Prospectus • Aug 20, 2024
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen doküman ayrıca ilan edilecektir.
VARIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A Akak Mah. Ejnyun Marcin Cad. Park Na The Stor To Consistence of Albert Stor To Consistence Branbell Ticarel Sicil No: 35722 oğaziçi Kurumlar V.O. 822 686 1 Rerais No. 8-5270-0883-6900017
VAKIE VATILIN BANKASI KS.
Inkiap Malicis Dr. Adnan Büyükleniz Caddası
Tic. SCAD: 9810040 Merse No. 983304277000901:
Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca .../.../.... tarihinde onavlanmıştır.
Ortaklığımızın toplam 30.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikalarından halka arz edilecek 600.000.000 TL kısmının satısına iliskin özettir. Halka arz edilecek kira sertifikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 900.000.000 TL'ye kadar artırabilecektir.
Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu kira sertifikalarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet cercevesinde ihrac edilecek kira sertifikalarına iliskin ihraccının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihraççıya olan ödeme yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karşı temerrüdü halinde ihraççının Kira Sertifikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları parava çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kurulusu tarafından garanti altına alınmamıstır. Avrıca halka arz edilecek kira sertifikalarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir va da onay vetkisi voktur.
Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek kira sertifikalarına ilişkin yatırım kararları ihraccı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı 31/10/2023 tarihinde ortaklığımızın www.vakifvarlikkiralama.com.tr, fon kullanıcısının www.vakifkatilim.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.vakifyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuvu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr), ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metinleri 25/12/2023,06/05/2024, ../../.. ve sermaye piyasası aracı notu ise .../.../.... tarihinde ortaklığımızın www.vakifvarlikkiralama.com.tr. fon kullanıcısının www.vakifkatilim.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.vakifyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde ver alan yanlıs, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraccı sorumludur. Zararın ihraccıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; ihraççı, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine vükletilebildiği ölcüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde ver almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
VAKIF YATIRIN MENKUL DEĞERLER
Akat May Ebuura Martin Cad. Pari Maya 19
F-21 May 1945 Başıktaş 34336 İSRAM
Ast Name vakilyatırın com IT İstanbul Ticarei Sicil No. 35722 магісі Кылимат V.O. 522 008 A38 Mercin No 6-3220 (1423-6512001)
VAKIPY OF H. IBS BANKARS) A. S.)
Typiap Mabrichi Dr. Adnan Buyok Galo Cadderi
The Suc No. 981004-0 Mensing Charlous (1967) VD: Büyük Mükellefler VN: 8830427700
| 1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER | |
|---|---|
| 2. FON KULLANICISI VE İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER 5 | |
| 3. İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 10 | |
| 4. RİSK FAKTÖRLERİ | |
| 5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER |
1 VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Hahalesi Dr. Adnan Buylkanız Caddesi
Hahalesi Dr. Adnan Buylkanız Caddesi
Ho, 6058-5 Mersis No/OBYC44 DD00014
A. Baresi: Alemdağ yA (ö. 8850441816 VAKIF
Infiled A ę,
VAKIF YATIRIM MENKUL DEGRALER
Akar Man, Emiliya Martin Cad. Park Man,
F-214, 2008, 1943-1945 (1945), 1945
Tanbul Travel Sicil No: 3572 Š.
VANCE VATELIN BANKASI A.S.
Johns Mariles Dr. Advan Constationiz Cardos:
VC. St. No. 981004-014026 Normal Chicarical
VC. Buyuk Mareheller VN: 88304277000001
l,
| Kısaltmalar | Tanım |
|---|---|
| A.Ş. | Anonim Sirket |
| Aracı Kurum/Vakıf Yatırım | Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Banka/ Vakıf Katılım/ | |
| Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş/Ana Ortaklık Vakıf Katılım Bankası A.Ş. | |
| Banka | |
| Borsa/ Borsa İstanbul | Borsa Istanbul A.S. |
| Fitch Ratings | Fitch Derecelendirme Kuruluşu |
| Grup | Vakıf Katılım ve Bağlı Ortaklıkları |
| Ihraççı/Vakıf VKŞ/VKŞ/Şirket | Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. |
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu |
| Kira Sertifikası | Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanmış $III-61.1$ Kira sayılı Sertifikaları Tebliği kapsamında ihraç edilen kira sertifikaları |
| Kotasyon Yönergesi | Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi |
| Kurul/SPK | Sermaye Piyasası Kurulu |
| Merkez Bankası | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası |
| SPKn | 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu |
| SMMM | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
| TL | Türk Lirası |
| Varlık Portföyü | Kira Sertifikası ihracına dayanak varlık olarak kullanılacak her türlü Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun varlık ve haklar |
CH VARLIN KIRALANA A.Ş.
