HEDEF HOLDİNG A.Ş.

Registration Form • Aug 14, 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN İHRAC BELGESIDIR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ol. Og 2024 tarih ve 42/1221 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir 40 süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihraççı unvanı	Hedef Holding Anonim Sirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:7 Ümraniye/İstanbul www.hedefholding.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul / 766400-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	27.05.2024 tarih ve 12 sayılı yönetim kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	√ Borçlanma Araci $\Gamma$ Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi $\ulcorner$ VDMK $\Gamma$ IDMK $\Gamma$ VTMK $\sqcap$ ITMK T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi $\Gamma$ Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek) "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir	$\overline{v}$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satis $\Box$ Tahsisli satis $\overline{v}$ Nitelikli yatirimciya satis $\Gamma$ Yurt dişi satiş $\square$ Evet
Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	$\Box$ Yeşil □Sürdürülebilir $\boxtimes$ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	1.000.000.000 TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

0 9 Ağustos 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	÷	Tahvil/Finansman Bonosu
		■ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		Ozkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		Degistirilebilir Tahvil
		$\Box$ Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar		Ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin vade ve anapara ile varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler her bir ihraçtan önce belirlenecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilecektir. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans alınıp, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesi 2 yıla kadar olacak şekilde belirlenecektir. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
Ihractan elde edilecek fonun kullanım yerleri		isbu ihraç belgesi kapsamındaki ihraç tavanı dahilinde gerçekleştirilecek ihraçları ile İhraçcı, yeni yatırım alanlarının saptanması ve projelendirilmesinde, gelecek planlarının yapılmasında dünyadaki gelişmeleri takip etmekte olup tüm bu hususlar kapsamında Şirket, borçlanma aracı ihracı ile birlikte kurulmuş veya kurulacak şirketlere yatırım yapmayı, mevcut iştirak ve yatırımlarına borç ve sermaye finansmanı sağlamayı ve gerek görülmesi durumunda ilgili kaynağı para ve sermaye piyasalarında değerlendirmeyi hedeflemektedir.
İhraççı taahhütleri		Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler		İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating") tarafından hazırlanan 19.07.2023 tarihli derecelendirme raporunda İhraççının Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu "TR AA-" ve görünümü "Durağan" olarak belirlenmiş olup, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.
Yetkili kuruluş	÷	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	÷	Yoktur.
Erken itfa esasları	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	÷	Yoktur.
Berçlanma Araçları Sahipleri Kuruku'na ilişkin bilgiler		İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer/vehilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan yeya U-31/A.1 şayılı
RINGS 55 Mill Agastes 2024		Adnan Büyükdeniz Cad akuap Mab. mraniye/İSTANBUL

Fel: 0216 970 5 7 Fax: 0216 557 57 07

	Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen
	şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan
	borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler
	așağıdadır.
	1) BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya
	borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına
	ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a)İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin
	olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılabileceğine
	ilişkin bilgi:
	İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak
	MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b)
	maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen
	diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım
	kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi
	için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip
	BASK'ın karar alması gerekir.
	Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan
	bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının sonra
	değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve
	şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur,
	ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip
	muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler
	işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten
	sonra duran takipler düşer.
	BASK'ın aşağıda belirtilen temerrüt durumlarında toplanması zorunlu
	olduğu gibi, ihraççının yönetim kurulu tarafından da BASK toplantıya
	çağrılabilmektedir.
	BASK'ın toplanmasının zorunlu olduğu temerrüt halleri aşağıdaki
	gibidir:
	- İhraççının ihraç ettiği söz konusu borçlanma araçlarının muaccel
	(vadesi gelmiş) durumdaki anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerini ilgili vadelerde yapamaması,
	- Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin anapara ve/veya kupon/faiz
	ödemelerinin vadesinde yapılamayacağının Yönetim Kurulu
	tarafından öngörülmesi,
	- Yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye veya fesih
	kararının alınması ya da bu doğrultuda başka bir karar alınması.
	b) Ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve
	şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
	İhraç edilecek borçlanma araçlarının vade, faiz oranı, ödeme koşulları
	gibi durumlara ilişkin esaslar ihraççı tarafından, ilgili borçlanma
	araçlarının ihracı öncesi belirlenir. İhtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile İhraççı tarafından
	verilen taahhütler bulunmamaktadır.
	c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:
	Kurulca aksi öngörülmedikçe, Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci
	fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin
n 9 Agustos 2024	tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu
	temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
	ç) Yönetim Kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı
	yapılmasına ilişkin esaslar:
	HEDENHOLDING A.S. Matiltul Adnan Buyukawiiz

Adnan Buyukdeniz Cad Umraniye/ISTANBUL 7 57 Fax: 0216 557 57 07 V.D. 461 041 5457

	İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
	a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi bulunmamaktadır. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir.
	b) Temsilcinin görev ve yetkileri: BASK temsilcisi belirlenmemiş olup, yapılacak ilk BASK toplantısında BASK temsilcisinin belirlenmesi halinde, belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
	c) Temsilci ücreti: Temsilci atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
	3) Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
	Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
0 9 Ajustos 2024	4) BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten 0y Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan hükümler, uvgun düstüğü ölcüde kıvasen BASK tonlantısında ov

	kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaleten temsil edilmesinde de uygulanır.
	5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin
	bilgiler:
	BASK toplantılarına İhraççının toplantıya katılım gösteren en üst
	düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantısına ihraççı
	yetkililerinin katılmadığı durumlarda belirlenmiş olması durumunda
	BASK temsilcisi, belirlenmemiş ise toplantının başında BASK üyeleri
	tarafından açık oylama ile seçilecek kişi toplantıya başkanlık edecektir.
	Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu
	BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı
	olarak saptanıp okunduktan sonra oylamaya geçilir.
	Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa
	kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır.
	Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde başkanlık, oy
	sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde
	beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar
	değerlendirmede ilgili kararın aleyhine verilmiş kabul edilir.
	Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahipleri veya
	temsilcileri ile bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren
	hazır bulunanlar listesi imzalanır, alınan kararların ve her bir karar için
	kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir
	şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır.
	Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası
	uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate
	alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu
	tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil
	edilmeyecektir.
	6) Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:
	BASK toplantıları fiziki ortamda yapılacak olup, toplantılara
	elektronik ortam üzerinden de katılım imkanı sağlanacaktır.
	BASK'a Elektronik ortamdan katılıma ilişkin usul ve esaslara
V.U.	İhraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrıda yer verilir.
	Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
	Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri de kıyasen uygulanır.
	7) Diğer BASK Toplantılarına İlişkin Belirleme:
	Tebliğ'de belirtilen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım
	kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır.
	8) Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma
n q Ağustos 2024	araçlarına ilişkin bilgi:
	İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler
	Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri
	ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının
	sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren
	konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden
	ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma
	araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK
	oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur HEDEFINOLDING A

Inkilah Mab. El Adnan Büyükdeniz Cad

İşbu belge ile birlikte 01.08.2024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

0 9 Ağustos 2024