TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Prospectus • Aug 20, 2024

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Özet

Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca ... 1. 2. 0 %. /2024 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın toplam 50.000.000.000.-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka arz edilecek 3.000.000.000.-TL nominal değerli 368 gün vadeli tahvil halka arzına ilişkin özettir. Halka arz edilecek tahvile (bundan böyle borçlanma aracına) fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 4.500.000.000.-TL nominale kadar artırılabilecektir.

Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu borçlanma araçlarına iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının vatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek borclanma araclarının fivatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek borçlanma araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraccı bilgi dokümanı 25/12/2023 tarihinde, ihraccı bilgi dokümanı tadil metni 04/01/2024, 05/06/2024 ve $2a/28/2024$ tarihlerinde, sermaye piyasası aracı notu ise 20.108/2024 tarihinde ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek İş Yatırım Menkul Değerler A.S.'nin www.isbank.com.tr ve www.isyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

SPKn'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veva edilemeyeceğinin açıkca belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk vüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazirlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

g Ağuslos 202

IS R

Genel Müdürlük

Sermaye Piyasaları Bölümü

A Septem

lş Kuleleri Kule event 34330 Besiktas / İstanbul Tel: 0212 350 20 00 Fax: 0212 350 20 01 Boğaziçi Kurumlar V.D.: 481 009 6394

İÇİNDEKİLER
ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 1.
2.
İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER			$\bf{9}$
RİSK FAKTÖRLERİ 4.			11
HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER 5.			12
	Agustos
DE/GERLER A.Ş. S Kuleleri Kule - 2/Kat: 13		Sermaye Piyasaları Bölümü
.event 34330 Beşik ∕la ş / İstanbul Tel: 0212 350 20 00 Fax: 0212 350 20 01
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 481 009 6394

アプリ 打ち取り出し

KISALTMA VE TANIMLAR

A.Ş.	Anonim Şirketi
AB	Avrupa Birliği
ABD	Amerika Birleşik Devletleri
ATM	Otomatik Para Çekme Makinası
BANKA veya İŞ BANKASI veya İHRAÇÇI	Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi
BASK	Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu
BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Borçlanma Araçları	Iş bu ÖZET kapsamında ihraç edilecek finansınan bonoları ve tahviller
Borsa, BİST veya BİAŞ	Borsa Istanbul A.S.
BSMV	Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi	$\sim 10^6$
EURO	Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerin Ortak Para Birimi
GEL	Gürcistan Larisi
GRUP	"Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi" ile birlikte bağlı ortaklıkları Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Joint Stock Company Isbank (JSC Isbank), JSC Isbank Georgia, Efes Varlık Yönetim A.Ş., İş Faktoring A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırına Ortaklığı A.Ş., İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Portföy Yönetimi A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş., İşbank AG, Maxis Investments Ltd, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş., TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Türkiye Şınai Kalkınma Bankası A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. ve iştiraki "Arap-Türk Bankası A.Ş."
ISIN	Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodu
IS YATIRIM	Iş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
RMD	Riske Maruz Değer
SPKn	Sermaye Piyasası Kanunu
SPK veya Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
S&P	Standard and Poor's
TBB	Türkiye Bankalar Birliği
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
TCMB	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TL	Türk Lirası
TMSF	Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TP	Türk Parası
TTK	Türk Ticaret Kanunu	7
USD/ABD Doları	Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi
YK	Yönetim Kurulu
YP	Yabancı Para

S VATURITA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ALevent 34330 Beşiktar / Shanbul
Tel: 0212 350 20 00 Fax: 0212 350 20 01
Boğaziçi Kurumlar V.D.:/481 009 6394

FÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. $\overline{3}$

$\frac{1}{2}$

. .

$\mathcal{A}_1$

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda buluman bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhracçı Sorumlu Olduğu Kısım: TÜRKİYE İS BANKASI A.S. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. el Müdürlük e´Piyasaları Bölümü∕ ÖZETİN TAMAMI Isil Dadaylı Ebru Özsue Birim Müdürü Genel Müdür Yardımcısı 13/08/2024 13/08/2024 Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kurulus Sorumlu Olduğu Kısım: İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRIM MENKUL DEĞEKILER A.S. Kuleleri Kule Levent 34330 Beşiktaşlukstanbul Tel: 0212 350 20 00 Fax: 0212 350 20 01 ÖZETİN TAMAMI Boğaziçi Kurumlar V.D.: 481 009 6394 Adresset Poles Paur Yüsa Kücükbalıgıven Paritili 13/08/2024 Direttion $M$ $d\mathcal{L}$ Ağustos

2. İHRACCIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. İhraççının ticaret ünvanı

Türkiye İs Bankası Anonim Sirketi

2.2. İhraccının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraccının kurulduğu ülke ile iletisim bilgileri

Hukuki Statü	Anonim Sirket
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye William
Fiili Yönetim Yeri	İş Kuleleri, Kule: 1, 34330 Levent/Beşiktaş/İstanbul
Internet Adresi	www.isbank.com.tr
Telefon ve Faks Numaraları	02123160000/02123160990

Konuya iliskin ayrıntılı bilgi ihraccı bilgi dokümanının 5.14 no'lu maddesinde ver almaktadır.

2.3. İhraccıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler

Kısa ve orta vadede, enflasyon ve ekonomik aktivite gelişmelerine bağlı olarak şekillenecek olan ülkemiz ve küresel merkez bankalarının para politikası kararlarının ana unsur olarak; jeopolitik gelismelerin ve küresel dış ticaret politikalarının da ikincil unsurlar olarak piyasalarda risk olusturmaya devam etmesi beklenmektedir. Yurticinde enflasvon ve büyüme gerceklesmeleri ve buna bağlı olarak uygulanacak olan para ve maliye politikalarının, para ve sermayê piyasalarını etkileyecek diğer gelismeler olarak öne cıkması beklenmektedir. Komuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.4. İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi

30 Haziran 2023 itibarıyla, IS BANKASI'nın finans, cam ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 29 adet sirkette doğrudan payı bulunmaktadır. Bu sirketlerin 15 adedi bağlı ortaklık, 2 adedi iştirak ve 11 adedi de satılmaya hazır menkul değer ve 1 adedi satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Merkezi İstanbul'da olan İŞ BANKASI'nın ana faaliyetleri bankacılık hizmetlerine odaklanmakla birlikte, IŞ BANKASI Grubu'nun faaliyetleri olarak ele alındığında üç ana bölüme ayrılabilir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 do'lu maddesinde yer almaktadır.

2.5. Kar tahmin ve beklentileri

Yoktur.

2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımişiz. denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama:

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.g.4.5'te belirtildiği üzere, 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 8.475.000 bin TL'si geçmiş yıllarda ayrılıp, 2.000.000 bin TL'si cari dönemde iptal edilen toplam 6.475.000 bin TL tutarında. TMS 37 "Karsılıklar. Kosullu Borclar ve Kosullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir. $\Lambda$ G. Adustos $7024$

2.7. Secilmis finansal bilgiler ve faaliyet sonucları

Banka'nın 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemine iliskin finansal tablolarından seçilmiş konsolide finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

IS YATIRKVI MENKUL DEĞERLER A.S. .
Kuloleri Kule XILevent 34330 Besi Tel: 0212 350 20 00 Fax: 02 $23502001$ Boğaziçi Kurumlar V.D. 481 009 6394

geldag I TÜRKIYE IS BANKASI A.S .
Genel Müdürlük maye Piyasaları Bölümü

(bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Aktif Toplami	1.124.404.073	1.715.431.569	2.329.647.256
Krediler, Faktoring Alacakları, Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)	614.742.720	912.363.733	1.139,750.876
Mevduat	617.679.203	952.635.932	1.294.457.248
Özkaynaklar	96.168.179	210.052.693	233.387.097
Net Dönem K/Z	15.560.258	69.057.682	38.101.154

Son finansal tablo tarihinden itibaren IS BANKASI'nın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz.

2.8. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notunu ve görünümünü revize etmesini takiben. İs Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu ve Uzun Vadeli Teminatsız Borç Notunu "B-"den "B"ye yükseltmiştir. İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu görünütmü de "Durağan"dan "Pozitif"e revize edilmiştir. Fitch, İş Bankası'nın Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu, Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notunu ve Kısa Vadeli Teminatsız Borç Notunu teyit ederken, Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notunu, Finansal Kapasite Notunu ve Sermaye Benzeri Borç Notunu pozitif yönlü izlemeye (RWP) aldığını acıklamıstır.

13 Haziran 2024 tarihinde Fitch Ratings, İş Bankası'nın Türk Parası Kredi Notunu "B"den "B+"ya yükseltmiş ve görünümü de "Pozitif Yönlü İzleme"den "Pozitif"e revize etmiştir. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu ise "A+"dan "AA-"ve yükseltilmiştir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ağustos 2022'de Türkiye'nin derecelendirme notunun görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmesini takiben, 16 Ağustos 2022 tarihinde İş Bankası'nın Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Mevduat Notları ile Teminatsız Borçlanma Notunun görünümünü Negatif'ten Durağan'a çevirmiş, ilgili notları B3 olarak teyit etmiştir.

