AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

Registration Form Aug 28, 2024

8928_rns_2024-08-28_c133adb1-cb94-47f6-a310-6ffcc05fac31.pdf

Registration Form

Open in Viewer

Opens in native device viewer

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

  • İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER $\mathbf{A}$ .
  • İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER $\mathbf{1}$ .

$\label{eq:2.1} \mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A})$

  • 1.1. Ticaret Unvani
  • Merkez Adresi $1.2.$

1.5. Faaliyet Konusu

$1.4.$

  • : Erciyas Celik Boru San. A.S.
  • : Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25-2634746 Atasehir, İstanbul
  • Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul $1.3.$
  • Ticaret Sicil Numarası : 363426
    • : Sirketin amac ve konusu her türlü demir ve çelik mamulü, boyuna kaynaklı ve spiral kaynaklı boru imalatı, her türlü boru ic/dis bitüm, epoxy beton, P.E. kaplaması boya ve izolasyonu yapmaktır. Şirket amacını ve konusunu gerceklestirebilmek için menkul ve gayrimenkul (gemi dâhil) satın alabilir, devir, ferağ edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her cesit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, satabilir ve Şirketin esas sözleşmesinin 3 no'lu Amaç ve Konu maddesinde yazılı olan diğer işleri yapabilir.

Şirket'in çalışan sayısı 488 kişidir.(31.12.2023 itibariyle)

Sirket, D-100 Karayolu Kirazlı Köyü Mevkii No: 29 81100 Merkez Düzce adresi ve Mersin Tarsus Organize Sanavi Bölgesi Rüstü Kazım Yücelen Caddesi No:23 faaliyetlerini Akdeniz, Mersin adresinde üretim gerçekleştirmektedir.

Sirket'in bünyesinde 100% payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Briza Rüzgar Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. ve %55 oranında pay sahibi olduğu Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi Anonim Şirketi olmak üzere iki tane bağlı ortaklığı bulunmaktadır. 20% oranında payına sahip olduğu iştiraki Erciyas Erciyas Rail Raylı Ulaşım Araçları A.S. ve

20% oranında payına sahip olduğu Erciyas Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.S. olmak üzere iki tane iştiraki bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 77.770.481 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'ında işlem görmekte olan 1 TL nominal değerli B grubu paylarının 26/08/2024 tarihi itibariyle kapanış değeri 93,85 TL'dir. Şirket'in payları BIST TÜM-100 / BIST KATILIM 100 / BIST TÜM / BIST METAL ANA / BIST YILDIZ / BIST KATILIM TUM / BIST SINAİ / BIST 500 endekslerinde yer almaktadır. Şirket tarafından ihraç edilen Borçlanma Araçları BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmektedir.

Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. Ortaklık Yapısı
Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Grubu Tutar (TL) Oran $(\% )$
Erciyas Holding A.S. А 15.300.000 19,68
Erciyas Holding A.S. B 17.960.981 23,09
Ahmet Kamil Erciyas B 10.197.490 13,11
Kamil Emre Erciyas B 8.925.000 11,48
Kamil Bilge Erciyas B 8.925.000 11,48
Diğer B 16.462.010 21,16
Toplam 77.770.481 100,00

Sirket'in esas sözleşmesinin 6 (altı) no'lu maddesinin b fıkrasında belirtildiği üzere (A) grubu paylar imtiyazlı paylardır. (A) grubu payların sahip olduğu imtiyaz yapısına ilişkin bilgiler Şirket'in esas sözleşmesinin 11(onbir) no'lu maddesinde yer almakta olup, aşağıda belirtilmiştir;

Sirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından TTK ve SPKn'da belirtilen nisaplar ile seçilecektir. (A) Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üye sayısı hiçbir zaman Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını gecemez. Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla varısının küsuratlı olması halinde (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır. Söz konusu (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %42,77'sine sahip olan Erciyas Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Tutar (TL) Oran $(\% )$
Kamil Emre Erciyas 14.911.250 39,50
Kamil Bilge Erciyas 14.911.250 39,50
Hakime Erciyas 4.228.000 11,20
Ahmet Kamil Erciyas 3.699.500 9,80
Toplam 37.750.000 100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak "Erciyas Holding A.Ş." yurt dışında yerleşik değildir.

$\frac{1}{2}$

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı – Soyadı Görevi / Unvanı Seçildiği GK
Tarihi
Görev Süresi
Kamil Emre Erciyas Yönetim Kurulu Başkanı 18/07/2024 $3 \text{ y1}$
18/07/2027
Yılmaz Bağ Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
18/07/2024 $3 \text{ y1}$
18/07/2027
Kamil Bilge Erciyas Yönetim Kurulu Üyesi 18/07/2024 $3 \text{ y1}$
18/07/2027
Teoman Doğan Yönetim Kurulu Üyesi 18/07/2024 $3 \text{ y1}$
18/07/2027
Hakan Avdan Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
18/07/2024 $3 \text{ y1}$
18/07/2027
Selma AKDOĞAN Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
18/07/2024 $3 \mathrm{y1}$
18/07/2027

Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. Maddesinde yer aldığı üzere; Yönetim Kurulu en az 6 (altı) üyeden oluşur. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından TTK ve SPKn'da belirtilen nisaplar ile seçilecektir. (A) Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üye sayısı hiçbir zaman Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını geçemez. Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır. Söz konusu (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Bu kere Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Yeniden Seçimi" başlıklı 12. maddesinde yer aldığı üzere; Her bir Yönetim Kurulu üyesi, en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek olup söz konusu sürenin bitiminden önce, vefat, istifa, ehliyetsizlik durumunun söz konusu olmasına kadar görev yapar. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime iliskin düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uyulur. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair islemler akdedebilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, TTK hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, selefinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar. Tüzel kisiler Yönetim Kurulu üyeliğine TTK hükümleri uyarınca seçilebilirler. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olduğu takdirde, tüzel kişi tarafından belirlenip tescil ve ilan edilen gerçek kişi tüzel kişi adına Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirket'e başvurarak, tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir. Yönetim Kurulu'na ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dısında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.

$\overline{4}$

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar
Ticaret Unvani Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Sahip Olunan Sermaye
(TL)
Oranı $(\% )$
Erciyas Rail Raylı Ulaşım
Araçları Sanayi A.Ş.
250.000 20,00
Finansal Duran Varlıklar
Ticaret Unvanı Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Sahip Olunan Sermaye
(TL)
Oranı $(\% )$
Erciyas Lojistik Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret A.S.
250.000 20,00
Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unvani Sermayesi (TL) Sahip Olunan Sermaye
Oranı $(\% )$
Briza Rüzgar Elektrik Üretim
San. ve Tic. A.S.
31.800.000 100,00
Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unvani Sermayesi (TL) Sahip Olunan Sermaye
Orani $(\% )$
Erciyas Hyperloop Teknoloji
Sanayi Anonim Şirketi
250.000 55,00

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmekte olduğundan KAP üyeliği mevcuttur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı – Soyadı Görevi / Unvanı Sertifikanın
Alındığı Tarih
Seniz Günal Turgan Erciyas Çelik Boru San. A.S.-
CFO
05/01/2022
Çiğdem Yıldır Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.-
Muhasebe Müdürü
06/01/2022
Metecan Okumuş Erciyas Holding A.S.-Baş
Hukuk Müşaviri
19/01/2024
Briza Elektrik Üretim San. Tic.
Gökhan Şahin
A.S.-Muhasebe Müdürü
21/04/2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER $2.$

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 59.500.000 TL
2.2. Artırım Kaynakları Arttırılan 18.270.481.-TL'lik tutar; 30.12.2021
tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylanan
Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş.
(birleşme işleminde devrolunan taraf)'nin
Şirketimiz'e mevcut tüm aktif ve pasifinin kül
Sirketimiz
halinde devrolmasi suretiyle,
bünyesinde birleşilme işleminden gelen ilave
sermayeden karşılanmıştır.
2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 77.770.481 TL
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 31.12.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve : 05.01.2022 / 10488
Sayısı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının : 14.08.2024 ve 34104513/930-293 Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik

Raporunun Tarih ve Sayışı

FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM 3.