1 Hanaliya Dr. Adnan Büyükçeniz Caddesi
ABlok Ko.10 34768 Umraniye Uganisi
1. No.55166-3 Merxis No. 08081641646073014
V. Dairest AlempigrV. No. 8830441816 .
Kii lag
VAKIF VATIRIM MEMRUL DEGERIERA Bogazici Kurumlar V.D. 922 008 6359
VAKIF KATYAM BANKASAY
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
| Ihracci VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. 20 Ağustos 2024 |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| $\mathcal{L} \curvearrowright$ | ÖZETİN TAMAMI |
| Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20 Ağustos 2024 |
Sorumlu Olduğu Kısım: | |
|---|---|---|
| r | VAKIF YATIRIM MEMKUL DEGARLEK AT Akal Man, Bediya Martin Cad. Park Naya Yaw F-21A, 860, 66: 18 Besiktas 34335 ISTANS 29 8 882 35 77 Fax: 012199 352 whom vakitvatirim.com.th ⁄าใช้วัลโซม! Ticaret Sicil No: 3572 ้ ASS ในระบบ (SSS) ครับ 1 เป็น ครับ 1 Mersis No. 0-9220-0883-590001 |
ÖZETİN TAMAMI |
| L.I. Fou Kunaircisi ve hifaccihin ucafei unvani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fon | Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketi | ||||
| Kullanıcısı | |||||
| Vakıf Varlık Kiralama Anonim Sirketi ihraccı _________ |
2.2. Fon kullanıcısı ve ihracçının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, fon kullanıcısı ve ihracçının kurulduğu ülke ile iletisim bilgileri
| i hraççı | Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. |
|---|---|
| Hukuki Statüsü | Anonim Sirket |
| Tabi Olduğu Yasal Mevzuat | T.C. Kanunları |
| Kurulduğu Ülke | Türkiye |
| Merkez ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi |
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon ve Faks Numaraları | Tel: (0216) 800 38 76 - Faks: (0216) 800 31 95 |
| Internet Adresi | www.vakifvarlikkiralama.com.tr |
| Fon Kullanicisi | Vakif Katılım Bankası A.Ş. |
|---|---|
| Hukuki Statüsü | Anonim Sirket |
| Tabi Olduğu Yasal Mevzuat | T.C. Kanunları |
| Kurulduğu Ülke | Türkiye |
| Merkez ve Fiili Yönetim Merkezi Adresi |
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon ve Faks Numaraları | Tel: (0216) 800 55 55 - Faks: (0216) 800 55 56 |
| Internet Adresi | www.vakifkatilim.com.tr |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Global ölçekte vuku bulan fiyat artışlarının yılın ikinci yarısında yavaşlama eğilimi göstermesinin yanı sıra ekonomik aktivitelerde görülen durgunluk, küresel etkiye sahip merkez bankaları tarafından yapılacak faiz indirim beklentilerini güçlü desteklemektedir. Yılın geri kalan diliminde yapılması beklenen indirimlerin, borçlanma maliyetlerini düşürmesi vasıtasıyla üretimin ve tüketimin çarklarını hızlandırmasını ve ekonomiye dinamizm katması öngörülmektedir. Öte yandan, makroekonomik görünümü doğrudan etkileme potansiyeli tasıyan bölgesel gerilimlerin olası yayılım riski ve kırılganlık gösteren enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısı unutulmamalıdır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Fon kullanıcısı olan Vakıf Katılım'ın sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü (%99), Bayezid Han-ı Sani (II. Bayezid) Vakfı (%0.25), Mahmut Han-ı Evvel Bin Muştafa/Han (I.
shafesi Dr. Adnan Bigaydayiz Caddesi 0:10 34768 (k 55058-5 Mg/ax5 No. 0883 0441 8160 0014 V. Dairesi. Alenxiao V. No: 8830441816
VARLIK KİRALAMA A.Ş. YAKIF YATIRIN MENKUL DEGERLER Akai Mah. Estilys Martin Cad. Park M $5-21$ and $6/10$ desirts 343358574 82 35 77 F2x: 0(212) ww.vakifyahrim.com.tr tanbui Ticaret Sicil No: 35722 ลอะหา Kurumiar V.D. 922 008 83 Meris No. 0-9220-0883-5900011
Vapie Vilim B inknap M d NATTOSI DE Agron Sic Alo: 981004-0 Herse Microsoft Licence
NO: 881004-0 Herse No: 083042770000010
NO: Büyük Müksegler VN: 8830427700
Mahmut) Vakfı (%0.25), Mahmut Han-ı Sani Bin Abdulhamit Han-Evvel (II. Mahmut) Vakfı (%0.25) ve Murat Pasa Bin Abdusselam (Murat Pasa) Vakfı (%0.25)'na aittir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün dahil olduğu grupta yer alan bir diğer şirket ise Kuveyt Türk Katılım Bankası A.S.'dir.
