Prospectus • Aug 27, 2024
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
$177/BA - 1171$
Işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun $\frac{1.8.2024}{}$ tarih ve $\frac{41}{1171}$ sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren $1$ y i $\parallel$ süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| BIEN FINANS FAKTORING A.S. | ||
|---|---|---|
| İhraççı unvanı | MANSUROĞLU MAH. ANKARA CAD. NO: 81 İÇ | |
| İhracçının iletişim adresi ve internet sitesi | KAPI NO: 152 BAYRAKLI / İZMİR | |
| www.bienfinans.com İzmir Ticaret Odası / 239325 |
||
| Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | 29/03/2024 tarihli genel kurul kararı ve 16/04/2024 | |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) |
tarihli ve 10366 mersis karar nolu yönetim kurulu karan |
|
| Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı | F Borclanna Araci | |
| (Sadece biri seçilecek) | □ Kira Sertifikasi | |
| Gayrimenkul Sertifikasi | ||
| $\Gamma$ IDMK $\Gamma$ VDMK |
||
| $\Gamma$ ITMK LE ALLANE |
||
| T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi | ||
| $\Gamma$ Diger | ||
| İhrac türü | $\ddot{\phantom{a}}$ | F Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş |
| (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek) |
Tahsisli satiş | |
| $\triangleright$ Nitelikli yatirimciya satiş | ||
| $\Gamma$ Yurt dişi satiş | ||
| Sürdürülebilir "Yeşil Borçlanma Aracı, Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sertifikası Rehheri " Sürdürülebilir Kira kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? |
$\Box$ Evet | |
| $\Box$ Yeşil | ||
| □Sürdürülebilir | ||
| ⊠ Hayır | ||
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı |
250.000.000. TL (Kiyuzellinglyn) | |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi |
$\ddot{\cdot}$ | Sirketimiz web sitesi www.bienfinans.com informet sitesinde finansal raporlarımızı düzenli slarak yayınlayacağız. Finansal raporlar ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanacaktır. |
avya angan
TEIL INANS FARTOPHIS trains zava Bulsacri Rootti
Is now the 31 Nones 350 638 11 24 Konal 230 170 (67 f) Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan
bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
0 2 Ağustos 2024
દિવાસ પ્રાપ્
02 Marshes 2024
SETAP ASSES ATOMATI RESI $-1.4855$ Jonate 31 Menai control of a control of the
| fonun tamamı, şirketin faktoring faaliyetleri kapsamında fon | |
|---|---|
| talebinde bulunan müşterilerinin uygun şartlarda fonlanması suretiyle kullanılacaktır. |
|
| İhraççı taahhütleri | Yoktur |
| Ihracçının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler |
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 17/04/2024 tarihinde hazırlanan derecelendirme raporunda Şirketin Uzun vadeli kredi notu TR A olarak belirlenmistir. |
| Yetkili kuruluş | Daha sonra belirlenecektir. |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler |
Yoktur |
| Erken itfa esasları | Yoktur $\ddot{\cdot}$ |
| Yeniden yapılandırma esasları | Yoktur |
| Borçianma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler |
İhraççının yönetim kurulunun veya borclanma $\mathcal{L}$ aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. |
| 1. BASK'ın, ibraççının yönetim kurulu tarafından veya borclanma araçları sahipleri tarafından toplantrya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: |
|
| a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: |
|
| İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. |
|
| Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. |
|
| 2 Ağustos 2024 | Tertip BASK, İhraççı'nın İhraç ettiği borçlanma araçlarını muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapmaması durumunda veya aşağıda belirtilen (ç) maddesi hükmü uyarınca bц ödemelerin vadesinde yapılamayaçağının khraççı'nın öngörülmesi durumuşduğu toplanır. Yönetim Kurulu tarafından |
| CONSTRUCTION CONTROL California trans Calls SARAAYE Sanak V.G., Dilyton Char |
|
| b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taabhütler: |
|
|---|---|
| İhraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır. | |
| c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: | |
| Kurulca aksi öngörülmedikçe, II31/A.1 sayılı Borçlanma Araçları Sahipleri Tebliği'nin 4. Maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK toplantısında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma araçları sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. |
|
| ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: |
|
| Toplantıdan en az 15 gün önce Yönetim Kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre Yönetim Kurulunca hazırlanacaktır. |
|
| İhraççı'nın Yönetim Kurulu, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması veya yapılamayacağını öngörmesi durumunda Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir. Şu kadar ki, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması durumunda her halükârda temerrüt tarihini izleyen 5 (Beş) iş günü içinde Tertip BASK çağrısı yapılacaktır. Çağrı, İhraççı'nın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanır. Bu çağrıda gündeme de yer verilir. Tertip BASK toplantısında gündemde yer almayan hususlar görüşülemez. |
|
| Tertip BASK toplantısı İhraççının merkez adresinde veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. |
|
| Tertip BASK gündemi aşağıdaki hususlardan oluşur. | |
| - Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz veya anapara miktarının indirilmesi veya ödeme sartlarının değiştirilmesi - İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştirilmesi - İhraççı tarafından gerekli görülen diğer hususlar |
|
