HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

Investor Presentation • Aug 9, 2024

Havacılık ve Seyahat Bilişim Çözümlerinde Yükselen Yıldız

2024 Haziran Sonuçlar Sunumu

Bir Bakışta Hitit

Avrupa'nın 2., dünyanın 3. en büyük havayolu rezervasyon sistemi sağlayıcısı*

En küçüğünden en büyüğüne tüm havayollarına uygun tek bir entegre çözüm

Covid öncesi yolcu ve gelir seviyesini aşan performans

Bulut tabanlı, modern ve esnek teknoloji altyapısıyla dünya çapında ölçeklenme

*: Piyasa araştırma raporları ve Şirket verileri uyarınca, uluslararası yaygın satış ve operasyon faaliyetleri olan firmalar arasında

Crane Partner Topluluğu

Tüm dünyada farklı iş modellerindeki Partnerlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz

Hitit'in Crane çözüm ve hizmetlerinden yararlanıyor 49 ÜLKE 75 PARTNER

Dünyanın dört bir köşesinde havacılığın kalbi Hitit ile atıyor

FlightRadar 24 verilerine göre Hitit Partner havayollarının 24 saat içerisindeki uçuş hareketlerinin temsili görselleştirilmesidir.

Dünyanın dört bir köşesinde havacılığın kalbi Hitit ile atıyor

Partner havayollarının Hitit Crane sistemleri üzerinden uçuşa açtığı tüm havalimanlarının görselleştirilmesidir.

Rakamlarla Hitit

Rakamlarla Hitit

85

Ülkenin sınır ve gümrük sistemleriyle veri alışverişi

65+

Farklı banka ve alternatif ödeme sistemiyle entegrasyon

\$6.5 milyar

700+

Crane DCS üzerinden

uçuş düzenlenen havalimanı sayısı

2023 yılında Hitit altyapısından gerçekleşen satış hacmi

Finansal ve Diğer Önemli Gelişmeler

Yenilikçi Teknoloji Yatırımları

Teknokent mevzuatı çerçevesinde yürütülmekte olan projelere bağlı olarak 2024-2. Çeyrek sonu itibarıyla 6.4 milyon dolar Ar-Ge yatırımı ile 3.4 milyon dolar lisans, donanım ve demirbaş yatırımı yapıldı.

Söz konusu yatırımların maliyetlerimizde azaltıcı, gelirlerimizde artırıcı etkileri yatırımlar hayata geçtikçe gözlemlenmektedir.

Sürdürülebilirlik & Sosyal Projeler

Şirket'in akademi işbirliği projelerinin bir parçası olarak Hitit CS Netherlands ile VU Amsterdam Üniversitesi ortaklığı ile Tayland'da bir saha araştırma projesi hayata geçirilmiştir. Pazar trendlerini ve seyahat acentesi alışkanlıklarını inceleyen bu projenin raporu önümüzdeki çeyrek hazırlanacak ve Hitit'in PSS ve ADS alanlarında Güneydoğu Asya bölgesinde büyümesine stratejik yol göstererek katkıda bulunacaktır.

Güçlü Nakit Durumu

2024-2.Çeyrek sonu itibarıyla nakit ve nakit benzerleri toplamı 10.9 milyon dolardır. Aynı dönem için kiralama yükümlülükleri hariç nakit tutarı 10.1 milyon dolar seviyesindedir.

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi hedefiyle gerçekleştirilen Refinitiv değerlendirme çalışmaları sürmektedir.

2024 2.Çeyrek sonu itibarıyla satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %21 artarak 15.2 milyon dolara ulaştı.

2024 2.Çeyrek sonu itibarıyla SaaS gelirlerinin temeli olan yolcu sayıları bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 artış gösterdi. Bu artışta yeni kazanılanların yanı sıra mevcut partnerlerin iş hacimlerindeki artış etkili oldu.

2024 2.Çeyrek sonunda ciro 2023 seviyesini aştı.

Finansal Gelişim (USD Fonksiyonel Para Birimi Uyarınca Raporlama)

FAVÖK tutarı 2024 2.Çeyrek sonu itibarıyla 6.2milyon USD ve FAVÖK marjı ise %41 olarak gerçekleşti.

Satışların %80'i döviz, %20'si TL bazında, yurtdışı / yurtiçi porsiyonu ise sırasıyla %64 ve %36 olarak gerçekleşti.

Yeni Partner Kazanımları

2024 2.Çeyrek içerisinde 4 yeni Partner ile anlaşma imzalanmıştır. Önceki dönemlerde imzalanmış Partnerlerden AJet de dahil olmak üzere 6 tane kurulum projesi tamamlanmıştır, aktif olarak devam eden 10 kurulum projesi bulunmaktadır.

2024 2.Çeyrek itibarıyla 6 kıtada 49 ülkede 75 Partner ile hizmet sözleşmesi bulunmaktadır.