Vakıf Katılım'ın bağlı ortaklıkları olan Vakıf VKŞ ve Katılım VKŞ, yurt içi ve yurt dışı kira sertifikalarını ihraç etmek amacıyla kurulmuş olan varlık kiralama şirketleridir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
2.5. Kar tahmin ve beklentileri
Yoktur.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 9. bölümünde yer almaktadır.
2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama:
Yoktur.
2.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları
| Vakıf VKŞ Özet Bilanço Verileri (TL) |
(Sınırlı bağımsız denetimden gecmis) |
(Bağımsız denetimden geçmiş) |
|
|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2023 | 31 Aralık 2022 | 31 Aralık 2021 | |
| Dönen varlıklar | 4.329.723.053 | 4.511.889.941 | 3.738.274.500 |
| Duran varlıklar | |||
| Kısa vadeli yükümlülükler | 4.329.633.727 | 4.511.802.883 | 3.738.224.519 |
| Özkaynaklar | 89.326 | 87.058 | 49.981 |
| Toplam kaynaklar | 4.329,723.053 | 4.511.889.941 | 3.738.274.500 |
| Vakıf VKS Özet Gelir Tablosu Verileri (TL) |
geçmiş) | (Smrh bağımsız denetimden |
(Bağımsız denetimden geçmiş) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2023 |
30 Haziran 2022 |
31 Aralik 2022 | 31 Aralık 2021 | ||
| Hasılat | 442.816.674 | 208.216.746 | 565.729.749 | 654.895.106 | |
| Brüt kâr/(zarar) | 100.000 | 100.000 | 272.800 | ||
| Esas faaliyet kârı/(zararı) |
3.249 | 19.117 | 49.970 | ||
| Toplam kapsamlı gelir/(gider) |
2.268 | 14.338 |
ik kiranama A.S lesi Dr. Adnan Büylikdeniz Caddesi No: 10 34768 Ürnuxi Vstador. 6058-5 Mersis Mox 0888 OA resi: Alegidağ X/ No: 8830441816
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER Akat Mah. Ebuyaa Mardin Cad. Park F-214-8101-46.16 Besiktas 34336 IST
Jef:00214252 35.19 Fax: 0(212)35 www.vakifyatirim.com.b Manbul Ticaret Sicil No: 357 .
oğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 Mersis No 0-9220-0883-89017
.
Mkoap B Bay 40, 10 34756 Linnarion / Starbut X . 981004 QMerside 0 0883042770000010 n): Büyük Mükellerin VN: 8830427700
| Vakıf Katılım Özet Bilanco Verileri (Bin TL) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmis |
Bağımsız Denetimden Geçmiş | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2023 | 31 Aralık 2022 | 31 Aralık 2021 | ||
| Varlıklar Toplamı | 235,769,524 | 188,037,185 | 100.393.715 | |
| Toplanan Fonlar | 162,487,322 | 138,612,312 | 73.622.958 | |
| Özkaynaklar | 26.691,331 | 18,917,043 | 8.621.964 |
| Vakıf Katılım Özet Gelir Tablosu (Bin TL) |
Geçmiş | Sınırlı Bağımsız Denetimden | Bağımsız Denetimden Geçmiş | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2023 |
30 Haziran 2022 |
31 Aralık 2022 | 31 Aralık 2021 | |||
| Ticari Kar/Zarar (Net) |
2,514,543 | 615.838 | 1,482,647 | 937.085 | ||
| Faaliyet Brüt Kârı | 9,636,270 | 4,921,811 | 11,427,023 | 3.609.879 | ||
| Net Faaliyet Kârı | 5,129,920 | 3,288,386 | 6,680,245 | 1.666.835 | ||
| Dönem Net Kârı | 3,822,341 | 2.479.008 | 4,737,019 | 1.240.505 |
Fon kullanıcısı, Vakıf Katılım'ın son finansal tablo tarihinden itibaren finansal durum ve faaliyetlerinde önemli olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz.