| Tertip BASK toplantı çağrısının İhraççı Yönetim Kurulu tarafından yapılması durumunda toplantı giderleri İhraççı tarafından karşılanır. |
|
| d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: |
|
| $0.2$ fastes 2024 | İhraççı'nın ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının 2/3'üne sahip olanlar tarafından, noter aracılığı ile yapılacak bildirimlerin İhraççı'ya ulaşmasını izleyen 5 (Beş) işgünü içinde Yönetim Kurulunca, bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun olarak Tertip BASK çağrısı yapılacaktır. |
$\bar{\omega}$
$\sim$
| Tertip BASK toplantısının borçlanma araçları sahipleri tarafından Ihracçıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır. |
|
|---|---|
| e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: |
|
| Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç 3 (Üç) iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - BASK Tebliğ'in (II-31/A.1) 4 üncü maddesinin üçüncü fikrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - BASK Tebliğ'in (II-31/A.1) 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulūne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm |
|
| ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in (II-31/A.1) 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır. |
|
| 2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: | |
| İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir. |
|
| a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: | |
| Ihracci tarafından belirlenmis bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır. |
|
| b) Temsilcinin görev ve yetkileri: | |
| 0 2 Agustos 2024 | Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir. |
| c) Templichücret | |
| BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda borçlanma araçları sahipleri tarafından ödenir. |
|
|---|---|
| 3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: |
|
| Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanacaktır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmayan kararlar geçerli olmayacaktır. Tertip BASK'ta alınmış ve ve İhraççı'nın Yönetim Kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle İhraççı'nın aynı ve farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar Yönetim Kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilecektir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır. |
|
| Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının İhraççının Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde toplanır. Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak Tebliğ'in beşinci fıkrasında yer alan karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazarur. |
|
| Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerini oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve İhraççı'nın Yönetim Kurulunca onaylanmış olan kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK karar yürürlüğe girmez. |
|
| 4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: | |
| BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur. |
|
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır. |
|
| 0 2 Milston 2024 | 5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına |
| ilişkin bilgiler: $+19120$ |
|
| BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir. |
|
|---|---|
| l) Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olma şartı aranmaksızın seçilen toplantı Başkanından, gereğince toplantı Başkan Yardımcısından, toplantı Başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir. 2) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma araçları sahipleri veya bunların vekilleri, İhraççı'nın belirlediği Yönetim Kurulu Üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. Madde çerçevesinde belirlenmiş Temsilci girebilir. 3) Toplantı el kaldırma usulü ile oylama yapılır. 4) Toplantı Başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur. 5) BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilememiş olan tüm hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, İhraççı'nın Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. |
|
| Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6. Maddesinin dördüncü fikrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasında hiçbir surette dahil edilmeyecektir. |
|
| 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantıları fiziki ortamda yapılacak olup, toplantılara elektronik ortam üzerinden de katılım imkanı sağlanacaktır. BASK'a Elektronik ortamdan katılıma ilişkin usul ve esaslara İhraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrıda yer verilir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri de kıyasen uygulanır. |
|
| 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: | |
| Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantisi yapılmayacaktır. |
|
| 0 2 Ağustos 2024 | 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: |
| İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri |
| ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının / sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren (konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı (olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ! (ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise l kendi aralarında olmak üzere) BASK oluştururlar. |
||
|---|---|---|
| Diger hususlar | Yoktur |
İşbu belge ile birlikte Bağımsız Denetimden/incelemeden geçmiş 31/12/2023 tarihli Finansal Tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim/inceleme raporları ve 29/02/2024 tarihli başvuru formu
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını
0 2 Ağustos 2024
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.