Şirket'in 2022 ve 2023 yıllarına ve 2024 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo
Tarihi
Hazırlanma
Esasları
Konsolide/Solo Bağımsız
Denetim
Kuruluşu
Bağımsız
Denetim
Görüşü
31.12.2022 SPK Konsolide İrfan
Bağımsız
Olumlu
Mevzuatina Denetim
ve
göre, TMS ve Yeminli
Mali
TFRS Müşavirlik A.Ş.
standardlarına
uygun
hazırlanmıştır
31.12.2023 SPK Konsolide İrfan
Bağımsız
Olumlu
Mevzuatina Denetim
ve
göre, TMS ve Yeminli
Mali
TFRS Müşavirlik A.Ş.
standardlarına
uygun
hazırlanmıştır
31.06.2024 SPK Konsolide EREN BAĞIMSIZ Olumlu
Mevzuatina DENETIM A.Ş
göre, TMS ve
TFRS
standardlarına
uygun
hazırlanmıştır

Şirket'in birleşme sonrası 2022 yılı ve 2023 yılı hesap dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetimden geçmiş ve 2024 yılı Ocak- Haziran ara hesap dönemine ait sınırlı denetimden geçmemiş finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL) 30.06.2024 31.12.2023 31.12.2022
Dönen Varlıklar 7.575.339.693 6.042.989.503 2.869.545.830
Nakit ve Nakit Benzerleri 175.524.810 250.090.256 118.117.965
Diğer Alacaklar 4.210.696.310 3.316.791.485 1.327.646.502
Stoklar 944.214.097 1.327.471.383 576.248.959

Over p con

Diğer Dönen Varlıklar 356.940.216 328.630.166 135.083.662
Duran Varlıklar 3.863.278.154 3.726.190.210 2.277.658.709
Ticari Alacaklar 43.962.915 38.443.345 30.324.772
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 218.013.763 404.534.858 246.642.500
Maddi Duran Varlıklar 3.331.079.382 3.059.676.686 1.970.878.381
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.697.044 42.413.911 26.056.511
TOPLAM VARLIKLAR 11.438.617.847 9.769.179.713 5.147.204.539
Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.450.195.201 5.227.191.866 2.593.409.017
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.034.996.939 2.448.158.753 1.299.684.279
Ticari Borçlar 1.872.004.690 1.578.738.197 1.004.931.943
Özkaynaklar 3.327.110.132 2.986.541.861 1.850.689.610
Ödenmiş Sermaye 77.770.481 77.770.481 77.770.481
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Karlar 387.854.608 409.267.464 469.579.323
Dönem Net Karı /(Zararı) 50.592.118 92.169.263 184.752.843
TOPLAM KAYNAKLAR 11.438.617.847 9.769.179.713 5.147.204.539
Gelir Tablosu (TL) 30.06.2024 31.12.2023 31.12.2022
Hasilat 3.620.582.371 8.262.665.347 3.518.000.942
Brüt Kar 737.274.980 1.459.581.828 602.886.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 404.762.121 852.838.715 451.041.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (57.334.075) (73.616.838) (46.042.992))
Esas Faaliyet Karı 610.842.836 1.197.322.763 581.918.976
FAVÖK 733.215.242 1.375.778.487 702.173.228
Yatırım Faaliyetlerinden
Gelirler/(Giderler), net 12.530.109 19.098.389 15.442.403
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı 623.372.945 1.216.421.152 597.361.379
Finansman Gelirleri/Giderleri,net (534.146.224) (1.129.616.799) (468.906.537)
Dönem (Zararı)/Karı 30.649.296 81.194.052 184.752.843

DERECELENDIRME $\overline{4}$ .

Derecelendirme
kuruluşunun unvanı
Derecelendirme
notunun verildiği
tarih
Uzun vadeli
ulusal
derecelendirme
notu
Yatırım yapılabilir
seviye olup olmadığı
JCR Avrasya 26/09/2023 A-(Trk) / Stabil Yatırım Yapılabilir
Derecelendirme A.S. Görünüm Seviyededir

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.

