Prospectus • Aug 20, 2024
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1181 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araclarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Ihracci | $\ddot{\cdot}$ | Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | $\ddot{\cdot}$ | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0 | |||
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) |
$\ddot{\cdot}$ | Fibabanka A.Ş. 19.06.2023 tarih ve 197 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 04.12.2023 tarih ve 12 sayılı Fon Kurulu Kararı |
|||
| Ihraca aracılık eden kuruluş aracı (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) |
Global Menkul Değerler A.Ş. | ||||
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) |
Yoktur. | ||||
| Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) |
□ Tahvil / Finansman Bonosu | ||||
| $\Gamma$ Kira Sertifikasi | |||||
| $\Box$ Gayrimenkul Sertifikasi | |||||
| $\nabla$ VDMK | |||||
| $\Gamma$ VTMK | |||||
| $\Box$ IDMK | |||||
| $\Gamma$ ITMK | |||||
| □ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi | |||||
| $\Box$ Diger | |||||
| 0 8 Aralık 2023 İhraç türü |
÷ | ||||
| (Sadece biri seçilecek) | $\overline{V}$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş | ||||
| $\Gamma$ Tahsisli satis | |||||
| $\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş | |||||
| $\Box$ Yurt die | |||||
| FIBABANKA Oçüncü varılıx Firkativilistin |
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek |
$\lambda$ | $\Box$ Evet 1 $\Box$ Yeşil |
|
|---|---|---|---|
| yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı $m1$ ? |
$\Box$ Sürdürülebilir | ||
| $\boxtimes$ Hayır | |||
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
ŧ | 180.000.000 TL | |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı |
ţ. | 15.000.000.000 TL | |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 2.378.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 1.290.000.000 TL nominal değerli 2 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır. |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | 08.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 11.08.2023 tarih ve 10891 sayılı Türkiye Ticaret |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası |
Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0 |
||||
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri |
portföyüne Fibabanka A.S. tarafından Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 2 (iki) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracina konu olacaktir. A grubu 1 (bir) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. |
||||
| Işbu tertip ihraç belgesi 180.000.000 TL nominal değerli B Grubu 1. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas alınacaktır: |
|||||
| $0.8$ Aralık 2023 |
Devredilecek kredilerin borçlularının devir anında devre konu kredi portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Bankacılık Düzenleme Denetleme ٠ ve Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında hükümleri Yönetmelik uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir anı itibariyle vadesine 250 gün kalan krediler devralınacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile Müşteri/Borçlu arasında akdedilen sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır. |
||||
FIBABANKA A.S.
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| portföy dağılımları | Krediler | 100 | ||
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar |
Devredilecek kredi portföyü kapsamında 1 adet A, 1 adet B olmak üzere 2 farklı tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. JCR Avrasya Derecelendirme A.S. tarafından hazırlanan değerleme raporu kapsamında A ve B grubu tertiplerin kredi derecelendirme notu aşağıdaki gibi belirlenmiştir: A Grubu İçin Uzun Vadeli Ulusal Not: AAA (Trk) |
|||
| B Grubu için Uzun Vadeli Ulusal Not: $AA+$ (Trk) |
||||
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar |
Işbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Kıymetler Tebliği (Tebliğ) Dayah Menkul hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. A ve B grubu tertipler farklı kredi derecelendirme notuna sahip olduğundan Kaynak Kuruluş'un risk tutma yükümlülüğü öncelikle daha düşük nota sahip B grubu tertipten karşılanacaktır. |
|||
| $\star$ ). ( , , | VDMK tertiplerinin ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir. Risk yükümlülüğü tutma Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon mal varlığının yetersizliği yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş'un bu VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talep |
itfasında yapılacak Kaynak uyarınca nedeniyle ödeme |
||
| 0 8 Aralık 2023 | hakkı bulunmaz. | |||
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | t | VDMK ihracını haricinde herhangi bir bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir. |
gerçekleştiren Fon'un ihraç ticari faaliyeti tek yetkili, ihracı |
FIBARANKA
FIBABANKA A. Üçüncü Varlık Finansmanı F
0 8 Aralık 2023
ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir.
A grubu tertip her koşulda B grubuna göre ödeme önceliğine sahip olup, bu tertibin nominal dežer ödemesi tamamlandıktan sonra $\mathbf{B}$ grubu tertip ödemeleri gerçekleştirilecektir.
Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.
Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uvgulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.
Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması kosuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip vatırımcılarına ödenecektir.
"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir.
Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olmaması durumunda "gecikmis" alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır.
FIBABANKA A. $\ell$ Ocüncü Varak Finansmanı F
0 8 Aralık 2023
Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:
Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde fiziki olarak varlıkların bulunduğuna dair incelemede bulunmamistir. Ancak Kavnak krediler devralındığında Kuruluş'tan Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır.
FIBABANEA AS.
İskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel
analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak
Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
0 8 Aralık 2023
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.