Fon kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin kredi derecelendirme notları Fitch Ratings tarafından yayınlanmaktadır. Kredi derecelendirmesi ile ilgili tablo aşağıdadır. Fon kullanıcısının ödeme gücünü olumsuz etkileyen bir gelişme olmadığı aşağıdaki tabloda görülmektedir.
| Fitch Ratings Notu |
15.03.2024 | 22.09.2023 | 20.07.2023 | 22.09.2022 | 26.07.2022 | 10.02.2022 | Son Degisim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun Vadeh YP |
$B -$ (Görünüm:Pozitif) |
B- (Görünüm:Negatif) |
B- (Görünüm:Negatif) |
B- (Görünüm:Negatif) |
в. (Görünüm:Negatif) |
в | Değişmedi |
| Kisa Vadeli YP |
B | В | B | в | в | В | Değismedi |
| Uzun Vadeli TL. |
в (Görünüm:Pozitif) |
B (Görünüm:Durağan) |
в (Görünüm:Negatif) |
в (Görünüm:Negatif) |
ĸ (Görünüm:Negatif) |
$B+$ | Yeni Notlandırma |
| Kısa Vadeli TL |
B | B | $\mathbf B$ | в | в | в | Değişmedi |
| Finansal Kapasite Notu |
ь- | ե. | b- | b- | ъ- | B | Değismedi |
| Deviet Desteği |
$\mathbf{b}$ | Değismedi |
MAAS. jari ik kira allesi Dr. Adnan Büyükdeğiz Caddesi 10 34768 Umranivež Kooma 1-5 Mersis bkoʻ O V. No: 8830441816 Alentisti
VAKIF VATIRIM MENKUL DEGERLER A. Akat Mah. Eksiliya Mardin Cad. Par :18 Besiktas 34335 IS తోంగ జరి 8382 35 77 Fax: 042 ww.vakifyatinm.com stanbul Ticaret Sicil No: 35 gazici Kurumiar V.D. 922,008 Nervis No 0-9220-0883-65000
vakh .im Banh inciap M ksi|Dr. Adagap Büyük SOGARININ Adnay duy
ACK NO.N) 34768 Uriyaniy 88 AND: 981004-0 Mensis New Oracle 770000010 Carster.
| _________ | _________ | ________ | _________ | ________ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulusal | $\mathbf{A}$ AA(Tur) |
AA(Tur) | AA(Tur) | AA(Tur) | AA(Tur) | AA(Tur ) | ⊃eğısmedi |
| and the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contra |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Fon kullanıcısının dâhil olduğu grup içerisindeki herhangi bir sirket va da sirketlerin faaliyetlerinden dolayı, fon kullanıcısının önemli ölçüde etkilenmesi durumunun söz konusu olmayacağı düşünülmektedir.
Ana Ortaklık Banka, katılım bankası olarak faizsiz bankacılık yapmaktadır. Ana Ortaklık Banka, esas olarak "özel cari hesaplar" "katılma hesapları", "katılma hesapları yatırım vekâleti havuzları" adı altında fon toplayıp, kurumsal finansman desteği, birevsel finansman desteği, kâr-zarar ortaklığı yatırımı, finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı vb. ve ortak yatırımlar yoluyla fon kullandırmaktadır.
Fon Kullanıcısının payları arasında imtiyazlı pay bulunmayıp, yönetim hâkimiyeti Fon Kullanıcısının sermayesinin %99'una sahip olan kanun ile kurulmuş kamu tüzel kişisi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndedir. Yönetim hakimiyetinin kaynağı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün pay ve pay miktarıdır.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 15/03/2024 tarihinde Vakıf Katılım'ın derecelendirme notlarını teyit etmiştir.
Vakıf VKS'nin derecelendirme notu bulunmamaktadır.
Yoktur.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7 no'lu maddede yer almaktadır.
Yoktur.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Fon Kullanıcısının Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir;
ama a.s. Dr. Adnan Büyl deniz Caddesi (0:10 34758 Unyar M58-5 Morsis Mó M63 QIF STOWN W esi: Alemdad V. No: 8830441816
. DEGERLER A.S VAKIF YATIRIM MENKUL Aker Mah, Pouluse Mardin Cad, Park Maye (May)
F-214/Blok 60, 16 Begiktas 34335 LATAMAM 26362 3577 $r_{\rm 23}$ M212) ww.vakifyatinim.co stanbul Ticaret Sicil No: 3572) iğaziçi Kurumlar V.D. 927 00%∕\$≹ Mersis Ne 8-9220-0883-59809
vakir JM Re Inkdap Isabilesi Dr. Adnan Qu Blok No. 10 3476B .
