HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

M&A Activity • Aug 26, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

29.04.2022; 08.03.2023

29.04.2022; 08.03.2023

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 29 Nisan 2022 tarihli özel durum açıklamasında, Sabancı Topluluğu'nda yeni nesil teknolojilere dayalı iş modellerine odaklanılarak dijital dünyada global bir oyuncu yaratılması amacıyla, sermayesinin tamamı Şirketimize ait olacak şekilde, Hollanda'da Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) unvanlı bir şirket kuruluşunun gerçekleştirildiği; takip eden 8 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamasında ise Şirketimizin portföy yönetim stratejileri ve dijital işlerde büyüme planları doğrultusunda, mevcut dijital işlerimizi daha da ileriye taşımak ve bu alanda gerçekleştirilecek yeni yatırımları hızlandırmak amacıyla Sabancı Holding Dijital Grup Başkanlığı'nın oluşturulduğu kamuya duyurulmuştu.

Bu vizyon doğrultusunda, Türkiye'de bulut teknolojileri konusunda piyasa liderlerinden biri olarak faaliyette bulunan ICT Bulut Bilişim A.Ş. (Bulutistan)'nin ödenmiş sermayesinin %65'ini temsil eden toplam 1.097.330 TL nominal değerli payları 23 Ağustos 2024 tarihinde yaklaşık 39 milyon USD bedelle DxBV tarafından satın alınmıştır.

Bulutistan'ın kurucu ve mevcut durumda azlık ortakları ile imzalanan ortaklar sözleşmesi gereğince DxBV, toplam 5 üyeden oluşan Bulutistan yönetim kurulundaki 4 üyenin seçimine ilişkin aday gösterme imtiyazına sahip olacaktır. Ayrıca, Bulutistan sermayesinin %10,5'ini temsil eden 177.260 TL nominal değerli paylar da Şirketimizin yatırımcısı olduğu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Sabancı Ventures)'na aittir.

Böylelikle, Şirketimizin DxBV ve Sabancı Ventures üzerinden dolaylı olarak Bulutistan sermayesindeki toplam etkin ortaklık payı %75,5 olup, bu satın almayla birlikte Bulutistan Şirketimizin finansal raporlarında konsolide edilmeye başlanacaktır.

Söz konusu satın almaya ilişkin pay alım sözleşmesinin imzalandığı 7 Haziran 2024 tarihinde kapanış koşullarının gerçekleşeceğine dair belirsizlikler sebebiyle, Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması ve yatırımcılarımızın eksik veya yanlış bilgilendirilmemelerinin temini için söz konusu gelişmenin kamuya açıklanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca ertelenmiştir.

On April 29, 2022, Sabancı Holding announced that a wholly-owned subsidiary named Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) had been incorporated in the Netherlands with the goal of creating a global player in the digital world by focusing on business models based on next generation technologies at Sabancı Group. Subsequently, it was disclosed on March 8, 2023 that Digital Strategic Business Unit had been established to foster the existing digital businesses and to accelerate new investments and initiatives in respective areas in accordance with the growth plans in digital businesses as part of Sabancı Holding's portfolio management strategies.

In line with this vision, DxBV has acquired 65% of shares with a nominal value amounting to TRY 1,097,330 in ICT Bulut Bilişim A.Ş. (Bulutistan), one of the market leaders in cloud technologies in Türkiye, in consideration of circa USD 39 million on August 23, 2024.

In accordance with the shareholders agreement signed with the founders (and now minority shareholders) of Bulutistan, DxBV is entitled to privileged shares that allow nomination of 4 members of the board of directors of Bulutistan, which consists of 5 members in total. Additionally, shares with a nominal value of TRY 177,260 representing 10.5% of total shares in Bulutistan are held by Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Corporate Venture Capital Fund of Sabancı Holding, "Sabancı Ventures").

Bulutistan will be consolidated in the financial reports of Sabancı Holding as total effective ownership interest in Bulutistan will be at 75.5% held indirectly through DxBV and Sabancı Ventures, upon this acquisition.

Due to uncertainties regarding fulfilment of the closing conditions at the time of signing of the share purchase agreement dated June 7, 2024, the public announcement of such development was deferred as per Article 6 of the Communiqué No. II-15.1 on Material Events Disclosure of the Capital Markets Board, in order to protect the legitimate interests of Sabancı Holding as well as to refrain from providing misinformation to our investors.

In case of a discrepancy between the Turkish and English versions of this public disclosure statement, Turkish version shall prevail.