×,	T Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Box$ Tahsisli satis $\Box$ Nitelikli yatirimciya satiş $\overline{W}$ Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	t	$\square$ Evet $\Box$ Yeşil $\Box$ Sürdürülebilir $\boxtimes$ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	t	11.800.000 USD (Isbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 20.000.000 EUR ve 500.000 USD tutarında tertip ihraç belgeleri de verilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	÷	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen Tertip İhraç Belgeleri daha önce satışı gerçekleştirilen kapsamında sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\frac{1}{\pi}$ $\sim$	730.353.075 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek
nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	Ihracci
	DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
. Paya	19.01.2024 DENİZBANK A.Ş.
Sarper Bayata Bölüm Müdürü	Nimet Sinem Yahşi Grup Müdürü
DenizBank A.S. C ENBD	2 3 Ocak 2024 Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com Istanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496