ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 10, 2024

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A.

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

• 1.1. Ticaret Unvani
• : Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• 1.2. Merkez Adresi
• : Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10 Şişli/İstanbul
• 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
• 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 264500
• 1.5. Faaliyet Konusu
• : Şirket, esas sözleşmesinin " Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinde belirtildiği üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak SPK'nun 37. ve 38. maddelerinde tanımlandığı üzere yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaktadır. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.09.2015 tarih G-013 (362) nolu belgesi ile "Geniş Yetkili Aracı Kurum" unvanı almıştır. Genis Yetkili Aracı Kurum yetkilendirilmesi kapsamında, İşlem Aracılığı, Portföy Aracılığı, Bireysel Portföy Aracılığı, Halka Arza Aracılık ile Sınırlı Saklama Hizmeti faaliyetlerinde bulunmaktadır. 31.03.2024 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 124 kişi (31 Aralık 2023: 116 kişi) olup, Şirket'in merkezi Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10 Şişli İstanbul adresinde bulunmaktadır. Başvuru formu tarihi itibarıyla Şirket'in 13 irtibat bürosu bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Sirket'in 397.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı
	Grubu	Tutar (TL)	Oran $(\% )$
Aynus Holding A.S.	А	79.400.000,00	20,00
Aynus Holding A.S.		317.600.000,00	80,00
Toplam		397.000.000,00	100,00

Sirket'in sermayesini temsil eden pay grupları; A grubu nama yazılı 79.400.000,00 adet pay karşılığı 79.400.000,00 TL'den, B grubu nama yazılı 317.600.000,00 adet pay karşılığız 317.600.000,00 TL'den oluşmaktadır.

Esas sözleşmenin 12'nci maddesine göre; yarısı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Buna göre yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi, 8 üyeden oluşması halinde 4 (dört) üye, 9 üyeden oluşması halinde 4 (dört) üyesi, A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı 1.7. Sirket sermayesinin %100'üne sahip olan Aynus Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklik Yapisi
	Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu	Tutar (TL)	Oran $(\% )$
Nusret Altınbaş	m.	390.000.000,00	100,00
Toplam		390.000.000.00	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Görevi / Unvanı Adı – Soyadı		Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Nusret Altınbaş	Yönetim Kurulu Başkanı	02.07.2024 tarihli	02.07.2027
		Olağan Genel Kurul	tarihine kadar
Seyit Tahir Özek	Yönetim Kurulu Üyesi	02.07.2024 tarihli	02.07.2027
		Olağan Genel Kurul	tarihine kadar
Metin Kartal Emür	Yönetim Kurulu Üyesi	02.07.2024 tarihli	02.07.2027
		Olağan Genel Kurul	tarihine kadar
		02.07.2024 tarihli	02.07.2027
Osman Saraç	Yönetim Kurulu Üyesi	Olağan Genel Kurul	tarihine kadar
		02.07.2024 tarihli	02.07.2027
Yönetim Kurulu Üyesi Fadimenur Demir		Olağan Genel Kurul	tarihine kadar

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Sirket'in yönetim kurulu; esas sözleşmenin 12'inci maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Buna göre yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi, 8 üyeden oluşması halinde 4 (dört) üye, 9 üyeden oluşması halinde 4 (dört) üyesi, A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

A grubu pay sahipleri, yönetim kurulunun seçileceği genel kurul tarihinden önce yönetim kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanır. Bu adaylar, A grubu pay sahiplerinin

her birinin göstereceği adaylar arasından A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun olumlu oyu ile belirlenir. Belirlenen yönetim kurulu adaylarının isimleri, genel kurul toplantısından önce, Şirkete bildirilir. A grubu pay sahipleri, yönetim kuruluna aday gösterilecek adaylar üzerinde anlaşamazlar ise, her bir A grubu pay sahibinin ilgili toplantıda yönetim kurulu üyeliğine önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirkete bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu başkanının bulunmadığı toplantılara başkan vekili başkanlık eder. Yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Azil, istifa, vefat ve ilgili mevzuatta yazılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle yönetim kurulu üyeliklerinden birinin açılması halinde yönetim kurulu, yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atar. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesinin görevinden ayrılmış olması halinde bu kişi yerine, yine A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır. Bu şekilde seçilen üyeler ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Ataması genel kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlar.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usullere uyulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, tüm yönetim kurulu üyeleri, Esas Sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin söz konusu maddeden doğan hakları kısıtlanamaz ya da kaldırılamaz.

Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilirler. Seçim süresi sona eren, yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in bağlı ortaklıkları ve finansal duran varlıkları bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sirket KAP üyesidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı - Soyadı	Görevi / Unvant	Sertifikanın Alındığı Tarih
Nilgün Bozkurt Çankaya	Takas ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	03.01.2019
Metin Kartal Emür	Mali İşler ve Muhasebe Müdürü	14.06.2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmakta olup, MKK üye kodu "ANC"dir.

$\overline{2}$ . SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

	2.1. Artırım Öncesi Sermaye	$: 263.000.000$ TL
	2.2. Artırım Kaynakları
	- İç Kaynaklar	$: 134.000.000 \text{ TL}$
	2.3. Artırım Sonrası Sermaye	: 397.000.000,00 TL
2.4.	Sermayenin
	- Tescil Tarihi	: 26.01, 2023
	- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 26.01.2023 tarih ve 10756 sayılı TTSG
2.5.	Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	: 12/07/2024-YMM-1299-1254/2024- DI.07, İrfan Hüseyin Yıldız

FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM 3.

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları 12 aylık finansal dönemlerine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Görüsü Kurulusu Tarihi Solo Esaslari
-----------------------------------------------------------------------

31.12.2022	TFRS/TMS	Solo	IHY Bağımsız Denetim ve YMM A.S.	Olumlu
31.12.2023	TFRS/TMS	Solo	Any Partners Bağımsız Denetim A.S.	Olumlu

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları 12 aylık finansal dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023
Dönen Varlıklar	1.278.894.743	2.566.711.165
Nakit ve Nakit Benzerleri	61.834.488	23.026.368
Finansal Yatırımlar	132.141.031	1.144.272.604
Ticari Alacaklar	1.039.579.707	1.355.553.612
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	51.882.766	716.029.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	987.696.942	639.524.059
Diğer Alacaklar	44.652.024	42.249.740
Peşin Ödenmiş Giderler	687.492	1.608.841
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	254.546	1.444.756
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	432.946	164.085
Duran Varlıklar	53.521.772	46.232.867
Finansal Yatırımlar	8.529.559	7.172.015
Diğer Alacaklar	5.131	3.114
Kullanım Hakkı Varlıkları	11.622.712	9.849.752
Maddi Duran Varlıklar	21.920.807	17.202.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.313.180	1.400.022
Peşin Ödenmiş Giderler	1.164.206	3.563.441
Ertelenmiş Vergi Varlığı	7.966.177	7.042.313
Aktif Toplami	1.332.416.515	2.612.944.032
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.024.855.411	2.043.541.752
Kısa Vadeli Borçlanmalar	567.425.158	751.675.082
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	606.995
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	7.171.649	4.984.974
Ticari Borçlar	296.910.809	1.246.327.241
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8.132.544	129.852.465
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	288.778.265	1.116.474.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.198.127	7.039.595
Diğer Borçlar	148.176.033	13.983.833
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	145.667.754	3.247.220
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	2.508.279	10.736.613
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		17.230.084
Kısa Vadeli Karşılıklar	2.366.640	2,300.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	1.494.861	1.771.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	871.779	529.079
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.697.698	2.705.571
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.011.659	613.972
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	1.652.578	259.033
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.033.461	1.832.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	1.033.461	1.832.566
Özkaynaklar	303.863.406	566,696,709
Ödenmiş Sermaye	175 000 000	397.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	276 840 820	397.831.447
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir	(281.964)	(292.213)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(281.964)	(292.213)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13.926.523	13.926.523
Geçmiş Yıllar Karları/ Zararları	(72.622.277)	(161.621.973)
Net Dönem Karı/ Zararı	(88.999.696)	(80.147.075)