İleriye Dönük Beklentiler

Şirket, büyüme stratejisi doğrultusunda sürdürdüğü ürün ve hizmet üretimi ile satış ve pazarlama faaliyetleri yanı sıra, hedeflerini gerçekleştirmek üzere yatırımlarına devam etmektedir. Bu çerçevede, 2024 sonu itibarıyla USD bazında;

FAVÖK'te %43 ile %48 aralığında marj

Net Karda %25 ile %30 aralığında marj

öngörülmektedir. Şirket, yukarıda anons ettiği öngörülerine dair gelişmeleri titizlikle takip etmektedir. Gerekli durumlarda söz konusu gelişmelere dair güncellemeleri yayımlayacaktır.

Finansal Özet

2023-6A 2024-6A

Şirket'in fonksiyonel para birimi 01.01.2020 tarihinden itibaren USD' dir.

30 Haziran 2024 itibarıyla 10.1 milyon USD tutarında net nakit

¹¹ (*) Amortisman hariç satışların maliyeti dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Finansal Özet

Satışların yaklaşık %80'nini yabancı para cinsinden gelirler (USD veya EUR) oluşturmaktadır.

SaaS payı (%)

PSS	ADS	Diğer
86%	6%	8%

	2023-6A		2024-6A
Ciro Kırılımı (USD)	USD	%	USD	%
SaaS	7,492	60%	9,513	63%
Yazılım Geliştirme ve Bakım	3,339	27%	3,713	24%
IaaS ve Projeler	1,662	13%	1,933	13%
Toplam	12,493	100%	15,159	100%

SaaS: Software as-a-Service

IaaS: Infrastructure-as-a-Service

Finansal Özet

Maliyetlerin yaklaşık %60'ı TL'dir.

Maliyet kırılımı¹

2024 Haziran itibarıyla USD 12,113k

Maliyet kırılımı²

2024 Haziran itibarıyla USD 12,113k

Döviz dağılımı

2024 Haziran itibarıyla

(1) Maliyet dağılımına amortizasyon dahildir.

(2) Personel maliyetine personel maliyetlerinden doğan amortizasyon dahildir.

(3) Danışmanlık, kira ve ofis giderleri gibi kalemlerden oluşmaktadır.

Öne Çıkan Gelişmeler 2024 Q2 Kritik Partner Kazanımları

ve Gelişmeler

Yeni Partner Kazanımları ve Kurulumlar

Mevcut coğrafyalarda güçlenerek büyüme stratejimizsonucunda 2024 2. Çeyrek döneminde 4 yeni Partner ile anlaşma imzalanmıştır. Ajet de dahil olmak üzere 6 kurulum projesi tamamlanmış olup, 10 kurulum projesi de aktif olarak sürdürülmektedir.

Yapay Zeka (AI) Gelişmeleri

Dinamik fiyatlama alanında devreye girmiş olan AI modellerinin kullanımı genişletilmiştir. Operasyon planlama ve rötar tahmini gibi farklı alanlarda çalşmalara devam edilmekte olup, LLM ve gen-AI alanlarında da girişimler yapılmaktadır.

Acente Dağıtım Sistemi (ADS) Gelişmeleri

ADS altyapı ve Crane APP ön yüzünde sürdürülen teknik geliştirmelere ek olarak, havayolu dışında kalan örneğin havalimanı işletmecisi gibi diğer seyahat içerik sağlayıcıları ile içerik dağıtım anlaşma görüşmeleri yürütülmektedir.

Offer and Order Management System (OOMS) Developments

IATA Havayolu Perakendeciliği Konsorsiyumu'nun 23 Mayıs tarihinde Cenevre'de gerçekleşen son toplantısını takiben, Hitit IATA Havayolu Perakendeciliği Olgunluk Endeksi listesindeki en güncel teknoloji standartları (NDC v21.3) başlığında dünyanın lider bilişim tedarikçisi olarak tüm rakiplerini geride bırakmış ve zirveye oturmuştur.

Sektörel Makro Göstergeler

Ücretli Yolcu Kilometresi (RPK) Değişim Trendleri (%)

RPK Değişimi %

Kaynak: IATA Economics – Air Passenger Market Analysis(Haziran 2024)

Sektörel Makro Göstergeler

Ücretli Yolcu Kilometresi (RPK) ve Yolcu Doluluk Oranları (PLF)

Küresel Ücretli Yolcu Kilometresi (RPK) ve Arzedilen Koltuk Kilometresi (ASK)

Yolcu Doluluk Oranları (PLF) ile % Arzedilen Koltuk Kilometresi (ASK)

Bi lan ç o

Bilanço (USD '000)	31.12.2023	30.06.2024
Nakit ve nakit benzerleri	7,420	5,579
Finansal varlıklar	8,386	5,281
Ticari alacaklar	6,263	8,773
Peşin ödenmiş giderler	2,063	2,160
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	-	201
Diğer dönen varlıklar	1,062	1,015
Toplam Dönen Varlıklar	25,194	23,009
Maddi duran varlıklar	5,158	7,142
Maddi olmayan duran varlıklar	25,807	30,812
Ertelenmiş vergi varlıkları	293	620
Peşin ödenmiş giderler	2,248	2,534
Diğer duran varlıklar	61	59
Toplam Duran Varlıklar	33,567	41,167
Toplam varlıklar	58,761	64,176
Ticari borçlar	2,412	2,429
Dönem karı vergi yükümlülükleri	174	-
Kiralama yükümlülükleri	-	156
Ertelenmiş gelirler	942	1,100
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	1,636	1,957
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	5,164	5,642
Kiralama yükümlülükleri	-	600
Ertelenmiş gelirler	2,379	2,717
Uzun vadeli karşılıklar (çalışanlara sağlanan faydalar )	359	420
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	2,738	3,737
Sermaye	18,812	18,812
Paylara ilişkin primler	19,368	19,368
Yasal yedekler	693	1,100
Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki vergi sonrası kayıplar	(113)	(113)
Yabancı para çevirim farkları	(234)	(234)
Net dönem karı	5,934	3,938
Geçmiş yıllar karları	6,399	11,926
Toplam Özkaynak	50,859	54,797
Toplam yükümlülükler ve özkaynak	58,761	64,176

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu (USD '000)	1 Ocak - 30 Haziran 202 3	1 Ocak - 30 Haziran 202
Netsatışlar	12,493	15,159
SMM ( - )	(6,334)	(8,264)
Amortisman öncesi brüt kar	7,564	8,785
Amortisman	1,405	1,890
Amortisman sonrası brüt kar	6,159	6,894
Brüt kar marjı	49%	45%
Satış ve pazarlama giderleri ( - )	(1,495)	(1,400)
Genel yönetimgiderleri ( - )	(1,806)	(2,449)
Esasfaaliyetlerden diğer gelirler	970	871
Esasfaaliyetlerden diğer giderler ( - )	(743)	(569)
Esasfaaliyet karı	3,084	3,348
Finansal yatırımfaaliyetlerinden gelirler	2.145	658
Finansman giderleri ( - )	(1,557)	(406)
Finansmangelirleri	93	11
Vergi öncesi kar	3,765	3,611
Vergi gideri	(1,042)	327
Net Kar	2,724	3,938
Amortisman	(1,977)	(2,814)
FAVÖK	5,072	6,155
FAVÖK marjı	41%	41%

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Cinsiyet Eşitliği

Teknolojisektöründe kadınları desteklemek için mentorluk sağlanması

Çevre

Su kıtlığını önlemek için vakıflara bağış yapılması

Eğitim

Burslar ve staj imkanları ile öğrencilerin desteklenmesi

Sağlık

Pakistan'da özel tedavi ihtiyacı olan çocuklara yönelik sağlık hizmetlerinin desteklenmesi

Küresel bir oyuncu olma yolunda topluma karşı sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek Hitit için vazgeçilmez bir konudur.

411 Okul 430 Öğretmen 160.000 Öğrenci Hitit'in KSS projesi olan ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF)'nun iş ortaklığı ile hayata geçirdiği Uçan Raketler projesi, şimdiye kadar Türkiye'de farklı illerde hayata geçmiş ve birçok çocuğu masa tenisi sporu ile profesyonel ve sürdürülebilir olarak tanıştırmıştır.

Projenin çıktılarını görmek için 2024'ün 2. çeyreğinde "Uçan Raketler Turnuvası" düzenlenmiş ve Çorum, Şanlıurfa ve Sakarya'da Yıldız Kız - Yıldız Erkek ile Küçük Kız ve Küçük Erkek kategorilerinde turnuvalar yapılarak, her ilin kategoriler Uçan Raketler İl Turnuvaları

Ulaşım Sponsorluğu

2024'te milli bir oyuncumuzun, yurt dışı müsabakalarında ulaşım masrafları karşılanmakta olup; destek verdiğimiz milli oyuncumuz, bu rapor döneminde World Table Tennis Berlin Youth Contender müsabakasını 3. olarak bazında birinciler belirlenmiştir.

tamamlamıştır.

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

ESG prensiplerinin benimsenmesi konusunda hem Partnerlerimize ve havacılık endüstrisine, hem de kendi süreçlerimize destek oluyoruz.

2022 and 2023 çevre etki değerlendirmesi raporları yayınlanmıştır: https://hitit.com/tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik

	Calculation of greenhouse gas en			Information with Study
	-Direct Greenhouse Gas Emissio -Indirect Greenhouse Gas Company: Emissions due to Energy Address: Purchased -Other Indirect Greenhouse Gas Emissions Purpose: Scope:			Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
				Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent İç Kapı No: 601 34469
				Quantification and reporting of greenhouse gas (GHG) emissions at the organization level.
				- Direct Greenhouse Gas Emission - Energy Indirect Greenhouse Gas Emissions	Organization Boundaries:	Operational Control Approach
				- Other Indirect Greenhouse Gas Emissions	Reporting Limits:	Türkiye, Pakistan, The Netherlands
		Industry:	Services	Base Year:	2022
Turnover for the reporting				Report Year:
Control Method undary: Commercial		year(TL):
the reporting year 311,102,695.00 Annual			Data Input:	Yearly	Report Period:
			Number of Employees:	392	Report Frequency
		Number of working days:	255	Area (m2):
337 (Turkey) Employees: 3 (Pakistan)			Global Warming Potentials: IPCC Sixth Assessment Report: CO2:1 CH4:27.9 NO2:273
Volume:			Carbon Footprint Result Information
ys:		251	Calculation Year		Base Year Emissions
IPCC 6th AR: CO ming Potentials gas emissions		Scope 1: Direct greenhouse	15.940248590789292 -ton CO2e		Scope 1: Direct greenhouse aas emissions	-ton CO 2 e
Carbon Scope 1: Biomass GHG : Direct Greenhouse Gas Emissions emissions : Indirect Greenhouse Gas Emissions due to			0-ton CO 2 e		Scope 1: Biomass GHG emissions	-ton CO 2 e

Carbon
Category 1: Direct Greenhouse Gas Emissions
Category 2: Indirect Greenhouse Gas Emissions due to
Category 2: Indirect Greenhouse Gas Emissions due to

2024 2. ÇEYREK

Ortaklık Yapısı

Ekler

Kurumsal Yapı ve Güncel Değerler

Crane Çözüm Ailesi

Fon Kullanım Oranları

Ortaklık Yapısı 30 Haziran ²⁰²⁴ İtibarıyla

Kurumsal Yapı ve Güncel Değerler

* Kadrolu çalışan ve sözleşmeli danışmanların toplamıdır. 23

Yüksek Çalışan Kıdemi ve Memnuniyeti

Sektör ortalamasının üzerinde çalışan kıdemi ve aidiyeti

Kıdemli Bilişim Çalışanları

2024 yılı LinkedIn verilerine göre Türkiye'deki en büyük 10 yazılım şirketinde ortalama kıdem süresi 2,9 yıl iken bu rakam Hitit çalışanlarında

Yüksek Çalışan Memnuniyeti ve Aidiyeti

2023 yılı WTW verilerine göre bilişim firmalarında devir oranı (çalışan kaybı) ortalamada %18 iken aynı oran Hitit'de %7,2 düzeyindedir.

Deneyimli Yönetim Kadrosu

Orta ve üst düzey yöneticilerde ortalama kıdem süresi 9,9 yıla çıkmakta, dolayısıyla Hitit'in faaliyet alanında zor kazanılan uzmanlıklar ve kurumsal hafızanın korunması ve aktarılması sağlanmaktadır.

Crane Çözüm Ailesi Hava taşımacılığının her adımı için

anahtar teslim çözümler sunuyoruz.

Yolcu Hizmet Sistemleri

Havayolları tarafından kullanılan, rezervasyon, biletleme, check-in, internet ve mobil rezervasyon, kalkış kontrolü, sadakat programı ve müşteri hizmetlerini kapsayan bir dizi kritik sistem

•	Rezervasyon ve Yolcu Hizmetleri Sistemi •	Kalkış Kontrol	Sistemi
•	Internet Rezervasyon Motoru •	Ağırlık & Denge Modülü
•	Mobil Uygulama •	Bagaj Eşleştirme	Sistemi
•	Charter Yönetim Sistemi •	Sadakat Katmanı
	Operasyonel Planlama		Seyahat Çözümleri
• •	Tarife Planlama Uçuş Ekibi Yönetimi • Operasyon Kontrol		Online Seyahat Acentesi • Acente Portal Uygulaması •
Turizm	Portalı		Kargo
•	Havayolu Sanal Mağazacılığı		Rezervasyon&Kargo Hizmetleri • Yerel Kargo Hizmetleri • Kargo Gelir Muhasebesi •
Muhasebe Çözümleri
•	Gelir Muhasebesi •	Gider Muhasebesi	İş Performansı İndeksi •

Fon Kullanımı oranları

geliştirme ve iyileştirmeler

Farklı pazarlara paralel olarak ürünlerin altyapı ve yazılımlarının geliştirilmesi

TEŞEKKÜRLER

Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 ARI Teknokent 2 İç Kapı No: 601 34469 Maslak, İstanbul, Türkiye