Mk Tic ISZ No: 981004-0 North NG 0883042770000010 VD. Büyük Mükelmiler VM: 8830427700
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|||
|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Görevi | Seçildiği GK Tarihi | Görev Süresi |
| İbrahim ŞENEL | Yönetim Kurulu Başkanı |
07.06.2024 | $3$ Y 1 $1$ |
| Sinan AKSU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
07.06.2024 | $3$ Y 1 I |
| Öztürk ORAN | Yönetim Kurulu Uvesi |
07.06.2024 | $3$ Y 1 $1$ |
| Ilhan ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi |
07.06.2024 | 3 Y 1 |
| Mustafa ERDOĞMUS | Yönetim Kurulu Üvesi |
07.06.2024 | 3 Yıl |
| Servet BAYINDIR | Yönetim Kurulu Üyesi |
07.06.2024 | 3 Yıl |
| Mehmet Ali AKBEN | Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üvesi |
07.06.2024 | 3 Yıl |
İhraççının Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir;
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Görevi | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi | |||
| Sabri ULUS | Yönetim Kurulu Başkanı |
28.02.2022 | 3 Y 1 | |||
| Ahmet İlyas ÇÖLLÜ | Yönetim Kurulu Üvesi |
13.11.2023 | $3$ Y 1 $1$ | |||
| Ahmet Cem ÇAKIR | Yönetim Kurulu Üvesi |
10.07.2024 | 3 Y 1 | |||
| Önder KALUC | Yönetim Kurulu Üvesi |
28.02.2022 | $3$ Y 1 $1$ | |||
| Eren YAVUZOĞLU | Bağımsız Üye | 13.11.2023 | $3$ Y 1 $1$ |
İhraççı: Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
| Hesap Dönemi |
Bağımsız Denetim Sirketi |
Adres | Sorumlu Ortak Basdenetcinin Adı Sovadı |
Denetim Türü | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sariyer - İstanbul |
Sunay ANIKTAR, SMMM |
Sınırlı Bağımsız Denetim |
Olumlu | |
| 31.12.2022 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest |
Orjin Plaza, Maslak No:27 Kat:1-5, Eski Büyükdere Caddesi, |
Emre Çelik, SMMM |
Bağımsız Denetim |
Olumlu | |
| VAKIF/NARLIK KIRALAMA A.Ş. CO NORTH TO 34758 Upday 2 15 yr by V. DairesizAlemdağ V. No: 8830441816 |
Inkelip Managesi Dr. Adnah Phythedoniz Candelwe WATIBIN, NEWKULOEGERLEN A.3. Belok No:10 34758 Umanage Tarandul Akaa Naah Fayya Ga Maria n Cad. Park Mayya Qangu TIC. SIC. Mr. 55058,5 Mersis Rossells 041 8 R0 0014 F-34K ENDY HOP TO BE SINCE 34336 IS RANGE Fet 9721 9562 35 77 Fax: 01212) 352 Integrity I Tre area Such No. 367226 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 660 \$368 ******** |
VAKINKATILIM BANKASI Inkstap Adel thesi Dr. Adnag Qu rsideniz Caddes A BANK No:10 (MAQIN ÜNNƏDIKƏ / İstanbul Act of the 981004 of Mersia No. 0883042770000010 VD: Büyük Mülletler VM: 8830427700 |
| Muhasebeci Mali Musavirlik A.S. |
34398 Sarıyer/İstanbul |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. |
Orjin Plaza, Maslak No:27 Kat:1-5, Eski Büyükdere Caddesi. 34398 Sarıyer/İstanbul |
Emre Celik. SMMM |
Bağımsız Denetim |
Olumlu |
| Hesap Dönemi |
Bağımsız Denetim Sirketi |
Adres | Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı |
Denetim Türü |
Görüs |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sariyer - İstanbul |
Sunay ANIKTAR, SMMM |
Sinirh Bağımsız Denetim |
Olumlu |
| 31.12.2022 | Guney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.Ş. |
Orjin Plaza, Maslak No:27 Kat:1-5, Eski Büyükdere Caddesi, 34398 Sarıyer/İstanbul |
Emre Çelik, SMMM | Bağımsız Denetim |
Olumlu |
| 31.12.2021 | Guney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Orjin Plaza, Maslak No:27 Kat:1-5, Eski Büyükdere Caddesi, 34398 Sariyer/İstanbul |
Emre Celik, SMMM | Bağımsız Denetim |
Olumlu |
Ortaklığımız tarafından 600.000.000 TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 900.000.000 TL nominal değere kadar artırılabilir ve 154 gün vadeli Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası ihraç edilecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.
Kira sertifikaları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
3.3. Halka arz edilecek kira sertifikaları üzerinde, Kira Sertifikasının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya Kira Sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
Halka arz edilecek kira sertifikası üzerinde, kira sertifikasının devir ve tedavülü kısıtlayıcı veya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt yoktur.
3.4. İhraç edilecek kira sertifikalarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notları;
'AFAIK KIRALAMA A.Ş. er and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of
B Bidge of 10 34768 Unyange Astronaux
Also S5030 S News and the state of the state of the state of the state of V. Dairesi: Alemgan V. No. 8830441816
VAKIF⁄R History Companies Companies Control Companies (Lim Ban
Kira Sertifikaları kapsamında Yatırımcılar'ın sahip olduğu hakların dayanağı, SPKn md.61 cercevesinde Vakıf Katılım tarafından VKŞ lehine Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları sözleşmesi kapsamında yönetilecek Varlık Portföyü ile ihracın gerçekleşmesi için akdedilen İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanmaktadır.
Vakıf VKS tarafından ihrac edilecek kira sertifikalarının getirisi vadesi sonunda, itfa (anapara) ödemesi ile birlikte bir defada ödenecektir.
| Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi | 12.09.2024 |
|---|---|
| Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödeme Tarihi | $\pm 13.02.2025$ |
Banka'nın Teminat Mektubu kapsamındaki sorumluluğu azami olarak İhraç Tutarı ve Beklenen/Tahmini Kâr ile sınırlıdır. Şüpheye mahal vermemek adına, Banka'nın Teminat Mektubu kapsamındaki taahhüdü Portföy Borçluları ile Yatırım Borçlularının borc ve yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesine yönelik TBK m.128 kapsamında üçüncü kişinin eylemini taahhüt niteliğinde olup: Portföv Borcluları ve Yatırım Borçlularının tüm borç ve yükümlüklerini yerine getirmiş olmasına, Banka'nın da İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanan tüm borç ve yükümlüklerini eksiksiz yerine getirmesine rağmen beklenen/tahmini kârın elde edilememesi veya zarar edilmesi hallerinde oluşan kayıptan Banka'nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Islem sözleşmelerinden kaynaklanan tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve
ik kira asi Dr. Adnan Büyğikdeniz Çaddesi 10 34768 Ünnak คีศักม V. No: 8830441816 Alamian
İslambul Ticaret Sicil No: 3872) Bresszk: Hurumlar V.D. 922 008 03 male No. 0-9220-0883-6 %%%01
vakif îlim dan Inknap Nabe Dr. Adnan Bity \B Mox No.YO 34768 (Jan No. 981004-0 Merkig No. 0083042770000010 VD. Buyux Mukeyette VN: 0830427700
beklenen/tahmini kârın elde edilememesinde veya kaybın oluşmasında herhangi bir kusuru bulunmadığını ispat yükü Banka'ya aittir.
İhraççı tarafından halka arz edilecek kira sertifikalarının, BİAŞ Kotasyon Yönergesi çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin onayını takiben Borsa kotuna alınarak KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci is gününden itibaren borsa kotuna alınarak Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir.
4.1. Fon kullanıcısı ve ihraççının kira sertifikalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler
VKŞ yönetim kurulu üyeleri varlık ve haklardan tahsilat yapılması ve VKŞ'nin elde ettiği bu gelirlerin kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenmesinden sorumludur. Dolayısıyla ihraççının yatırımcılara gerçekleştireceği geri ödemelerin, fon kullanıcının ihraççıya gerçekleştireceği ödemelerin tam ve zamanında yapılmasına bağlı olacağından, ihraççı doğrudan fon kullanıcısının faaliyetlerinden kaynaklanan risklere maruz kalacaktır.
Aynı zamanda fon kullanıcı kira sertifikası yoluyla toplamış olduğu fonları değerlendirirken üstlendiği risklerden ötürü beklenen getiriyi elde edememe durumu söz konusu olabilecektir. Bu durumda fon kullanıcı kuruluş ikame varlık veya haklar kullanarak oluşacak zararları bertaraf etme yoluna başvurabilir. Ancak yine de bu durum yatırımcıların ihraççı üzerinden alacakları getiri ve anapara ödemelerinin tam ve zamanında yapılmasını olumsuz etkileyebilecek bir durumu ortaya çıkarabilecektir.
Nihai olarak varlık kirama şirketleri münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulan anonim ortaklıklardır. Varlık kiralama şirketi, Kurul tarafından uygun görüş verilen esas sözleşmesinde belirtilen faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşmayacağı gibi sahip olduğu varlıklar ve haklar üzerinde esas sözleşmesinde izin verilenler hariç olmak üzere, üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez ve bunları kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde kiralayamaz veya devredemez. Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar, varlık kiralama şirketinin portföyünde yer alan varlıklar ve haklar, ihraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.
Kredi riski; kredi müşterisinin yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında ifa edememesinden dolayı Banka'nın maruz kalabileceği zarar ihtimali olarak tanımlanmıştır. Bu risk aynı zamanda, karşı tarafın mali durumundaki bozulmanın neden olduğu piyasa değeri kaybını da içermektedir. Kullanılan kredi riski tanımına, bilanço içi ve bilanço dışı portföyler dâhil edilmiştir.
VARLIK KIRALAMA A.Ş. Analytics Construction Construct Property Construction
Blog No. 10 34768 University Used Construction
Blog No. 10 34768 University Used Live Construction
Daliser Alemplog V. No. 8830441816
VAKIF YATIRIN DEMBUL DECERLER A
Akacidan Eaclyg Magn Cad. Park Magazin SPACE 3 BOSINISTA Je Bosikes 2433 JSTAX ล้างเรเจลที่เจลแก่ท.com.b Slandul Ticaret Sicil No: 35722 Bossaci Kurumlar V.D. 922 (866 8369 ต์ดารโร เช่ง -0-9220-4883-6 900017\
VAKIE KATILIM BANKASI A.S. VD: Büyük Makellefler VN: 8830427700
Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Banka'nın maruz kalabileceği zarar olasılığı kur riski ile ifade edilmektedir.
Ana Ortaklık Banka'nın likidite riski, fonlamaya ilişkin likidite riski ile piyasaya ilişkin likidite riskinden oluşmaktadır.
Fonlamaya ilişkin likidite riski, Ana Ortaklık Banka'nın öngörülebilen ya da öngörülemeyen tüm nakit akışı gereksinimini, günlük operasyonları ya da finansal yapıyı etkilemeksizin gereğince karşılayamaması sonucu Ana Ortaklık Banka'nın zarar etme olasılığını ifade etmektedir.
Piyasaya ilişkin likidite riski ise piyasalarda derinliğin olmaması veya aşırı dalgalanma nedeniyle Ana Ortaklık Banka'nın herhangi bir pozisyonunu, piyasa fiyatlarından kapatamaması veya dengeleyememesi sonucu maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.
Kaldıraç riski, kaldıraç etkisiyle Ana Ortaklık Banka'nın maruz kalması muhtemel risklere karşı konsolide ve konsolide olmayan bazda yeterli sermaye bulunduramama olasılığını ifade etmektedir. Ana Ortaklık Banka'nın 31 Aralık 2023 itibarıyla üç aylık ortalama tutarlardan hesaplanan kaldıraç oranı %7,54'dir (31 Aralık 2022: %8,13). Bu oran asgari oranın (yüzde üç) üzerindedir.
Piyasa riski, bankanın bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda tuttuğu pozisyon/portföyler nedeniyle, kar payı oranlarının, kurların ve menkul kıymet fiyatlarının değişmesine bağlı olarak zarar etme ihtimali olarak tanımlanmıştır. Banka'da piyasa riski için kar payı oranı riski (Genel piyasa riski, spesifik risk) kur riski, hisse senedi pozisyon riski, emtia riski ve takas riski nedeniyle maruz kalabileceği zarar olasılığını kapsamaktadır.
Operasyonel risk, yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden ya da dış olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığı olarak tanımlanmaktadır.
Fon kullanıcısının maruz kalabileceği diğer riskler temel olarak itibar riski, ülke riski, transfer riski, iş riski, stratejik risk, uyum riski ve yoğunlaşma riskinden oluşmaktadır.
Kira Sertifikası sahiplerinin Varlık Portföyü dışında VKŞ'nin diğer varlıkları veya Vakıf Katılım'ın varlıkları üzerinde doğrudan bir talep hakları bulunmamaktadır. Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda Kira Sertifikası sahiplerinin varlık portföyüne yönelik bir talep hakkı da bulunmamaktadır. Aynı zamanda Banka veya Şirket Kira Sertifikasına ilişkin ödemeleri gerektiği gibi ifa etmez ise, Kira Sertifikası sahiplerine karşı her birinin yükümlülüklerini icra etmeleri için ve/veya uygun olduğu takdirde tazminat talep etmek için dava açılması söz konusu olabilecektir. Bu süreçler normal şartlar altında masraflı ve zaman alıcı olabilmektedir. Öte yandan fon kullanıcısının topladığı fonları değerlendirirken beklenen
.ik kiralama a.s. kesi Dr. Adnan B@yj No:10 34769 Úmygh . No. 55018-6 Mersis MC 0625151-1-6 F
V. Dairesi: Alemdağ V. No. 6830441816
Gesiklər 34775 urim.com.t ankul Ticarel Sicil No: 351228 803%) Kurumlar V.D. 922 (XIS 8349 ......................................
