DENİZBANK A.Ş.

Registration Form • Aug 20, 2024

YURT İCİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak islemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	$\ddot{\cdot}$	DENİZBANK A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	$\ddot{\cdot}$	2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023
kuruluş (varsa aracılık eden aracı Ihraca açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\ddot{\cdot}$
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir durumunda özel durum değişiklik olması açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\ddot{\phantom{a}}$
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	t	⊽ Tahvil / Finansman Bones T Kira Sertifikasi T Kira Sertifikasi T Gayrimenkul Sertifikasi T VDMK CARANE PLANE $\Gamma$ VTMK $\Box$ IDMK 5 Agustos 2023 $\Gamma$ ITMK □ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Box$ Diger

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Box$ Tahsisli satis $\Box$ Nitelikli yatirimciya satiş $\overline{M}$ Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?		$\Box$ Evet $\Box$ Yeşil $\square$ Sürdürülebilir $\boxtimes$ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	÷.	12.025.000 USD (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 11.000.000 USD tutarında tertip ihraç belgesi de verilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	÷	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen Tertip İhraç Belgeleri daha önce gerçekleştirilen sermaye kapsamında satışı piyasası araçlarının toplam nominal değeri	t	64.968.000 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	İhraççı
	DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
	11.08.2023 DENIZBANK A.S
Nimet Sinem Yahşi	Okan/Aksu
Bölüm Müdürü	Genel Müdür Yardımcısı
	B+I.C.
DenizBank A.S.

Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496

1 5 Ağuslos 2023

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

İsbu Tertip İhrac Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir va da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	$\ddot{\phantom{a}}$	DENİZBANK A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	t	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	t	2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023
kuruluş aracılık eden aracı (varsa i hraca açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	÷
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir durumunda özel olması durum değişiklik açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	t
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	t	$\backslash overline\{V\}$ Tahvil / Finansman Bongs SERIE CARD $\Gamma$ Kira Sertifikasi Fi Gayrimenkul Sertifik ug $\Gamma$ VDMK TVTMK $\Box$ IDMK 1 5 Ağuslos 2023 $\Gamma$ ITMK □ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Box$ Diger

DenixBank +	Euroleague Basketball
GLOBAL SPONSOR

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	÷	$\Gamma$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş T Tahsisli satis $\Gamma$ Nitelikli yatirimciya satiş $\triangleright$ Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?		$\Box$ Evet $\Box$ Yeşil $\Box$ Sürdürülebilir $\boxtimes$ Hayir
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	÷	11.000.000 USD (Isbu tertip ihraç belgesi ile 12.025.000 USD tutarında ihraç birlikte belgesi de verilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	÷	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihrac Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	÷	64.968.000 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	Ihracci
	DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
	11.08.2023
	DENİZBANK A.Ş.
Nimet Sinem Yahşi	Okan Aksu
Bölüm Müdürü	Genel Müdür Yardımcısı

DenizBank A.Ş. Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com Istanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496 15 kürslas 2023