· İş hacminde gerçekleşen genişleme ve coğrafi çeşitlilik ile desteklenen güçlü pazar etkisi,

· Sirket'in satış gelirlerinin ağırlıklı olarak ihracat satışlarından oluşması ve döviz ağırlıklı satış gelirlerinin büyük ölcüde doğal korunma sağlaması,

· Tahvil ve kira sertifikaları ihracı yoluyla borçlanma kaynaklarının çeşitlendirilmesi,

· Özkaynakların toplam varlıklara oranı ile desteklenen sürdürülebilir özkaynak seviyesi,

· Operasyonel verimlilikte iyileşmeye işaret eden kısa nakit dönüşüm döngüsü,

• Cevreye duyarlı üretim anlayışı ve kalite standartlarını yükselten prestijli sertifikalara sahip olması.

  • · Üretim kapasitesi ve sektör deneyimi sayesinde elde edilen rekabet avantajı,
  • Halka açık bir şirket olarak Kurumsal Yönetim Uygulamalarına yüksek düzeyde uyumu,

· 2022 yılında yeni pazarlara girerek pazar payı büyümesi hedefi ve sektöre paralel olarak artan maliyetler nedeniyle kârlılık marjlarının daralması,

· Yurtdışı operasyonlarındaki genişlemenin navlun maliyetleri yoluyla faaliyet giderlerini artırması,

· 2022 yılında ilişkili taraf alacaklarının varlıklar içerindeki yüksek payının devam etmesi,

· Karşılama metriklerinin düşmesi ve net borcun FAVÖK'e oranının görece yüksek seviyelerde devam etmesi.

· Boru hatları üretiminde gerçekleşen genişlemeye rağmen, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın ve daralmanın çelik üretim sektörü üzerinde yarattığı belirsizlikler,

· Türkiye'de çelik üretiminde enerji ve emtia ithalatının yüksek seviyede seyretmesi

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A- (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J2 (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu:
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu: -

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.

Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları 1.

Türü Ihraç Tutarı (Nominal) Para
Birimi
i hraç
Tarihi
İtfa Tarihi Faiz / Getiri Oranı İhraç Şekli
1 Bono 100.000.000 TL 18.04.2024 8.08.2024 61,5 Nitelikli
Yatırımcı
2 Bono 110.000.000
$\sim$
7.03.2024 28.08.2024 52 Nitelikli
Yatırımcı

$D2140$

9

3 I Bono 100.000.000 TL 13.05.2024 12.09.2024 59,5 Nitelikli
Yatırımcı
4 Bono 110.000.000 TL 6.06.2024 4.10.2024 57,5 Nitelikli
Yatırımcı
5 I Bono 75.000.000 TL 10.07.2024 5.11.2024 53,5 Nitelikli
Yatırımcı
6 Bono 125.000.000 TL 8.08.2024 6.12.2024 54 Nitelikli
Yatırımcı

İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları $2.$

Türü Ihraç Tavanı ve Tavanın
Verildiği Kurul Kararı
Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş
Kisim
Bono/Tahvil $1.000.000.000 \text{T}$ L
$-1$
07.09.2023 tarih ve 52/1103
sayılı Kurul Kararı
380.000.000 TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Sirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme $\%100$
sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin
finansman kaynaklarını çeşitlendirmek
amacıyla kullanılacaktır.

Elde edilecek fon şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılacak olup, öngörülere dayalı detaylandırılmış fon kullanım yerleri tablosu aşağıda bilgilerinize arz olunmaktadır.

İşletme Sermayesi İhtiyacı Doğuran İşlemin Niteliği Fon Kullanımın
İşlemler (Tahmini) Yüzdesel Dağılımı
(Tahmini)
1) Üretim amaçlı hammadde satın Ana üretim hammaddesi 70%
alımları (Sac)
Yardımcı Malzeme 15%
(Polietilen, Boya, Kaynak
2) Üretim amaçlı yardımcı malzeme teli, Kaynak Teli ve
satın alımları Tozu, Elektrot v.b.)
3) Sevkiyata yönelik hizmet satın Yurtdışı ve yurtiçi 15%
alımları navlun-nakliye

Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi $\overline{4}$ .

Bu ihraç belgesi başvurusu kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi 5.

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvurunun ihraç aşamasında yapılması öngörülmektedir.

27/08/2024
------------
İhraççı
Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.
ivne
AFB
Celis Boru Shin
Yılmaz BAĞ
Necdet PALAKÇI
Sirketler Grubu Finans Grup Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.