FİBABANKA A.Ş.

Registration Form • Aug 6, 2024

YURT İCİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İsbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2023 tarih ve 78/1716 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihrac edilecek sermave piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araclarına iliskin bilgiler asağıda yer almaktadır.

Ihraccu	t	Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	$\ddot{\cdot}$	Fibabanka A.Ş. 20.07.2023 tarih ve 215 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu 24.01.2024 tarih ve 04 sayılı Fon Kurulu Kararı
kuruluş (varsa aracılık eden Ihraca aracı açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	÷.	Global Menkul Değerler A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir durumunda özel durum. değişiklik olması açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	÷.	Yoktur.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	$\frac{1}{4}$	["Tahvil / Finansman Bonosu
		Kira Sertifikasi
		1 Gayrimenkul Sertifikasi
		区 VDMK
		TVTMK
		$\Box$ IDMK
		$\Gamma$ ITMK
		Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasj 9 0cak 2024
		Diger
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)		$\triangledown$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis
		$\bar{v}$ Nitelikli yatirimciya satiş

FIBABANKA A.S. Dördüng

		ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ
		$\Gamma$ Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı $m1$ ?		$\Box$ Evet 1 $\Box$ Yeşil $\square$ Sürdürülebilir
		⊠ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri		61.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	÷	10.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\mathbf{r}$	Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 441.000.000 TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesind Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anta nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu Yetkilisi/Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza Nuri Özer Marat Aşık Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi FIBABANKA A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Fon içtüzüğü tescil bilgileri Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	$\mathcal{L}$	07.09.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 12.09.2023 tarih ve 10912 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0
Fon portföyline almacak varlıkların nitelikleri : ve seçim kriterleri		tarafından A.S. Fibabanka portföyüne Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 3 (üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 2 (iki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır.
		İşbu tertip ihraç belgesi 61.000.000 TL nominal değerli B Grubu 1. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas almacaktır:
		Devredilecek kredilerin devir anında herhangi bir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. ٠ Denetleme Düzenleme ve Bankacılık ٠ Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş ٠ kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği ۰ Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir ant itibariyle vadesine 187 gün kalan ٠ krediler devralınacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ilq 9 0cak 2024 akdedilen arasında Müşteri/Borçlu bir hüküm engel sözleşmelerde devre bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi iti müz devre konu kredilere ilişkin olarak hazırangi bu haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınım olmamak üzere herhangi bir takyidat olmaya taktus

M

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

	Devir tarihi itibariyle, KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. nezdindeki findeksi skoru 1000 puan ve üzeri olan müşteri kredileri devre konu olacaktır.
Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve	Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)
portföy dağılımları Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	Krediler Devredilecek kredi portföyü kapsamında 2 adet A, I adet B olmak üzere 3 farklı tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır.	100
	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu kapsamında A ve B tertiplerin kredi derecelendirme grubu aşağıdaki gibi belirlenmiştir:	notu
	A Grubu İçin Uzun Vadeli Ulusal Not: AAA (Trk) B Grubu için Uzun Vadeli Ulusal Not: $AA+$ (Trk)
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Kiymetler Menkul Dayalı hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. A ve B grubu tertipler farklı kredi derecelendirme notuna sahip olduğundan Kaynak Kuruluş'un öncelikle daha düşük nota sahip B grubu tertipten karşılanacaktır.	(Teblig) Tebliği risk tutma yükümlülüğü
	tertiplerinin VDMK ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü cercevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimd e la Deakn2D24 diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir.	yapılacak itfasında
	yükümlülüğü Risk tutma Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar kin fon mal yetersizliği varlığının yapılamaması durumunda, Kaynak Humis VDMK'lara ilişkin ödemeler için herlingi hakki bulunmaz.	uyarınca $\mathscr{F}$ K avmak nedeniye

FIBABANKA A.Ş. Dördünkü

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	VDMK ihracını gerçekleştiren Fon'un ihraç
	ticari faaliyeti herhangi bir haricinde bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve ilişkin tek yetkili, ihracı - yükümlülüklere gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir.
	VDMK dayanak varlığı Kaynak Kuruluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir VDMK bulunmadığı için faaliyeti ticari ödemeler kredi yapılacak yatırımcılarına tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen kredi olması durumlarında yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tarihlerinde yatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredi müşterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir.
	Mevcut kredi portföyüne ilişkin 2 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp B grubuna doğru tamamlanacaktır.
	Ödemelerde öncelik A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertipler vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 2 tertip ihraç edilecektir. A grubuna ait tertibin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir.
	B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertibin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir.
	2 9 0 dak 2024 A grubu tertipler:
	Iskontolu olarak 2 tertip halinde ihraç edilecektir. Her tertip vade sonunda nominal degeritie
	itfa olacaktır. Her tertip için iskonto oranı $\ell$ piyasa koşullarına göre belirlenecektir. Itfa tarihlerine göre ödeme önceliğü sahiptir. İtfa tarihi önce gelen tertipa tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine, geçilmeyecektir.

FIBABANKA A.Ş. Dördum

tertip ödemeleri ilk ile S trast ۰ tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır. Itfa tarihinde geciken krediler nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir. A grubu tertip her koşulda B grubuna göre ۰ ödeme önceliğine sahip olup, bu tertibin nominal değer ödemesi tamamlandıktan ödemeleri tertip grubu sonra В gerçekleştirilecektir.
B grubu tertip:
Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç ٠ edilecektir. Vade sonunda nominal değeri ve kupon ٠ ödemesi ile itfa olacaktır. Kupon oranı, fon portföyüne alınacak kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate almarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir.
Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması:
Fon portföytine alman kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.
Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikiniğ Ocak 2024 alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak 0024 belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatına Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.
Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tayni"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu trtipert iliskin kalan itfa ödemeleri tamamlanacakturz grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç	URULU
aşağıda verilmektedir.

FIBABANKA A.Ş. Dördüncü

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

Son itfa tarihi itibarıyla; Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi olmaması durumunda "gecikmiş ödemesi alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi
ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esaslar; "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil $\frac{1}{2}$ edilen geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A grubu tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen
tahsilat derhal kredilerden yapıldıkça gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır. Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin taraflara tümünün/bir kisminin ilçüncü satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödeneyek, tcak 2024 sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar lizerinden ödeme yapılarak sonlandırılacaktır. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" den son yatırmcının A ve B grubu ihraca ilişkin Ka da fazla hak iddia edeceği bir kupen anapara ödeme talebi olmayacaktır. Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ilmeş

$X^*$

HBABANKA A.Ş. Dorquina

bulunduğuna dair fiziki olarak varlıkların Kaynak bulunmamıstır. Ancak incelemede krediler devralındığında Kaynak Kuruluş'tan Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. İskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel
analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususunday dcak 2024 herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir. Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertin İnaç 1 ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek fili eksiklik bulunmadığını beyan ederiz. Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu Nuri Özer Mud ik Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi FIBABANKA A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu