FİBABANKA A.Ş.

Prospectus • Aug 12, 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA ILISKIN TERTIP IHRAC BELGESIDIR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1181 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araclarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

	$\ddot{\cdot}$	Fibabanka A.S. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
İhraççı	ŧ.	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	÷	Fibabanka A.Ş. 19.06.2023 tarih ve 197 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 06.08.2024 tarih ve 28 sayılı Fon Kurulu Kararı
kuruluş (varsa aracılık eden aract Ihraca açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\ddot{\cdot}$	Global Menkul Değerler A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir durumunda durum özel değişiklik olması açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\overset{\bullet}{\leftarrow}$	Yoktur.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	$\ddot{\phantom{a}}$	F Tahvil / Finansman Bonosu
(Sadece biri seçilecek)		$\Gamma$ Kira Sertifikasi
		$\sqsubset$ Gayrimenkul Sertifikasi
		VDMK
		T VTMK
		$\Gamma$ IDMK
		F TTMK
		□ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
$\ddot{\cdot}$ V Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş İhraç türü (Sadece biri seçilecek). $\mathcal{G}_n$ $\Gamma$ Tahsisli satis
n R Ağustos 2024

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA -- TERTİP İHRAÇ BELGESİ

		$\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş $\Gamma$ Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı m 1		$\Box$ Evet 1 $\Box$ Yeşil $\Box$ Sürdürülebilir
		$\boxtimes$ Hayn
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	÷	550,000,000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	$\bullet$	15.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\cdot}$	Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 7.345.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile toplam 1.007.000.000 TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beya

Ihraççı
Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu Yetkilisi/Yetkilileri
Adı, Soyadı, Görevi, İmza
Murat Aşık Gürçağ Poyraz KROLOKKA Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi (
Ağustos 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	08.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 11.08.2023 tarih ve 10891 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	Fibabanka A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri	Fibabanka A.Ş. tarafından portföyüne Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 3 (üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracina konu olacaktir. A grubu 2 (iki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır.
	Isbu tertip ihraç belgesi 550.000.000 TL nominal değerli A Grubu 1. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek aşağıdaki kriterler krediler bakımından esas almacaktır:
	Devredilecek kredilerin borçlularının devir anında devre konu kredi portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Düzenleme Denetleine Bankacılık ve Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Smiflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş ۰ kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir ant itibariyle vadesine 268 gün kalan krediler devralmacaktır. Fibabanka A.Ş. ile Devir tarihi itibariyle akdedilen arasında Müşteri/Borçlu hüküm bir engel sözleşmelerde devre bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir
	haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır.
.6 Ağustos 2024

Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve		Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)
portföy dağılımları		Krediler	100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar		Devredilecek kredi portföyü kapsamında 2 adet A, I adet B olmak üzere 3 farklı tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır.
		JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu kapsamında A ve B tertiplerin kredi derecelendirme grubu aşağıdaki gibi belirlenmiştir:	notu
		A Grubu İçin Uzun Vadeli Ulusal Not: AAA (Trk)
		B Grubu için Uzun Vadeli Ulusal Not: $AA+$ (Trk)
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar		İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısını Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. A ve B grubu tertipler farklı kredi derecelendirme notuna sahip olduğundan Kaynak Kuruluş'un risk tutma yükümlülüğü öncelikle daha düşük nota sahip B grubu tertipten karşılanacaktır. tertiplerinin itfasında VDMK ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü	Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) yapılacak
		cercevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir.
		yükümlülüğü Risk tutma Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon mal yetersizliği varlığının yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş'un bu VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakki bulunmaz.	Kaynak uyarınca ödeme nedeniyle
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	$\ddot{\cdot}$	gerçekleştiren VDMK ihracını herhangi bir haricinde bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve ilişkin yükümlülüklere gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir.	Fon'un ihraç faaliyeti ticari tek yetkili, ihracı
SASI $\mathbf{v}$
0 8 Ağustos 2024

mamani

Iskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

0 8 Ağustos 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1181 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmis olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler asağıda yer almaktadır.

İhraççı	÷	Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	÷.	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	÷	Fibabanka A.Ş. 19.06.2023 tarih ve 197 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 06.08.2024 tarih ve 28 sayılı Fon Kurulu Kararı
eden aracı kuruluş (varsa aracılık Ihraca açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\frac{1}{4}$	Global Menkul Değerler A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir durumunda değişiklik olması özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	÷.	Yoktur.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	÷	F Tahvil / Finansman Bonosu
(Sadece biri seçilecek)		厂 Kira Sertifikasi
		T Gayrimenkul Sertifikasi
		VDMK
		$\Gamma$ VTMK
		$\Gamma$ idmk
		F ITMK
		□ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi
		$\Box$ Diger
İhraç türü	$\frac{1}{\pi}$	$\triangleright$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
(Sadece biri seçilecek)		$\Gamma$ Tahsisli satis
G
0 8 Ağustos 2024

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

		$\overline{V}$ Nitelikli yatirimciya satiş $\Gamma$ Yurt disi satis
"Yesil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı m 1		$\Box$ Evet 1 $\Box$ Yeşil $\Box$ Sürdürülebilir
		$\boxtimes$ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	÷	350,000,000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	$\ddot{\phantom{a}}$	15,000,000,000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri sermaye kapsamında satışı gerçekleştirilen piyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\bullet$	Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 7.345.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 1.007.000.000 TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beya

	İhraççı Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu Yetkilisi/Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza
Gürçağ Poyraz Fon Kurulu Üyesi $\mathbf{A}^{(p)}_{\mathbf{A},\mathbf{C}}$	Mu rat Aşık BABAMKA A Føn Kurulu Üyesi 's riddi'i inane meer Fa
AULU ASASI Ağustos 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	08.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 11.08.2023 tarih ve 10891 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	Fibabanka A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri	Fibabanka A.Ş. tarafından portföyline Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföytine ilişkin varlıklar toplam 3 (üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 2 (iki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır.
	İşbu tertip ihraç belgesi 350.000.000 TL nominal değerli A Grubu 2. Tertip ihracına ilişkin devredilecek oluşturulmuştur. Fon portföyüne krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas alinacaktir:
	Devredilecek kredilerin borçlularının devir anında devre konu kredi portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Denetleme Düzenleme Bankacılık ve Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş ٠ kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği ۰ Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir anı itibariyle vadesine 268 gün kalan krediler devralmacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile akdedilen arasında Müşteri/Borçlu hüküm bir engel devre sözleşmelerde bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak ۰ kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır.
0 8 Ağustos 2024

$\sigma_{\rm c}$

Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve :		Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)
portföy dağılımları		Krediler	100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar		Devredilecek kredi portföyü kapsamında 2 adet A, 1 adet B olmak üzere 3 farklı tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır.
		JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu kapsamında A ve B grubu tertiplerin kredi derecelendirme aşağıdaki gibi belirlenmiştir:	notu
		A Grubu İçin Uzun Vadeli Ulusal Not: AAA (Trk)
		B Grubu için Uzun Vadeli Ulusal Not: $AA+$ (Trk)
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar		İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.S. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. A ve B grubu tertipler farklı kredi derecelendirme notuna sahip olduğundan Kaynak Kuruluş'un risk tutma yükümlülüğü öncelikle daha düşük nota sahip B grubu tertipten karşılanacaktır.
		tertiplerinin VDMK ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir.	itfasında yapılacak
		yükümlülüğü Risk tutma Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon mal yetersizliği varlığının yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş'un bu VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakki bulunmaz.	Kaynak uyarınca ödeme nedeniyle
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	÷,	gerçekleştiren VDMK ihracını herhangi haricinde bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve ilişkin yükümlülüklere gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyesektir.	Fon'un ihraç faaliyeti ticari bir yetkili, ihracı tek
n 8 Ağustos 2024

N 8 Agustos 2024

.
.hk Finansmani F

	Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:
	Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esaslar;
	"Gecikmis alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil
	edilen geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A grubu tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen derhal yapıldıkça kredilerden tahsilat gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır. takibe düşen kredi ve/veya Geciken ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme-yapılarak süreç
	sonlandırılacaktır. Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, kredilerin geciken ve/veya takibe düşen tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin taraflara iiçüncü tümünün/bir kısmının satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar ödeme yapılarak süreç üzerinden sonlandırılacaktır.
	"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır.
Ways	Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde dair bulunduğuna varlıkların olarak fiziki Kaynak Ancak bulunmamıştır. incelemede Kaynak krediler devralındığında Kuruluş'tan Kurulus ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır.
Ağustos 2024

Delinci Varia Finansmand Foll

$\bar{1}$

Iskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını be

	Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
Gürçağ Poyraz Fon Kurulu Üyesi	NuFinansmam F	Murat Aşık Fon Kurulu Üyesi
PASSED SASI Ağuslos 2024

YURT İCİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

Isbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1181 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satısı yapılacak olan sermaye piyasası araclarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araclarında vandacak islemlere iliskin bir taysiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihrac edilecek sermaye piyasası araclarının fiyatı ihraccı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	$\ddot{\cdot}$	Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\frac{1}{\pi}$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	÷	Fibabanka A.Ş. 19.06.2023 tarih ve 197 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansınanı Fonu 06.08.2024 tarih ve 28 sayılı Fon Kurulu Kararı
kuruluş (varsa aracılık eden aracı Ihraca açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	ŧ	Global Menkul Değerler A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir durumunda durum değişiklik olması özel açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	÷,	Yoktur.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	$\ddot{\cdot}$	Tahvil / Finansman Bonosu
(Sadece biri seçilecek)		□ Kira Sertifikasi
		□ Gayrimenkul Sertifikasi
		VDMK
		$\Gamma$ VTMK
		$\Gamma$ IDMK
		ITMK
		$\Gamma$ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
İhraç türü	$\ddot{\cdot}$	$\triangledown$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
(Sadece biri seçilecek)		$\Gamma$ Tahsisli satis
		$\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş
199 0 8 Ağustos 2024		A ה א nsmam iFor

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

	$\Gamma$ Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı m12	$\Box$ Evet 1 $\Box$ Yeşil $\Box$ Siirdürülebilir $\boxtimes$ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	107,000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	15.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 7.345.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 1.007.000.000 TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beya

İhraççı
Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu Yetkilisi/Yetkilileri
Adı, Soyadı, Görevi, İmza
Murat Aşık Gürçağ Poyraz Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi VcOnch Finansmand Fo
Agustos 2024 8 II

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	08.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 11.08.2023 tarih ve 10891 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	Fibabanka A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri	Fibabanka A.S. tarafından portföyüne Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 3 (üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 2 (iki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır.
	Işbu tertip ihraç belgesi 107.000.000 TL nominal iliskin değerli B Grubu 1. Tertip ihracına oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas almacaktır:
	Devredilecek kredilerin borçlularının devir anında devre konu kredi portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Denetleme Düzenleme ve Bankacılık ۰ Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Smiflandirilması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş $\bullet$ kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği $\bullet$ Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir ant itibariyle vadesine 268 gün kalan krediler devralmacaktır. Fibabanka A.S. ile Devir tarihi itibariyle akdedilen arasında Müşteri/Borçlu hüküm bir engel sözleşmelerde devre bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir l haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır.
0 8 Ağustos 2024

Fon portföyline almacak varlık türleri ve	Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)
portföy dağılımları	Krediler	100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	Devredilecek kredi portföyü kapsamında 2 adet A, 1 adet B olmak üzere 3 farklı tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır.
	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu kapsamında A ve B tertiplerin kredi derecelendirme grubu aşağıdaki gibi belirlenmiştir:	notu
	A Grubu İçin Uzun Vadeli Ulusal Not: AAA (Trk)
	B Grubu için Uzun Vadeli Ulusal Not: $AA+$ (Trk)
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Menkul Kıymetler Tebliği Dayalı hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.S. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. A ve B grubu tertipler farklı kredi derecelendirme notuna sahip olduğundan Kaynak Kuruluş'un risk tutına yükümlülüğü öncelikle daha düşük nota sahip B grubu tertipten karşılanacaktır.	(Tebliğ)
	tertiplerinin itfasında VDMK ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir.	yapılacak
	yükümlülüğü tutma Risk Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon mal yetersizliği varlığının yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş'un bu VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz.	Kaynak uyarınca ödeme nedeniyle
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	gerçekleştiren VDMK ihracını herhangi haricinde bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve ilişkin yükümlülüklere gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir.	Fon'un ihraç faaliyeti ticari bir yetkili, tek ihracı
n A Ağuslos 2024

7

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAC BELGESİ EKİ

	Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar
	uygulanacaktır:
	Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esaslar; "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilen geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A grubu tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen derhal yapıldıkça tahsilat kredilerden gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır. düşen kredi ve/veya takibe Geciken ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
	Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, kredilerin geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu taraflara liciincii kisminin tümünün/bir satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar ödeme yapılarak süreç üzerinden sonlandırılacaktır.
	"Gecikmiş alacaklar itla tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır.
	Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde dair bulunduğuna varlıkların olarak fiziki Kaynak Ancak incelemede bulunmamıştır. devralındığında Kaynak krediler Kuruluş'tan Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföründekt varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır.
n 8 Ağustos 2024	KA.

İskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu Murat Aşık Gürçağ Poyraz Fon Kurulu Üyesi Fon Kuruly Uye .
Varkk Flnansmanı I

0 8 Ağustos 2024