.VAKIF A kiknap Mah asi Dr. Adnan Biliya Mo:10 34766 Unyang / Santual 8 Rei XI. 981004 0 METER (ASTA2770000010 70. Büyük Mükelleller VII. B830427700
getiriyi elde edememe riski olabileceği gibi, kira sertifikalarının likiditesi yatırımcının elinde bulunan tutara bağlı olarak kısıtlı olabilecektir.
VKŞ, ihraççı sıfatıyla kira sertifikalarından sağlanacak fonu, Başlangıç Portföy Varlıklarını Vakıf Katılım'dan temin etmek için kullanacaktır. Vakıf Katılım ise kaynak kuruluş (fon kullanıcısı) sıfatıyla Kira Sertifikası ihracıyla VKŞ üzerinden fon sağlamış olacaktır.
Halka arz edilecek olan kira sertifikaları 600.000.000 TL nominal tutarda olacaktır. Halka arz edilecek olan kira sertifikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 900.000.000 TL'ye kadar artırılabilecektir. 10 Eylül 2024 - 11 Eylül 2024 tarihlerinde 2 iş günü süresince talep toplanacaktır.
Bu halka arz "Sabit Getiri Oranı "(sabit fiyatla talep toplama)" ile talepte bulunma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bireysel Yatırımcılar taleplerini talep ettikleri miktar şeklinde belirteceklerdir. Yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri Kira Sertifikalarının nominal tutarını belirteceklerdir.
Bu kapsamda Yatırımcılar 3 gruba ayrılmışlardır: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar.
Kira Sertifikalarının ihracında Vakıf Yatırım aracı kurum olarak görev alacak ve verdiği hizmet karşılığında komisyon geliri elde edecektir. Ayrıca Vakıf Katılım, emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu olarak Vakıf Yatırım ile beraber talep toplayacaktır. Bunun dışında halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak bir kişi ve/veya kurum bulunmamaktadır.
| Kurum | Hesap Açma Ucreti |
Sermaye Piyasası Aracının MKK"ya Virman Ücreti |
Yatırımcının Başka Aracı Kuruluştaki Hesabina Virman Ucreti |
EFT Ücreti | Damga Vergisi |
Diger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakif Yatırım Menkul Değerler AS |
9.86 $TL +$ BSMV |
Saklayıcı Kurum Virman tarifesi uygulanacaktır. |
Saklayıcı Kurum Virman tarifesi uygulanacaktır. |
Takasbank Tarifesi Yüzbinde $10+$ BSMV |
Yoktur | Musteriden sadece yasal olarak alınması ∤gereken |
| kulda Mahdatesi Dr. Adman Büyükdende Caddesi g Alde No. 10 34768 Unvarior Aldesigns Sec No: 15058-5 Morsis No: 060564420100 014 |
arlık kiralama A.S. | VAKIF YATIRIN MEMKLIL OEOERLER A.S Akat Man Ebuluar Medin Cao. Page Mana Bros Р-2/АФФЬАФО-25 Вобитар 34335 (В ТАМАНА) ASHOLAYADSS2 35 77 Fax: 0(212) 380438820 www.vakifyatirim.com.u/ Tutanbul Ticarel Sicil No: 357228 Godserki Kurumlar V.D. 922 008 8359) |
VAKIH N | . Ian 75. A /ic. Siz/io: 981004.0 (ISSA: IX)-0883042770000010 VO: BÜYÜK ARIHANGGILAR ONSA |
Bogaziçi Kurumlar V.D. 922 001 8359\ Mercie No. 0-9220-0883-6900017) VD: Büyük Mükeligiler VM: 8830427700
| masraflar alın acaktır. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakıf Katılım Bankası AS |
Yoktur | Yoktur | Yoktur. | Yoktur | Yoktur | Müsteriden sadece yasal olarak alınması gereken masraflar alınacaktır |
VARIE VARLIK KIRALAMA A.S.
Inkurp Marallesi Dr. Adnan Büyokheniz Caddesi
Lec Sic. Mr. No.1034768 Unxuyokheniz Caddesi
Lec Sic. Mr. 55059-3 Mersin Rock883 BAT PASORM 14
V. Qaresi Murmag X. No. 8845441816
$\overline{\phantom{a}}$
VAKIF YATIRIM MENKUL DEGERILER A.S. Ŋ
VAMSE HATH SM BACKASI A.S.
Sextap Vandhesi Dr. Adam Brethenix Cardiesi
The Se. No: 99100401 New Yorkenix Cardiesi
VD: Buyuk Mikelletter VN: 0830427700
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.