Registration Form • Aug 14, 2024
Registration Form
Open in ViewerOpens in native device viewer
Isbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1181 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satısı yapılacak olan sermaye piyasası araclarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araclarında vandacak islemlere iliskin bir taysiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihrac edilecek sermaye piyasası araclarının fiyatı ihraccı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı | $\ddot{\cdot}$ | Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu | |
|---|---|---|---|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | $\frac{1}{\pi}$ | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0 | |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) |
$\ddot{\cdot}$ | Fibabanka A.Ş. 19.06.2023 tarih ve 197 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansınanı Fonu 06.08.2024 tarih ve 28 sayılı Fon Kurulu Kararı |
|
| kuruluş (varsa aracılık eden aracı Ihraca açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) |
$\frac{1}{\pi}$ | Global Menkul Değerler A.Ş. | |
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir durumunda durum değişiklik olması özel açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) |
t | Yoktur. | |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | $\ddot{\cdot}$ | □ Tahvil / Finansman Bonosu | |
| (Sadece biri seçilecek) | □ Kira Sertifikasi | ||
| □ Gayrimenkul Sertifikasi | |||
| VDMK | |||
| $\Gamma$ VTMK | |||
| $\Gamma$ IDMK | |||
| ITMK | |||
| □ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi | |||
| $\Gamma$ Diger | |||
| İhraç türü | $\ddot{\cdot}$ | $\triangledown$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş | |
| (Sadece biri seçilecek) | $\Gamma$ Tahsisli satis | ||
| $\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş | |||
| $\boldsymbol{\phi}$ 0 8 Ağustos 2024 |
nsmam iFor |
| $\Gamma$ Yurt disi satis | |
|---|---|
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı m12 |
$\Box$ Evet 1 $\Box$ Yeşil $\Box$ Siirdürülebilir $\boxtimes$ Hayır |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
107,000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı |
15.000.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 7.345.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 1.007.000.000 TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır. |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beya
| İhraççı |
|---|
| Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu Yetkilisi/Yetkilileri |
| Adı, Soyadı, Görevi, İmza |
| Murat Aşık Gürçağ Poyraz Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi VcOnch Finansmand Fo |
| Agustos 2024 8 II |
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | 08.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 11.08.2023 tarih ve 10891 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
|---|---|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası |
Fibabanka A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0 |
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri |
Fibabanka A.S. tarafından portföyüne Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 3 (üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 2 (iki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. |
| Işbu tertip ihraç belgesi 107.000.000 TL nominal iliskin değerli B Grubu 1. Tertip ihracına oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas almacaktır: |
|
| Devredilecek kredilerin borçlularının devir anında devre konu kredi portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Denetleme Düzenleme ve Bankacılık ۰ Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Smiflandirilması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş $\bullet$ kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği $\bullet$ Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir ant itibariyle vadesine 268 gün kalan krediler devralmacaktır. Fibabanka A.S. ile Devir tarihi itibariyle akdedilen arasında Müşteri/Borçlu hüküm bir engel sözleşmelerde devre bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir b haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır. |
|
| 0 8 Ağustos 2024 |
| Fon portföyline almacak varlık türleri ve | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) |
|---|---|---|
| portföy dağılımları | Krediler | 100 |
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar |
Devredilecek kredi portföyü kapsamında 2 adet A, 1 adet B olmak üzere 3 farklı tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. |
|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu kapsamında A ve B tertiplerin kredi derecelendirme grubu aşağıdaki gibi belirlenmiştir: |
notu | |
| A Grubu İçin Uzun Vadeli Ulusal Not: AAA (Trk) |
||
| B Grubu için Uzun Vadeli Ulusal Not: $AA+$ (Trk) |
||
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar |
İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Menkul Kıymetler Tebliği Dayalı hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.S. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. A ve B grubu tertipler farklı kredi derecelendirme notuna sahip olduğundan Kaynak Kuruluş'un risk tutına yükümlülüğü öncelikle daha düşük nota sahip B grubu tertipten karşılanacaktır. |
(Tebliğ) |
| tertiplerinin itfasında VDMK ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir. |
yapılacak | |
| yükümlülüğü tutma Risk Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon mal yetersizliği varlığının yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş'un bu VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz. |
Kaynak uyarınca ödeme nedeniyle |
|
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | gerçekleştiren VDMK ihracını herhangi haricinde bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve ilişkin yükümlülüklere gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir. |
Fon'un ihraç faaliyeti ticari bir yetkili, tek ihracı |
| n A Ağuslos 2024 |
7
| Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar |
|
|---|---|
| uygulanacaktır: | |
| Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esaslar; "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilen geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A grubu tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen derhal yapıldıkça tahsilat kredilerden gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır. düşen kredi ve/veya takibe Geciken ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır. |
|
| Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, kredilerin geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu taraflara liciincii kisminin tümünün/bir satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar ödeme yapılarak süreç üzerinden sonlandırılacaktır. |
|
| "Gecikmiş alacaklar itla tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. |
|
| Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde dair bulunduğuna varlıkların olarak fiziki Kaynak Ancak incelemede bulunmamıştır. devralındığında Kaynak krediler Kuruluş'tan Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföründekt varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. |
|
| n 8 Ağustos 2024 | KA. |
| İskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir. |
|---|
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu Murat Aşık Gürçağ Poyraz Fon Kurulu Üyesi Fon Kuruly-Uye .
Varkk Flnansmanı I
0 8 Ağustos 2024
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.