23 Temmuz 2024 tarihinde Moody's, İş Bankası'nın Yabancı Para Mevduat Notu, Türk Lirası Mevduat Notu ve Teminatsız Borçlanma Notunu "B3"ten "B1"e yükseltmiş ve Yabancı Para Mevduat Notu ile Türk Lirası Mevduat Notu görünümünü "Durağan" dan "Pozitif" e çevirmiştir.

Uluslararası kredi derecelendirme kurulusu S&P Global Ratings ile Bankamız arasında imzalanmış olan kredi derecelendirme sözleşmesi 24 Mayıs 2022 tarihinde karşılıklı mutabakatla iptal edilmiş ve derecelendirme hizmeti sonlandırılmıştır. Bankamızın en son 16.02.2022 tarihinde Kurulus tarafından duyurulan kredi derecelendirme notlarına asağıda ver verilmektedir:

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.9. İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi

T. IS BANKASI A.S.'nin, grup içerisindeki bir şirketin veya sirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi söz konusu değildir.

Konuya iliskin ayrıntılı bilgi ihraccı bilgi dokümanının 7.2 no'lu³ maddesinde vei almaktadır.

2.10. İhraççının ana faaliyet alanları hakkında bilgi $19$ Mushes 2014

T. IS BANKASI A.S.'nin ana faaliyeti Bankacılık olup iş kolları kurumsal ve ticari bankacılık, KOBİ ve isletme bankacılığı, bireysel bankacılık, özel bankacılık, sermaye piyasası faaliyetleri ve diğer finansal hizmetler ile uluslararası bankacılıktan oluşmaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6.1 no'lu bölümünde yer almaktadır.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. Kuleleri Kule - 2 vent 34330 Besikta 0212 350 20 00 Fax: 0212 350 20 01 Boğaziçi Kurumlar V.D. 481 009 6394

TÜRKIYE IS BANKASI A.S. Genel Müdürlük maye Piyasalarî Bölûmü

2.11. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı yönetim hakimiyetinin kaynağı

Bankamız sermayesinde en fazla paya sahip ortaklarımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve T. İş Bankası A.Ş. Mens. Munz. Sos. Güv. ve Yar! San. Vakfı'dır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.12. Derecelendirme notu hakkında bilgi

	FITCH RATINGS* $(13)$ Haziran 2024)	S&P GLOBAL RATINGS $(16$ Subat $2022*$	MOODY'S* (23 Temmuz 2024)
YP Mevduat Notu			B1/Pozitif/Not-Prime
TL Mevduat Notu			B1/Pozitif/Not-Prime
Yabancı Para Kredi Notu	B/Pozitif/B	B/Negatif/B
Türk Parası Kredi Notu	$B+$ /Pozitif / $B$	B/Negatif/B
Ulusal Kredi Notu	AA-(tur)/Durağan	$trA-2$

* Sırasıyla Uzun vadeli kredi notu/Görünüm(eğer varsa)/Kısa vadeli kredi notu bilgilerini içermektedir.

**S&P Global Ratings ile Bankamız arasında imzalanmış olan kredi derecelendirme sözleşmesi 24 Mayıs 2022 tarihinde karşılıklı mutabakatla iptal edilmiş ve derecelendirme hizmeti sonlandırılmıştır. Bankamızın en son 16.02.2022 tarihinde Kuruluş tarafından duyurulan kredi derecelendirme notlarına bilgi amaçlı yer verilmiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.13. Garanti hükümleri

Yoktur.

2.14. Garantör hakkındaki bilgiler

Yoktur.

Boñazic

2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

13.08.2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

Adı Soyad	Görevi
	-Yönetim Kurulu Başkanı
	-Kredi Komitesi Üyesi
	-Ücretlendirme Komitesi Başkanı
Adnan Bali	-Risk Komitesi Başkanı
	-Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
	-Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Başkanı
	-Kredi Revizyon Komitesi Başkanı
	∤ ∑न मएकांणऽ -Yönetim Kurulu Başkarı Vekili
	-Denetim Komitesi Başkarıı
	-KKTC Iç Sistemler Komitesi Başkanı
Güzide Meltem Kökden (*)	-Operasyonel Risk Komitesi Easkanı
	-Risk Komitesi Üyesi
	Kredi Revizyon Komitesi Üyesi
	-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Aran (**)	-İcra Kurulu Başkanı
0 MENKUL DEĞERLER A.Ş.	-Kredi Komitesi Başkanı
X uleleri Kule - 2 Kat: X 3	ASI A.S
nt 34330 Beşiktaş //İs fan b ul	Genel Müdürlük? Sermaye Piyasalari/Bölümi
950 20 00 Fax: 0212∥350⁄720 01 Kurumlar V.D.: 481/005 8894