Toplam Kaynaklar	$1,332,416,515$ $2,612,944,032$

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023
Hasılat	1.844.111.186	2.772.295.829
Satışların Maliyeti (-)	(1.632.758.555)	(2.299.537.850)
Brüt Kar/ Zarar	211.352.631	472,757,979
Genel Yönetim Giderleri (-)	(103.418.536)	(178.096.740)
Pazarlama Giderleri (-)	(8.661.166)	(14.742.531)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.118.723	7.000.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(93.183.324)	(65.784.212)
Esas Faaliyet Karı/Zararı	7.208.328	221.134.726
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	8.987.120	72.393.749
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		(33.363.412)
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer	606.525	366.986
Gelirler(Giderler)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet	16.801.973	260.532.049
Karı/ Zararı		37.256.066
Finansman Gelirleri	323.733.069
Finansman Giderleri (-)	(352.477.813)	(84.298.482)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(85.986.911)	(259.260.828)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi	(97.929.682)	(45.771.195)
Öncesi Dönem Karı/ Zararı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri (-)	8.929.986	(34,375.880)
Dönem Vergi Gideri/Geliri		(36.551.121)
Ertelenmiş Vergi Gıderi /Geliri	8.929.986	2.175.241
Dönem Karı/Zararı	(88.999.696)	(80.147.075)

DERECELENDİRME $\boldsymbol{4}$ .

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
TurkRating (İstanbul Uluslararası Derecelendirme A.S.)	17.07.2024	TR BBB+	Yatırım yapılabilir.
TurkRating (İstanbul Uluslararası Derecelendirme A.S.)	17.07.2023	TR BBB+	Yatırım yapılabilir.
TurkRating (İstanbul Uluslararası Derecelendirme A.S.)	05.07.2022	TR BBB+	Yatırım yapılabilir.
Turk Rating (İstanbul Uluslararası Derecelendirme A.S.)	05.07.2021	TR BBB+	Yatırım yapılabilir.

(https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313134) 2024 (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172640) 2023 (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041687) 2022 (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946991) 2021

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.

Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları $1.$

		Ihrac Tutari	Ihrac	İtfa	Faiz/Getiri	İhraç Şekli
Türü	Tutar	Para Birimi	Tarihi	Tarihi	Orani $(\% )$
		TL	20.02.2024	16.08.2024	Basit: 50,00	Nitelikli
Finansman Bonosu	100.000 000				Bileşik:56,43	Yatırımcı
					$TLREF+$	Nitelikli
					%9 ile %62	Yatırımcı
		TL	26.04.2024	25.10.2024	basit faiz
Finansman Bonosu	100.000.000				arasında
					yüksek olan
					almacaktır.
					$TLREF+$	Nitelikli
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	10.05.2024	06.11.2024	%13 ile %61	Yatırımcı
					basit faiz

				arasında yüksek olan alınacaktır.
Finansman Bonosu	100.000.000	TL.	10.05.2024 04.02.2025 TLREF	Basit Faiz: $+12%$	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	150,000.000	TI.	$06.06.2024$ 03.06.2025	Basit Faiz: TLREF $+6\%$	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	550.000.000	ГL

$\overline{2}$ . İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İsbu başvuru formunun tarihi itibarıyla Sirket'in 1.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı başvurusu 21.12.2023 tarihli Kurul kararıyla onaylanmış olup, 1.000.000.000 TL'lik ihraç tavanının 890.050.000 TL'lik kısmı kullanılmıştır.

Ihraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri 3.

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Müşterilerin kredili menkul kıymet
alımında kullanıma konu olan kredilerin	%100
finansmanı ve borçlanma kaynaklarının
cesitlendirilmesinde kullanılacaktır.

$\overline{4}$ . Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket'in yetkili kuruluş olması kaynaklı ayrıca yetkili kuruluş kullanılmayacaktır.

Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru 5. Tarihi

Borçlanma araçları halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'de sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye 07.08.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

07/08/2024

Eylem CİFTÇİ GÖLÜNÇ Genel Müdür Yardımcısı

Metin Kartal EMÜR Mali İşler ve Muhasebe Müdürü