	-Risk Komitesi Doğal Üyesi
	-İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı
	-Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı
	-Operasyonel Risk Komitesi Üyesi
	-Bilgi Güvenliği Komitesi Başkanı
	-Yönetim Kurulu Üyesi
Fazlı Bulut	-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
	-Kredi Komitesi Yedek Üyesi
	-Kurumsal Yönetim Kornitesi Üyesi
	-Yönetim Kurulu Üyesi
Durmuş Öztek	-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
	-Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Üyesi
Recep Hakan Özyıldız	-Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Ridvan Selçuk	-Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Gökhan Sungur	-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
	-Denetim Komitesi Üyesi
	-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
	-KKTC İç Sistemler Kornitesi Üyesi
Sadrettin Yurtsever (*)	-Ücretlendirme Komitesi Üyesi
	-Operasyonel Risk Komitesi Üyesi
	-Sürdürülebilirlik Komitesi Üvesi
	-Risk Komitesi Üyesi
	-Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Üyesi
	-Kredi Revizyon Komitesi Üyesi
	-Yönetim Kurulu Üyesi
	-Kredi Komitesi Yedek Üyesi
	-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Şebnem Aydın	-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
	-Sürdürülebilirlik Komitesi Üvesi
	Kredi Revizyon Komitesi Üyesi
	-Yönetim Kurulu Üyesi
Bahattin Özarslantürk	-Kredi Komitesi Üyesi

*Sayın Güzide Meltem Kökden ve Sayın Sadrettin Yurtsever Denetim Komitesi Üyesi olması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

**Genel Müdür, mevzuat gereği Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 10.2.1 no'lu maddesinde e yer almaktadır.

2.16. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgiler

1 9 Ağuslos 2024

		In the region of the fire
31.12.2021	31.12.2022	$ 30.06.2023$
Güney Bağımsız	Güney Bağımsız	Güney Bağımsız
Denetim ve Serbest	Denetim ve Serbest	Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali	Muhasebeci Mali	Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.	Müşavirlik A.Ş.	Müşavirlik A.Ş.
Fatma Ebru Yücel	Fatma Ebru Yücel	Fatma Ebru Yücel

IS YATIR IA MENKUL DEGERLER A.S

uleleri Kule Z Kar ent 34330 Beşiktaş ʻibul Tel: 0212 350 20 00 Fax: 02 2650 20 01 Boğaziçi Kurumlar V.D.: 481 009 6394

Neldeda E İS BANKASI A.Ş Genel Müdürlüky maye Piyasaları Böl

3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. Ihrac edilecek borclanma aracları ile ilgili bilgiler

Bankamız tarafından 3.000.000.000.-TL nominal değerli 368 gün vadeli tahvil ihraç edilecektir. İhraca fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrac tutarı 4.500.000.000.-TL nominal değere kadar arttırılabilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.

3.2. Borçlanma araçlarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi

Borclanma aracları Türk Lirası cinsinden satısa sunulacaktır.

3.3. Halka arz edilecek borçlanma araçları üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracımı alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

3.4. İhraç edilecek borçlanma araçlarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notları:

Borçlanma aracı yatırımcıları, ihracı gerçekleştiren Şirketin alacaklısı konumunda olup Şirket aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değillerdir.

Konuya iliskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no'lu maddesinde yer almaktadır.

$3.5.$ Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar:

a) Nominal faiz oranı

368 gün vadeli tahvil için talep toplamanın son günü olan 28.08.2024 tarihini takip eden iş günü (29.08.2024) faiz orani sermave pivasasi aracı notu madde 4.11'de belirtileri şekilde kesinleştirilerek vatırımcılara KAP aracılığı ile duyurulacaktır.

Borçlanma aracının vadesi ve itfa planı: $$

368 gün vadeli tahvil için talep toplamanın son günü olan 28.08.2024 tarihini takip eden iş günü (29.08.2024) faiz oranları ve dağıtım sonuçları onaylanarak ilan edilecek ve aynı iş günü borçlanma aracı halka arzına katılan tüm yatırımcılar için vade başlangıç tarihi olacaktır.

Tahvilin anapara ve son kupon geri ödemesi (vadesi) 01.09.2025 olarak belirlenmiştir.

Kupon ödeme tarihleri ile faizin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme $c)$ tarihleri:

Sabit kupon ödemeli olarak ihraç edilecek tahvilin faizi aşağıdaki kupon ödeme tarihlerinde ödenecektir.

Kupon No	Kupon Ödeme Tarihleri	Kupon Faiz Orani
1. kupon	28 Kasım 2024 Perşembe	%10,4712
2. kupon	27 Subat 2025 Persembe	%10,4712
3. kupon	29 Mayıs 2025 Perşembe	%10,4712
4. kupon	1 Eylül 2025 Pazartesi	%10,9315

$\mathbf{d}$ Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı:

Halka arz edilecek tahvilin faizi değişken değildir.

19 Ağustos 2024 Halka arz edilecek borclanma araclarının yıllık getiri oranı: e)

e Piyasaları Bö

z edilecek tahvilin yıllık basit getiri oranı %42,00, yıllık bilesik faiz o 'l degerler a.s. enel Müdürlük

uleleri Kule - 2 Kat/18 vent 34330 Besiktas / Tel: 0202 350 20 00 Fax: 0212 850 20 04 Boğaziçi Kurumlar V.D.: 481 009 6394

Yıllık Basit Faiz Oranı = Dönemsel kupon faiz oranı * $(365/91)$

Yıllk Bileşik Faiz Oranı = $((1+D\ddot{\text{o}} n$ emsel kupon faiz oranı $)\frac{\gamma(365/91)-1}{100}$

f)Borçlanma aracı sahipleri kurulu (BASK) hakkımda bilgi:

İzahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade, anapara veya ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve sartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değisikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

BASK, ihraccının ihrac ettiği borclanma araclarına iliskin temerrüt oluşması durumunda ihraccının yönetim kurulu tarafından yapılacak cağrı üzerine toplanır. Bunun dısında meyzuat nedeniyle bu dokümanda belirtilen usuller ile BASK toplantısı yapılır.

Ihraccinin ihrac ettiği herhangi bir tertip borclanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı ilgili borçlanma aracında temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.

Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

• İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veva

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fakrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on bes is günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarımın tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak sekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Ihraccı tarafından izahnamede temsilci belirlenebilir. İzahnamede belirleme vapılmamıssa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim
kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BAŞK töplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı
sahiplerine ilişkin kişisel verileyin sadece

$1$ $\%$ Aquatas $\%$

Genet Müdürlük naye Piyasaları Bölül

IS YATIBOTHEINNUL DEĞERLER A.Ş. sukuteleri Kule - 2 Kat:/12 vent 34330 Besiktas / Ist Ьп

Tel: 0212 350 20 00 Fax: 0212/350 20 04 Boğaziçi Kurumlar V.D.: 481 009 6394

BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi, bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan katılım sağlanabilecektir. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım kosullarına iliskin usul ve esaslara ihraccının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12 no'lu ve sermaye piyasası aracı notunun 4.14 no'lu maddelerinde yer almaktadır.

g) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanak aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir sekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi:

Yoktur.

3.6. Borçlanma araçlarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri:

Halka arz edilen borçlanma araçlarının satışı tamamlandıktan sonra Borsa İstanbul A.Ş.'de islem görebilmesi Borsa İstanbul A.Ş. Mevzuatı'nın ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

RİSK FAKTÖRLERİ $\boldsymbol{4}$ .

4.1. İhraççının borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler

İhraççı Riski: Finansman bonosu ve/veya tahvil ihraçcısının borçlanma aracına ilişkin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı karsılasılabilecek zarar olasılığıdır.

Kredi Riski: Kredi riski, kredi borçlusunun İŞ BANKASI ile yaptığı sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getir(e)memesinden oluşabilecek zarar olasılığını ifade eder.

Faiz Oranı Riski: Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların, faize duyarlı varlık, yükümlülük ve bilanço dışı işlemleri üzerinde meydana getirebileceği değer düşüşü olarak tanımlanmaktadır.

Kur Riski: Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle GRÜP'un margar kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.

Likidite Riski: Genel olarak likidite riski bir kuruluşun net finansman ihtiyaçlardan sağlayamanı riskidir.

Piyasa Riski: Sahip olunan portföy veya finansal pozisyonların, finansal piyaşalardaki dalgalanmalardan ortaya çıkan faiz oranı riski, kur riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ve hisse senedi fiyatı riski gibi riskler nedeniyle zarar etme olasılığıdır.

Operasyonel Risk: Yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden ya da harici olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığını ifade eder.

4.2. Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler IS YATIBHVI MENKUL DEĞERLER A.S. Janvi Ivrstvíkule – 2 Karl 19
Javont 34330 Beşiktaş / jalanbul
^Quont 34330 Beşiktaş / jalanbul / Zevent 34330 Beşiktaş / js/anbul
0212 350 20 00 Fax: 0212350-20 01

Boğaziçi Kurumlar V.D.: 481 009 6394

p (F) Ağustos ( IS BANKASI A.S Genel Müdürlük Sermaye Piyasaları Bolumu

Iştiraklerden Kaynaklanan Riskler: İŞ BANKASI'nın, finansal hizmetler ve cam da dahil olmak üzere muhtelif sektörlerdeki şirketlerde özsermaye iştiraki bulunmaktadır.

Itibar Riski: Itibar riski, faaliyetlerdeki basarısızlıklar ya da mevcut yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde BANKA'ya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi ile ortaya çıkabilecek kaybı ifade etmektedir.

İş Riski: Faaliyetin sürdürülmesine ilişkin risk olarak da tanımlanabilecek iş riski hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değisimlerden kaynaklanan risktir.

Strateji Riski: Yanlış ticari seçimlerden, kararların düzgün bir biçimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki değisime tepki eksikliğinden kaynaklanabilecek zararlardır.

Spesifik Risk: Olağan piyasa hareketleri dışında, menkul kıymet ihraççısının (İŞ BANKASI) yönetimlerinden ve mali bünyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düşmesi sonucu meydana gelebilecek zarar olasılığıdır.

4.3. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

İhraççı Kredi Riski: BANKA'nın borçlanma aracından kaynaklanan ödeme yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi nedeniyle yatırımcıların karşılaşabileceği risktir.

Piyasa Riski: Borçlanma aracı ihraç edildikten sonra, bu araçların ikincil piyasadaki faiz oranı ekonomideki ve BANKA'nın mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, ilan edilen faiz oranından farklı olarak ikincil piyasada belirlenecektir.

Likidite Riski: İhraççı kredi durumundan bağımsız olarak alicı ve satıcıların piyasaya katılımının düşmesi sebebiyle işlem hacimlerinin düşmesi ve piyasa derinliğinin yetersiz kalması ihraca ilişkin likidite riskini ortaya çıkarmaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde yer almaktadır.

HALKA ARZA İLİSKİN BİLGİLER 5.

5.1. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri

Bankamız borçlanma aracı ihraçları benzer vadeli TL kredilerin fonlanması, kaynak çeşitlendirmesi, net vade açığının azaltılması, likidite etkisi ve yatırımcılara sunulan ürün çeşitliliğinin artırılması gerekçeleriyle gerçekleştirilmektedir.

İhraç yoluyla yaratılacak kaynaklar %100 oranında benzer vadeli TL kredilerin fonlanmasında kullanılacaktır. TL cinsinden ihraç edilen borçlanma aracı bakiyesi istikrarlı bir seyir izlemekte olduğundan, bakiyenin büyük bir kısmı borçlanma araçlarının itfa tarihleri ile yakın vadedeki TL kredilerin yenilenmesi için kullanılmaktadır. İlave kaynak yaratılması halinde de yine bu kaynaklar benzer vadeli TL krediler için kullanılmaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2 no'lu maddesinde almaktadır.

5.2. Halka arza ilişkin temel bilgiler

Halka arzın tabi olduğu koşullar:

İŞ BANKASI 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK'nın düzenleme ve denetimine tabidir. BDDK'nın 30.09.2010 tarih ve 3875 sayılı kararı ile bankaların TL cinsinden finansman bonosu/tahvil ihraç etmesine izin verilmiştir.

1.6 Ajustos 2024

∕F IS BANƘASI A.S

Genel Müdürlük Sermaye Piyasaları Böl

Halka arz edilen borçlanma aracının tutarı: IS YATIRIM MENKÜL DEĞERLER A.Ş. Is Adderi Kule ent 34330 Beste $\frac{1}{2}$ 250 20 00 Fax: $\vec{q}$ stanbul Tel• Boğaziçi Kurumlar V.D.: 481 009 6394 2 350 20 01

İhraç edilecek 368 gün vadeli tahvilin nominal tutarı 3.000.000.000.-TL'dir. Söz konusu borçlanma aracına fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 4.500.000.000.-TL nominal değere kadar arttırılabilecektir.

Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

26-27-28 Ağustos 2024 tarihlerinde 3 iş günü süresince talep toplanacaktır.

Halka arza başvuru süreci ile başvuru yerleri ve satış şekli:

Satış, İŞ YATIRIM ve İŞ BANKASI tarafından "Talepi Toplama Yöntemi" ile gerçekleştirilecektir. Talebin arzdan fazla olması durumunda uygulanacak dağıtım esasları madde sermaye piyasası aracı notunun 5.2.2. maddesinde belirtilmektedir. Bu halka arzda borçlanma aracı satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen basvuru verlerine müracaat ederek Talep Formu'nu doldurmaları ve satın alacakları borçlanma araçlarının bedellerini sermaye piyasası aracı notunun 5.1.6 maddesine göre yatırmaları gerekmektedir. İŞ BANKASI borçlanma araçlarının halka arzına ilişkin olarak yatırımcılar aşağıdaki gibi 3 (üç) gruba ayrılmışlardır: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar, Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar.

Borçlanma aracı halka arzına başvuran yatırımcılar, İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki TÜRKİYE IŞ BANKASI A.Ş.'nin tüm şubelerine talepte bulunmak için başvurabilirler.

Basvuru Yeri	in the se Teminata Konu Olabilecek Kıymetler	$\mathbf{v} = \mathbf{v}$ Bozdurmaya Kivmet Ilişkin Talep Yöntemi
Menkul Yatırım Değerler A.S.	Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, DİBS (TL)	Değişken Yöntem
Türkiye Bankası 1s A.Ş.	801 kodlu Iş Portföy Para Piyasası Fonu 1 (bir) adet ve katları olarak, 808 kodlu İş Portföy Kısa Vadeli Borclanma Araclari Fonu ise asgari adet 5 (bes) olup adetler 5'in katları olarak belirtilecektir. TL DIBS'ler ve IŞ BANKASI'nın ihraç etmiş olduğu TL cinsi finansman bonosu/tahviller için asgari adet (on) olup adetler 10'un katları olarak 10. belirtilecektir. Yabancı para DİBS'ler terninata alınmayacaktır.	Sabit Değişken veva Yöntem (Talep formunda riunda tarafından sentimen si ndak vatırımcı ĩ belirtilecektir.) 攵 鼎 羀

Kıymet Blokesi Yöntemi İle Ödeme Kabul Edecek Basvuru Yerleri:

Döviz Blokesi Yöntemi İle Ödeme Kabul Edecek Başvuru Yerleri:

Basvuru Yeri	Kısıtlar	** Bozdurmaya Döviz $\mathbf{G}$ -62 Iliskin Talep Yöntemre
Menkul Yatırım Değerler A.Ş.	Döviz	فكخليبهما Değişken Yöntem
Türkiye İş Bankası A.Ş.	Sadece vadesiz döviz tevdiat hesapları (DTH) kullanılabilecek olup, bir yatırımcı sadece tek bir vadesiz DTH ile talepte bulunabilecektir.	Sabit Yöntem

Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:

Talep ettikleri borçlanma aracının parasal tutarını gün içinde nakden yatıran Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların yatırdıkları tutar borçlanma aracının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar gecelik repoda değerlendirilerek her bir repo dönüşünde yatırımcı hesaplarına yansıtılacaktır.

Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkında bilgi:

Borçlanma aracı talep eden Bireysel Yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri parasal tutarı, Yurtici ve Yurtdısı Kurumsal Yatırımcılar ise talep ettikleri adedi belirteceklerdir. Nominal değeri 1 TL olan 1 adet borçlanma aracı için Bireysel Yatırımcıların minimum talep tutarı 1.000.-TL, IS YATYYUH telEVeKVUmdá ŠEKUmum sal Yatırımcıların minimum talep miktarı 1,000/adet 61.000.-TL) olacaktır.

$13$ .

Studeleri Kule - 2 Kall 13
Wevent 34330 Besikta - 1 Katanbul
0212 350 20 00 Fax: 1 2 2 350 20 01 Boğaziçi Kurumlar V.D./481 009-6394

$1$ $\oplus$ Ajustus $2024$

√TŰRKÍYE ÍS BANKASI A.S Genel Müdürlür Sermaye Piyasaları Bölü

Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma aracının teslimine ilişkin bilgi:

a) Başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenine yeri ve şekline ilişkin bilgi:

i) Yurt içi Bireysel Yatırımcılar: Yurt içi Bireysel Yatırımcılar aşağıda belirtilen nakden ödeme, kıymet ve döviz blokesi yöntemiyle talepte bulunma seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler.

• Nakden Ödeme: Yurt içi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri borçlanma aracına ilişkin $(1)$ parasal tutarı nakden yatıracaklardır.
• $(2)$ Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt içi Bireysel Yatırımcılar, yatırım hesaplarında mevcut olan ve sermaye piyasası aracı notu madde 5.1.3.2'de belirtilen kıymetleri teminat göstermek suretiyle borçlanma aracı talep edebileceklerdir.

Kıymet Bozdurmaya İlişkin Sabit Yöntem: Vade başlangıç tarihinde, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri borçlanma aracı bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL DIBS'leri, İŞ BANKASI'nın ihraç etmiş olduğu TL cinsi finansman bonoları/tahvilleri ve/veya teminat kabul edilen fonları res'en bozdurularak ödenecektir. Hem teminat kabul edilen fonlar hem TL cinsi finansman bonosu/tahvil teminati ile talepte bulunan yatırımcıların kıymetlerinin nakde dönüştürülmesi sırasıyla fon ve en yakın vadeli TL cinsi finansman bonoları ve tahviller (DİBS ve İS BANKASI'nın ihraç etmiş olduğu TL cinsi finansman bonoları ve tahviller) şeklinde yapılacaktır. Teminat kabul edilen fonun bozdurulmasında ise o gün için İŞ BANKASI tarafından açıklanan alıs fiyatı dikkate alınacaktır.

Kıymet Bozdurmaya İlişkin Değişken Yöntem: Vade başlangıç tarihinde, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri borçlanma aracı bedelleri, yatırımcıların vade başlangıç tarihinde saat 12:00'ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen DİBS'ler ve/veya fonlar bozdurularak ödenecektir. Teminat gösterilen fonların bozdurulmasında ise o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı dikkate alınacaktır.

$(3)$ Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca alım-satım konusu yapılan dönüştürülebilir dövizleri teminat göstermek suretiyle borçlanma aracı talep edebileceklerdir.

Döviz Bozdurmaya İlişkin Sabit Yöntem: Vade başlangıç tarihinde, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri borçlanma aracı bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res'en, İŞ BANKASI'nın dağıtım anındaki gişe döviz alış kurundan bozdurularak ödenecektir.

Döviz Bozdurmaya İlişkin Değişken Yöntem: Vade başlangıç tarihinde, bu yöntemi-tercih, eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri borçlanma aracı bedelleri, yatırimcıların vade başlangıç tarihinde saat 12:00'ye kadar nakden öderne yapmamaları halinde, bloke-edilen dövizler bozdurularak ödenecektir. Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında IŞ BÄNKÄSI'nın dağıtım anındaki gişe döviz alış kuru kullanılacaktır.

ii) Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar:

Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar'ın talepte bulunmak için talep formu deldurmaları yeterlidir. Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar borçlanma aracı bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir. Yurtici ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar almaya hak kazandıkları borçlanma aracı bedelini vade başlangıç tarihinde saat 12.00'ye kadar ödeyeceklerdir.

b) Borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi:

Halka arz edilecek borçlanma araçları, satışın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Yatırımcıların satın almaya hak kazandıkları kıymetler, vade başlangiç tarihinde MKK'daki hesaplarına aktarılacaktır.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Meri Kule nt 34330 Beed j≰lanbul 12 350 20 00 $\frac{1}{2}$ ///350 20 01 ngeziçi Kurumlar V.D.: 489 009 6394

h TIURKIYE IS BANKASI A.S 19 Austus 2024 14

Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yeralan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.3. Menfaatler hakkında bilgi

Yoktur.

5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

IŞ BANKASI tarafından ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin vergilendirme sermaye piyasası aracı notunun 9. maddesindeki "Borçlanma Araçları ile İlgili Vergilendirme Esasları" kısmında ve 5.6. "Talepte bulunan yatırımcıların ödeyeceği maliyetler hakkında bilgi" kısmında belirtilmiştir.

IS YATIRIM W Kuleleri Kule - 2 Kay event 34330 Beşiktaş// İstanbul Tel: 0212 350 20 00 Fax: 0212 350 20 01 Boğaziçi Kurumlar V.D.: 481 009 6394

Genel Müdürlül Sermaye Piyasala lämü

$1.9\,$ Ayuslas $2624\,$